证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：人民币百万元

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  2.2 截至报告期末前三年补充财务数据

  单位：人民币百万元

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  2.3 截至报告期末前三年补充财务指标

  单位：%

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  注：1、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司；

  2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；

  3、根据中国银监会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

  4、根据中国银监会银监发﹝2007﹞84号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

  5、根据中国银监会银监发﹝2010﹞112号文，自2011年1月起增加月日均存贷比监管，公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。

  2.4 资本构成及变化情况

  单位：人民币百万元

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  2.5 前10名股东持股情况表

  截至报告期末，公司股东账户总数为201,217户,本年度报告披露日前第五个交易日末的股东账户总数为206,925户。截至2013年1月7日本次非公开发行结束，公司前十名股东持股情况如下：

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  中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟工业有限责任公司均为中国烟草总公司的下属公司。

  三、 管理层讨论与分析

  3.1 报告期内经营情况的讨论与分析

  （一）报告期内经营情况的回顾

  1、总体经营情况

  报告期内，宏观经济下行压力加大，区域风险、微观企业经营风险明显上升。面对复杂严峻的形势，公司认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，各项业务持续、协调、健康发展，规模、效益再创历史新高，资产质量保持稳定，全面完成董事会下达的各项计划任务。

  （1）综合实力取得新突破。截至报告期末，公司资产总额32,509.75亿元，较期初增长34.96%；本外币各项存款余额18,132.66亿元，较期初增长34.79%；本外币各项贷款余额12,291.65亿元，较期初增长25.01%。成功完成定向增发，资本实力得到增强；期末归属于母公司股东权益1,695.77亿元，较期初增长47.19%；资本净额达到2,108.90亿元，较期初增长41.81%；资本充足率12.06%，核心资本充足率9.29%。资产负债比例状况良好，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东净利润347.18亿元，同比增长36.12%；累计实现手续费及佣金收入156.81亿元，同比增长66.50%；加权平均净资产收益率26.65%，同比提高1.98个百分点；总资产收益率1.23%，同比提高0.03个百分点。资产质量保持稳定，不良贷款比率0.43%，较期初上升0.05个百分点；拨备覆盖率465.82%，较期初提高80.52个百分点。集团综合化经营运行平稳；兴业租赁全年盈利6.67亿元，同比增长125.93%；兴业信托全年盈利7.72亿元，同比增长278.39%。

  （2）经营转型取得新成绩。金融市场条线改革顺利推进，企业金融、零售业务条线改革不断调整深化，“条块结合”的矩阵式经营管理体系基本形成，条线专业化经营能力和内生增长动力明显增强。客户基础进一步夯实，企业金融基础客户、零售核心客户、同业核心客户持续稳定增长。把握金融改革趋势，加快金融创新步伐，多市场、综合化服务能力稳步增强，同业资金来源持续拓宽，非信贷资产保持快速增长。国际业务实现跨越式发展，国际结算量突破600亿美元，本外币一体化综合服务能力明显提升。各项战略重点业务全面突破发展，投资银行融资规模突破4,000亿元，资产托管净值规模突破16,000亿元。绿色金融、银银平台等特色业务保持快速发展，贸易金融、现金管理、机构业务、同业业务、资金业务、财富管理、信用卡、私人银行、资产管理等战略重点业务全面快速发展，规模屡创新高，效益进一步显现。

  （3）管理、运营和保障能力提升取得新成效。与条线专业化改革相适应，财务、风险、人力资源管理体制改革配套推进：全面实施内部资金转移定价管理，加强财务核算和管理会计基础建设，财务和资产负债管理更加精细；加强统一授信管理，有效落实风险总控，稳步推进新资本协议项目群建设和应用，风险管理工作取得明显成效；持续完善各类专业职务序列建设，新型培训体系建设迈出关键性步伐，人力资源管理专业化水平稳步提升。

  运营支持保障更加完善。顺利开业贵阳分行，获准筹建香港、兰州分行，截至报告期末公司机构总数717家；成功升级个人网银和手机银行，有效提升各渠道客户服务体验；持续推进企业级后台作业中心和科技研发运维平台，提升运营和保障能力。

