证券时报多媒体数字报

  (上接B5版)

  如深圳广田装饰集团股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至深圳广田装饰集团股份有限公司提供相关资料。

  在跟踪评级过程中，如本期债券信用等级发生变化调整时，联合评级将在公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送深圳广田装饰集团股份有限公司、主管部门、交易机构等。

  二、发行人的资信情况

  （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

  本公司资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。

  截至２０１２年９月３０日，本公司从国内多家金融机构获得的综合授信额度为２６．１亿元，其中未使用授信额度为１７．３亿元。同时公司在银行间交易商协会短期融资券额度为１０亿元，已用短期融资券５亿元，剩余可用额度为５亿元。

  单位：万元

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  （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

  最近三年及一期公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。

  （三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况

  ２０１２年６月２７日，本公司发行了５亿元短期融资券，期限３６５天，目前尚未到期，票面利率为４．９％，无担保。

  （四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

  本次债券规模计划不超过人民币１１．９亿元。以１１．９亿元的发行规模计算，本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计发行公司债券余额为１１．９亿元，占公司截至２０１２年９月３０日的合并报表净资产的比例为３９．９３％，未超过本公司净资产的４０％。

  （五）发行人最近三年及一期主要财务指标

  １、合并报表口径

  根据公司２００９年、２０１０年、２０１１年、２０１２年１－９月合并财务报告，最近三年及一期主要财务指标如下：

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  ２、母公司报表口径

  根据母公司２００９年、２０１０年、２０１１年、２０１２年１－９月财务报告，最近三年及一期主要财务指标如下：

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  注：贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

  利息偿付率＝实际支付利息／应付利息

  流动比率＝流动资产／流动负债

  速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

  资产负债率＝负债合计／资产合计

  第三节 发行人基本情况

  一、发行人概况

  公司中文名称： 深圳广田装饰集团股份有限公司

  公司英文名称： Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｇｒａｎｄｌａｎｄ Ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

  法定代表人： 叶远西

  注册资本： 人民币５１２，０００，０００元

  成立日期： １９９５年７月１４日

  工商登记注册号： ４４０３０１１０３００１１３５

  注册地址： 广东省深圳市罗湖区沿河北路１００３号京基东方都会大厦１－２层

  联系地址： 广东省深圳市罗湖区沿河北路１００３号京基东方都会大厦１－３层

  邮政编码： ５１８００３

  电话： ０７５５－２２１９０５１８

  传真： ０７５５－２２１９０５２８

  网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｇｔ．ｃｏｍ／

  二、发行人设立、上市、股本变化及重大资产重组情况

  （一）公司设立情况

  深圳广田装饰集团股份有限公司成立于１９９５年７月１４日，前身为深圳市广田投资发展有限责任公司。

  ２００４年１２月２２日，更名为深圳广田集团有限公司（以下简称“广田集团”）。

  ２００８年８月２６日，经深圳市工商行政管理局核准，广田集团以发起方式整体改制变更为“深圳广田装饰集团股份有限公司”。

  （二）公司上市情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１７２号文核准，公司于２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４，０００ 万股，每股发行价为人民币５１．９８元，募集资金总额为人民币２０７，９２０万元，实际募集资金净额为人民币１９９，５８７．９２万元。

  公司于２０１０年９月２９日在深交所挂牌交易，股票代码００２４８２。

  （三）股本变化情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１７２号文核准，公司于２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４，０００ 万股，股本由上市前１２，０００万股增加至１６，０００万股。

  根据２０１１年５月１０日召开的２０１０年度股东大会决议，公司以总股本１６，０００万股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 １０ 股，同时按每 １０ 股派发现金股利人民币 ２ 元（含税），送股后发行人的注册资本增至３２，０００万股。

  根据２０１２年５月１６日召开的２０１１年度股东大会决议，公司以总股本３２，０００万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利人民币 １ 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 １０股转增 ６ 股，转增后发行人的注册资本增至５１，２００万股。

  （四）最近三年及一期发行人重大资产重组情况

  最近三年及一期发行人无重大资产重组情况。

  三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

  （一）发行人股本结构

  截至２０１２年９月３０日，公司总股本为５１，２００万股，股本结构如下：

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  （二）前十名股东持股情况

  截至２０１２年９月３０日，发行人前十名股东持股情况如下：

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  四、发行人组织结构和重要权益投资情况

  （一）发行人组织结构

  公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。截至本募集说明书签署之日，公司组织结构如图所示：

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  注：公司于２０１２年９月２８日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金８，３１０万元收购深圳市方特装饰工程有限公司５１％股权，成为其控股股东。上述收购于２０１２年１１月６日完成工商变更登记。

