证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  3.1概述

  2012年，欧债危机的蔓延导致全球经济持续低迷，加上中国经济增速下滑，合成革下游市场景气下降，公司业务面临严峻的挑战。面对订单减少、业绩下滑，公司广大干部员工团结一心，积极应对，基本上阻止了经营业绩的大幅下滑。

  公司2012年参与了《服装用聚氨酯合成革安全技术要求》、《汽车用聚氯乙烯薄膜和片材》行业标准的制定；主持起草《腰带用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法（柔软度的测定）》、《人造革合成革试验方法（耐刮性的测定）》三个标准。

  积极开展了ISO9001、ISO14001及TS16949的监督审核工作；引入碳足迹核算体系，并获得碳足迹认证证书和绿叶标签，成为行业内首家获得该证书和标签的公司。

  加强国家级企业技术中心建设和企业研究院工作，积极申报科技项目及产学研合作项目。面对2012年合成革行业的不利形势，技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为48种，技术中心的开发能力今年进一步得到大大提高。

  公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。

  2012年全年实现营业收入13.56亿元，同比 下降5.95% ；实现营业利润8,962.72万元，同比下降15.76 % ；实现归属于上市公司股东的净利润为7,232.88万元，同比下降10.08%。

  回顾2012年，公司围绕年度目标计划开展各项工作。虽然没有完成年度目标，但在不利的市场环境下，通过努力，采取各种积极有效措施，取得了一定成效。

  一、根据市场变化，调整产品结构，阻止销售下滑

  面对运动鞋革订单大幅下滑，积极开拓新领域、新市场、新客户，成功实现了产品结构调整。

  二、积极开发新产品，提高新产品对销售业绩的贡献率

  开发能力今年进一步得到大大提高。公司开发的具有独创性的超纤新产品，使得全年新产品销售比例大幅提高。开发的耐水解软质鞋用树脂在市场上独树一帜，一度供不应求。全年树脂产品销售数量和实现利润均创历史最高纪录。

  三、深化节能环保工作，确保公司可持续发展

  2012年，是公司在节能环保工作上取得重大进展的一年，尤其是在废气治理方面取得重大突破。经过不懈努力，较为彻底的解决了废气治理问题。子公司也获评嘉兴市2012年“节能之星”称号。

  3.2主营业务分析

  3.2.1收入

  单位：万元

  ■

  报告期内，主营业务收入下降4.23%,主要是国内销售下降4.93%。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用□不适用

  报告期内，库存量上升32.26%，主要系增加了宏国化工公司的库存。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.2.2成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.2.3费用

  单位：元

  ■

  2012年度公司期间费用同比上升了4.63%，没有大变化。所得税费用同比上升30.28%，主要是本期享受的所得税抵免减少所致。

  3.2.4研发支出

  ■

  3.2.5现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  经营活动产生的现金流量净额同比上升371.25%，主要是采购付款采用银行承兑汇票据结算；

  现金及现金等价物净增加额同比减少54.85%，主要系本期投入增加所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.3行业、产品和地区经营情况分析

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  3.4 资产、负债状况分析

  3.4.1资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3.4.2负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3.5核心竞争力分析

  1）完善的产业链配套

  公司是国内最早规模化生产聚氨酯合成革（PU革）产品的企业，通过优化产业配置，公司实现了全面涵盖PU合成革、超细纤维合成革、PU树脂浆料、基布等配套产品的研制、开发、销售与服务等领域的产品链，成为国内合成革行业产能规模最大、产业链配套最完善的企业。

  2）较强的研发和创新能力

  公司拥有行业领先的研发实力，是浙江省“五个一批”重点骨干企业、国家高新技术企业、ISO9001质量体系/ISO14001环境体系/TS16949汽车技术规范认证企业，也是全行业首家拥有国家级企业技术中心的企业。

  2012年，累计完成各类新产品开发项目32项；申报省、市各类科技计划项目、新产品项目8项；申报第十四届中国发明专利奖1项。在知识产权方面，申请发明专利5项，授权发明专利6项、外观专利5项。主持或参与行业标准并在2012年发布的有2个，分别为《服装用聚氨酯合成革安全要求》QB/T4342-2012和《汽车用聚氯乙烯薄膜和片材》QB/T4347-2012；通过碳足迹认证，获得绿叶标签，是行业内首个获碳足迹认证企业；荣获2011-2012年度中国人造革合成革行业高端品牌奖、2011-2012年度中国人造革合成革行业科技创新奖、十一五轻工业科技创新先进集体等奖项。

