证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2012年是公司生存和发展面临重要考验的一年，也是公司“逆势而上，攻坚克难”的一年。面对复杂的市场形势和前所未有的经营压力，公司全体员工团结一心，抢抓机遇，成功实现了"稳中求进，持续发展"的奋斗目标，有力地夯实了公司的综合发展实力，切实保障了公司各项工作目标的顺利完成。

  1、技术研发及自主创新方面：2012年公司投入500多万元研发经费，用于公司核心技术和核心产品的研发工作。公司目前研发出来的具有完全自主技术并可供销售的成熟产品主要有：信封打印机、高速邮资机（DHSP）、GPS车载终端、Windows终端、Linux安全终端和一体化终端；公司的RFID技术、GIS算法技术研发取得较大进展。其中RFID技术已经得到成功运用，并有望在邮政行业推广。另外，公司自主研发的安防信息化产品正式走向市场，相关系统将推广应用。

  2、业务发展方面：制造业在信封打印机、柜员邮资机、条码打印机方面已完全拥有自主技术,并可实现产业化。运营业成功推进了"中国邮政GPS信息管理系统"，顺利完成了中国邮政及邮政速递物流GPS项目4,000台终端的安装上线工作，成功签订了贵州、宁夏、四川、北京、广东等邮政公司的GPS合作协议。IT业2012年除了签订集邮业务、邮资机业务、非税运维3个长期性的技术服务合同外，还成功签订多个省份的邮储新中间业务的技术服务合同。代理业务在公司自主产品销售代理方面迈出了成功的一步，搭建了自主产品渠道营销体系，同时进一步巩固了代理产品的市场优势。电子商务业务以建立互联网电子商务和移动互联网业务的新模式为目标，构建了“Copo电子商务系统开发平台”和“Mobo手机终端应用开发平台”2大平台的框架功能，并开发实现了手机贺卡和手机量收两项业务。

  3、市场拓展方面：外行业市场得到进一步巩固，2012年烟草、财税、教育三个行业的新增合同额较上年有大幅提升；同时，公司在外省邮政的市场占有率也在逐步提升。公司通过调整市场重心，正努力将市场步伐逐步迈向各省邮政、速递物流及银行市场。2012年，公司在巩固北京、四川、江西等省、市邮政市场的基础上，还成功开拓了河北、贵州、广东、山东、宁夏等省份的邮政市场。同时，2012年公司顺利签订了“中国邮政集团邮政电子商务平台配套项目”，后续又中标了北京邮政、广东邮政、河北邮政、四川邮政的桌面终端类产品采购项目。

  （1）主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、收入

  a.驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司营业收入较去年同期基本持平，无重大变化。公司继续以技术突破和自主创新为重点，持续推进拥有自主知识产权的核心产品的研发工作，加快核心模块、核心平台的开发进度，推进公司自主产品的产品化进程，围绕重点行业，打造行业核心业务平台，为行业客户提供整体解决方案和技术支撑，以保持公司主营业务收入稳定与增长。

  b.主要销售客户的情况

  报告期内公司前五名客户营业收入总额158,938,718.46元，占公司全部营业收入44.94%。

  3、成本

  a.成本分析表

  单位:元

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  ■

  b.主要供应商情况

  报告期内公司前五名供应商采购总额2,096万元，占公司全部采购金额7.59%。

  4、费用

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  5、研发支出

  a.研发支出情况表

  单位：元

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  b.情况说明

  研发支出主要用于中国邮政运输调度系统的开发及应用推广等。

  针对邮政通信机动车辆生产管理应用的具体需求，湘邮科技联合湖南麒麟信息工程技术有限公司 通过《基于国产基础软件的中国邮政运输调度系统》课题研究，制定《中国邮政运输调度系统》总体技术方案，设计和开发自主知识产权的通讯服务、定位服务、应用处理、地理服务、接口服务、Web服务等应用子系统平台，设计和制造基于国产操作系统的车载终端设备；制定邮政行业的国产基础软件集成应用规范，形成基于国产化基础软件的软硬件集成技术在邮政行业的应用范例，建设行业应用基础软件国产化示范基地。