  （二）发行人的重要权益投资情况

  截至２０１２年９月３０日，公司控股子公司共６家，基本情况如下表所示：

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  其中，广田置业于２００３年取得深圳市罗湖区Ｈ１２３－００１１号地块的开发权，开发项目为京基东方都会，该项目于２００４年１０月３１日竣工。此后，广田置业未再有其他房地产开发项目，也未有土地储备。截至２０１２年９月３０日，广田置业只持有该项目地下车库及其裙楼１１９房、２０１房商铺，其中１１９房、２０１房租赁给发行人作为主要办公场所之用。２０１０年广田置业曾出具承诺函，承诺“在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间，除经营地块号Ｈ１２３－００１１号房地产开发经营相关业务外，不再从事其他房地产开发业务。” 鉴于Ｈ１２３－００１１地块已于２００４年开发完毕，因此上述承诺中的“经营地块号Ｈ１２３－００１１房地产开发经营相关业务”主要指经营京基东方都会地下停车场租赁业务及为发行人提供京基东方都会裙楼１１９房、２０１房租赁业务，且广田置业在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间，今后也不会从事房地产开发业务。

  五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

  （一）发行人控股股东情况介绍

  截至２０１２年９月３０日，深圳广田投资控股有限公司直接持有本公司２３４，２４０，０００股股份，占本公司总股本的４５．７５％，为本公司的控股股东。

  深圳广田投资控股有限公司基本情况如下：

  成立时间：１９９３年１月９日

  注册资本：１０，０００万元

  法定代表人：叶远西

  经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

  截止２０１２年９月３０日，广田控股的股权结构为叶远西出资８，０００万元，持有８０％股权，叶嘉铭出资１，０００万元，持有１０％股权，叶嘉乐出资１，０００万元持有１０％股权。叶远西与叶嘉铭、叶嘉乐系父子关系。

  截止２０１２年９月３０日，广田控股的资产总额为７７６，６９６．０９万元，净资产为３０２，７４６．３６万元，２０１２年１－９月实现营业收入４４５，９５７．１９万元，净利润１８，１１０．０５万元（以上数据未经审计）。

  （二）发行人实际控制人情况介绍

  截至２０１２年９月３０日，本公司的实际控制人为叶远西先生。叶远西持有公司的控股股东广田控股８０％的股权，同时直接持有公司１５％的股权。

  叶远西先生，１９６２年１０月出生，中南财经政法大学国民经济学硕士、高级经营师。现任公司董事长，同时担任深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市总商会副会长等职务。曾荣获深圳市文明市民、中国百名优秀企业家、光彩事业贡献奖、鹏城慈善奖、深圳经济特区３０年行业领军人物、中国建筑装饰行业功勋人物、深圳市建市三十周年卓越质量领袖奖、广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。

  ２０１１年５月６日，广田控股将其持有的本公司有限售条件流通股１，５００万股（占发行人股份总数的９．３７５％，２０１０年度、２０１１年度利润分配后，导致该股份增加为４，８００万股，在股份总数中的占比不变）质押给联华国际信托有限公司，质押期限自登记日２０１１年５月６日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

  ２０１２年１０月２９日，广田控股因借款合同纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼前财产保全申请，将其持有的３，０００，０００股广田股份股权作为财产保全的担保，目前此案正在审理中。

  截至本募集说明书签署之日，除上述事项外，发行人的控股股东和实际控制人未有将发行人股权进行质押事项，也不存在任何的股权争议情况。

  （三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

  截至２０１２年９月３０日，发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下：

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  六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

  （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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  注：王红兵津贴为８万元，２０１１年８月１６日被公司聘任为独立董事，２０１１年度实际领取的薪酬为２．９７万元。

