证券时报多媒体数字报

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013—001

  青岛双星股份有限公司

  董事会六届十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届十八次会议于2013年4月17日上午10时30分，在青岛双星轮胎工业有限公司会议室以现场加通讯方式召开。公司已于2013年4月7日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议由汪海董事长主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议。

  一、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度报告及报告摘要》。

  二、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会2012年度工作报告》。

  三、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度财务工作报告》。

  四、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度利润分配的预案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司在2012年度共实现净利润2101.21万元，提取法定盈余公积2.19万元，加上2011年度未分配利润48205.30万元，可供股东分配的利润50304.32万元。

  2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本524，828，478股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共需分配人民币524.82万元。

  五、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》（报告全文与本决议公告同日披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。

  公司独立董事发表独立意见认为，公司的内部控制自我评价报告遵循了诚实信用的原则，符合公司内部控制的实际情况，对其无异议。

  六、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计报酬150万元（含内控审计报酬50万元），公司不承担其差旅费等其他费用。

  公司董事会同意支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计报酬40万元。

  该事项已获公司独立董事的事前认可。

  以上一、二、三、四、六项议案需提交2012年度股东大会审议通过。股东大会召开日期另行通知。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司董事会

  2013年4月17日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-003

  青岛双星股份有限公司

  2012年度报告摘要

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年是非常复杂、艰难的一年。宏观经济增速放缓，内外市场需求疲软，原材料价格起伏不定，制造成本不断增加，人力资源更加紧张，市场竞争更加激烈。

  面对不利的宏观环境和行业环境，公司在报告期内继续发扬双星品牌优势、管理优势、文化优势、产品优势和市场营销等优势，强化科技、管理创新和产品结构调整升级。同时，更好地应对天然橡胶等主要原材料大幅度调整，劳动力价格等大幅上升带来的成本方面的变化，以及由于市场竞争激烈，致使轮胎产品售价降低幅度较大，对公司经营与盈利造成的一定影响，努力争取更好的经营业绩。

  公司现在的主业是轮胎制造业，年销售收入占公司营业总收入的90%左右，轮胎业务规模在全国属较上游水平，经营区域遍布全国大多数地区，并外销至美国欧州、亚州、中东、非州和南美等数十个国家和地区。特别是近年以来，公司加大了在中东、南美等地区的市场开拓，增强了公司外销抗风险能力。公司轮胎产品以全钢载重子午胎和半胎子午胎为主，包括工程胎、军胎等。报告期内，公司加大轮胎产品结构的调整和研发投入，推出了具备低滚动阻力、低噪音绿色环保和重量轻、尺寸小、载重量大的低断面无内胎载重子午线轮胎等产品。公司超宽扁平轮胎，无内胎轮胎及矿山专用轮胎、泥地胎、雪地胎等差异化、专业化轮胎，特别是报告期内，抗湿滑性能优异、滚动阻力小，具有差异化、个性化优势的双星彩色轮胎等产品正式下线投入市场，为双星轮胎进高端、抢占市场提供了产品保证。

  在机械产品方面，报告期内，公司继续努力实现向“高、精、尖、细”高档产品为主的转变，同时，拓展了新的产业范围。报告期内，公司还积极进行机械产品结构调整，大力开拓新的产品市场。V法造型线等大型的、技术含量高、高附加值的机械设备产品显著增加。

  目前，机械公司已成为集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体的综合性机械装备制造企业，双星铸造机械公司、双星橡塑机械公司和双星中原机械公司等先后获得国家高新技术企业认定证书。双星铸造机械有限公司的综合实力及双星橡塑机械有限公司的综合实力都在国内同行业名列前茅。

  公司未来发展的展望：

  （1）行业竞争格局和发展趋势

  国内轮胎企业的同质化程度比较高，轮胎产品过剩状况比较严重，供过于求矛盾更加突出，这在中国经济增速放缓、宏观经济形势比较低迷、需求不足，汽车行业产销增速回落、轮胎配套市场需求下降的情况下，进一步加剧了轮胎市场的竞争，形势更加严峻。

  （2）公司发展战略

  公司未来发展机遇与挑战并存。面对发达国家和外资轮胎企业的技术性贸易壁垒，反倾销和跨国集团与品牌的打压，国内残酷的市场价格竞争，以及天然橡胶等主要原材料价格大幅波动和劳动力等要素价格持续上升，导致的成本波动等，公司将持之以恒地坚持有双星特色的发展战略。