  （4）市场地位和品牌形象稳步提升。根据英国《银行家》杂志最新排名，公司按一级资本排名69位，按总资产排名61位，均较上年提升14位。根据美国《财富》中文版中国500强企业最新排名，公司排名第78位，较上年提升6位。在国内外各种权威机构组织的评比中，先后获得上海证券交易所“2012年度上市公司董事会奖”、“2012中国最受尊敬中资银行奖”、“十一五时期全国减排先进集体”、“最佳绿色银行奖”、“最佳履行社会责任银行奖”、“年度最具创新力银行奖”等荣誉。

  2、营业收入及营业利润的构成情况

  报告期内公司实现营业收入876.19亿元，营业利润460.68亿元。

  （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

  单位：人民币百万元

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  （2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下：

  单位：人民币百万元

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  3、财务状况和经营成果

  单位：人民币百万元

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  （二）资产负债表分析

  1、资产

  截至报告期末，公司资产总额32,509.75亿元，较期初增长34.96%。其中贷款较期初增加2,459.11亿元，增长25.01%；存放同业及其他金融机构款项较期初增加952.17亿元，增长137.15%；买入返售金融资产较期初增加2,658.18亿元，增长50.44%；各类投资净额较期初增加1,359.16亿元，增长52.33%。

  贷款情况如下：

  单位：人民币百万元

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  截至报告期末，公司贷款占比74.21%，较期初上升2.62个百分点，个人贷款占比24.39%，较期初下降2.12个百分点，票据贴现占比1.39%，较期初下降0.51个百分点。报告期内，公司准确把握经济形势变化，围绕金融服务实体经济的宗旨，注重加强与产业政策的协调配合，合理确定信贷布局、投向和节奏，继续保持重点业务快速、均衡发展。

  投资情况如下：

  截至报告期末，公司投资净额3,956.50亿元，较期初增加1,359.16亿元，增长52.33%。投资具体构成如下：

  ① 按会计科目分类

  单位：人民币百万元

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  报告期内，年初债券收益率处于高点，公司加大债券增持力度，特别增持了绝对收益率较高、信用风险可控的信用债；二季度在债券收益率下行至低位时，公司减持了部分剩余期限较短、绝对收益率低的债券，进一步提高投资组合的盈利能力。

  ② 按发行主体分类

  单位：人民币百万元

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  报告期内，公司投资规模增加，投资结构得到优化。政府债券占比减少，主要是财政部代发地方政府债大规模到期后，考虑到国债收益率较低，公司更多偏向于配置收益率较高、信用风险可控的信用债。中央银行票据投资规模减少，一方面是央行减少了发行量，市场存量规模大幅萎缩；另一方面，考虑到央行票据收益率较低，在报告期内合适时点进行了减持。金融债券的投资规模基本保持稳定。公司债券和其他投资占比提升，主要是公司在信用风险可控的前提下，积极优化投资结构，提高投资回报率。

  存放同业及其他金融机构款项情况：

  截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项1,646.63亿元，较期初增加952.17亿元，增长137.11%。主要原因是公司加大存放同业配置力度，增加同业业务收益，存放同业及其他金融机构款项利息收入同比增长285.70%。

  买入返售金融资产情况：

  截至报告期末，公司买入返售金融资产7,927.97亿元，较期初增加2,658.18亿元，增长50.44%。主要原因是公司抓住市场机会发展买入返售业务，增加非信贷业务收益，买入返售金融资产利息收入同比增长56.35%。

  2、负债

  截至报告期末，公司总负债30,803.40亿元，较期初增加7,876.20亿元，增长34.35%。

  其中，客户存款的具体构成如下：

  截至报告期末，公司的客户存款余额18,132.66亿元，较期初大幅增加4,679.87亿元，增长34.79%。客户存款的增加主要得益于公司持续加大产品创新，条线专业化改革深入推进,客户基础不断扩大并进一步夯实。