  3）行业内率先使用清洁环保生产技术和节能技术

  公司通过吸收消化国际先进技术，并通过信息化技术改造，从皮革设备、皮革类材料、皮革制品至皮革染料使用等生产环节，多方面进行改良，实现了生产过程中DMF废水废气的高度回收，提高实现了清洁生产。同时，公司与国内专业厂家合作研究，以“三效”精馏替代了“双效”精馏。清洁生产环保技术和节能技术均已通过专家鉴定，并获得了发明专利。此项工作得到了省内的高度肯定，在行业内起到引领和示范作用，不仅保护了生态环境，也保障了职工的身体健康。

  4）科学的管理体系

  公司在管理体制建设方面坚持科学化、规范化，是行业内率先引入ERP企业信息资源管理模式的企业，建立了完善的质量和环境管理体系，通过ISO9001:2008和ISO14001:2004和TS16949:2009管理体系认证，从效率、质量等全方位保证了对客户的优质服务，吸引和稳定了优质客户。通过完善公司现有职业通道与薪酬体系，培养后续优秀人才，为公司积蓄力量，确保持续做强做大的动力。

  3.6公司未来发展的展望

  1）行业发展趋势

  2012年，受宏观经济影响以及欧洲美国需求下滑影响，出现下游需求持续不景气态势。尤其运动鞋行业，是国内体育品牌增速全面放缓的一年，晋江运动鞋品牌市场需求下降达到50%以上。

  面对不景气的市场环境和日益严峻的竞争格局，寻找出路、主动出击成为合成革企业得以生存的必由之路。

  从“行业十二五”规划方向来看，合成革行业将进入创新驱动发展的历史新阶段。

  高科技含量的产品创新能力是产业转型升级的基础，提高行业的技术进步和创新能力是“十二五”期间行业需要解决的一个关键问题。行业要依靠科技进步，加快新技术、新工艺、新产品的开发进程，通过实施专利、品牌、标准战略，提高行业的核心竞争力。在产品开发上，要高度关注国家重点支持的战略性新兴产业带来的发展机遇。

  从目前趋势来看，合成革正向功能化高端方向发展。产品品种多样，应用领域细分，满足客户要求更全面，使用性能更突出，是市场对合成革企业提出的新标准。由于受下游行业挤压以及上游原材料上涨等诸多因素，合成革企业毛利率出现不同程度下滑。不过，生态功能性合成革、超细纤维合成革等中高端合成革市场仍被看好。

  2）公司发展战略

  一是完善合成革产业和专业化生产。

  合成革业务，尽快使新增产能市场消化，新的一年，公司要以产品的定位为主线，开展各项工作，内抓效率，通过加强激励机制，打开瓶颈；外抓营销，加强宣传和品牌推进，打造拳头特色产品。超纤业务方面，扭转以往产品结构不利企业快速发展的局面，并不断推陈出新，发挥技术成本优势，引领行业发展。

  二是在环保水处理领域，要加快技术开发节奏、积极开拓市场。对现有案例继续进行跟踪、试验、提案至实施，积极拓展新的客户，扩大市场领域，争取实现新的市场突破点；同时加快实现NSR国产化进程，积极与迪肯特合作，在日本株式会社可乐丽的指导下，加快实现NSR国产化进程，降低生产成本，提高市场竞争能力，努力争取以日本的技术、中国的价格占领市场。

  三是公司要将创新能力建设作为提升企业核心竞争力的重要手段。不断加强创新型开发队伍的建设，激励制度的建设以及知识产权工作。使公司的创新能力能够满足总体发展战略的需要。投资方面不断发展具有技术领先优势的项目，为长远发展打好基楚。

  3）公司2012年度经营计划

  1）根据公司的产业规划，确定产品方向，既考虑公司的短期现状，又兼顾公司中长期的发展与市场趋势，合理做出取舍，打造产品特色；

  2）积极开拓市场，进一步扩大营销队伍，提升服务，集中精力，开拓和培育符合公司定位的新领域和潜力客户，加强信息互通，强化与完善信息收集和统计数据分析，建立快速反应机制

  3）作好创新能力建设工作，进一步扩大开发队伍，既要增加高学历的开发人员，又要不拘一格去发现和培养人才，有计划加强专业培训，提升公司整体的开发水平，实现新产品占比逐年快速提高，在确保重点产品与客户开发资源的同时，要充分保证公司定位中长期新产品的开发资源，并制定中长期新产品开发时间表，提升开发效率。

