证券时报多媒体数字报

  证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-031

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证监会核准，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向包括控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）在内的八名特定对象发行了人民币普通股6,644.8万股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币499,688,960.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币480,997,512.00元。

  上述非公开发行股票的6,644.8万股人民币普通股已于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的29,503.5万股增加至36,148.3万股。

  本次非公开发行前，金洲集团直接持有公司股份120,480,360股，通过其全资子公司浙江金洲集团上海有限公司（以下简称“上海金洲”）间接持有公司股份6,188,000股，直接、间接共持有公司股份126,668,360股，占本次发行前公司总股本的比例为42.93%。本次非公开发行后，金洲集团直接持有公司股份127,128,360股，通过其全资子公司上海金洲间接持有公司股份6,188,000股，直接、间接共持有发行人股份133,316,360股，占本次发行后公司总股本的比例为38.88%，仍为公司的控股股东。

  本次非公开发行前，实际控制人俞锦方先生直接持有公司股份884万股，占发行前总股本的3%，本次发行完成后，俞锦方先生持有公司股份884万股，占发行后总股本的2.45%。

  本次非公开发行前，实际控制人徐水荣先生直接持有公司股份419.9万股，占发行前总股本的1.42%，本次发行完成后，徐水荣先生持有公司股票419.9万股，占发行后总股本的1.16%。

  本次非公开发行前，实际控制人沈淦荣先生直接持有公司股份331.5万股，占发行前总股本的1.12%，本次发行完成后，沈淦荣先生持有公司股份331.5万股，占发行后总股本的0.92%。

  本次非公开发行前，实际控制人周新华先生直接持有公司股份221万股，占发行前总股本的0.75%，本次发行完成后，周新华先生持有公司股份221万股，占发行后总股本的0.61%。

  本次非公开发行前，公司实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华通过直接或间接的方式控制金洲集团78.02%股权。沈淦荣、俞锦方、徐水荣等三人直接持有金洲集团合计38.07%的股权。其中沈淦荣持有7.16%的股权，为第五大股东；俞锦方持有21.96%股权，为仅次于湖州金洲投资股份有限公司的第二大股东；徐水荣持有8.95%的股权，为第四大股东。本次非公开发行后，实际控制人持有金洲集团的出资额和出资比例未发生变动。

  特此公告

  浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日

  股票简称：金洲管道 股票代码：002443 公告编号：2013-033

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  非公开发行股份承诺事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金洲管道科技股份有限公司（下称“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

  一、金洲集团有限公司的股份认购及限售承诺

  2012年8月28日，公司控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）与公司签署了《关于浙江金洲管道科技股份有限公司2012年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份，认购的股票数量为公司本次发行股票总数的10%，认购的本次发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

  公司本次非公开发行A股股票6,644.80万股。其中，金洲集团实际认购的数量为664.80万股，占本次发行股票总数的10%，金洲集团已经履行了《认购协议》中关于股份认购数量的承诺。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，金洲集团承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

  二、其他认购对象的股份限售承诺

  除金洲集团外，本次非公开发行股票的认购对象还包括中信证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、李志华、国华人寿保险股份有限公司、上海云峰（集团）有限公司、申银万国证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司7名投资者。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，该7名投资者承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

  特此公告

  浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日