  按照研制计划顺利进行，已在北京、辽宁、湖南等全国多省邮政正式上线使用，各省邮区已完全使用系统指导实际生产，效果良好。并在湖南长沙湘邮科技园建设完成中国邮政运输调度系统中心平台,且已通过了中国邮政集团公司全国业务联调测试。同时，研究开发出了拥有自主知识产权的基于麒麟Linux嵌入式操作系统的高性能GPS智能车载终端及基于麒麟桌面操作系统的定制PC桌面终端。同时正在研发基于行业应用的北斗/GPS双模智能车载终端项目的研发。

  公司研发产品在邮政行业的推广应用，将完成邮政网运信息化应用国产化研发及产业化任务，使我国国产邮政网运应用信息系统成果进入国际主流，在中国邮政核心业务中得到规模化应用，实现中国邮政的信息化自主保障，确保邮政信息安全，并最终提升邮政核心竞争力、创造长远价值。报告期公司研发支出占营业收入1.44%，占净资产1.78%。

  6、现金流

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  7、其它

  a.公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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  (2)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  公司2012年度营业收入的销售结构与2011年度比较未发生重大变化。2011年度、2012年度营业收入主要以产品销售为主，其产品主要为产品贸易销售，公司自有产品主要为信封打印机、邮资机、耗材等占产品销售比较小。

  劳务毛利率较去年同期下降较多主要系子公司设计成本增加所致。

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  （3）资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

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  应收票据：本年较上年减少100%，系报告期内票据到期结算所致。

  预付款项：本年较上年减少36.90%，系报告期内材料到货结算所致。

  其他流动资产：本年较上年增加166.55%，系本年预缴企业所得税较上年增加所致。

  长期股权投资：本年较上年减少31.68%，系报告期内公司转让长沙银行股权所致。

  在建工程：本年较上年减少100%，系报告期内在建工程转入固定资产所致。

  预收帐款：本年较上年减少48.54%，系本年项目结算确认收入所致。

  （4）核心竞争力分析

  湘邮科技及其前身邮科院作为中国邮政系统的重点技术支撑单位，多年来为我国邮政的电子化和信息化建设做出贡献，其开发的产品和技术在邮政系统内享有较高的知名度和良好的声誉，以公司先进的产品和技术为支持，再加上多年的业务支持和服务，使公司建立和培育了一批长期、稳定的核心客户群体。此外，公司控股股东为邮政企业，其深厚的邮政系统背景和渊源将为公司的市场开拓提供较大的便利。公司成立以来，非常重视营销网络建设和市场开拓工作，巩固现有市场的基础上，积极向外省市邮政系统和其他行业拓展业务，在全国主要城市建立了营销网络。湘邮科技公司在行业信息化市场上有较强的竞争实力。

  （5）投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  a.持有非上市金融企业股权情况

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  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  a.委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  b.委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

  a.主要控股公司的经营情况及业绩

  单位:万元 币种:人民币

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  b.长沙启芯微电子有限公司处置情况

  长沙启芯微电子有限公司成立于2005年，公司投资135万元，占比90％，波士特公司投资10万元，占比6.67%。启芯公司成立以来，因为产品研发及管理等方面的原因，经营情况一直不佳，2009年至今停止经营活动。为减少运行费用，降低管理成本，理顺公司发展方向。经2012年4月20日(星期五)召开第四届董事会第十次会议审议通过，决定注销该公司。长沙启芯微电子有限公司2012年5月11日召开股东会决议解散，并成立公司清算组，清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；通知公告债权人（已于2012年5月18日在长沙晚报刊登公告）；处理与清算有关的公司未了结的业务；清算各种税款、债权和债务；处理公司清偿债务后的剩余财产；最终取得国税、地税、工商、组织机构代码证及银行账户注销登记通知书，并于2012年10月25日全部办理完毕。

  5、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （1）行业竞争格局和发展趋势

  据了解，当前业内分析人士正在对2013年全球IT行业投入的规模和力度进行评估和预计，其纷纷表示相较于过去半年时间而言，未来各方对于IT行业的投入前景比较乐观。据Forrester公司调查报告称，2013年全球IT行业采购总额将增加3.3%，总额或高达2.1万亿美元。另外根据IDC所公布的预测数据显示，软件行业将继续成为2013年全球IT投资的首要市场，增幅（按美元计）达到4.4%。

