证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，受欧债危机和行业新产能释放的双重影响，国内氨纶市场持续低迷，价格下跌，公司董事会科学决策，周密部署，有效应对各种挑战与考验，紧紧围绕年度经营目标，积极开拓和调整市场布局，增创成本优势，促进技术创新，推进标准化和信息化管理，全面提升公司的行业竞争力。在经营管理层以及全体员工的努力下，公司实现了满负荷开车，在逆境中较好地保持了稳健的发展态势，巩固了行业的领先地位。

  报告期内，公司实现主营业务收入172,346.38万元，较上年同期数上升22.23%，主营业务成本155,407.69万元，较上年同期增加35,377.36万元，增幅29.55%，但是受氨纶销售价格较去年同期下降影响，导致主营业务毛利率9.83%，较上年同期下降5.09% 。

  公司2012年业绩较上年大幅下滑，主要是由于国内外氨纶市场持续低迷，我国氨纶企业普遍面临产品降价和成本上升的两头挤压，具体表现在：（1）下游纺织企业在欧美发达经济体消费需求萎缩和生产成本上升等多重困难因素打压下，企业生产经营陷入困境，开机率普遍下降，氨纶市场需求不足。（2）氨纶行业集中度低，市场竞争加剧，国内氨纶市场陷入“价格战”。2012年，应对严峻的经营环境，公司在以下方面开展了大量工作并取得了一定成绩：

  第一，公司产销研部门协同应对不利局面，全力拓展目标市场空间。重点市场份额得到明显扩大，经编氨纶等高附加值产品销售继续保持良好势头，细旦丝销售份额得到有效增长，市场销售网络进一步得到完善，公司对市场的信息收集能力和风险抵抗能力均得到提高。同时，生产保持满负荷运行，主要产品提速和性能改进取得显著进展，差异化产品研发和产业化效果显著。此外，2012年新投产运行的15000吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目，多头纺技术以及节能设备的成功运用有效降低了生产成本，提升了产品的竞争优势。

  第二，公司不断夯实管理基础，推进管理精细化。从完善管理制度和岗位操作规程入手，公司坚持内部月度滚动内审和专项稽核，实现部门和程序文件审核全覆盖。发动全员参与精益生产，通过审核验收，实现年创效超700万元。推行工厂承包绩效管理，实现承包工厂绩效显著提升。完善CRM、ERP和OA系统，推进管理信息化、流程化。

  第三，公司深入开展员工关怀和节能环保工作，积极履行社会责任。公司继续提高员工薪酬，全员人均薪酬同比增长6.2%，通过管理岗位和技术岗位发展通道不断推动员工职业发展。继续深化 “四个共同”核心理念宣贯，开展形式多样的企业文化活动。推行“责任关怀”概念和行动计划，通过巨潮网和书面载体披露社会责任报告，举办两次环保开放日活动，加强企业和社会的信息沟通；编制十二五节能规划，推进节能技改，实现吨丝能耗水平达到历史最好水平，实现公司绿色可持续发展。

  第四、公司在巩固氨纶主业之外，继续推进新项目的建设。辽宁华峰化工有限公司作为华峰氨纶公司的全资子公司，基础土建工程已完成，项目建设已按计划有序开展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ：无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：无

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

  ■

  公司代码：002064 公司简称：华峰氨纶 公告编号：2013-011

  关于建设60000t/a差别化氨纶项目

  规划的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为了抢抓市场机遇，提高华峰氨纶市场占有率和行业地位，加快推行自主研发新技术，调整产品结构，增强竞争优势，公司经过认真研究，提出关于建设60000吨/年差别化氨纶项目规划。

  一、项目建设的必要性

  1、抢抓市场机遇，提高市场占有率。氨纶弹性织物契合休闲、运动、健康生活潮流，随着消费升级，近年来高档弹性面料需求不断增长，氨纶的应用领域也不断扩大。与此同时，氨纶上游BDO、PTMEG、MDI的产能也快速扩增。而氨纶的行业集中度低，华峰氨纶虽为行业龙头企业，市场占有率仅14%左右，应对市场无序竞争的能力显然不足。因此，必须抓住机遇，充分利用公司的规模实力和上市公司融资优势，进一步扩大规模，提高市场占有率，增强行业话语权。

  2、加快推行新技术，增强竞争优势。华峰氨纶自设立以来已累计投入技改工程和技术创新资金20多亿元，经过9期特别是最近一期技改扩建工程的成功实施和技术积累，已经完全掌握并成功应用了连续聚合、多头纺、高速纺及节能降耗等最新技术和工艺，在生产效率、节能减排、成本控制方面处于行业领先水平，吨丝能耗和生产成本等不断下降。同时形成了丰富的氨纶项目建设经验。公司拥有稳定的技术、工程和管理团队，利用最新技术建设高效低耗新产能，有利于扩大公司竞争优势。

  3、调整产品结构，提高差别化水平。公司建有省级研究院，近年来成功开发、储备了一批差别化新产品。扩建新产能后，将加快高附加值产品的产业化。新产能采用更高效率和更低能耗的生产线，将在优化产品结构，扩大高附加值产品生产比例的同时，进一步降低生产成本，提升整体效益。

  二、项目规划内容

  1、新建产能规模

  规划公司在未来4年扩建6万吨差别化氨纶产能，使总产能达到11.7吨/年，市场占有率达到20%左右。

  2、实施时间安排

  建议项目分两期实施，第一期于2015投产，第二期于2016年投产。

  3、工艺技术选择

  聚合采用连续聚合，纺丝采用干法纺丝工艺路线，全部采用高效节能多头纺生产线。

  4、项目投资估算及筹资建议

  项目固定资产投资14.9亿元，流动资金1.1亿元，项目总投资16亿元。

  公司是国内首家主营氨纶的上市公司，融资能力强，现资产负债率仅30%。项目所需资金可通过公司自筹及资本市场融资等多渠道解决。

  公司将根据本规划进一步开展项目可行性研究、选址等工作，根据进程按照有关规定报董事会、股东大会审议批准后实施。

  由于该项目尚处于规划阶段，项目的实施存在不确定性以及项目效益需进一步论证，市场变化导致项目效益的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-012

  浙江华峰氨纶股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理潘基础先生、董事会秘书陈章良先生、财务总监蔡开成先生和独立董事端小平先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年4月22日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-007

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届监事会五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会五次会议通知于2013年4月11日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2013年4月22日下午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事卓锐棉先生，因事无法参加本次会议，委托监事张其斌先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

  二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及其摘：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告》及其正文：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》：

  经审核，监事会认为公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2012年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-006

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2013年4月11日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2013年4月22日下午在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，独立董事张建平先生、董事林建一先生因事未能参加本次会议，委托独立董事刘学先生、董事陈章良先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登主持，经过充分讨论，形成如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配的预案》：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司（母公司）实现净利润-8,388,629.05元，加年初未分配利润719,123,154.99，本年度可供股东分配的利润为710,734,525.94元。

  拟以2012年末总股本738,400,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元（含税），共用利润73,840,000.00元，剩余未分配利润636,894,525.94元结转下一年度；不以公积金转增股本。

  该利润分配预案须经2012年年度股东大会审议批准后实施。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度经营管理绩效考核结果及2013年经营管理绩效考核方案》。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于建设60000t/a氨纶项目规划建议的议案》。

  本议案通过后，将进一步开展项目可行性研究、选址，依据有关规定,再报董事会、股东大会审议。

  十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012社会责任报告》。

  十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》及其正文。

  十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  公司2012年年度股东大会的召开日期及相关事宜将另行公告。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013年4月22日