证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债项目：

1）报告期末，预付款项较年初增加16,543.21万元，增幅74.88%，主要原因是预付原材料采购款增加，以及子公司欧圣实业（福建）有限公司预付政和县国土资源局土地款。

2）报告期末，其他应收款较年初增加129.24万元，增幅108.48%，主要是保险理赔增加。

3）报告期末，其他流动资产较年初增加27.53万元，增幅288.28%，主要是待抵扣的进项税款。

4）报告期末，应付票据全额增加10,000.00万元，系本期以银行承兑汇票结算部分采购货款。

5）报告期末，预收款项较年初减少1,828.35万元，减幅53.94%，原因是本期预收账款减少。

6）报告期末，应交税费较年初增加100.30万元，增幅44.45%，主要原因是本期应纳税所得额增加，应交企业所得税相应增加。

7）报告期末，应付利息较年初增加1,754.93万元，增幅53.45%，主要是：Ａ、本公司于2012年5月发行了7亿元公司债券，期限六年，采用单利按年计息，每年付息一次，导致应付债券利息较年初增加了949.31万元。Ｂ、本公司于２０１２年１０月、２０１３年３月分别发行了６亿元、４亿元短期融资券，期限均为一年，到期一次还本付息，导致报告期末应付短期融资券利息较年初增加了748.31万元。

8）报告期末，其他流动负债较年初增加39,913.33万元，增幅66.72%，主要原因是，公司2013年度第一期短期融资券40,000.00万元人民币于2013年3月28日发行（固定利率为4.59%、期限为一年、兑付方式为到期一次性还本付息）。

9）报告期末，少数股东权益增加8,504.78万元，增幅56.80%，主要原因是：A、子公司欧圣实业（福建）有限公司收到外方股东欧喜投资（中国）有限公司的第一期投资款6,860万元。B、子公司福建欧圣农牧有限公司收到外方股东欧喜投资（中国）有限公司的增资款2,940万元。C、欧圣农牧及欧圣实业本期亏损由外方股东欧喜投资（中国）有限公司承担1,295.22万元。

2、利润表项目

1）报告期内，营业税金及附加较上年同期减少26.54万元，减幅38.95%，主要原因是，福建省自2012年11月起试行营业税改增值税，营业税因此减少。

2）报告期内，管理费用较上年同期增加427.62万元，增幅30.19%，主要是子公司福建圣农发展（浦城）有限公司和欧圣实业（福建）有限公司筹建期间的开办费。

3）报告期内，财务费用较上年同期增加2,469.83万元，增幅221.04%，主要原因是公司债券、短期融资券利息增加。

4）报告期内，资产减值损失较上年同期增加656.32万元，增幅10,207.16%，主要原因受国内肉鸡行业低迷的影响，鸡肉销售均价下跌，根据存货可变现净值计提了存货跌价准备。

5）报告期内，投资收益较上年同期增加15.19万元，来自联营企业福建海圣饲料有限公司。

6）报告期内，营业外收入较上年同期增加94.79万元，增幅78.66%，主要是废品收入大幅增加。

7）报告期内，营业外支出较上年同期增加12.61万元，增幅163.13%，主要原因是赞助费用增加。

8）报告期内，所得税费用较上年同期增加85.94万元，增幅277.15%，原因系报告期内应纳税所得额增加。

3、现金流分析：

1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,484.57万元，减幅203.91%，主要原因是：A、报告期内,营业收入较上年同期增加4,997.13万元，但销售商品、提供劳务收到的现金却比上年同期减少5,576.09万元，主要是报告期末预收款项减少1,823.35万元和有信用账期的大客户应收账款增加2,610.73万元的影响，且上年同期收回货款金额比当期营业收入高6,846.58万元。但报告期末应收账款周转率为23.55，仍保持稳定、较高水平。B、由于公司生产经营规模扩大和主要原料采购价格上涨，以及期末应付账款减少等因素的影响，报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加27,472.32万元。C、由于公司生产经营规模扩大和薪酬水平提高，报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,505.01万元。