  同时，受益于国内强劲的信息化投资和旺盛的IT消费需求，2013年我国IT软件产业将在2012年缓中有降的基础上延续低位趋稳，整体规模稳步扩大；产品领域、服务领域、新兴领域分化形势日益显现，信息技术服务业务仍将引领产业增长，推动产业结构继续调整优化；西部地区在成都、西安、重庆等三个中心城市驱动下延续增速领先优势；在新兴技术发展推动下，平台化和产业生态链构建成为未来企业竞争力的核心。

  2013年,我国IT软件产业发展机遇主要在如下几个方面：一是利用"核高基"科技重大专项和电子发展基金，支持"移动智能终端操作系统"、"云计算关键支撑软件研发与产业化"、"智能移动终端软件公共服务平台"等项目，加快突破产业发展关键技术环节，抢抓新一代信息技术产业发展的战略制高点。二是把握云计算、移动互联网、大数据等产业重点，加强创新研发和产业化支持。三是围绕我国创新和加强社会管理的现实需求，大力发展社会管理软件产品和面向智慧城市建设的社会管理软件系统解决方案。

  湘邮科技作为目前中国邮政旗下唯一的一家上市公司，一直以来致力于为邮政软件开发和系统集成提供全方位解决方案。按照中国邮政集团公司确定的"突出重点，调整结构，整合资源，优化流程"的业务发展战略，下一步集团公司的主要工作是突出抓好应用系统开发及建设工作，重点抓好邮储版本统一、速递系统改造、代理保险系统、中心局生产作业系统和邮运指挥调度等系统的建设，支撑业务的发展。积极培育电子邮政业务，依托 183 网站、支付网关、安全认证和 185 呼叫中心，大力推动增值电信、邮政短信、网上支付等业务，促进邮政电子商务发展。邮政信息化步伐的快速发展为湘邮科技的发展提供广阔的市场空间。

  （2）公司发展战略

  1、人力资源战略

  湘邮科技是一家高科技IT企业，IT企业从事的是高科技、信息化技术，需要的人力资源是高学历、高知识层次的人员，这些人员往往高学历、高智商、有强烈的追求实现自我价值的心理、自我意识和自尊心很强。因此公司的人力资源管理要在薪酬管理、员工职业发展通道设计、人才梯队的建设、人才的储备和再开发等重点方面开展工作。

  a.公司人才结构发展规划

  在做好公司现有人员结构调查的基础上，认真分析各业务人才结构。根据公司未来发展需要，改变用人观念，大力加强人才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的人才，依靠引进和聘用来解决，同时加强新进大学生的培养力度，做好人才储备。

  b.生产单位人才结构发展规划

  生产单位人才结构因业务方向与现状不同，发展历程与环境不同，部门规模大小不同的因素，各有不同特点。

  IT业:加强软件工程项目管理人才的内部培养，培养一批邮政行业或外行业的高级项目经理。

  制造业:引进一部分电子、工程制造、材料科学方面的高级技术人才，培养一批既精通工程技术又具备市场开拓能力的人员。

  运营业:引进熟悉现代运营模式的高端策划人才和服务管理人才，内部培养一批研发人员成为高级软件工程师。

  市场销售:大力培养市场人员的专业能力，培养一批精通公司业务又熟悉市场环境的骨干人才。

  管理部门:大力提升服务意识和沟通协作精神，培养一批既业务熟练又忠于本职岗位的专业管理人才。

  2、市场营销战略

  a.建立公司市场营销及渠道体系，加强市场策划，将公司自主研发的设备、软件、平台和服务，拓展到更多省份的邮政市场和外行业市场。

  b.建立公司售后服务体系，提升公司售后服务质量，降低售后服务成本，提升公司整体的服务形象；通过技术服务努力使公司业务模式从当前以单一项目开发、系统集成、产品销售为主的局面，逐步转向以技术支撑、服务运营为主的新格局。

  c.坚持大客户战略，建立快速反应机制。坚持大客户战略，保证客户的利益，实现共赢，致力于邮政行业内外邮政相关市场的开发,从集团公司逐渐向速递物流、邮政储蓄银行等其他邮政相关行业扩展，形成良好的客户群格局，构筑稳定的客情关系；加强对客户资料的收集分析工作，实现行业内部市场的深度开发；积极探索客户群多极化发展空间，降低市场运行风险，基本客户占比向着利于企业发展方向变化。建立强有力的客户服务系统，加强客户后续服务工作，强化快速反应能力。

