第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱文明、主管会计工作负责人徐仕俊及会计机构负责人(会计主管人员)徐仕俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ６９，５１８，９６７．７７ | ８１，０００，９３７．２２ | －１４．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １０，２０１，５０４．５１ | １２，０８１，８８５．２１ | －１５．５６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ９，２０１，８９０．４１ | １１，８９２，４９７．４０ | －２２．６２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１２，７８３，６９４．９８ | ７，６５０，５１３．９４ | －２６７．１０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３８ | ０．０４５ | －１５．５６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３８ | ０．０４５ | －１５．５６％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．６２％ | ２．０３％ | －０．４１％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８６９，８９８，５２２．６８ | ８４１，８４２，１５７．５４ | ３．３３％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ６１７，６５４，８８８．７５ | ６２３，５３３，３８４．２４ | －０．９４％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ２７，７５８．００ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ６９，８１０．７６ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，２５６，６８１．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９８，１５９．８６ | |
| 所得税影响额 | ２３６，９７４．５２ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | １９，５０１．２８ | |
| 合计 | ９９９，６１４．１０ | －－ |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | １４，５４７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 大丰市东润投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | ３８．６４％ | １０３，５６０，０００ | １０３，５６０，０００ | | |
| 东方工程株式会社 | 境外法人 | ２２．８４％ | ６１，２００，０００ | ０ | | |
| 和华株式会社 | 境外法人 | ４．３７％ | １１，７１１，９９９ | ０ | | |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 国有法人 | ３．３６％ | ９，０００，０００ | ０ | | |
| 江苏高达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．８７％ | ５，０００，０００ | ０ | | |
中国光大银行股份有限公司——
光大保德信量化核心证券投资基金 | 基金、理财产品等 | １．１２％ | ２，９９３，３２２ | ０ | | |
| 潘榕生 | 境内自然人 | ０．６８％ | １，８１５，１３８ | ０ | | |
| 杜雷 | 境内自然人 | ０．３９％ | １，０３２，７００ | ０ | | |
| 顾红娟 | 境内自然人 | ０．３５％ | ９２９，０００ | ０ | | |
| 李桃元 | 境内自然人 | ０．２７％ | ７３０，０００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 东方工程株式会社 | ６１，２００，０００ | 人民币普通股 | ６１，２００，０００ |
| 和华株式会社 | １１，７１１，９９９ | 人民币普通股 | １１，７１１，９９９ |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | ９，０００，０００ | 人民币普通股 | ９，０００，０００ |
| 江苏高达创业投资有限公司 | ５，０００，０００ | 人民币普通股 | ５，０００，０００ |
中国光大银行股份有限公司——
光大保德信量化核心证券投资基金 | ２，９９３，３２２ | 人民币普通股 | ２，９９３，３２２ |
| 潘榕生 | １，８１５，１３８ | 人民币普通股 | １，８１５，１３８ |
| 杜雷 | １，０３２，７００ | 人民币普通股 | １，０３２，７００ |
| 顾红娟 | ９２９，０００ | 人民币普通股 | ９２９，０００ |
| 李桃元 | ７３０，０００ | 人民币普通股 | ７３０，０００ |
| 郑国清 | ７１６，８８７ | 人民币普通股 | ７１６，８８７ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期公司主要财务数据状况分析:
(1)资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度（％） |
| 应收票据 | １１，０８０，１３７．６４ | １７，６２６，３３３．７３ | －３７．１４％ |
| 短期借款 | ５１，０００，０００．００ | １１，５００，０００．００ | ３４３．４８％ |
| 应付职工薪酬 | １，５０７，３２６．８１ | ５，４４４，３１８．４０ | －７２．３１％ |
| 应交税费 | ４，９０４，７８５．２６ | ８，３４４，６３８．８８ | －４１．２２％ |
| 应付股利 | １３，６３４，８１９．９４ | ９７７，５００．００ | １２９４．８７％ |
变动分析:
①报告期末,应收票据较上年末减少6,546,196.09元,减幅为37.14%,主要原因是本期应收票据转让;
②报告期末,短期借款较上年末增加39,500,000.00元,增幅为343.48%,主要原因是根据经营需要向银行借款;
③报告期末,应付职工薪酬较上年末减少3,936,991.59元,减幅为72.31%,主要原因是2012年末计提的年终奖已于本期发放;
④报告期末,应交税费较上年末减少3,439,853.62元,减幅为41.22%,主要原因是2012年末应交增值税余额远大于本期期末余额;
