证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  一、资产负债表情况

  1、货币资金比期初减少了45.37%，主要系本期公司归还短期借款和子公司德清天马重工机械有限公司在建工程较多，导致货币资金减少。

  2、预付款项比期初减少了74.03%，主要系本期子公司预付设备款较期初减少所致。

  3、短期借款比期初减少了39.2%，主要系公司本期归还借款所致。

  4、应付利息比期初增加了153.91%，主要公司发行短期融资券，导致应付利息增加。

  二、利润表情况

  1、销售费用比上年同期减少31.17%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，相应销售费用减少。

  2、资产减值损失比上年同期增加了780.88%，主要系本期公司应收账款增加，相应计提坏账较多所致。

  3、营业利润比上年同期减少93.21%，主要系本期形势不好，销售收入下降，相应营业利润减少所致。

  4、营业外支出比上年同期减少了59.99%，主要系本期公司处理固定资产损失较少所致。

  5、所得税费用比上年同期减少了47.66%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，利润总额减少，相应所得税费用减少。

  6、归属于母公司的净利润比上年同期减少了84.39%，主要系本期形势不好，销售收入下降，相应营业利润减少所致。

  三、现金流量表情况

  1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少65.57%，主要系本期公司收到政府补助比上年同期减少所致。

  2、经营活动现金流入小计比上年同期减少30.04%,主要系本期市场形势不好，销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

  3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少44.30%，主要系本期购买原材料支付的现金减少所致。

  4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加76.18%，主要系期间费用中支付的现金增加所致。

  5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少32.84%，主要系本期公司收到的政府补助比上年同期减少所致。

  6、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加63.93%，主要系本期收到的利息收入增加所致。

  7、投资活动现金注入小计比上年同期增加1130.56%,主要系本期取得投资收益收到的现金增加所致。

  8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加180.79%，主要系本期固定资产及在建工程增加所致。

  9、投资活动现金流出小计比上年同期增加180.79%，主要系本期固定资产及在建工程增加所致。

  10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少165.44%，主要系本期固定资产及在建工程增加所致。

  11、取得借款收到的现金比上年同期减少90.43%，主要系本期贷款比同期减少所致。

  12、筹资活动现金流入小计比上年同期减少90.43%，主要系本期贷款比同期减少所致。

  13、偿还债务支付的现金比上年同期减少44.00%，主要系本期归还贷款比上年同期减少所致。

  14、分配股利、利润中偿还利息支付的现金比上年同期减少75.5%，主要系本期短期借款减少，相应的支付的利息减少所致。

  15、筹资活动现金流出小计比上年同期减少52.59%，主要系本期归还贷款减少所致。

  16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少67.70%，主要系本期贷款余额减少所致。

  17、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少97.67%，主要系本期汇总损失减少所致。

  18、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少316.84%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司于2013年3月8日披露了杭州本部即将进行搬迁的公告。搬迁计划于2013年4月至2014年3月进行，公司的搬迁工作已按计划启动。关于搬迁补偿款的问题，第三方中介机构正在进行资产评估，待评估结束，公司将于相关政府进行商讨。公司董事会将密切关注搬迁事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  天马轴承集团股份有限公司

  董事长：马兴法

  二〇一三年四月二十一日