  4）做好新项目的投产、运营。

  5）资金需求及使用计划，公司将在控制风险的前提下加快资金使用节奏，提高资金使用效率。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，经公司2013年1月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，公司从2012年10月1日开始对应收及预付款项的计提范围、计提账龄及比例作了适当调整。内容详见2013年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2013-005）。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年度公司合并报表范围新增2家子公司。本年度合并报表范围详见财务报表附注：“六、4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体”。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-012

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2013年4月10日以专人送达、邮件方式发出，会议于2013年4月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  2、 审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。公司独立董事翁志学、张立民、濮文斌、孔冬向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。《2012年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  5、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2013]第112484号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  6、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字[2013]第112485号），上述报告及独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  7、审议通过了《2012年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2013]第112483号），2012年度股份公司母公司实现净利润为5,065.99万元，本期按净利润的10%计提法定盈余公积506.60万元，截止2012年末实际可分配的未分配利润为8,846.55万元。

  2012年利润分配预案：以2012年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利6,934.20万元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。

  本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年～2014 年）》的要求。该议案尚待股东大会审议批准。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  8、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）用于永久补充公司流动资金。目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期，待到期后逐笔补充。资金具体用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出。

  《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  9、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，年度审计费用为人民币58万元整。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  10、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。公司拟于2013年5月13日（星期一）下午14：00召开2012年年度股东大会。《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十三日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-013

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司于2013年4月10日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于2013年4月21日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

  经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

  一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对2012年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运作情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益。公司内部控制是有效的。

  五、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配的预案》。2012年利润分配预案：以2012年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利6,934.20万元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年～2014 年）》的要求。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下，公司将部分超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，监事会同意公司使用部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充流动资金。

  七、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月二十三日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-015

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况

  的专项报告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月18日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户33001638050059181818内。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,149,560.00元后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第9 号《验资报告》。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。

  (二) 本年度使用金额及当前余额

  2012年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2007年10月公司三届八次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。

  2010年2月8日、2010年3月15日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

  根据2010年1月28日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金13,500.00万元对募集资金项目的实施主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于2010年2月8日、2010年3月15日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

  上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押。

  公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

  金额单位：人民币万元

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产品的设计、开发及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力，使得公司在激烈的市场竞争中保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈利产生非常深远的影响。

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2012 年3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，此项已经变更完成。

  本次变更的具体情况说明：

  公司将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价格转让福建禾欣33.4%股权给自然人丁德裕先生。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由100%变更为66.6%；丁德裕先生持有福建禾欣33.4%的股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。本次转让拟以评估价格作价，转让价格为56,881,026.73元人民币。定价依据为2011年12月31日福建禾欣净资产评估值。

  本次转让股权对应的原始投资成本为53,440,000元。截止2012年5月9日，公司已收到受让方丁德裕先生支付的全额转让款人民币56,881,026.73元，其中： 53,440,000元划入公司募集资金专户（账号:33001638047059057301）；3,441,026.73元划入公司基本账户（账号：33001638050059181818）。

  鉴于福建禾欣合成革项目通过此次变更后，福建禾欣33.4%的资金来源于股东自然人丁德裕的资本金投入，因此，本次转让后，福建禾欣将原存于该公司募集资金专户（账户：33001638047059059501）中的53,440,000元转入该公司基本账户中，转入时间为定期存单到期后，分别为2012年5月13日和2012年6月10日。

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (六) 节余募集资金使用情况

  本期公司未将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。

  (七) 超募资金使用情况

  1、2012年7月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》。收购价款最终确定为2,586.93万元。此项截止2012年12月31日，已使用超募资金支付收购款人民币1,900万元。

  2、2011年8月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资1,600万美元。合资双方的出资额共计650万美元，其中公司使用超募资金出资318.50万美元，折合人民币2038.40万元（按美元兑人民币汇率6.40），此项截止2012年12月31日，已使用超募资金支付投资款人民币1,412.68万元（其中2011年投资607.41万元、2012年投资805.27万元）。

  3、2012年1月，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金，此项已经实施完成。

  四、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月21日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012年度 单位：人民币万元