  d.进一步提高市场团队的整体营销能力;同时积极做好人才储备工作，以规避因内部人事变动带来的市场风险。

  3、技术发展战略

  a.把握机遇，加强业务调研与技术规划

  湘邮科技将继续坚持依托邮政行业，同时又面向市场拓展。一方面一如既往地重点研究邮政主业技术的应用课题，另外也要积极跟进和研究飞速发展的速递物流行业，邮政保险行业和邮政储蓄银行的项目应用需求。要根据市场需求变化，依托自身的资源优势，充分发挥和提高湘邮科技在应用技术方面的研发制造能力，选择能突出自己优势的技术主攻方向，打造公司自主拥有技术产权的产品和产业链，形成自己的核心竞争力，通过差异化竞争进一步确立湘邮科技在中国邮政领域的技术产品领先地位。

  b.积聚内力，加强技术预研及项目储备

  湘邮科技在注重产品研发的同时，对与公司产品战略相关的技术预研及储备也必须给予足够的重视。我们将本着"鼓励创新、允许失败、奖励成功"的原则，对储备性研发项目进行有效管理，进一步完善《湘邮科技内部项目立项管理办法》，并对储备性研发项目的申请立项实行较为宽松的项目审批手续。湘邮科技还将在技术预研及储备方面加强与高校以及国内学术研究机构的密切合作，积极参与"国家重点新产品计划"、"国家重大专项"、以及工信部、国家发改委等政府部门支持的创新性科研项目的实施。通过技术预研，形成湘邮科技自身的核心技术储备，同时培养创新人才梯队，进而保证公司研发体系的可持续发展。

  c.加大投入，增强公司技术发展后劲

  持续、适度的经费投入是确保技术发展工作顺利进行的基本保障。湘邮科技将进一步提高科研经费的投入比例，根据需要不断提高开发工具配置水平，引进新技术，特别是在技术的创新与自主化方面要加大投入。此外，随着我国建设"创新型国家"战略的实施,国家出台了一系列关于激励企业加大科技投入的配套政策，公司要灵活地加以运用，要为公司项目研发争取更多的经费和政策支持。在加大投入的同时要还建立严格的科研经费投入责任制和资产管理制度，完善科研项目的验收与结题制度，并按规定对项目进行绩效评价，改变"重投入，少管理，轻验收"的状况。

  4、财务发展战略

  a.全面预算管理

  构建科学的预算管理体系，逐步完善和强化经营预算、资本性支出预算和财务预算的编制、执行、调整、综合平衡及执行结果的考核。

  加强预算实施过程的监控与管理，硬化预算约束，建立执行分析制度，实施合理有序的预算调整，形成闭环的预算管理流程。

  把预算执行情况作为对各单位、各部门绩效考核的主要内容。对固定资产投资预算执行的考核，应注重投资效益的评价分析，同时建立对重大投资决策失误追究责任制。

  b.财务管理

  确立财务管理在企业管理中的核心地位，发挥财务的预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用。湘邮科技财务管理的核心就是建立完整的财务内控制度体系，既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据，又要结合企业的具体情况，便于企业有效增强内部管理，防范经营风险，保护单位财产，保护国家、集体和职工三者利益，增强企业效益。重塑财务成本核算体系，完善财务成本核算资料，提高财务信息的准确性和时效性，实现财务成本管控与业务管控的完美对接。强化资产管理，优化资产结构，加强投资分析，积极盘活库存，确保公司资产保值增值。

  控制贷款规模，加强资金、库存和银行帐户管理。强化应收账款和存货管理。综合运用各种手段，加大资产盘活力度，集中处理闲置资产，尽可能地加快资金回收。加强资产管理，突出收益率的考核。

  c.投、融资管理

  公司上市以来，逐步建立完善现代企业管理制度，由小型科研院所转变为拥有完善、规范的内控制度现代化企业。但是，资产单薄和技术创新能力不强，阻碍了企业持续健康发展，尤其需要利用上市公司这一良好的资本运作平台，实现在资本市场上更大更好的增值。

