证券时报多媒体数字报

  （上接B153版）

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  注：上表数据均不含兴业金融租赁有限责任公司及兴业国际信托有限公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

  2、子公司情况

  （1）兴业金融租赁有限责任公司

  截至报告期末，兴业租赁资产总额403.15亿元，较期初增加126.98亿元，其中：融资租赁资产余额399.75亿元，较期初增加132.20亿元；负债总额358.51亿元，较期初增加120.30亿元。报告期内累计收回租金等各类租赁款项92.86亿元，回收率100%，实现营业净收入14.96亿元，税后净利润6.67亿元；期末所有者权益44.64亿元，较期初增加6.67亿元，资本充足率12.24%。

  行业结构上，主要投向制造业（32.7%），水利、环境、公共设施管理业（16.08%），租赁和商务服务业（16.70%），电力燃气及水的生产和供应业（12.23%）等行业。其中节能减排等绿色融资租赁项目余额合计133.97亿元，占总项目余额的33.5%。期限结构上，1-3年（含）期的项目余额占比11%；3-5年（含）期的项目余额占比54%；5年期以上的项目余额占比35%。

  （2）兴业国际信托有限公司

  报告期内，兴业信托围绕建设“综合性、多元化、有特色的一流信托公司”的战略目标，着力提升主动管理能力和核心竞争力，取得了显著的经营成果。截至报告期末，兴业信托注册资本增加至人民币25.76亿元，公司持有出资比例为73%。兴业信托固有资产41.32亿元，较期初增长23.08%。报告期内实现税前利润10.32亿元，同比增长273.51%；净利润7.72亿元，同比增长278.39%；净资产收益率21.65%；各主要指标均符合监管要求。

  截至报告期末，兴业信托存续信托项目1,085个，信托业务规模3,351.45亿元，较期初增长119.62%；期内实际新增信托项目946个，新增信托业务规模2,902.28亿元。同时加强对证券信托业务等战略性重点业务的培育力度，业务特色逐步形成。累计发行证券投资类信托产品174只，存续业务规模225.95亿元；期内新增发行证券投资类信托产品35只，业务规模129.03亿元，并与全国排名前50位优质私募基金公司大部分建立了业务合作关系。获批股指期货业务交易资格、以固有资产从事股权投资业务资格、特定目的信托受托机构资格等多项创新业务资格，综合化经营水平和客户服务能力得到较大提升。

  （二）业务板块分析

  1、企业金融业务板块

  （1）总体情况

  报告期内公司企业金融业务实现了快速、健康发展，市场份额稳步提升。企业金融专业化改革平稳落地，组织架构进一步完善，专业经营体系逐步形成，内生增长动力持续加强，公平发展机制进一步强化，人力资源得到补充和提升，改革取得明显成效。

  业务态势总体良好。一是存款市场份额显著提升。截至报告期末，本外币对公核心存款余额13,945.08亿元，较期初增加4,087.61亿元，增长41.47%；本外币对公日均核心存款11,070.86亿元，较期初增加2,366.80亿元，增长27.20%；外币对公日均存款较期初增加76.41亿美元，增长585%，业务内生增长动力明显增强。二是贷款呈平稳增长趋势。本外币对公贷款余额9,121.87亿元，较期初增加2,082.39亿元，增长29.58%，实体经济和流量业务的信贷投入进一步加大。三是资产质量保持稳定。对公不良贷款余额43.34亿元，较期初增加10.04亿元，不良贷款率0.48%。

  业务基础更加扎实。一是客户基础持续扩展。截至报告期末，企业金融客户总数39.09万户，较期初增加9.1万户，增长30.34%。其中，基础客户70,558户，较期初增加13,902户，增长24.35%；信用客户39,336户，较期初增加5,993户，增长17.97%；报告期内新开户客户12.82万户，项下存款余额2,932.75亿元，客户拓展工作成效显著。二是管理基础不断强化。企金条线内各门类业务、企金条线与其他条线、总分行之间的配合与协作更加高效，业务整体性不断加强，企金条线管理的精细化水平显著提高。三是产品体系进一步完善。完成企金产品体系中短期发展规划，推出智能定期存款、私募债、国内信用证偿付、厂厂银、合同能源管理融资、排污权抵押授信、融资租赁保理等多项创新产品，产品体系不断丰富完善。四是风险管理体系更加优化。企金风险管理体系内部架构进一步完善，机制进一步理顺，建立条线内风险管理窗口联席会议机制，强化企业金融全面风险管理协同；风险管理流程不断规范，授信业务审批效率和全流程质量管理水平不断提高。

