证券时报多媒体数字报

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-25

  转债代码：125731 转债简称：美丰转债

  四川美丰化工股份有限公司

  关于“美丰转债”赎回结果的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、事件概述

  （一）“美丰转债”发行、上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】668号文核准，公司于2010年6月2日发行了65,000万元的可转换公司债券，期限为5年（2010年6月2日至2015年6月2日），公司可转债于2010年6月25日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称“美丰转债”，交易代码“125731”。2010年12月2日，“美丰转债”进入转股期。

  （二）“美丰转债”赎回概况

  1.本次赎回的原因

  公司A股股票自2013年2月4日至2013年3月12日有20个交易日收盘价格高于当期转股价格（7.06元/股）的130％（9.18元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司行使“美丰转债”有条件赎回条款的议案》，公司决定行使“美丰转债”提前赎回权。

  2.本次赎回的时间：2013年4月15日

  3.本次赎回过程

  公司将全部赎回截至赎回日（2013年4月15日）尚未转股的“美丰转债”。公司分别于2013年3月14日、15日、16日、4月2日、9日、11日在证监会指定的上市公司信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于实施“美丰转债”赎回事宜的公告》共6次，通知“美丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

  二、赎回结果

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2013年4月12日）收市后登记在册的“美丰转债”尚有2,242,600元未转股，本次赎回数量为22,426张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司“按可转换公司债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的可转换公司债券。”

  赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为1.2%，且当期利息含税），个人投资者持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为102.79元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为102.90元/张。

  公司共计支付赎回款2,308,409.68元。

  三、赎回影响

  （一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

  公司本次赎回的“美丰转债” 2,242,600元，仅占“美丰转债”发行总额65,000万元的0.35%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

  （二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响

  公司本次发行可转债募集资金总额65,000万元，扣除当期承销费2,200万元后，募集资金628,003,836.49元（含利息收入3,836.49元），截至2012年末，公司已累计投入募集资金总额59,701.03万元，投资进度为95.06%，本次赎回对公司本次可转债募集资金投入使用基本无影响。

  （三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌。

  本次赎回为全额赎回，“美丰转债”自赎回日（即2013年4月15日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“美丰转债”继续流通或交易，“美丰转债” 不再具备上市条件而面临摘牌。

  （四）其他影响

  “美丰转债”转股后，公司总股本由2012年12月31日的502,330,893股增至591,484,352股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

  四、摘牌安排

  “美丰转债”于4月24日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“美丰转债”兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2013-25）。

  五、最新股本结构

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  六、备查文件

  1．《四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

  2．公司第七届董事会第八次会议决议

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-26

  转债代码：125731 转债简称：美丰转债

  四川美丰化工股份有限公司

  关于“美丰转债”摘牌的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、债券情况概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】668号文核准，公司于2010年6月2日发行了65,000万元（按面值发行，每张面值人民币100 元，共计发行650 万张）的可转换公司债券，期限为5年（2010年6月2日至2015年6月2日），公司可转债于2010年6月25日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称“美丰转债”，交易代码“125731”。2010年12月2日，“美丰转债”进入转股期。

  “美丰转债”票面利率为：第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（2010年6月2日）。每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度利息。

  二、债券赎回情况安排

  1．“美丰转债”赎回日：2013年4月15日

  2．“美丰转债”赎回登记日：2013年4月12日

  3．“美丰转债”停止交易和转股日：2013年4月15日

  4．“美丰转债”赎回资金到账日：2013年4月22日

  赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“美丰转债”赎回结果的公告》（公告编号：2013-25）

  三、摘牌安排

  因本次赎回为全额赎回，“美丰转债”自赎回日（即2013年4月15日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“美丰转债”继续流通或交易，“美丰转债” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2013年4月24日。

  四、最新股本结构

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  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日