  单位：人民币百万元

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  同业及其他金融机构存放款项情况如下：

  截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额8,944.36亿元，较期初增加2,676.05亿元，增长42.69%。主要原因是公司抓住市场机会，根据同业资产配置需要，加大同业负债吸收力度。

  单位：人民币百万元

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  卖出回购金融资产情况如下：

  截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1,618.62亿元，较期初增加204.36亿元，增长14.45%。

  单位：人民币百万元

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  （三）利润表分析

  报告期内，公司各项业务持续、协调、健康发展，资产规模突破3万亿元；存贷利差同比提高21个基点，净息差同比提高15个基点；把握市场机会，灵活配置资产，非信贷资产快速增长；手续费及佣金收入快速增长；资产质量保持稳定；成本收入比持续保持在较低水平；实现归属于母公司股东的净利润347.18亿元，同比增长36.12%。

  单位：人民币百万元

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  1、利息净收入

  报告期内，公司实现净利息收入721.93亿元，同比增加214.59亿元，增长42.30%，主要是由于一方面公司息差水平提升，净息差同比提高15个基点至2.64%，存贷利差同比提高21个基点至4.59%；另一面公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长33.54%。

  单位：人民币百万元

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  2、非利息净收入

  报告期内，公司实现非利息净收入154.26亿元，占营业收入的17.61%，同比增加62.90亿元，增长68.85%。具体构成如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入156.81亿元，同比增加62.63亿元，增长66.50%。具体构成如下：

  单位：人民币百万元

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  投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益：该类项目之间存在较高关联度，将其按照业务实质重新组合后，确认报告期内公司整体实现收益4.32亿元，较上年增加1.74亿元，增长67.44%。

  3、业务及管理费

  报告期内，公司营业费用支出228.77亿元，同比增加40.93亿元，增长21.79%。具体构成如下：

  单位：人民币百万元

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  报告期内，为满足业务发展及机构扩张需要，营业费用相应增长。同期营业收入同比增长46.35%，成本收入比同比下降5.22个百分点，支出控制合理。

  4、资产减值损失

  报告期内公司资产减值损失123.82亿元，同比增加94.66亿元，增长324.62%。资产减值损失的具体构成如下：

  单位：人民币百万元

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  报告期内，公司计提贷款减值损失117.58亿元,同比增加91.33亿元。主要原因包括：（1）贷款规模增长；（2）为满足2016年前拨贷比达到2.5%的监管要求，公司继续根据当期净利润和资本充足率等情况，逐步加提贷款减值准备。

  5、所得税

  报告期内，公司所得税实际税负率24.39%。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的差异如下：

  单位：人民币百万元

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  （四）核心竞争力分析

  公司是一家快速发展中的现代银行。多年来，坚定不移推进市场化改革，坚持不懈探索差异化经营道路，积极有效把握中国经济金融改革发展各个阶段的历史机遇，培育打造具有自身特色的经营模式、业务格局和管理体制机制，在中国银行业体系中日益脱颖而出。开业二十四年来，公司完成了从地方性银行、区域性银行、全国性银行到公众上市银行的持续跨越，成功跻身全国银行十强、全球银行百强，并初步建成以银行为主体的主流金融服务集团。公司财务表现一直名列行业前茅，上市六年来净利润连续大幅增长，净资产收益率稳定保持在25%左右的高水平，为广大投资者创造了良好的价值回报。

  公司建立了高效灵活的现代企业制度。公司是国内第一批以股份制形式组建的新型银行，成立伊始即按照现代股份公司要求建立公司治理架构。2003年以来，以引进境外战略投资者和公开上市为契机，吸收借鉴国际先进银行治理理念和经验，全面完善公司治理基本制度和运行机制，进一步形成权责明晰、有效制衡、协调运转的良性治理格局。公司拥有核心稳定、经验丰富的管理团队。以良好的公司治理为依托，公司不断深化经营管理体制机制改革，抢占现代银行竞争的制高点，并持续激发旺盛的经营活力。特别是近两年，全面加快条线专业化改革步伐，基本形成以企业金融、零售业务、金融市场三大条线为主体、总分行“条块结合”的矩阵式经营管理体系，体制机制竞争优势进一步凸显，改革“红利”正在逐步显现。