  （2）投资银行业务

  报告期内，投资银行业务积极把握国内直接融资市场加速发展的机遇，紧抓企业金融改革契机，优化业务运行机制，细化业务操作流程，强化业务风险内控管理，不断提高专业化经营管理能力，经营效益进一步提升。报告期内，公司累计主承销非金融企业债务融资工具2,012.43亿元，同比增长84%。非公开定向债务融资工具、超短期融资券等新产品领域也取得良好业绩，其中主承销发行了52期、550.9亿元非公开定向债务融资工具，主承销发行金额和发行期数均列市场第一位；成为神华集团、中国国电集团、中国大唐集团、中国航空工业集团等多家央企超短期融资券主承销商团成员之一。期内为14家企业主承销发行332亿元超短期融资券，进一步提升对大型企业集团的金融服务能力。以能源、资源并购融资业务为重点，积极推进相关领域并购融资业务发展，更好地满足企业金融客户多元化融资需求。加强银团贷款业务的同业交流与合作，推动银团贷款业务的高效开展。

  报告期内，公司积极参与新一轮信贷资产证券化试点，科学遴选信贷资产入池品种，进一步丰富信贷资产证券化基础资产的种类。

  （3）贸易金融业务

  报告期内，贸易金融业务以产品创新为源动力，狠抓落实，实现快速发展。截至报告期末，贸易融资业务余额3,186.65亿元，较期初增加833.69亿元，增长35.43%，供应链融资客户数9,703户，较期初新增2,662户，贸易融资客户带动存款余额3,381.79亿元，较期初增加1,770.82亿元。

  （4）现金管理业务

  报告期内，现金管理业务通过队伍建设、客户拓展和交叉营销，有效健全客户、产品、技术及运营体系，大幅提升客户规模和业务价值。报告期末，现金管理业务集团客户较期初新增1,578户，客户规模实现翻番。着力开发一批高杠杆率、高附加值、高渗透力的重点现金管理客户，新增客户中，跨行、银企直联、电政、电商类客户占比达51%，客户结构进一步优化。现金管理客户日均存款同比增加535亿元，达1,984.38亿元，在企金客户日均存款中占比17.9%。

  （5）可持续金融业务

  报告期内，公司积极把握市场机遇，绿色金融融资业务规模化发展。公司通过运用多种金融工具，累计为上千家企业提供了绿色金融融资近2,000亿元。截至报告期末，公司绿色金融融资余额1,126.09亿元，较期初增加380.64亿元，增长51.06%，其中贷款余额在对公信贷余额中的占比近10%。其支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤2,316.03万吨，年减排二氧化碳6,683.47万吨，年减排化学需氧量（COD）88.65万吨，年减排氨氮1.51万吨，年减排二氧化硫4.36万吨，年减排氮氧化物0.69万吨，年综合利用固体废弃物1,501.29万吨，年节水量25,579.06万吨。

  排放权金融不断突破。积极推动国内碳交易市场建设，搭建碳金融业务合作平台，与上海、广东、天津、湖北等国家级碳交易试点地区开展全面合作；率先推出排污权综合金融服务，为政府部门及企业提供排污权交易制度设计咨询、排污权交易及清算系统开发、排污权抵押授信、污染物减排项目融资等一揽子产品与服务，并在湖南、河北、山西、江苏、浙江等国家级排污权有偿使用与交易试点地区率先展开合作。

  产品创新持续推进。报告期内，在国内首推以项目未来收益权质押的合同能源管理融资业务，通过量化评估项目未来收益并将其确权成为担保品，有效缓解节能服务公司融资担保难题。与国际金融公司联合推出国内首个专项服务欠发达地区中小企业的节能减排融资项目，有效解决了欠发达地区中小企业节能减排融资难、融资渠道窄等问题。