⑤报告期末,应付股利较上年末增加12,657,319.94元,主要原因是本期本公司及部分子公司实施利润分配。
(2)利润表中有较大变动情况的项目及原因
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度（％） |
| 营业税金及附加 | ６３８，７９３．２０ | ４２６，３２６．３１ | ４９．８４％ |
| 财务费用 | －７９４，３７７．０２ | －１，７０２，５４６．３２ | ５３．３４％ |
| 投资收益 | ２，８１９，００８．１５ | １，８７７，８９１．４１ | ５０．１２％ |
| 营业外收入 | １，３７６，２３４．４６ | ４４４，６２１．２７ | ２０９．５３％ |
| 营业外支出 | １２０，１４４．５６ | １９６，１５１．４３ | －３８．７５％ |
| 少数股东损益 | －２１，００５．９２ | －１，４４７，３６６．９０ | ９８．５５％ |
变动分析:
①报告期内,营业税金及附加较上年同期增长49.84%,主要原因是本期应交增值税增加致城建税及教育费附加增加;
②报告期内,财务费用较上年同期增长53.34%,主要原因是本期利息收入减少;
③报告期内,投资收益较上年同期增长50.12%,主要原因是本期联营公司、合营公司净利润增加;
④报告期内,营业外收入较上年同期增长209.53%,主要原因是政府拨入的补贴资金增加;
⑤报告期内,营业外支出较上年同期减少38.75%,主要原因是去年同期捐赠支出发生较大;
⑥报告期内,少数股东损益较上年同期增长98.55%,主要原因是非全资子公司经营状况改善。
(3)报告期内公司的现金流量分析
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１２，７８３，６９４．９８ | ７，６５０，５１３．９４ | －２６７．１０％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３４，５８４，０３４．３９ | －４，８９３，７２１．２１ | ８０６．７０％ |
变动分析:
①经营活动现金流量分析
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,434,208.92元,主要原因是销售收款减少以及缴纳的税费、支付给职工的工资奖金增加;
②筹资活动现金流量分析
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39,477,755.60元,主要原因是本期根据经营需要向银行增加借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,同意公司使用超募资金650万元人民币投资设立子公司“北京丰东建通工业炉科技有限公司”(经工商行政管理部门核准,公告中披露的“北京丰东工业炉有限公司”经核准未通过),目前正在办理设立新公司的相关手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 江苏丰东热技术股份有限公司关于使用超募资金对外投资设立子公司“北京丰东工业炉有限公司”的公告 | ２０１３年０３月２３日 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１３－０３－２３／６２２５１８８５．ＰＤＦ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | （１）公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司 （２）公司实际控制人、公司董事长兼总经理朱文明先生 | （１）公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 （２）公司实际控制人、公司董事长兼总经理朱文明先生承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股东大丰市东润投资管理有限公司的股权，也不由大丰市东润投资管理有限公司回购该部分股权。 | ２００９年０６月０５日 | ２０１０年１２月３１日至２０１３年１２月３１日 | 报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 在投资方面：本公司可继续在中国以任何方式进行投资以从事热处理设备销售和热处理加工业务；除“本协议生效之前，日本东方已与本公司共同投资设立的合营企业”且“合营企业为本公司所控股”的情形外，日本东方不得以直接投资、委托投资、受托经营等任何方式在中国从事热处理设备销售和热处理加工业务。
在知识产权的转让方面，除非受让方明确承诺接受本协议的条款和条件并由其承继日本东方在本协议项下的全部义务和责任，否则日本东方不得向其他自然人、公司、企业或其它组织转让或许可使用与研发、生产和销售热处理设备以及从事热处理加工业务有关的知识产权。 |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | －２０％ | 至 | １０％ |
| ２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ２，４６２．７５ | 至 | ３，３８６．２８ |
| ２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元） | ３，０７８．４４ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１３年上半年预计确认销售收入的项目中，有部分项目属于新产品研发的项目，由于研发投入较高，导致此类项目形成收入后的毛利率有所降低。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数
（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额
（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 无 | － | － | ０ | ０ | ０ | ０ | | ０ | － |
| 合计 | ０ | ０ | ０ | ０ | －－ | ０ | －－ |
| 期末合计值占期末净资产的比例（％） | ０％ |
| 相关决策程序 | 不适用 |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 不适用 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| | － | － | ０．００ | ０ | ０％ | ０ | ０％ | ０．００ | ０．００ | | － |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
持有其他上市公司股权情况的说明
江苏丰东热技术股份有限公司
二○一三年四月十九日
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