证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司认真贯彻落实股东大会、董事会制定的发展方针，抓好项目经营与销售，积极稳健地实施产业优化和开拓，取得了一定进展。总体而言，房地产整体销售与上年相比保持平稳；核桃坪煤矿原煤生产基本正常进行，因受经济大环境影响，原煤销售价跌量缩；煤炭沟煤矿地面及井下建设基本完成，可进行正式生产；水电公司业务平稳，但对外拓展不甚理想；本部工业区租赁业务维持稳定。

  2012年公司实现营业收入79,746.15万元，比上年同期减少3.65%，营业利润9,850.24万元，比上年同期增长7.11%，归属于母公司股东的净利润6,350.87万元，比上年同期增长 11.51%。

  报告期内，公司紧紧围绕经营目标，以年度经营计划为指引，基本完成了年度工作任务。在房地产方面，通过有效的营销策略，商品房销售状况良好，快速销售加快了资金周转，保证了资金运作稳健；通过深入的考查论证，增加了项目土地储备，积极布局城市发展趋势所在，抢占了市场先机。在矿业资源开发方面，公司属下煤矿企业内部管理制度逐渐完善，人员业务素质整体提高，矿级领导班子建设工作全面推进，生产管理规程和技术监督机制落实执行，井下管理的水平有了较大的提高，全年安全生产情况良好。

  （1）外部环境（宏观环境、行业政策、区域市场地位）分析

  ①房地产开发产业

  2012年，在“稳增长”的背景下，国家对房地产行业调控政策依然从紧,调控大方向未变,继续坚持既有政策，严防房价反弹，稳定调控成果。围绕调控基调，从2012年初，国家和住建部等相关部委多次强调坚持房地产调控不动摇，保护合理自住需求，到七、八月份国务院向主要省市派出督察组开展专项督察，监控地方楼市调控，以确保政策落实到位，抑制投机、投资性需求。货币政策层面，年内两次降息、两次降准释放了部分流动性，但银行普遍执行差异化的行业信贷政策，对市场成交作用不大，随着多地调整公积金制度、提高购置首套房贷款额度等政策浮现，随着国家进一步打压房地产的预期落空，市场观望平衡打破，刚性需求得以释放，住房消费势头重燃，三四季度区域市场回暖升温。

  2012年东莞房地产市场基本维持在相对高位运行，在经历公积金收紧政策、普通住宅价格标准上调等政策调整后，房价依然持续平稳，同时商品房供应量创下2007年以来的五年新高，供应激增使成交持续释放。面对激烈的市场竞争，宏远地产采取多种措施吸引刚需客户，加推适销对路的户型满足市场, 且针对不同的产品特点采取差异化营销策略，有效回笼了资金，为后续循环运作奠定了基础。

  在东莞区域市场内，公司始终保持着良好的创业作风和创新精神，把握了居住升级融于城市变迁的精髓，基于建筑质量、宜居风格、体育特色以及企业文化产生的美誉度的积淀，宏远地产在行业内享有较高的知名度和品牌影响力。

  ②矿业资源开发产业

  受国内经济增速放缓、煤炭行业产能释放以及煤炭净进口增加等因素影响，煤炭市场供求形势骤然逆转，市场持续疲软，煤炭行业遭遇着近些年来的最严峻考验。

  公司现有两个开发中的煤矿位于贵州，该省煤炭产业在我国西南地区处于重要地位，是西南最大的优质无烟煤和炼焦用煤基地。受限于自然地理条件，该省煤矿企业呈现出“多、小、散”的特点，在2012年煤炭需求下滑后，贵州省富余的煤炭供应陷入销售困境。此外，当地政策不连贯等因素对公司煤矿的生产、经营、建设造成一定程度的不良影响。

  面对煤炭市场上的不利局面，公司不断提高风险管控能力，把握市场发展趋势，将困难转化为机遇，紧跟国家政策导向，合规经营，以长远发展为目标，积极落实好安全生产和矿建工作，以期在不断提高效益的前提下逐步壮大规模。

  （2）内部条件（业务规模、经营区域等）分析

  公司房地产业务和煤矿业务目前规模不大、经营区域相对集中，盈利能力仍有待提高，销售规模偏小导致总体利润率偏低。公司矿业资源开发当前处于起步阶段，为进一步扩大企业收入和利润规模，本年度继续推进矿产资源类项目的拓展工作。