  ■

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-016

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于使用部分超募资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“禾欣股份”）第五届董事会第十八次会议于2013年4月21日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充流动资金。目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期，待到期后逐笔补充。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用4,354,060.00元后，公司本次募集资金净额为人民币730,645,940.00元。上述募集资金扣除“年产1200万米高物性合成革福建禾欣合成革项目”等三个募投项目资金需求总额250,725,600.00元外，剩余479,920,340.00元为公司超额募集资金净额部分。

  二、超募资金的使用情况

  截止2013年4月21日，公司已实际支付使用超额募集资金合计442,355,352.11元，包括：归还银行贷款55,242,300.00元；归还银行承兑汇票68,237,247.00元；补充流动资金100,000,000.00元；向控股子公司投资14,000,000.00元；收购控股子公司股权转让款35,879,669.87元；投资可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司14,126,812.70元；收购张家港宏国化学工业有限公司25,869,322.54元；购买理财产品129,000,000.00元。截止2013年4月21日，公司超额募集资金余额为37,564,987.89元，存放于募集资金专户中。

  三、本次超募资金永久补充流动资金的使用计划及必要性

  为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司拟使用部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充流动资金。目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期，待到期后逐笔补充。

  公司台州禾欣项目及募投项目福建禾欣项目将于今年陆续投产，业务结构的调整将带来市场营销推广力度不断加大，为提高资金使用效率，充分利用资金优势降低原材料采购成本支出，确保公司经营目标的实现，公司拟使用部分超募资金1.4亿元人民币永久补充流动资金，从而给股东更大的投资回报。

  本次使用超募资金1.4亿元人民币永久补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出。

  公司使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形。

  四、相关承诺内容

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

  五、相关审核及批准程序

  1、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并将此议案提交2012年度股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。

  2、公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下，公司将部分超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，监事会同意公司使用部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充流动资金。

  3、公司独立董事对此事发表独立意见：经核查，公司将部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益；超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合股东利益最大化的要求，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充公司流动资金。

  4、公司保荐机构平安证券有限责任公司出具的核查意见：经核查，本次超募资金使用计划已经公司第五届董事会第十八次会议以及公司第五届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，尚需提交股东大会审议。符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》关于将超募资金补充流动资金的相关规定。公司最近十二个月内未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。 且公司承诺：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。本保荐机构对公司使用部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充流动资金一事无异议。

  六、备查文件：

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议

  2、公司第五届监事会第十七次会议决议

  3、独立董事发表的独立意见

  4、保荐机构出具的核查意见

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十三日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-017

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于召开二〇一二年度股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定，于2013年5月13日（星期一）召开公司2012年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  3、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年5月13日（星期一）下午2时。

  （2）网络投票时间：2013年5月12日15:00—2013年5月13日15:00。其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月12日15:00至2013年5月13日15:00。

  4、股权登记日：2013年5月8日。

  5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

  7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  8、出席对象：

  （1）截至2013年5月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  （3）公司聘请的律师。

  二、 会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年年度报告及摘要》

  4、《2012年度财务决算报告》

  5、《2012年度内部控制自我评价报告》

  6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7、《2012年度利润分配预案》

  8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  9、《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》

  10、《关于公司2013年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

  11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  备注：公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第五届董事会第十六次、第十八次会议以及第五届监事会第十五次、第十七次会议审议通过，详见刊登于2013年1月23日、2013年4月23日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、 会议登记办法

  1、登记时间：2013年5月9日-10日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

  2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2013年5月10日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

  （5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、深市股东投票代码：“362343”； 投票简称为“禾欣投票”。

  3、在投票当日，“禾欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

  ①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

  http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月12日15:00至2013年5月13日15:00期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0573-82228188/82228698

  传真号码：0573-82228696

  联 系 人：张颜慧、俞慧淑

  通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

  邮政编码：314003

  2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  附：授权委托书（见附件）

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十三日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司2012年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-018

  浙江禾欣实业集团股份有限公司关于

  举行2012年度报告网上说明会的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月7日下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事濮文斌先生、保荐代表人邹文琦先生、董事会秘书张颜慧女士。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十三日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-019

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月23日披露了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2013年5月15日（星期三）下午14:00-16:00。

  二、接待地点

  浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园四楼会议中心

  三、预约方式

  欲参与会议的投资者请于2013年5月13日前与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

  联 系 人：张颜慧、俞慧淑

  联系电话：0573-82228188/82228698

  传真号码：0573-82228696

  通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

  邮政编码：314003

  四、公司参与人员

  董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、董事会秘书张颜慧女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日