  (3)经营计划

  2013年公司计划完成收入3.7亿元，期间费用预算5,100万元。

  2013年公司工作方针：“立足邮政，拓展行业市场，主推自主产品；着力研发，打造核心技术，培育专业人才；强化内控，防范经营风险，实现良性发展”。

  2013年公司工作目标：

  1、市场工作目标

  深挖中国邮政集团公司市场潜力，扩大湖南省外邮政、邮政银行、速递物流的市场份额，加大对烟草、财税、教育、公安等重点行业的市场投入；

  制定市场资源整合方案，强化公司统一的市场管理职能，规范市场战略、项目策划和营销策略的制定，以及项目前期的信息反馈、分析、跟踪等相关工作，实现市场营销工作对公司生产经营的龙头带动作用；

  完善公司招投标定价机制，规范直接材料成本、工程费用和其他费用（包括人工）的预算评审，通过对技术、市场、财务等专业因素进行综合评审确定合理的投标价格，并为后续工作协调、立项实施提供依据。

  加强重点客户关系管理，规范对重点客户信息的搜集整理工作，制定重点客户管理目标和实施计划，形成规范的重点客户名录档案、客户拜访沟通频次与实施记录，实现重点客户营销目标。

  规范公司市场策划工作，重点做好两个方面的工作，一是市场需求分析、营销目标、落实方案制定等工作；二是规范市场与技术支持工作界面，为市场工作提供及时有效的技术支持。

  加大公司自有产品的推广力度，明确销售目标，制定营销方案，从销售激励机制、工作环节协调机制等方面进行规范，并严格考核实施。

  2、技术研发工作目标

  公司以技术突破和自主创新为重点，持续推进拥有自主知识产权的核心产品的研发工作，加快核心模块、核心平台的开发进度，推进公司自主产品的产品化进程，围绕重点行业，打造行业核心业务平台，为行业客户提供整体解决方案和技术支撑。

  制定统一、规范的技术管理方案，强化公司统一的技术管理职能，规范公司技术发展战略和实施方案的制定与落实，促进技术成果管理规范性，为公司长远发展所需的技术积累提供长效保障。

  (4)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  为完成公司各项业务发展目标，需要一定规模的资金支撑，除充分利用自有资金外，公司还将努力通过贷款、申请国家项目经费支持等多种渠道积极筹措资金予以解决。

  (5)可能面对的风险

  公司成立后业务发展良好，经营规模和业务不断扩大，但由于公司成立时间较短，在资金实力、产业化规模方面与国内和国际的领先企业尚有一定的差距，将对公司的综合竞争实力产生影响。

  1、市场运作经验不足

  当前，湘邮科技缺乏的是把合适产品与潜在市场对接起来的经验。作为从邮科院转制而来的上市公司，湘邮科技经过这几年的摸爬滚打，培养了一些营销人员，但公司市场部缺乏真正能够独当一面策划一类细分市场运作的营销人员。这种"市场交易能力"或"市场操作能力"经验的缺乏影响了湘邮科技生存和发展。

  2、缺乏核心技术

  公司在产业发展上取得了一些成就，但每个产业一直缺乏核心技术。这主要是因为在研发上存在很多问题，如：

  a.公司软件开发用软硬件资源不集中。公司的各种软件开发平台和硬件开发设备分别属于不同的生产作业部门，既不利于公司有限的研发用软硬件资源的节约和共享，也不利于公司内部技术交流和原始研发数据和经验的积累。

  b.公司的研发和系统集成力量相对分散，在公司面对大型项目的研发和工程实施时，既不方便于公司快速和充分的调动分散的人力资源应对市场的变化，也不利于技术人员在各自擅长的技术领域的能力提高。

  c.公司技术管理整体力量薄弱，宏观控制和管理能力相对较低，已经逐渐不能适应公司快速的技术发展要求。

  3、缺乏核心产品

  公司由于核心技术的匮乏，所以一直难以产生核心产品。行业信息化的深入挖掘远远不够，目前公司虽已成功开拓教育、财政等非邮政行业，但大多停留在利润不高的硬件产品销售及系统集成业务，未能成功渗透到附加值较高的行业软件的市场竞争中。在这些产品中，公司没有核心技术、核心产品。