  绿色金融品牌影响日益扩大。报告期内，在环保部环境与经济政策研究中心公布的《中国绿色信贷年度报告2012》中排名居首；在绿色流域等10家民间机构发布的《中资上市银行绿色信贷表现排名(2008-2011)》中排名亦居首位；并荣获国内权威机构和媒体评选的碳金社会公民奖、最佳绿色银行奖、低碳先锋企业奖等殊荣，特别是被国家人社部、发改委、环保部、财政部联合授予“十一五”时期“全国减排先进集体”称号，成为全国唯一一家获此殊荣的商业银行。

  （6）小企业业务

  报告期内，公司致力于通过富有成效的专业运营模式和经营体系，着力拓宽服务领域、创新金融服务、规范服务管理，不断提升对小企业的服务水平。截至报告期末，公司在一级分行均设立了小企业业务机构，形成了层次丰富、布局合理、覆盖面广的小企业业务体系。小企业客户数持续提升，业务发展基础进一步夯实，按公司自定义统计的小企业客户总数31.28万户，较期初增长36.44%，在企金客户总数中占比超过80%；小企业贷款新增494.83亿元，增长59.92%。

  大力推进“兴业芝麻开花－中小企业成长上市计划”，进一步整合内外部资源，为企业注入资金、管理及服务等内容，进而提升中小企业的市场竞争能力。截至报告期末，已遴选3,894家具备成长上市潜力的优质中小企业纳入“兴业芝麻开花”客户池。“兴业芝麻开花”增级贷产品被中国银监会评为“银行业金融机构小微企业金融服务特色产品”。

  （7）机构业务

  报告期内，公司新成立机构业务部。机构业务狠抓核心负债，努力优化业务布局，机构金融各项业务实现快速发展。调整优化机构负债结构，机构负债规模实现快速增长，市场份额有所提升。截至报告期末，公司机构存款余额3,493.79亿元，较期初增加1,148.96亿元，增长49.00%；坚持以客户为中心，坚持细分市场和客户群体，强化精细化客户服务和分类营销，不断提升专业服务能力，机构客户群体持续稳定增长，截至报告期末，机构客户数13,513户，较期初增加1,401户，增长11.57%；进一步丰富机构金融业务产品线，为机构客户提供全方位综合金融服务，以财政和社保业务为重点，带动机构金融业务快速发展，截至报告期末，取得财政各级代理资格119个，较期初增加55个，增长85.94%。

  2、零售业务板块

  （1）零售银行业务

  报告期内，零售业务坚持以客户为中心，夯实业务基础。积极把握市场机遇，健全产品体系，加强零售平台建设，推动零售业务发展再上新台阶。截至报告期末，零售核心客户264.25万户，较期初增长36.04%，占总零售客户数的12.04%。创新推出“安愉人生”等综合金融服务方案，打造兴业零售品牌形象，带动零售负债业务持续较快增长，个人存款余额3,021.79亿元，较期初增加774.49亿元，增长34.46%。

  零售信贷业务继续保持稳健发展，把握国家扶持中小企业、促进个体私营经济发展的政策导向，大力发展个人经营贷款业务，帮助成长型经营业主解决金融需求难题。截至报告期末，个人贷款余额2,999.36亿元，较期初新增392.95亿元。报告期内，累计发放“兴业通”个人经营贷款42,209笔，发放金额699.53亿元；实现零售贷款利息收入175.49亿元，同比增长24.26%。

  零售财富业务以提升客户服务能力、产品销售能力和中间业务收入能力为目标，优化零售财富管理体系，落实资产征集及需求反馈机制，加大总分行联动理财产品创设力度，推动零售财富业务快速发展。报告期内，综合理财产品（不含贵金属）累计销售额5,101.35亿元，同比增长31.51%。实现零售中间业务收入48.98亿元，同比增长63.32%。

  零售服务方面坚持“客户至上”、“以客户为中心”的服务理念，进一步推进零售业务深化改革以及“大零售”服务体系建设，服务管理体系更加健全，客户服务体验不断改善，服务品牌社会认可度持续提升。