  公司拥有敏锐快速的金融创新能力。近年来，公司一直以敏锐的市场嗅觉、先人一步的业务创新闻名市场。第一家创新次级债务和混合资本债等资本补充工具，第一家开辟绿色金融市场，第一家采纳“赤道原则”，第一家建成同业合作服务平台……，在多个细分业务领域引领行业创新之风，并初步形成鲜明的经营特色。公司已经成为目前国内城镇化金融领域的主流竞争者、绿色金融市场的领跑者、同业合作服务领域的先行者，在相关细分市场形成较强的竞争力，积累了良好的市场口碑。

  公司初步形成多市场、多产品、综合化服务先发优势。公司是国内最早确立经营转型战略的银行之一。近年来，围绕经营转型战略，公司以降低资本消耗、提高资本回报为主线，大力推进业务发展模式和盈利模式转变，资产、负债和收入来源成功实现多元化发展。在此过程中，主动适应利率市场化、金融脱媒、多层次金融市场建设等趋势，以投资银行、财富管理和资产管理业务创新为主要方向，在货币市场、资本市场、债券市场、银行间市场、非银行金融机构市场、贵金属、外汇及衍生产品交易等各个市场率先布局，积累了较好的业务、客户和管理基础，初步形成多市场、多产品、综合化服务的先发优势。

  公司培育形成审慎稳健的风险文化。作为经营风险的企业，公司始终坚持理性务实的经营策略，培育形成审慎稳健的风险文化。与各个阶段业务发展特点相适应，公司不断改革完善风险管理、内部控制体系和机制，风险内控管理一直处于业内领先水平。上市六年来，公司资产质量始终保持业内最好水平，拨备覆盖率逐年上升，抗御风险能力持续增强。

  公司具备先进强大的科技系统支持。公司坚持“科技兴行”战略，持续加大科技建设投入，提升科技支持能力。公司核心生产系统建设在业内处于先进水平，是国内少数具备核心系统自主研发能力和自主知识产权的银行之一，也是国内目前唯一一家对外输出核心系统技术的银行。公司科技运维管理始终保持高水平，最早建成主数据中心、同城灾备、异地灾备三位一体的灾备体系，是国内首批符合国际公认灾难备份5级标准及中国人民银行灾难备份规定要求的银行，关键信息系统可用性、金卡系统交易成功率等关键指标多年来稳居同业前列。

  3.2 2013年度经营目标

  1、总资产达到约3.8万亿元；

  2、客户存款增加约3,800亿元；

  3、贷款余额增加约1,500亿元；

  4、归属于母公司股东的净利润同比增长约15.3%；

  企金业务争取实现新突破。力争主要业务指标增长不低于市场平均水平、主要盈利指标增长不低于公司平均水平。推动公司对公核心负债增长保持相对强劲的势头，各区域对公业务市场份额继续稳步扩大，各主要专业业务保持协同并进，进一步巩固和提升公司在全国性股份制商业银行中的市场地位。

  零售业务加快跨越赶超步伐。继续围绕“高净值、高价值、高成长”目标客户群，加强业务和客户细分，重点从生产组织模式、生产能力、服务体系建设三个方面入手，着力提高市场竞争力，着力扩大市场影响力，进一步加快跨越赶超步伐。

  金融市场业务巩固扩大领先优势。坚持相关业务全面进入同业第一梯队目标，进一步找准业务定位，加大核心能力建设，巩固扩大金融市场业务领先优势和市场份额，继续为业务跨越发展和综合服务能力提升提供强有力的支持。

  管理的全面性和精细化水平进一步提升。全面加强资本管理，强化资本约束导向，完善类信贷业务、表外业务风险资产计量考核和拨备计提；加强对条线和分行财务维度考核力度，引导规模与效益平衡发展；加强各类业务特别是新兴业务的管理，加强各类新兴业务的标准化建设，通过明确标准，进一步提升风险管理的针对性、有效性和透明度。

  3.3 公司业务情况

  （一）机构情况

  1、分支机构基本情况

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  (下转B154版)