  田延平、张翠玲系２０１２年进入公司任职，因此２０１１年度无薪酬数据。

  （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

  １、董事会主要成员

  叶远西先生：公司董事长。中南财经政法大学国民经济学硕士、高级经营师。现任公司董事长，同时担任深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市总商会副会长等职务。曾荣获深圳市文明市民、中国百名优秀企业家、光彩事业贡献奖、鹏城慈善奖、深圳经济特区３０年行业领军人物、中国建筑装饰行业功勋人物、深圳市建市三十周年卓越质量领袖奖、广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。

  赵兵韬先生：公司副董事长。曾任公司董事、总经理。清华大学ＥＭＢＡ，高级工程师、高级室内建筑师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。深圳市工业经济联合会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、深圳市装饰行业协会副会长。１９９２年－１９９７年任国家机电部深圳设计研究院华诚装饰公司副总经理，１９９７年－１９９９年在美国学习室内设计。入职公司以来，历任公司副总经理、广田置业总经理、广田设计院院长。先后荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“改革开放三十周年中国室内设计推动人物”、“深圳市先进生产（工作）者”等荣誉。

  陈玮先生：公司董事。经济学博士，１９９９年作为荷兰尼津洛德大学（Ｎｙｅｎｒｏｄｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）访问学者，研修工商管理项目。现任公司董事、深圳市东方富海投资管理有限公司董事长、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、中国中小企业协会副会长、深圳市中小企业协会副会长、北京大学创业投资研究中心副理事长、清华大学ＥＭＢＡ客座教授、厦门大学、厦门国家会计学院、兰州商学院兼职教授。

  范志全先生：公司董事、总经理。本科学历，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。入职公司以来，先后荣获“深圳市先进生产者”、“深圳市优秀项目经理”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”、“广东省五一劳动奖章”等荣誉。

  汪洋先生：公司董事、常务副总经理。清华大学ＥＭＢＡ，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任公司董事、常务副总经理、广田置业总经理。入职公司以来，历任公司董事长秘书、广田置业市场部经理、总经理助理。

  叶远东先生：公司董事、副总经理、工程中心司总经理。本科学历，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。入职公司以来，历任公司项目经理、采购部经理、工程部经理、长沙分公司总经理。曾荣获“深圳市优秀项目经理”、“全国诚信建设先进人物”、“深圳市双爱双评优秀经理（厂长）”、 “全国建筑装饰优秀项目经理”等荣誉。

  马挺贵先生：公司独立董事。本科学历、教授级高级工程师。现任中国建筑装饰协会名誉会长、中国工业经济联合会副会长、日中科技协力会海外理事、中国名人协会副主席、公司独立董事、中南建设和江河幕墙独立董事。曾任国家建工总局直属局处长、中国建筑工程总公司工程部副经理、中建总公司驻伊拉克经理部副经理、驻阿尔及利亚经理部总经理，中建总公司副总经理、总经理、党组书记（副部长级）。

  魏达志先生：公司独立董事。经济学研究员、教授、博士研究生导师、博士后指导专家，享受国务院政府特殊津贴，深圳市杰出专家。现任公司独立董事、彩虹精化独立董事、深圳大学产业经济研究中心主任、经济学院教授，兼任深圳市人大常委、市人大计划预算委员会委员、民盟广东省委委员、深圳市委副主委、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市长质量奖评委、深圳知名品牌评价委员会副主任、深圳市行业协会商会评估委员会副主任、深圳市软科学研究会会长、深圳市书画家协会名誉主席等。

  王红兵先生：公司独立董事。硕士、复旦大学ＥＭＢＡ、高级经济师、高级会计师，现任公司独立董事、深圳市麦瑞投资管理有限公司董事长、广东依顿电子科技有限公司独立董事。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长，曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号。

  ２、监事会主要成员

  赵波先生：公司监事会主席。ＭＢＡ，高级经济师，国家一级建造师，拥有注册监理工程师、证劵分析师等从业资格，深圳市施工工艺标准评审专家。现任深圳广田装饰集团股份有限公司监事会主席、总经济师、投资管理部总经理、中国建筑材料联合会生态环境建材分会副理事长宁夏大学客座教授。曾任宁夏经济委员会科员、深圳石油实业有限公司中油大厦基建处项目工程师。入职公司以来，历任行政管理部主任、总裁办主任。

  周清女士：公司监事。ＭＢＡ，助理经济师，拥有装饰监理工程师从业资格。现任本公司监事、工会主席、大客户部副总经理。１９９５年入职公司，历任公司董事长秘书、市场二部经理、行政人事总监。曾荣获“装饰行业优秀女职工”、“全国建筑装饰行业杰出女性”等荣誉。