  （2）信用卡业务

  信用卡业务以零售业务综合化经营为依托，以业务创新和精细化管理为着力点，走“精品经营”道路。积极转变发展方式，加快推进结构调整，持续提高经营效率，不断改善服务质量，向持卡人提供便捷、高效、安全的金融支付服务。截至报告期末，公司累计发行信用卡1,056.2万张，新增发卡147.1万张。信用卡交易金额1,722.7亿元，同比增长50.5%；累计实现收入40.1亿元，同比增长60.4%；实现账面利润13.1亿元，同比增长29.7%。信用卡不良率0.91%，资产质量继续保持优良。

  （3）私人银行业务

  私人银行业务狠抓基础资产拓展和理财产品供应，构建高端增值服务体系，业务规模快速增长，盈利能力显著提升。报告期内累计发行理财产品1,450亿元，私人银行客户数较期初增长199%。积极推动业务转型，不断丰富产品线，推出首款代理收付TFOT产品。与国内高端留学教育机构合作推出“海外教育管家”服务，为私人银行客户提供留学咨询、一站式留学安排、菁英实习计划、英美名校暑期研修班等高端增值服务。策划推出“兴业名家讲坛”高端主题活动，满足私人银行客户消费精神化、交际化、圈层化的需求。推出私人银行专属卡，发行全国首张私人银行与第三方财富管理机构（瑞盈财富）联名借记卡。

  3、金融市场板块

  （1）同业业务

  报告期内银银平台上线客户318家；柜面互通合作银行网络覆盖范围不断扩大，联网上线银行157家，连结网点超过2万个，期内累计办理银银平台结算926.76万笔，同比增长53.72%，累计结算金额突破1万亿元。代理95家村镇银行接入人民银行大小额支付系统，商业银行信息系统新上线38家村镇银行，累计上线67家。

  报告期内第三方存管联网证券公司累计上线96家，融资融券存管证券公司累计上线32家。新增银财直联上线客户12家，累计达到33家，对外支付结算量较期初增长77%。

  （2）资金业务

  报告期内，公司基于对宏观经济和市场利率走势的判断，适度加大主动融资的杠杆运用力度，适当增加短期负债并拉长资产期限。资产方面，把握时机主动减持低收益债券，增持高收益信用债券，债券投资收益率同比明显提高。做市交易方面，针对国内相对低迷的经济环境导致各金融市场总体活跃度有所下降的情况，公司积极作为，在人民币汇率、利率、贵金属等领域继续保持最活跃的做市商地位，并根据市场情况及时调整经营策略，公司做市交易业务盈利同比显著提升。报告期内公司成为上海黄金交易所银行间市场黄金询价业务第一批参与者，开始参与银行间市场黄金询价交易。

  经纪业务方面，受贵金属市场交投清淡及同业竞争加剧等多重影响，代理上海黄金交易所贵金属买卖业务量同比有所下滑，但市场占比仍保持前列。报告期内代理贵金属买卖业务1,648.98亿元，代理黄金、白银业务的市场份额在同业中排名均为第二；代客贵金属买卖业务签约客户近68万户，较期初增加6万户。金融市场研究分析的市场影响力进一步增强，宏观经济研究分析准确度继续提高，外部影响力持续扩大。

  （3）资产托管业务

  资产托管业务经营管理水平不断提升，业务持续健康快速发展。资产托管业务规模16,282.55亿元，较期初增加10,046.07亿元，增长161.09%；新增各类托管产品5,001支，在线托管4,698支；实现中间业务收入14.94亿元，同比增加9.79亿元，增长190.1%。

  截至报告期末，资产托管产品数量、托管收入进入全部托管银行前5名。资产托管规模排名全行业第6位；基金专户、证券公司资产管理、信托保管、银行理财等主要托管产品在数量和规模方面排名继续提升；保险资金托管业务实现稳步增长。报告期内，中国证监会、国家外汇管理局正式批复核准公司QFII托管资格。