2）报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少123.58万元，减幅83.17％，主要原因是本期定期存款利息收入减少。

3）报告期内，筹资活动现金流入较上年同期增加35,694.02万元，增幅49.61％，主要原因是：Ａ、子公司收到少数股东投资款共计9,800.00万元，较上年同期增加6,854.02万元。Ｂ、本期发行短期融资券较上年同期增加39,840万元。Ｃ、本期银行借款较上年同期减少11,000万元。

4）报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增加54,572.82万元，增幅4,307.07％，主要原因是本期偿还银行借款较上年同期增加53,900万元。

5）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少119.57万元，减幅3,530.33%，主要是由于全资子公司——圣农发展（浦城）有限公司保证金汇率波动，以及子公司——福建欧圣农牧发展有限公司外方股东投入外币资本金的影响。

4、财务指标分析

1）报告期内，与上年同期相比，本公司出栏肉鸡羽数增加22.64%，但受2012年第四季度“速成鸡事件”后续影响和近期“H7N9事件”影响，报告期内，营业收入仅增加5.42%，而销售价格下降、营业成本、管理费用和财务费用上升等多因素共同影响，导致净利润大幅下降了231.60%，归属于上市公司股东的净利润下降了201.45%。

2）报告期内，营业收入毛利率为-1.91%，较上年同期下降了13.46个百分点，主要原因是：①原料采购价格上涨，其中豆粕上涨30.04%，玉米上涨2.76%，鸡肉的吨成本上涨了14.73%。②受2012年第四季度“速成鸡”、“药残鸡”事件后续影响和近期H7N9事件的不利影响，鸡肉销售价格继续疲软，比上年同期下降了0.78%。

3）相比于上年第四季度，本报告期盈利情况已有所改善。正常年景中，由于保温费高、工作日少等原因，公司每年的第一季度盈利水平通常是全年最低的，与上年第四季度环比是下降的，如，2012年第一季度的营业收入毛利率比2011年第四季度低了8.62个百分点，但本期的营业收入毛利率却较上年第四季度高了0.86个百分点。

4）报告期内，财务费用较上年同期增加2,469.83万元，增幅221.04%，主要原因是公司为浦城、政和等在建新项目储备资金，公司债券、短期融资券利息增加。

5）报告期内，公司经营业绩受到“速成鸡”、“药残鸡”、H7N9等行业内一系列事件的影响和打击，但公司保持了良好的融资能力和现金流，期末资产负债率为51.01%，仍处于较好水平，本期现金及现金等价物仍净增加2,115.23万元。

6）目前，本公司一体化自繁自养自宰产业链的产品品质和供货稳定的行业领先优势正在显现，主要体现为公司的生产经营规模仍按计划扩大，原有大客户的新订单量增价升，优质新客户也因“速成鸡”、“药残鸡”事件而主动前来展开积极的合作洽谈。同时，公司利用资金优势，正加快浦城、政和等新项目建设，积极储备新产能，一旦行业复苏、行情回暖，将有利于公司抢得先机，扩大市场份额。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、H7N9事件影响及公司对策

（一）H7N9事件对公司影响

2013年3月底，上海、江苏、浙江、安徽等地突发多起人感染H7N9型禽流感事件，截至目前，尽管家禽尚未发生H7N9疫情，但此事件仍对国内肉鸡养殖行业产生了重大的冲击。自该事件发生以来，国内肉鸡市场需求大幅下降，尤其是活鸡与雏鸡，销售严重受阻，价格大幅下降。据中国畜牧业协会初步测算，截至2013年4月15日，肉鸡鸡苗直接损失超过37亿元，活禽及鸡肉产品销售损失超过130亿元，国内肉鸡养殖产业面临着巨大压力和严峻挑战。