  ①公司在未来几年发展中，将进一步实施名牌战略，作大作强双星名牌；坚持以质量为中心，“抓百年质量，树百年品牌”；特别重视加大技术升级力度，进一步提升产品档次，努力适应个性化、差异化、专业化、多元化的市场需求；大力促进科技和管理体制、机制的自主创新，更好地适应原材料、能源、劳动力成本不断上涨带来的新情况；进一步细分细化管理，做专做精产品；更好地进行节约挖潜、节能降耗、减员增效和工艺技术改进；坚持双星管理理念和企业文化，增强企业核心竞争力。

  ②根据市场状况，多种形式加大资金投入力度，进一步加快技术改造步伐，努力扩大全钢子午胎、半钢子午胎等轮胎产品生产规模。形成青岛双星轮胎公司重点发展全钢子午胎，双星东风轮胎公司重点发展半钢子午胎的同时，通过技改扩大全钢子午胎产能的格局。

  ③逐步实现产品的专业化、系列化和高档化，全面完善公司的轮胎产品结构和专卖网络、专业配套与经销代理并存的经营布局，不断创新营销管理模式，不断提高公司轮胎产品的整体竞争能力和市场占有份额。同时，进一步实现公司机械行业的铸机、橡机、环保、锻压、液压、电器等产业互相促进、共同发展。实现机械产品向“高、精、尖、细”的高档产品为主的转变，促进公司各项经营业务的全面发展。

  （3）经营计划

  公司在新年度的经营计划与目标，2013年，面对严峻的宏观经济形势和市场环境，公司将努力克服各方面困难，争取新年度轮胎和机械共实现销售收入70亿元，费用率与2012年度基本持平，营业成本比2012年度有所下降，（在天然橡胶等主要原材料没有大幅波动的前提下）毛利率有所提高。

  （4）可能面对的风险

  风险主要包括：国际金融危机对实体经济的持续影响,局部地区形势不稳定可能造成全球市场不稳定因素上升的影响，国家宏观调控可能对公司产品，特别是轮胎产品造成的影响；橡胶等主要原材料价格大幅波动的影响；劳动力价格以及能源价格上涨给企业造成的影响；税收政策调整对企业带来的影响；汇率变化给企业产品出口带来的影响；各种形式的出口贸易壁垒增加的影响以及激烈的市场竞争带来的严峻局面。

  面对这些风险因素，在对策方面，公司将一方面继续坚持实施前述各项发展战略和应对危机措施,加大产品结构的调整、加快技术升级力度，另一方面进一步按照双星管理理念,落实各项既定措施：继续强化以资金为重点的管理，节能降耗，降低生产成本，提高双星产品在市场上的竞争力创造条件；加快采用新材料、新技术、新工艺、新设备的步伐，加大新产品、新款式、新花色的开发力度，以双星名牌优质、高附加值、适销对路的产品吸引顾客，抢占市场；以百分之二百的工作质量和服务质量确保百分之百的产品质量，以双星的优质服务和放心质量赢得客户,站稳市场；充分发挥在全国建起并不断扩大的市场经销网络的作用，加大国内、国际两个市场开拓力度；充分利用好双星名牌这一无形资产，实施双星名牌战略，扩大市场；进一步深化经营体制、分配机制等方面体制、机制的改革创新和进行产业与产品的拓展与结构调整，增强企业活力和市场竞争力；坚持双星文化理念的实施与创新，为企业持续发展，应对市场挑战，奠定员工队伍基础。双星的发展已进入了一个新的历史阶段，公司决心以最大的努力克服一切不利因素，争取创造良好的业绩给全体股东较满意的回报。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为青岛双星机械工业销售有限公司因长期不发生业务，已没有存在的必要性，所以公司在2012年6月进行注销。

  青岛双星股份有限公司董事会

  董事长：汪海

  2013年4月17日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-002

  青岛双星股份有限公司

  监事会六届十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司监事会六届十次会议于2013年4月17日在青岛双星轮胎工业有限公司会议室举行。公司已于2013年4月7日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名,实到七名,会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席段家骏先生主持，审议通过了如下议项：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会2012年度工作报告》；

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度报告及摘要》；

  公司监事会经对公司董事会编制的2012年年度报告进行审核认为，董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度财务工作报告》；

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》；

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会审阅了公司董事会出具的2012年度内部控制自我评价报告认为，公司董事会内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，公司监事会对该报告无异议。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司监事会

  2013年4月17日