证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）段静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  公司2013年一季度主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因@单位：万元??币种:人民币

  ■

  （1）货币资金期末余额较期初增加80,380.60万元，增长比例91.50%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款68,000万元，用于补充湖北路桥总承包项目、BT项目生产经营资金所致；

  （2）应收票据期末余额较期初增加876.06万元，增长比例138.83%，主要系报告期内公司收到银行承兑汇票所致；

  （3）其他应收款期末余额较期初减少33,109.43万元，下降比例35.18%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥收回投标保证金及对外往来款所致；

  （4）可供出售金融资产期末余额较期初减少304.11万元，下降比例100.00%，系报告期内公司赎回天风证券集合产品所致；

  （5）在建工程期末余额较期初增加1,473.57万元，增长比例91.04%，主要系报告期内公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司合肥分公司脱硫项目6#机组扩建工程新增在建工程所致；

  （6）长期待摊费用期末余额较期初增加23.53万元，增长比例73.47%，主要系报告期内公司全资子公司襄阳东湖高新投资有限公司经营租入办公场地装修费用。

  （7）应付票据期末余额较期初增加3,084.28万元，增长比例171.01%，主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款所致；

  （8）应付职工薪酬期末余额较期初减少93.25万元，下降比例32.19%，主要系公司报告期内已计提未支付职工薪酬较上年期末减少所致。

  （9）其他应付款期末余额较期初增加52,355.90万元，增长比例122.42%，主要系公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款6.8亿元，以及退还业主的保证金所致；

  （10）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加16,085.49万元，增长比例31.67%，主要是报告期末划分为一年到期的长期借款增加所致。

  （11）长期应付款期末余额较期初增加8,957.21万元, 增长比例71.60%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥新增融资租赁业务，增加应付融资租赁租金10,391.29万元所致。

  （12）少数股东权益期末余额较期初增加7,590.20万元, 增长比例126.42%，主要系报告期内公司控股子公司武汉加速器投资有限公司收到少数股东投入资本金所致。

  （13）本报告期营业总收入较上年同期增加35,075.83万元，增长比例120.17%，主要系公司全资子公司湖北路桥随着在建合同总额的增长，收入较上年同期增加41,260.55万元所致。

  （14）本报告期营业成本较上年同期增加33,572.82万元，增长比例160.10%，主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增长，相应营业成本增长所致。

  （15）本报告期财务费用较上年同期增加1,124.08万元，增长比例48.38%，主要系报告期业务发展对公司运营资金需求增大，增加了银行借款，导致利息费用增加所致。

  （16）本报告期资产减值损失较上年同期增加211.57万元，增长比例99.90%，主要系上年同期公司收回武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款9,225万元所致。

  （17）本报告期营业外收入较上年同期减少215.60万元，下降比例78.80%，主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司结转铬渣补贴收入较去年同期减少所致。

  （18）本报告期利润总额较上年同期减少739.15万元，下降比例31.65%，主要系公司财务费用较上年同期增加1,124.08万元所致。

  （19）本报告期所得税费用较上年同期增加374.57万元，增长比例39.42%，主要系公司全资子公司湖北路桥本期净利润较上年同期增加而计提的所得税费用增加359.53万元。

  （20）本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1,064.42万元，下降比例76.27%，主要系公司财务费用较上年同期增加1,124.08万元所致。

  （21）本报告期少数股东损益较上年同期减少49.30万元，下降比例469.60%，主要系本报告期内公司控股子公司均尚在项目建设期，发生前期费用所致；

  （22）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加32,943.78万元，增长比例285.45%，主要系①公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款68,000万元；②公司销售回款较去年同期增加17,851.83万元，工程建设投入较去年同期增加44,424.19万元。

  （23）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,747.18万元，下降比例101.34%，主要系上年同期公司收回武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款9,225万元所致。

  （24）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43,679.75万元，增长比例284.12%，主要系本报告期内公司全资子公司湖北路桥融入资金较上年同期增加54,795万元所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项

  2012年2月19日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；

  2012年5月17日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案等相关议案；

  2012年6月4日，本公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案等相关议案。

  公司向联投集团发行股份购买其持有的湖北路桥100%股权，并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。

  根据众联评估出具的鄂众联评报字【2012】第068号《评估报告》，截至2011年12月31日，湖北路桥全部股东权益账面净值414,512,605.67元，评估值为919,749,700.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即不低于9.55元/股。

  2012年9月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1240号），核准公司向联投集团发行96,308,869股股份购买资产，核准本公司非公开发行不超过41,882,955股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；

  2012年10月16日，本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关资产过户完毕，湖北路桥完成工商变更登记手续，为公司100%的全资子公司。；

  2012年11月16日，公司完成向联投集团非公开发行96,308,869股股份的相关证券登记手续。

  本次重大重组发行股份募集配套资金仍在进行中。

  以上相关公告详见2012年2月21日、5月19日、6月5日、7月25日、9月25日、10月23日、11月3日、11月13日、11月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

  本次重大重组关于购入资产本期盈利情况：

  2012年5月17日，公司与联投集团签订《盈利预测补偿协议》，联投集团对于湖北路桥2012年、2013年、2014年三个会计年度的净利润分别做出承诺。（标的资产盈利预测情况详见公司于2012年11月3日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站刊登的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修正稿）》。）

  截止报告，湖北路桥实现归属于母公司所有者净利润为7652.02万元，联投集团对湖北路桥2012年实现净利润的盈利承诺为7133.71万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，标的资产2012年度盈利预测已实现。

  2、关于公司发行公司债券事宜

  2012年10月29日、11月19日，经公司第六届董事会第三十六次会议及公司2012年度第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行公司债券的相关议案，同意发行公司债券的规模不超过人民币3亿元（含3亿元）。

  详见2012年10月31日、11月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

  公司于2012年12月10日将债券发行申请材料递交至中国证券监督管理委员会，并于2012年12月11日收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，并于2012年12月12日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  3、关于短融事宜

  2012年12月4日、12月21日，经公司第六届董事会第三十七次会议及公司2012年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

  详见2012年12月5日、12月22日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

  截至报告，公司按照相关流程积极推进此项工作，将根据工作进展和相关规定要求及时披露公司短期融资券注册发行工作的相关信息。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  相关承诺事项详见公司2013年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2012年年度报告全文"第五节 重要事项"中"八、承诺事项履行情况"。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司报告期内未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本。

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  法定代表人:丁振国

  2013年4月19日