  （4）资产管理业务

  报告期内，公司新成立资产管理部，强化对全行理财业务的统筹管理，并履行总行财富管理业务委员会办公室职责，牵头制定有关理财业务的重大决策，进一步提高理财业务的规范化和专业化运作水平。公司按照“集中创设、统一标准、适度授权”的原则，对理财产品创设进行全面管理，制定理财基础资产准入标准，初步实现了总行对于理财业务统一创设和统筹管理的要求，并通过加强制度设计、系统建设、监测报告、信息披露、品牌推广等多项工作，夯实理财业务发展基础。

  （5）期货金融业务

  报告期内，期货公司自有资金日均存款余额49.58亿元，同比增长41.82%。公司密切跟踪期货政策动态，成为最早完成中国金融期货交易所国债仿真交易接入的商业银行，率先向四大期货交易所提交期货保证金存管银行申报材料。截至报告期末，共有67家期货公司在本公司开户，占全部160家期货公司的41.88%。

  4、电子银行

  电子银行业务继续围绕提高交易替代率、改进客户服务体验、加强风险管理三个重点，进一步明确工作定位，加强电子银行基础建设，持续优化电子银行产品和服务。推出个人网银5.0版、客户端手机银行2.0版、在线手机银行3.0版、银银平台客户服务热线40018-95561、电话银行私人银行等服务，升级信用卡白金专线为贵宾专线，加快推进“e家财富”、“网上营业厅”、“远程银行”三大创新项目，打造亮点，塑造服务特色。加强电子银行风险管理研究，探索推进电子银行新型安全认证工具的运用，建设动态口令系统、二代网盾证书，加强短信口令的推广使用。坚持“渠道服务业务发展”的思路，积极响应公司各项业务服务需求，增进电子银行与有形渠道的整合互动，规范营业厅电子银行体验区建设及服务推广流程，进一步细化、规范客户服务序列人员管理，启动成都客服中心建设，提升渠道为业务发展服务的能力。报告期内电子银行交易替代率71.84%，同比提升6.64个百分点，电子银行交易量（资金变动类交易）已超过公司所有营业网点交易笔数的2倍，有效减轻了柜面交易工作量，释放了柜面渠道生产力。

  截至报告期末，企业及同业网银有效客户累计13.95万户，较期初增长38.36%；个人网银有效客户累计529.33万户，较期初增长27.98%；手机银行有效客户累计546.46万户，较期初增长46.86%。报告期内，企业及同业网银累计交易3,871.14万笔，同比增长41.58%，交易金额219,549.16亿元，同比增长31.38%；个人网银累计交易11,238.11万笔，同比增长27.75%，交易金额38,169.16亿元，同比增长10.17%；手机银行累计交易847.36万笔，同比增长107.76%；交易金额597.01亿元，同比增长209.96%。

  （三）贷款质量分析

  1、贷款五级分类情况

  单位：人民币百万元

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  截至报告期末，公司不良贷款余额52.86亿元，较期初增加15.71亿元；不良贷款增加的原因主要是少数中小企业及个体工商户受宏观经济影响或自身经营管理不善，导致偿债能力下降。公司不良贷款率0.43%，较期初略升0.05个百分点；关注类贷款余额68.08亿元，较期初增加11.11亿元，关注类贷款占比0.55%，较期初下降0.03个百分点，资产质量继续保持优良水平。

  报告期内，公司一方面加强形势分析和研判，从行业、区域、客户等多个角度入手，对存在隐患的信贷资产风险状况进行持续监测，审慎分类，并通过风险预警及反复排查，及时制定处置预案，切实防范与化解风险；另一方面通过尽早催收处置、强化不良问责、推进呆账核销等一系列措施，综合运用现金清收、呆账核销、以物抵债和重组转化等多种方式，加快不良贷款清收与化解。

  2、贷款减值准备金的计提和核销情况

  单位：人民币百万元

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  截至报告期末，公司贷款损失准备余额为246.23亿元，拨备覆盖率465.82%,同比提高80.52个百分点。