  罗岸丰先生：公司监事。本科学历，国家一级建造师。现任本公司职工代表监事、工程中心副总经理。２０００年入职公司，历任工程预算员、董事长秘书、采购部经理。参与的工业装配化装饰与新型复合材料的研究和应用科研项目被评为“２００８全国建筑装饰行业科技创新成果奖”，２０１０年荣获全国优秀项目经理。

  ３、非董事高级管理人员

  黄乐明先生：公司内控中心负责人、首席审计师。本科学历，高级会计师。现任公司内控中心负责人、总审计师。所著论文曾先后获得湖南省机械工业会计学会三等奖、长沙市冶金机械局二等奖、中国机械工业会计学会优秀奖。

  王宏坤先生：公司副总经理、董事会秘书。大专学历，中级职称。现任公司副总经理、董事会秘书。入职公司以来，历任广田置业办公室主任、总经理助理及公司董事长办公室副主任。２０１０年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  田延平先生：公司财务总监。财务管理博士，高级会计师，非执业注册会计师。现任公司财务总监。曾任华为技术有限公司会计副经理、海通证券有限公司投资银行部项目经理、深圳市云海通讯股份有限公司财务部总经理、深圳高速工程顾问有限公司财务经理、广田控股财务总监等职。

  李卫社先生：公司副总经理。本科学历，教授级高级工程师，全国杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员，中国建筑装饰行业协会专家库成员，深圳市施工工艺标准评审专家库成员。现任公司副总经理、总工程师。曾荣获“亚太区室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“中国室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“深圳市装饰设计作品展公共建筑室内装饰类一等奖”等荣誉。

  张翠玲女士：公司副总经理。本科学历。现任公司副总经理、行政中心总经理。曾任深圳市朗峰实业发展有限公司总裁办主任、深圳研祥集团副总裁、中国经典集团有限公司副总裁。

  曾嵘女士：公司副总经理。本科学历，中共党员，中级经济师。曾任职中国建设银行深圳市分行益民支行行长、公司董事、副总经理、行政管理中心总经理、公司监事。曾荣获中国建设银行深圳市分行 “先进工作者”、 “优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会２００９年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。

  （三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

  １、在股东单位任职情况

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  ２、在其他单位任职情况

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  七、发行人主营业务

  （一）发行人主要产品、服务情况及用途

  根据《上市公司行业分类指引》，本公司行业代码为Ｅ５０，属于建筑业中的建筑装饰及其他建筑业。公司为综合建筑装饰工程承建商，主要为大型房地产项目、政府机构、大型企业、跨国公司、高档酒店等工程提供装饰设计和施工服务。具体内容如下：

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  （二）公司主营业务流程

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  １、业务承接：由公司营销管理中心、区域管理中心负责收集业务信息并洽谈联系，筛选实力强、信誉可靠的客户项目上报公司立项。立项审批经公司“立项审批小组”审核批准后下发投标部组织投标。

  ２、组织投标：由公司投标部负责投标文件的编制，公司材料采购部、成本决算部负责对工程成本进行分析，公司项目管理中心对工程的施工组织进行策划和编审，营销管理中心最终审定投标文件。该项目的投标团队（由项目管理中心、成本决算部、营销管理中心、投标部等相关人员组成）负责业主或招标方的投标答辩工作。

  ３、组建项目团队：项目中标或承接后，由公司项目管理中心按照投标时确定的项目管理班子组建项目管理团队，项目经理为该工程的第一责任人，全面负责项目的施工管理。

  ４、项目实施：施工过程中，项目团队按计划施工。公司贯标办公室负责监督、协调。大宗材料采购由材料采购部与成本决算部核准并统一采购。项目施工员与资料员负责工程资料的整理和汇编。项目成本管理员负责项目的签证、变更以及其他的成本核算，并整理汇编准备相关的决算资料。

  ５、竣工验收、决算与收款：由项目经理组织竣工报验、竣工资料的汇编提交工作。工程竣工验收通过后，在规定的时间内上交竣工资料，并与业主或招标方办理竣工决算及收款。

  ６、售后服务：竣工验收后，组建售后服务小组，负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务。

  （三）公司主营业务经营情况

  发行人主要产品或服务的销售收入及构成

  单位：万元

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  注：其他业务指广田置业停车场收入及广田智能的智能工程服务。

