证券时报多媒体数字报

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-012

安徽铜峰电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2013年4月12日以专人送达、传真方式发出，并于2013年4月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》，公司公开发行公司债券的具体方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券总规模不超过人民币5亿元，且不超过发行前最近一期末净资产额的40%，可一次或分次发行。

2、向股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司股东配售。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请本公司股东大会授权公司董事会根据发行时公司需求及市场情况确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于将用于补充本公司流动资金和归还银行贷款。

6、上市场所

本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。

7、担保事项

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。

8、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

9、本次发行的授权事项

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长及两名执行董事在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（3）聘请中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（4）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

（7）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

10、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

本议案将提交公司2013年第二次临时股东大会大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请借款以及汇票承兑及贴现的议案。

同意公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请借款，金额为人民币叁仟万元以内。申请汇票承兑，票面金额总计人民币陆仟万元以内。申请汇票贴现，票面金额总计人民币陆仟万元以内。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国光大银行合肥分行申请综合授信的议案

同意公司向中国光大银行合肥分行申请综合授信人民币陆仟万元整，其中授信敞口人民币叁仟万元整，期限为一年。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国民生银行杭州分行申请综合授信的议案。

同意公司以铜陵市翠湖三路西段399号铜峰工业园约80亩工业用地作为抵押向中国民生银行杭州分行申请金额为贰亿元整的授信（包括但不限于借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、保函等）。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。

会议决定2013年5月6日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2013年第二次临时股东大会，具体详见本公司“关于召开2013年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年4月17日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-013

安徽铜峰电子股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的

会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，同意公司2013年5月6日（星期一）召开2013年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月6日（星期一）下午15:30。

网络投票时间：2013年5月6日（星期一）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2

5、提示公告

公司将于2013年4月27日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

以上会议提案的详细内容见公司同日披露的第六届董事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月24日（星期三）。凡在2013年4月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2013年5月2日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登记地点

公司证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼）。

五、其它事项

联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼证券投资部

邮编：244000

电话：0562-2819178

传真：0562-5881888

联系人：李骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年4月17日

附件1、授权委托书

授 权 委 托 书

本人／本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东，兹委托

先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于 2013 年 5 月 6日召开 的 2013年第

二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未

作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人持股数： 授权委托人股东账号：

授权委托人签字或盖章：

受托人（签字）： 受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年5月6日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

总提案数：10个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法

（注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1全部子议案进行表决。）

3、表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2013年4月24日A股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如果持有本公司股票的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“发行规模”投同意票，应申报如下：

3、如果持有本公司股票的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“发行规模”投反对票，应申报如下：

4、如果持有本公司股票的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“发行规模”投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、如所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。