  报告期内，为改善房地产项目区域分布单一的不利局面，提高整体市场占有率，公司土地储备中新增寮步石步村地块（命名为康城假日项目）。按东莞市主城区规划，原来的“三位一体”向“四位一体”扩容，并将寮步镇放到“中心提升”的重要位置，东莞城市价值的“东拓”趋势明显，公司的寮步项目“御庭山”、“康城假日”预期受城市趋向经济之益。但房地产企业的盈利空间在地价成本占比高、政策调控下被压缩是行业大势所趋，公司一方面需积极做好成本控制，扩大销售规模，凭借充足的货源以及灵活快速的市场反应，方能提高抗风险能力，实现销售增长快速开发滚动的运作；另一方面需增强跨区域复制能力，进一步建立跨地区发展的项目开发平台。

  针对公司开发规模小，周转效率较低的弱点，公司将积极推行项目公司管理制，细分开发节点，建立标准化流程，并制定适合项目管理的团队激励机制，使开发流程化、标准化，压缩开发周期，提升周转效率和盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内新增合并单位1家，原因为通过设立方式取得的孙公司1家；减少合并单位1家，原因为注销子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  董事长：周明轩

  二0一三年四月十七日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2013-004

  东莞宏远工业区股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2013年4月17日在本公司16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于2013年4月3日以书面形式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由朱剑飞监事会主席主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

  一、公司2012年度监事会工作报告。5票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交2012年年度股东大会审议。

  二、公司2012年年度报告及报告摘要。5票同意，0票反对，0票弃权。监事会依职权对公司2012年年度报告进行了全面审核，认为：

  1、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

  三、公司2012年度财务报告及利润分配预案

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润62,753,825.95元，归属于母公司股东的净利润为63,508,694.85 元，母公司实现的净利润为41,897,260.52 元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金4,189,726.05元，减去应付现金股利24,910,224.16元，加上以前年度滚存的未分配利润29,634,818.34 元，2012年度可供股东分配的利润为42,432,128.65 元。考虑到公司目前盈利规模不大，且在房地产项目建设、煤矿建设以及其他矿业开发上资金需求较多，还有融资环境偏紧因素和公司健康发展的需要，监事会认为本年度不进行利润分配、不进行送转股符合公司实际，同意此项预案，本年度可分配利润滚存至下一年度。5票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交2012年度股东大会审议。

  四、公司2012年内部控制自我评价报告。

  监事会认为，公司建立了符合公司实际的内部控制管理体系，在2012年内控体系总体上运行良好，保证了公司经营活动的正常运行。根据中国证监会、深交所的要求，公司内部控制制度在实际工作中不断得到完善，并得到了切实的贯彻实施。2012年内部控制的自我评价是真实客观的，未出现违反公司内控制度的情况。5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、关于修订公司监事会议事规则的议案。为推动公司治理水平的提高，监事会提出相关修订，修订说明与本公告同期披露于巨潮资讯网。5票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会

  二0一三年四月十七日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2013-003

  东莞宏远工业区股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年4月17日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2013年4月3日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：

  一、公司2012年度董事会工作报告

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、公司2012年度总经理工作报告

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、公司2012年年度报告及报告摘要

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、公司2012年度财务报告及利润分配预案

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润62,753,825.95元，归属于母公司股东的净利润为 63,508,694.85 元，母公司实现的净利润为41,897,260.52 元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金4,189,726.05元，减去应付现金股利24,910,224.16元，加上以前年度滚存的未分配利润29,634,818.34 元，2012年度可供股东分配的利润为42,432,128.65 元。

  考虑公司当前实际情况，由于在房地产项目建设（寮步康城假日项目、苏州天骏金融服务产业园公司合作项目）、煤矿建设以及矿业资源产业拓展上仍需较多资金，而且房企融资环境严紧，为满足公司持续发展和再投资需求，故决定2012年度不进行派发现金红利，不送转股，本年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认可公司稳健的财务策略和健康发展的思路，对利润分配预案发表了赞成意见。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案

  广东正中珠江会计师事务所设立于八十年代，底蕴较深，具有证券、期货相关业务执业资格、资产评估资格、税务代理资格，专业水平较高，与本公司保持了多年的良好合作关系，同时工作勤勉尽责，得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定2013年续聘其为公司财务审计机构，支付其报酬为60万元/年（已含差旅费）。独立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  六、《公司2012年度内部控制自我评价报告》（详细内容请见巨潮资讯网）

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  七、关于修订公司章程的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  八、关于修订公司股东大会议事规则的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  九、关于修订公司董事会议事规则的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  十、关于修订公司独立董事制度的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  十一、关于修订公司董事会各专门委员议事规则的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第七、八、九、十、十一项议案所提的制度修订说明及全文，与本公告同期披露于巨潮资讯网本公司公告栏。

  以上第一、四、五、七、八、九项议案尚需提交2012年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二0一三年四月十七日