  （四）发行人主要竞争优势

  本公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，连续十年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价活动前十名，在２０１０年度、２０１１年度中国装饰百强实力评比中荣获第三名。

  本公司是中国建筑装饰协会副会长单位，是首批全国建筑装饰行业ＡＡＡ级信用企业、广东省工商部门认定的连续１５年“守合同重信用”企业，并先后通过了ＩＳＯ９００１质量管理体系、ＩＳＯ１４００１环境管理体系、ＧＢ／Ｔ２８００１职业健康安全管理体系认证。“广田”商标被认定为中国驰名商标。

  多年来，本公司坚持走可持续发展之路，积极在传统建筑装饰行业中推行绿色化、一体化、工业化、清洁化、智能化以及高新技术化，目前已形成了环保装饰、环保建材、渠道网络的三元发展模式，先后承接了各专业大中型工程数千项，获得了包括鲁班奖在内的国家及各类省市级工程奖项５００多项。

  １、品牌优势及资质优势

  公司一贯注重品牌建设，推行精品战略，以诚信赢得市场，“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。公司在２０１０年度和２０１１年度中国装饰百强实力评比中荣获第三名，公司实力和品牌得到了社会的广泛认可。

  公司是建筑装饰企业中取得资质等级领先企业企业之一，拥有《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等六项施工壹级资质以及《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》等四项设计甲级资质。

  ■

  ２、节能环保装饰技术的领先优势

  近年来，公司积极推进绿色化装饰发展战略，以“绿色＋低碳”的环保理念为先导，以“文化＋科技”的发展理念为主旋律，大力投入绿色装饰科技研发与成果孵化，技术研发能力处于行业领先水平。公司共荣获全国建筑装饰行业“科技示范工程奖”达８７项、“科技创新成果奖”达１３２项。公司技术研发中心立足高起点，以节能环保技术为突破方向，２００８年即被深圳市政府部门认定为深圳市市级研究开发中心，２０１０年又被深圳市政府部门评为优秀研究开发中心。技术中心已完成国家专利申报４５项，共参与了４２项国家标准及行业标准编制和三项省级工法编制。

  此外，技术研发中心与中国建筑材料科学研究总院签署战略合作协议，展开全面合作，在重点课题方面进行联合开发；与中国建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、深圳市标准技术研究院积极开展标准、专利、绿色技术等方面的合作；与深圳大学等高校进行新项目开发及技术研发人才培养等方面的合作。目前公司已有《轻质节能干粉砂浆与机械化施工的应用和推广》、《工业装配化装饰与新型复合材料的研究和应用》、《绿色装饰设计和智能化装饰的研究和应用》等１３２ 项研究成果获中国建筑装饰协会科技创新成果奖。由于技术创新突出，公司被中国建筑装饰协会评为“全国建筑装饰行业产业化实验基地”，被中国建筑材料科学研究总院授予“国家十一五科技支撑计划项目产业化示范基地”。

  ３、细分市场优势

  公司在住宅精装修类装饰工程细分市场上综合实力稳居第一。２０１１年，国家地产调控政策力度进一步加大，从而在短期内对公司住宅精装修类业务增速和回款造成了一定的影响，但公司认为住宅精装修业务依然是中国建筑装饰行业中市场最大、增长最快、最关乎民生、最需要环保生态的装饰业务，随着住宅产业化的广泛推进和各地相关政策的不断出台，公司在此细分市场上仍有巨大的发展空间。

  公司作为铁道部首批铁路客站装修装饰、幕墙工程施工重点企业，在轨道交通装饰领域具有领先优势。公司先后承接了天津、北京、沈阳、西安、成都等城市的地铁设计、施工，是业内承接地铁设计线路最长、城市最多的建筑装饰企业之一。未来公司将顺势而为，积极开拓轨道交通装饰业务，保持该细分市场的领先优势。