  3、贷款减值准备分类情况

  单位：人民币百万元

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  4、逾期贷款变动情况

  单位：人民币百万元

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  截至报告期末，公司逾期贷款余额91.05亿元，较期初增加28.76亿元，其中对公逾期贷款增加17.15亿元，个人逾期贷款增加7.21亿元，信用卡逾期增加4.4亿元。主要原因是部分企业受宏观经济调整影响较大或由于自身经营管理问题，出现还款困难。报告期内公司进一步加强逾期贷款风险管理，对逾期欠息贷款持续监控并加大催收力度，公司逾期贷款占总贷款比例保持在较低水平。

  5、重组贷款变动情况

  单位：人民币百万元

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  截至报告期末，公司重组贷款余额9.81亿元，较上年末增加3.06亿元。重组贷款余额增加主要原因是个别企业因资金临时性周转问题办理了贷款展期，风险总体可控。

  （四）抵债资产及减值准备情况

  单位：人民币百万元

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  报告期内，公司取得的抵债资产账面价值共计人民币1.01亿元，主要为房产和土地；处置抵债资产收回0.24亿元；合计抵债资产账面价值净增加0.77亿元。此外，公司新增计提抵债资产减值准备0.58亿元。

  （五）主要存款类别、日均余额及平均存款年利率

  单位：人民币百万元

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  （六）主要贷款类别、日均余额及平均贷款年利率

  单位：人民币百万元

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  （七）截至报告期末持有的金融债券类别和面值

  单位：人民币百万元

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  截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。

  （八）截至报告期末所持最大五支政府债券(含中央银行票据)

  单位：人民币百万元

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  （九）截至报告期末所持最大五支金融债券

  单位：人民币百万元

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  （十）截至报告期末持有的衍生金融工具情况

  单位：人民币百万元

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  （十一）表内外应收利息变动情况

  单位：人民币百万元 

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  （十二）其他应收款坏账准备的计提情况

  单位：人民币百万元

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  （十三）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

  单位：人民币百万元

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  3.4 利润分配预案

  根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，拟提取法定盈余公积733,988,852.60元，提取后的法定盈余公积达到公司注册资本的50%；提取一般准备13,787,210,391.38元；以总股本12,701,557,834股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），每10股派发现金股利5.7元（含税）。上述分配预案执行后，结余未分配利润结转下年度。以上利润分配预案须经公司2012年年度股东大会审议通过后两个月内实施。

  四、 财务会计报告

  本报告期财务报表合并范围未发生变化。公司2012年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，详见2012年年度报告全文附件。

  董事长：高建平

  兴业银行股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日

  证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2013-13

  兴业银行股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2013年4月18日在福州市召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，其中李兆明监事委托监事会主席康玉坤、周语菡监事委托邬小蕙监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会主席康玉坤主持，审议通过了以下议案，并听取了《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于2012年度年报审计情况的说明》：

  一、2012年度监事会工作报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、2012年度监事履行职责情况的评价报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、监事会关于董事、高级管理人员2012年度履行职责情况的评价报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、2012年度监事会监督委员会工作报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、2012年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、2012年度经营业绩及财务决算报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、2012年年度报告及摘要；监事会认为：1、本公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2012年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、2012年度利润分配方案；监事会认为2012年度利润分配方案及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、2013年第一季度报告；监事会认为：1、本公司2013年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2013年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、董事会2012年度内部控制自我评估报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、监事会2013年工作计划；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案八尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2013-14

  兴业银行股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年4月8日发出会议通知，于4月19日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中冯孝忠董事委托廖世忠董事代为对会议审议事项行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会6名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

  一、2012年度董事会工作报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、2012年度行长工作报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  三、2012年度董事履行职责情况的评价报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  四、2012年度董事会执行委员会工作报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  五、2012年度董事会风险管理委员会工作报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  六、2012年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  七、2012年度董事会薪酬与考核委员会工作报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  八、2012年度董事会提名委员会工作报告；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  九、2012年年度报告及摘要；全文详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十、2013年第一季度报告；全文详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十一、2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十二、2012年度利润分配预案；根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，拟提取法定盈余公积733,988,852.60元，提取后的法定盈余公积达到公司注册资本的50%；提取一般准备15,135,748,735.33元；以总股本12,701,557,834股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），每10股派发现金股利5.7元（含税）。上述分配预案执行后，结余未分配利润结转下年度。