  4、对邮政依赖程度较大

  湘邮科技是从邮科院转制而来的上市公司，本身与邮政关联性大，历年来的业务发展对邮政行业依赖程度较大，关联交易较多。邮政的发展速度及规模将直接影响到公司的经营收入，公司存在产品业务过度集中于邮政的劣势。随着邮政体制改革的加速，邮政行业内的市场将逐渐成为一个完全开放的市场，产品的竞争日益加剧。公司产品整体竞争力不强且持续性较差。对邮政依赖度较大，导致公司对非邮政市场开发的广度与深度均显不足，非邮政业务的竞争能力亟待加强。

  (三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  （1）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  （2）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  （3）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  （4）利润分配或资本公积金转增预案

  现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司2012年8月17日召开的第四届董事会第十二次会议，对原《公司章程》中"第一百九十二条、第一百九十三条"，有关现金分红的内容根据相关文件要求进行修改，并提交给公司2012年第二次临时股东大会审议。

  2012年9月14日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。修改后的《公司章程》详见2012年9月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  报告期内，公司没有现金分红情况。

  （5）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  （6）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明.

  公司本年合并范围未发生变化。

  董事长：阎洪生

  湖南湘邮科技股份有限公司

  2013年4月19日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-002

  湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据2013年4月19日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议形成的决议，公司定于 2013年5月17日召开 2012年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议召开时间：2013年5月17日（星期五）上午9时

  二、会议地点: 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议表决方式：现场投票方式表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）。

  五、会议审议事项：

  １、公司2012年度董事会工作报告

  ２、公司2012年度监事会工作报告

  ３、公司2012年度报告及报告摘要

  ４、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告

  ５、公司2012年度利润分配方案

  ６、关于公司2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案

  7、关于公司2012年日常关联交易超额部分予以追认的议案

  8、关于向有关银行申请2013年度综合授信额度的议案

  9、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  10、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

  11、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案

  12、独立董事2012年述职报告

  六、出席会议对象：

  １、公司董事、监事及高级管理人员。

  ２、截止2013年5月13日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

  ３、公司聘请的律师。

  七、登记办法：

  １、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  ２、登记时间：请出席本次会议的股东于2013年5月14日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司证券投资部办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

  ３、登记地点：本公司证券投资部办公室。

  ４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  八、联系方式：

  联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

  联 系 人：石旭 陈好

  联系电话：0731－88998817、88998856

  传 真：0731－88998686、88998889

  邮政编码：410205

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十三日

  附件：

  授权委托书

  本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身份证号：         ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2012年度股东大会，并行使表决权。

  （个人股） （法人股）

  股票账户号码： 股票账户号码：

  持股数： 持股数：

  委托人姓名： 法人单位盖章：

  身份证号： 法定代表人签字：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-003

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据2013年4月19日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议形成的决议，公司董事会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司发展需要,拟修改《公司章程》中的部分条款。具体如下：

  拟将《公司章程》“第一百三十九条 董事会由 13名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。”

  修改为“第一百三十九条 董事会由15名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。”

  该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十三日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-004

  湖南湘邮科技股份有限公司关于

  2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  根据2013年4月19日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议形成的决议，8位关联董事回避后，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年关联交易执行情况及2013 年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案将提交 2012 年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了独立意见。

  一、2012年度公司日常经营性关联交易情况

  1、2012年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  2012年公司与关联方实际产生关联交易18,270.82元，与2012年度计划比较增加2,470.82 万元，增加15.63％。

  2、2012年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

  （1）与湖南省邮政公司签订重大合同

  2012年9月，公司与湖南省邮政公司下属湖南电子邮政局签订《湖南邮政电子商务邮易购委托运营与维护合同书》，合同金额434.00万元；

  2012年12月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政金库安全管理系统运营维护合同书》，合同金额378.62万元。

  （2）与中国邮政集团公司签订重大合同

  2012年3月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政人力资源管理系统二期工程硬件采购合同》，合同金额1,007.81万元；

  2012年5月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政GPS信息管理系统GPS终端设备采购合同》，合同金额603.23万元；

  2012年8月，公司与中国邮政集团公司签订《流程优化工程配套信息系统硬件设备采购合同》，合同金额1,042.10万元；

  2012年9月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政出版物连锁经营系统硬件设备采购合同》，合同金额576.90万元；

  2012年9月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政信息网全国中心北京西站扩建机房网络系统工程硬件设备采购合同》，合同金额310.25万元；