1、对公司大客户订单的影响

公司目前并未经营活禽销售，而是以分割冻鸡肉产品的形式向肯德基、麦当劳、双汇等主要客户提供深加工鸡肉食品的原材料。截至目前，公司大客户的订单需求并未减少，公司供给大客户的鸡肉产品仍处于供不应求的状态，且公司与主要大客户新订的二季度订单价格上涨、数量增加。

2、对公司批发市场渠道订单的影响

受H7N9事件影响，公司的批发市场渠道订单受到一定程度的影响，特别是江浙沪地区的压力较为明显，2013年3月31日至今，该地区市场销售受到一定影响，特别是销售价格出现一定程度的下滑，但是该部分占公司销售总比重较低。

（二）公司采取的对策：

1、依托独特的自然环境，构建生物安全屏障。

公司地处福建省北部光泽县，各个生产基地分散在福建省北部各山坳间，山体相隔、局部封闭，人口密度低，人员流动少，独特的生态养殖环境有效地降低了动物疫病发生风险。截至目前，本公司从未发生过重大疫情和重大禽病。

2、利用一体化产业链优势，防范疫病风险。本公司采用的一体化自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下，本公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。

3、借助健全、完善的疫病防控体系，加强疫病防控。

本公司拥有近30年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施。

针对此次事件，公司已经进一步加强了对疫病的防控工作。主要包括：（1）、启动公司《圣农畜禽重大疫情控制应急预案》；（2）对公司内部所有养殖场采取封场管理措施，严禁非生产人员进场参观；（3）建立了对有接触家禽的人员发现疑似病例日常报告制度；（4）加强做好养殖场环境中消毒处理措施和鸡舍内带鸡消毒工作；（5）积极配合官方兽医部门取样监测与监控措施。

4、发挥品质和品牌优势，优化客户结构，侍机进一步提高市场占有率。

（1）自2012年3季度以来，原料价格上涨、“速成鸡”事件、“药残鸡”事件近期H7N9事件的接连爆发，给我国的肉鸡养殖行业带来巨大的冲击，行业出现大面积亏损现象，这必将带来我国肉鸡养殖行业的一场大洗牌，也必将彻底改变未来一段时间内我国肉鸡的供给状况。这些对于本公司而言，可以说是“危中有机”。

（2）上述事件爆发后，公司一体化自繁自养自宰产业链的产品品质和供货稳定的行业领先优势正在显现，主要体现为公司的生产经营规模仍按计划扩大，原有大客户的新订单量增价升，优质新客户也因“速成鸡”、“药残鸡”事件而主动前来展开积极的合作洽谈。同时，公司利用资金优势，正加快浦城、政和等新项目建设，积极储备新产能，一旦行业复苏、行情回暖，将有利于公司抢得先机，扩大市场份额。

二、资产重组事项

2013年3月5日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。公司拟采用发行股份购买资产的方式购买福建圣农食品有限公司100%股权。由于该事项可能对公司股价产生较大影响，本公司股票自2013年2月28日起停牌，预计复牌时间为不晚于2013年5月3日。

目前本次资产重组涉及的审计、资产评估、盈利预测审核、尽职调查等相关工作正在进行中。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

福建圣农发展股份有限公司

董事长：傅光明

二〇一三年四月十九日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2013-023

福建圣农发展股份有限公司

关于筹划资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。

2013年3月5日,公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司筹划本次资产重组事项；并于2013年3月6日、2013年3月13日、2013年3月20日披露了《关于筹划资产重组的进展公告》。

鉴于本次重组工作涉及的工作量较大，为保护投资者利益，公司于2013年3月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项延期复牌的公告》。公司申请股票延期复牌后，于2013年3月27日、2013年4月3日、4月12日再次披露了《关于筹划资产重组的进展公告》。

目前，公司正在积极地推进本次重组相关工作，同时，经公司与中介机构的磋商论证，公司拟将此次重组中募集配套资金部分取消，即本次重组只包括发行股份购买资产暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，预计复牌时间为不晚于2013年5月3日。

公司将每周公布一次进展情况，直至公司披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次资产重组预案或报告书。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十九日