  上述2012年度利润分配预案中，现金分红金额占当年度实现归属于母公司股东净利润的20.85%（集团合并报表口径，按银行口径计算为21.62%）。中国银监会去年正式发布了《商业银行资本管理办法》，对商业银行资本充足率有严格的达标要求，并明确要求在过渡期结束后全面达到新监管标准。根据公司股东大会审议批准的利润分配规划，公司承诺未来三年内（2012年度-2014年度）在资本充足率满足监管要求条件下，每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。上述利润分配预案的现金分红比例高于以往年度，较好地兼顾了满足资本监管要求、股东现金回报与未来几年的发展需求，也有利于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十三、关于聘请2013年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2013年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币770万元。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十四、关于核定2013年度呆账核销额度的议案；同意2013年度安排总额折合人民币15亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定的审批权限履行相关批准程序。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十五、关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；全文详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十六、2012年度资本管理情况及2013年度资本管理计划；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十七、2013-2018年过渡期资本充足率达标规划；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十八、董事会关于2012年度内部控制的自我评估报告；全文详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  十九、2012年年度可持续发展报告；全文详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二十、关于授予恒生银行（含恒生银行（中国）有限公司）内部基本授信额度的议案；关联董事冯孝忠董事回避表决。有关交易情况详见公司关联交易公告。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二十一、2012年度高级管理人员绩效薪酬分配方案；高建平、李仁杰、陈德康、唐斌等四位董事与该事项存在关联关系，回避表决。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  二十二、2009年度高级管理人员风险基金发放方案；高建平、李仁杰、陈德康、唐斌等四位董事与该事项存在关联关系，回避表决。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  二十三、关于制定《数据治理政策》的议案；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二十四、关于修订《业务连续性管理办法》的议案；

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二十五、关于济南分行购置营业办公用房的议案；同意济南分行购置营业办公用房，购置总价约5.93亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二十六、关于沈阳分行购置营业办公用房的议案；同意沈阳分行购置营业办公用房，购置总价约4.49亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二十七、关于常态化开展信贷资产证券化业务的议案；同意授权管理层根据公司信贷资产证券化业务常态化发展的需要，批准并组织常态化开展信贷资产证券化业务及相关设计、报批和发行等各项工作。在每期信贷资产证券化产品发行结束后，管理层要及时将发行情况报告董事会，以加强对信贷资产证券化业务的监督管理。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二十八、2013年度董事会工作计划

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二十九、关于召开2012年年度股东大会的议案；公司董事会定于2013年5月21日召开2012年年度股东大会，并采用现场会议投票和网络投票相结合方式，详见公司有关召开2012年年度股东大会的通知。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  以上第一、三、九、十一、十二、十三等六项议案需提请股东大会审议批准。

  会议还听取了《2013年度营业办公用房购置规划》，监事会向董事会通报了《2012年度监事会工作情况》。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2013-15

  兴业银行股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本次股东大会为公司2012年年度股东大会，由公司董事会召集，现就会议有关事项安排通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2013年5月21日（星期二），上午9:00-11:30

  网络投票时间：2013年5月21日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00

  2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

  5、股权登记日：2013年5月14日（星期二）

  6、出席会议的对象：

  （1）截至股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）股东大会见证律师

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度董事履行职责情况的评价报告》；

  4、审议《2012年度监事履行职责情况的评价报告》；

  5、审议《2012年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》；

  6、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》；

  7、审议《2012年度利润分配预案》；

  8、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；

  9、审议《2012年年度报告及摘要》。

  以上第1、3、6、7、8、9项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，第2、4、5项议案已经第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司相关董事会决议公告和监事会决议公告。

  三、出席会议登记

  1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。

  2、登记时间：2013年5月15-16日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

  3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。

  4、联系方式：

  联 系 人：张海滢、黄 旭

  联系电话：0591-87825054

  传真电话：0591-87807916

  联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

  邮政编码：350003

  四、参与网络投票股东的投票程序

  1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月21日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00。