  另外，公司在商业综合体、星级酒店等领域也具有明显的细分市场优势。

  ４、设计优势

  设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，公司拥有强大的创意设计能力。公司设有酒店、办公空间、住宅精装修、博物馆、轨道交通、剧场会堂、娱乐场所、幕墙等专业设计团队，并聘请了国际知名设计师。公司多名资深设计师荣获“全国有成就的资深室内设计师”、“高级室内建筑师”、“最具影响力中青年设计师”等荣誉称号。公司设计院先后荣获“２０１０－２０１１年度十大最具影响力设计机构奖”、“２０１０年亚太优秀设计企业”、“２０１０年中国最具影响力的十大室内建筑设计机构”等荣誉称号，设计作品荣获多项设计大奖。公司被中国建筑装饰协会评为“ＩＡＩＤ最具影响力建筑装饰设计机构”，包括酒店建筑装饰类、医院建筑装饰类、博物馆建筑装饰类、办公建筑装饰类、剧场建筑装饰类。

  ５、设计施工研发一体化优势

  随着装饰产业化进程的加速，公司的工程部门、设计部门与技术研发中心形成“产学研”集一体的产业化研发平台，从单一的设计服务发展为集成所有成果为一体的综合建筑装饰解决方案提供者，从设计演绎出产品生产控制、现场装配、施工协作及标准化的集合平台优势。

  在“设计施工一体化”的模式之下，公司以设计赢得客户，进而带来施工业务，同时又通过技术研发提升施工质量，形成一体化的建筑施工体系，无须过多依赖业务承接人员，随着公司业务规模不断扩大、技术水平不断提高以及品牌效应不断增强，摆脱了装饰行业“业务随着人才流失而流失”的情况。

  公司依托节能环保装饰研发中心与设计团队组建了多项技术研发课题组，积极研发、推广绿色节能环保型室内外装饰技术及产品，并根据建筑装饰行业未来发展趋势，推行包括一体化装饰及机械化 、工业装配化、标准化及智能化、新型复合材料及绿色设计等技术。公司也被评为“全国建筑装饰行业产业化实验基地”，一体化装饰理念也得到了市场的认可。

  ６、项目管理优势

  目前公司已逐步建立起一支懂技术、重实践、敢于开拓、善于管理的项目管理团队。为强化公司项目管理人员本身理论联系实践的能力，培养后备项目管理人才，公司率先成立了管理学院，进一步完善了施工管理体系，实施项目经理施工队伍调配，具备了大军团作战的能力。在过程管理中，编制了以质量管理为主线，环保、安全相融合的管理流程，推行全方位的“项目动态管理模式”，有效控制工程项目的质量、安全、进度和成本。公司对施工现场进行扁平化管理，施工现场和总部能顺畅沟通，项目服务支持全面有效。

  第四节 财务会计信息

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

  本公司２００９年度、２０１０年度及２０１１年度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。负责本公司审计的中审国际会计师事务所有限公司对本公司２００９年度、２０１０年度及２０１１年度财务报告进行了审计，并分别出具了中审国际审字［２０１０］ ０１０２０１０１号、中审国际审字［２０１１］０１０２００４２号和中审国际审字［２０１２］０１０２００８８号标准无保留意见的审计报告。２０１２年１－９月财务数据根据公司提供的未经审计的财务报告。

  投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司《首次公开发行股票招股说明书》、２０１０年年度报告、２０１１年年度报告及２０１２年三季度报告，以上报告均已刊登于指定的信息披露网站。

  一、最近三年及一期财务会计资料

  （一）合并财务报表

  １、合并资产负债表

  单位：元

  ■

  ２、合并利润表

  单位：元

  ■

  ３、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）母公司财务报表

  １、母公司资产负债表

  单位：元

  ■

  ２、母公司利润表

  单位：元

  ■

  ３、母公司现金流量表

  单位：元

  ■

  二、合并报表范围的变化

  （一）合并报表范围

  ■

  注：广田智能系深圳市广田建筑装饰材料有限公司于２０１１年３月更名而来。

  （二）合并报表范围变化

  公司合并报表范围的变化情况如下：

  ■

  三、最近三年及一期主要财务指标

  （一）发行人最近三年及一期合并报表主要财务指标

  ■

  （二）上述财务指标的计算方法

  上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

  流动比率＝流动资产／流动负债

  速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

  资产负债率＝负债合计／资产合计

  归属于上市公司股东的每股净资产＝归属于母公司所有者的权益／期末股本总额

  贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

  应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额（２０１２年１－９月份数据经年化处理）

  存货周转率＝营业成本／存货平均余额（２０１２年１－９月份数据经年化处理）

  息税前利润＝利润总额＋利息费用

  利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）／利息费用

  利息偿还率＝实际支付利息／应付利息

  每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股股份总数

  每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末普通股股份总数

  全面摊薄净资产收益率＝归属于母公司所有者的净利润／归属于母公司所有者权益

  每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

  如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

  四、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表

  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司２００９年、２０１０年、２０１１年及２０１２年１－９月份合并口径非经常性损益情况如下：