  2012年9月，公司与中国邮政集团公司签订《2012年中国邮政集团公司win终端、票据打印机设备招标项目合同》，合同金额1,347.50万元；

  2012年10月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政安全认证中心(CPCA)系统升级改造工程PC服务器及存储网络设备采购项目合同》，合同金额308.19万元；

  2012年10月，公司与中国邮政集团公司签订《辽宁等六省邮政电子商务信息平台硬件扩容工程设备采购合同》，合同金额768.78万元。

  （3）与全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）签订重大合同

  2012年12月，公司与北京市邮政速递物流有限公司签订《北京市邮政速递物流有限公司车辆GPS终端销售及平台服务合同书》，合同金额405.20万元；

  2012年12月，公司与中国邮政速递物流有限公司签订《中国速递物流公司全名址信息采集一期工程PC采购合同(11省)》，合同金额750.00万元;

  2012年12月，公司与四川省邮政公司签订《四川邮政运钞车辆GPS信息管理系统建设采购合同》，合同金额402.77万元。

  二、2013年度公司日常经营性关联交易

  1、主要关联方介绍和关联方关系

  （1）湖南省邮政公司

  a.基本情况

  注册资本：人民币拾肆亿贰仟伍佰柒拾伍万元

  注册地址：长沙市雨花区东二环一段710号

  法定代表人：熊勇武

  主要经营范围：国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内、国际特快专递；机要业务；邮资凭证销售、发行等等。

  经济性质或类型：全民所有制

  b.与本公司的关联关系

  持有本公司股份5,312.83万股，占公司总股份的32.98%，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

  （2）湖南省邮政公司信息技术局

  a.基本情况

  注册地址：长沙市芙蓉南路65号

  企业负责人：唐士军

  经营范围：计算机设备安装、维护及软件开发和网络服务

  企业性质：全民所有制企业，属湖南省邮政公司下属机构

  b.与本公司的关联关系

  湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，根据上海证券交易所的有关规定，本公司与湖南省邮政公司下属机构——湖南省邮政公司信息技术局的交易属于关联交易。

  （3）中国邮政集团公司

  a.基本情况

  注册资本：人民币800亿元

  注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

  法定代表人：李国华

  主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

  经济性质或类型：全民所有制

  b.与本公司的关联关系

  湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，而湖南省邮政公司同时也是中国邮政集团公司下属公司。同时，中国邮政集团公司还通过公司第二大股东邮政科学研究规划院持有公司1,801.80万股，占公司总股本11.18％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

  （4）全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）

  全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）系中国国家邮政集团公司在全国各省市的下属公司，主要从事各种邮政、邮政金融、速递物流等其他业务。

  （5）湖南省邮政公司各地市邮政局

  湖南省邮政公司各地市邮政局系湖南省邮政公司下属的各地市局，主要从事各种邮政和邮政储蓄业务。

  2、定价政策和定价依据

  本公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

  3、2013年日常经营性关联交易类型及预计金额

  本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2013年度主要的日常经营性关联交易金额进行了预计。

  本公司2013年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

  单位：万元

  ■

  4、关联交易说明

  （1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

  公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

  （2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

  公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业软件市场需求较大及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。

  （3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

  5、关联交易协议签署情况

  关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

  三、审议程序

  1、本公司第四届董事会第十五次会议，8位关联董事回避后，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年关联交易执行情况及2013 年度日常关联交易预计情况的议案》。

  该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表独立意见，一致认为：“（1）公司与关联方2012年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。（2）公司与关联方2013年度的日常经营性交易具有确实必要性，有利于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。另外，2013年公司在延续必要关联交易的同时应大力开拓外行业市场，提高外行业市场的占有率，控制好关联交易在主营业务中的比例，切实提高公司生产经营质量。”

  2、该关联交易议案将提交本公司 2012 年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议

  2、独立董事独立意见书

  3、公司第四届监事会第九次会议决议

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十三日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-005

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于2012年日常关联交易超额部分

  追认的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  根据2013年4月19日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议形成的决议，8位关联董事回避后，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年日常关联交易超额部分予以追认的议案》，该议案将提交 2012 年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了独立意见。