  2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

  3、采用网络投票的程序：

  （1）投票代码

  ■

  （2）具体程序：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  ④投票举例

  股权登记日持有“兴业银行”A股的沪市投资者,对公司提交的第2个议案《2012年度监事会工作报告》投同意票、反对票、弃权票,其申报流程分别如下：

  ■

  如投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  ⑤申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

  ⑥本次股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

  ⑦本次股东大会有多个待表决的议案，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  五、其它事项

  1、会期半天。

  2、与会人员交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  授权委托书

  兹全权委托   先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持有股数：               

  委托人证券账户号：              

  受 托 人 签 名：            

  受托人身份证号：              

  法人股东填写：

  委托单位名称：           （加盖单位公章）

  法定代表人(签章)：

  营业执照（或其他有效单位证明）注册号：

  个人股东填写：

  委托人（签名）：

  身 份 证 号 码：

  授权表决意见（如股东不作具体指示，视为受托人可按自己意愿表决）：

  ■

  委托日期：   年  月  日

  注：《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

  证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2013-16

  兴业银行股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  （一）交易内容：

  公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于授予恒生银行（含恒生银行(中国)有限公司）内部基本授信额度的议案》，同意给予恒生银行（含恒生银行(中国)有限公司）内部基本授信额度30亿元人民币，授信有效期一年,授信项下业务品种为本公司承担受信主体信用风险的各类信用业务品种（不含回购式信贷资产转让业务品种）。

  （二）回避表决事宜：本次交易为关联交易，关联董事冯孝忠先生回避表决。

  （三）关联交易影响：本次关联交易是公司正常的综合授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  一、关联交易概述

  根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及公司章程等相关规定，上述关联交易的授信额度介于本公司上季末资本净额1%以上、10%以下，属于重大关联交易，需由审计与关联交易控制委员会进行合理性、公平性审核后，提请董事会审议批准。

  2013年4月18日，公司召开第七届董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议，公司第七届董事会第十八次会议亦已于4月19日审议批准上述关联交易。

  二、关联方介绍

  恒生银行（HANG SENG BANK）注册资本110亿元港币，法定住址为香港德辅道中83号。恒生银行2004年入股本公司，现持有本公司股份10.87%，系公司关联方。恒生银行(中国)有限公司为恒生银行全资子公司，也系本公司关联方。

  恒生银行为汇丰集团主要成员之一，截至2012年末以市值计为香港最大的本地注册上市银行。恒生银行的业务范围主要包括零售银行和财务管理业务、商业银行业务、企业银行业务、财资业务和其他业务等领域。

  恒生银行(中国)有限公司成立于2007年5月，注册地为上海市，在内地现设有12家分行及34家支行，主要业务包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务等。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  以上关联交易的授信额度系用于内部基本授信，授信条件没有优于其他借款人同类授信的条件，亦不低于该公司在其他银行的授信条件；本公司与上述关联方的授信均按一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。

  四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  本次关联交易是本公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事许斌先生、李若山先生、吴世农先生、林炳坤先生、周勤业先生对该关联交易事项发表独立意见如下：

  1、公允性。上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  2、程序性。2013年4月18日，公司召开第七届董事会审计与关联交易控制委员会第十八次会议，审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议，公司第七届董事会第十八次会议亦已于4月19日审议批准上述关联交易。上述重大关联交易事项的审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  六、备查文件目录

  1、董事会审计与关联交易控制委员会决议

  2、董事会决议

  3、经独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2013-17

  兴业银行股份有限公司

  关于控股子公司完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  经公司第七届董事会第十七次会议审议，公司拟与中海集团投资有限公司共同发起设立兴业基金管理有限公司，注册资本为人民币5亿元，其中本公司出资4.5亿元，中海集团投资有限公司出资0.5亿元，且该事项已获得中国银监会、中国证监会核准（详见公司2013年2月8日、3月7日、3月30日公告）。日前，兴业基金管理有限公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关注册信息如下：

  公司名称：兴业基金管理有限公司；

  企业法人营业执照注册号：350000100041078；

  住所：福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼；

  法定代表人：卓新章；

  注册资本：人民币伍亿元整；

  实收资本：人民币伍亿元整；

  公司类型：有限责任公司；

  经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日