  单位：元

  ■

  五、本期发行后公司资产负债结构的变化

  本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下基础上产生变动：

  １、相关财务数据模拟调整的基准日为２０１２年９月３０日；

  ２、假设本期债券的募集资金净额为６亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；

  ３、假设本期债券募集资金净额６亿元计入２０１２年９月３０日的资产负债表；

  ４、本期债券募集资金６亿元，其中２．８亿元用于偿还公司及其下属子公司银行贷款，剩余募集资金约３．２亿元用于补充公司流动资金；

  ５、假设本期债券于２０１２年９月３０日完成发行。

  基于上述假设，本期债券发行对公司合并资产负债结构的影响如下表：

  单位：万元

  ■

  第十节 本次募集资金运用

  一、公司债券募集资金数额

  根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司二届董事会第十八次会议审议通过，并经公司２０１３年度第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过１１．９亿元的公司债券，分期发行，本期债券发行规模为６亿元。

  二、本次募集资金运用计划

  在股东大会批准的上述用途范围内，本期债券募集资金中部分用于偿还公司及其下属子公司银行贷款２．８亿元，优化债务结构；剩余募集资金约３．２亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

  公司拟使用募集资金中的２．８亿元偿还公司银行贷款。明细如下：

  ■

  若募集资金到位时间与公司预计不符，将本着有利于优化债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还所借银行贷款。剩余募集资金约３．２亿元将用于补充公司的流动资金。

  建筑装饰行业的特点决定了建筑装饰企业一般流动资金需求较大，最近三年及一期本公司营业收入、净利润持续增长，２００９年度、２０１０年度、２０１１年度及２０１２年１－９月，营业收入同比增长５３．６９％、１１８．８６％、２８．８８％及１８．３２％；净利润同比增长８５．０９％、１１１．２９％、３１．１１％及１５．３９％，显示了本公司具有良好的成长性和较强的盈利能力。

  随着业务量增大，支付的结算款增多，为购买商品、接受劳务支付的款项亦相应增加。同时，在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金，因此，装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金。本期债券募集资金有助于提高公司流动资金充裕度，应对原材料采购及成本和费用支出加大带来的流动资金周转压力，对于保障公司生产经营平稳运行有重要意义。

  三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

  （一）对发行人负债结构的影响

  以２０１２年９月３０日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划，其中２．８亿元用于偿还公司及其下属子公司银行贷款，剩余募集资金约３．２亿元用于补充公司流动资金，本公司合并财务报表资产负债率将由发行前的５３．５４％增至发行后的５５．７５％，母公司财务报表资产负债率将由发行前的５３．５８％增长至发行后的５５．８０％。

  （二）对于发行人短期偿债能力的影响

  以２０１２年９月３０日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表流动比率将由发行前的１．７６增长至发行后的２．０２，母公司财务报表流动比率将由发行前的１．６７增长至发行后的１．９２，公司流动比率将有较为明显的提高，短期偿债能力增强。

  第六节 备查文件

  本募集说明书摘要的备查文件如下：

  １、 《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度财务报表审计报告》（中审国际审字［２０１２］０１０２００８８号）；

  ２、 《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度财务报表审计报告》（中审国际审字［２０１１］０１０２００４２号）；

  ３、 《深圳广田装饰集团股份有限公司２００９年度财务报表审计报告》（中审国际审字［２０１０］０１０２０１０１号）；

  ４、 《关于深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行２０１３年公司债券（第一期）之发行保荐书》；

  ５、 《关于深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行２０１３年公司债券（第一期）之发行保荐工作报告》；

  ６、 《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１３年公司债券（第一期）信用评级分析报告》（联合［２０１３］００９号）；；

  ７、 《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１３年公司债券受托管理协议》；

  ８、 《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１３年公司债券债券持有人会议规则》；

  ９、 中国证监会核准本次发行的文件。

  在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人或联席主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本募集说明书及摘要。