  一、2012年日常关联交易执行情况与预计情况对比表

  单位：万元

  ■

  二、超额部分说明

  1、超额部分的关联交易主要是：

  公司2012年与关联方外省邮政公司日常关联交易超出预计7,350.10万元,与关联方湖南省邮政公司各地市州邮政局日常关联交易超出预计1,163.16万元。

  2、超额关联交易的原因：

  2012年公司对北京、四川、广东、广西、河北外省邮政市场展开了卓有成效的市场拓展工作，与关联方外省邮政公司签订了车辆GPS终端销售及平台服务合同、全名址信息采集一期工程PC采购合同和电子商务信息平台系统升级改造工程设备采购等一系列重要项目合同，致使公司与关联方外省邮政公司的日常关联交易超出预计金额。

  同时，湖南省邮政公司增加了对湖南省邮政公司各地市邮政局的投资，湖南省邮政公司各地市邮政局硬件设备采购增加，致使公司与关联方湖南省邮政公司各地市邮政局日常关联交易超出预计金额。

  3、超额关联交易关联方情况说明：

  关联方全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）系中国邮政集团公司在全国各省市区的下属公司，主要从事各种邮政、邮政金融、速递物流等其他业务。关联方湖南省邮政公司各地市邮政局系湖南省邮政公司在全省各地市的下属单位。

  三、超额部分的定价政策和定价依据

  超额部分的关联交易皆为公司为关联方销售或提供综合服务发生的日常关联交易。公司与关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。此交易未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  四、审议程序

  1、本公司第四届董事会第十五次会议，8位关联董事回避后，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年日常关联交易超额部分予以追认的议案》。

  该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“2012年公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，为日常经营性交易，确有其必要，有助于保护公司经营业务的稳定。所涉及关联交易事项的交易方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。另外，公司今后需要在上一年度日常关联交易基础上，提高当年度日常关联交易预计的准确性。”

  2、该关联交易议案将提交本公司2012年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议

  2、独立董事独立意见书

  3、公司第四届监事会第九次会议决议

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十三日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-006

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2013 年 4 月19 日下午 2时在本公司八楼会议室召开，会议通知于2013年4月9日通过专人和传真方式传达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议做出如下决议：

  一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并将该报告提交 2012 年度股东大会审议。

  二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及报告摘要》。全体监事认为：公司2012年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。

  另外，职工监事颜毅指出：公司尽管2012年是赢利的，但经营性现金流为负值，反映其扭亏的原因是其他收入而经营状态有待改善。

  三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第五届监事会监事候选人的议案》。同意提名范宏女士和唐幼珊先生为公司第五届监事会成员，公司职工代表大会选举颜毅先生为公司第五届监事会职工代表监事。并将该议案提交 2012年度股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。

  四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年一季度报告及报告摘要》。全体监事认为：公司 2013 年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次报告所披露内容真实、准确、完整。

  另外，职工监事颜毅指出：公司今年一季度为亏损是符合公司经营规律的，但今年公司经营有待改善，科研成果有望转化为收入，其持续经营能力需要加强。

  五、与会监事列席了公司第四届董事会第十五次会议，经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司2012年关联交易执行情况及2013 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，表决程序合法、依据充分，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。《关于公司 2012 年日常关联交易超额部分予以追认的议案》，经公司第四届董事会第十五次会议审议，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。另外 2012 年公司日常关联交易超出预计金额，为日常经营性交易，有其必要性。交易条件公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在侵害非关联方股东利益的情形。

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司监事会

  二0一三年四月二十三日

  附件：

  第五届监事会监事候选人简历

  范宏女士，1961 年出生，湖南桃江人，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任桃江县邮电局计划统计部主办会计，湖南省邮电管理局财务处主任科员，湖南省邮政局计划财务处主任科员、副处长、处长。现任湖南省邮政公司财务部经理，本公司监事会主席。

  唐幼珊先生，1956 年出生，湖南沅陵人，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任长沙市邮政局转运科、交换科科长，长沙市邮政局局长助理，长沙市邮政局副局长，湖南省邮政信息技术局局长，湖南省邮政局副总工程师。现任湖南省邮政公司工会副主席，本公司监事。

  第五届监事会职工监事简历

  颜毅先生，1959 年出生，湖南涟源市人，硕士，助理研究员。

  曾任湖南省计委干部，湖南省国际信托投资公司国际金融部经理助理，湖南省政府食品工业管理办公室干部，本公司上市办副主任、投资部副总经理、证券投资部总经理、证券事务代表。现任本公司职工监事。