证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  *2012年3月14日，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，据此调整2011年和2010年基本每股收益及稀释每股收益。

  （二）前10名股东持股情况表

  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）概述

  2012年，受国际国内经济下行的影响，公司面临严峻挑战。面对这种复杂的局面，公司经营团队认真贯彻2012年经营方针，以二次创业精神贯穿全年经营工作，采取积极措施，确保公司销售业务稳步增长，实现资产状况良好、员工队伍稳定的局面。

  报告期内，在锅炉业务方面，突破原有的建材水泥行业实现市场拓展，生物质锅炉销售收入占比进一步提升，冶金行业余热锅炉取得突破；在压力容器业务上，成功开发新产品，换热器产品进入煤化工、油气田领域；在2011年实现海外设备成套出口的良好基础上，2012年再次实现较快速度的发展，海外市场订单比2011年同比增长16.28%；在润滑液压业务方面，立足于建材行业，迅速扩大电力、冶金行业润滑液压销售规模，通过为国际知名企业配套的契机，积极实施润滑液压产品高端化战略；在风电业务方面，推进募投项目建设，为风电产品转型、大型液压系统制造奠定基础。

  报告期内，公司进一步加强质量管理，增加技术研发投入，在润滑液压产品质量体系建设上导入“四标一体化”，通过国际知名企业质量评审；锅炉设计质量、工序质量控制水平不断提升。报告期内，公司实施科技开发项目17项，其中按计划结题8项，专利申请35项；项目申报取得历史性突破达45个，其中国家级项目5个，省级项目19个，获得政府资金支持项目21个。

  （二）核心竞争力分析

  1、产品品牌知名度较高

  公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强，四川省高新技术企业，四川省重合同守信用企业。经过20年的发展，形成了雄厚的综合实力，在业内积累了良好的声誉，具有很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地，是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家。

  2、拥有较强的技术研发实力

  公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”，拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金属材料研究所，以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来，自主开发与“借力”开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作，建立完善的产、学、研一体化体系。

  公司成立20年以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，承担了国家“风力发电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器—氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等，与北方重工盾构机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报告期末，公司共拥有52项专利，其中实用新型专利45项，发明专利1项，外观专利6项。

  3、区位优势

  公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡，工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套能力强，具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业发展重大装备国产化，在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时，随着国家西部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持，公司地处西部地区，具有明显的区位优势，为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。

  4、拥有完善的营销网络体系

  公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，市场覆盖全国二十九个省、市、自治区，产品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。公司以开发和挖掘大客户为核心，确保市场销售向精细化、专业化发展，着力打造公司营销渠道的管理能力，提升公司市场占有率和竞争力。

  （三）公司未来发展的展望

  1、行业发展趋势和竞争格局

  公司所属行业归类于装备制造业，润滑液压设备业务与锅炉及压力容器业务是目前公司的两大核心业务。

  （1）润滑液压设备业务

  润滑液压设备广泛应用于风力发电、冶金矿山、石油化工、建材、工程机械等行业，需求的个性化、差异化成为潮流，使得润滑液压设备近年来呈现多品种、小批量、系统化、集成化的现象。我国大型技术装备行业向系统集成高水平发展，外资、合资大型装备企业也不断提高其产品的本土化率，为高技术、高品质的润滑液压设备产品带来了巨大的发展空间。目前润滑液压生产企业规模普遍较小，润滑设备行业集中度不高，专业化、规模化的发展趋势将使润滑液压设备行业逐步走向资源集中。

  目前国内润滑液压设备制造商数量较多，市场化程度很高。华东地区比较分散，企业数量多、规模小、行业整合已经出现；中西部地区企业相对集中，企业技术竞争优势较强。从整个行业来看，由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，多数制造商的生产规模较小，产品的技术水平和质量稳定性低，基本上在低端市场恶性竞争和低水平重复生产，资源浪费现象比较严重。近年来，国内有实力的润滑液压设备制造企业加大了各方面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，加强对员工的培训，引进高水平的科研人员，加强与国际同行的交流，正向规模化发展，依靠产品质量、技术实力、成本控制在竞争中处于优势，市场份额不断扩大。

  （2）余热锅炉所处行业情况

  国务院关于《“十二五”节能环保产业发展规划》中，将余热利用设备列为重点领域，要求完善推广余热发电关键技术和设备，为余热发电行业带来了更大的发展机遇和空间。目前，我国工业企业能源消耗量大，可回收的余热资源较为丰富，尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。国家出台的相关政策，将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收和金融等方面提供政策支持。同时，“十二五”期间，国家为节能减排制定了众多约束性指标。

  根据国家发改委于2011 年10 月下发的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》，计划“十二五”期间将建设1,000 个左右天然气分布式能源项目。到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机规模达到5000万千瓦。天然气发电装机的快速增长将直接带来对于燃气轮机余热锅炉的大量需求。

  2012年，受水泥建材行业下行影响，公司主导产品水泥建材余热发电产品出现下降。应对公司传统优势市场不利因素，公司采取积极措施，开拓新市场、新产品，已顺利进入冶金、生物质发电等新市场。公司具备独立研发、设计和生产能力，面对余热利用行业的发展趋势，公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的竞争优势，通过产品结构调整，开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品，提升公司竞争优势。

  （3）大型及特种材质压力容器所处行业情况

  压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。

  随着国内石油、天然气供应的日益紧张，国内化工行业出现向煤化工倾斜的趋势。国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》发布实施。其中，包括气化技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目。《新疆化工行业安全发展规划（2011—2015年）》提出，“十二五”期间，新疆将引进一批大型煤化工项目，加快建立伊犁、准东、库拜、和克煤化工基地建设。煤化工投资的加快促进市场压力容器需求量急剧上升。

  为改善我国能源消费结构，发改委会同有关部门制订的《天然气发展“十二五”规划》已经发布，涵盖煤层气、页岩气和煤制气等内容，并明确天然气“十二五”期间的发展目标和六大重点任务。到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右，年进口天然气量约935亿立方米。到2015年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿，约占总人口的18%。明确了“十二五”期间的六大重点任务，包括加强勘查开发增加国内资源供给；加快天然气管网建设；稳步推进LNG接收站建设；抓紧建设储气工程设施；加强科技创新和提高装备自主化水平；实施节约替代和提高能效工程。LNG的大力发展将促进LNG相应的设备投资增长，为LNG相关的容器产品打开广阔市场。

  2、公司发展战略

  公司立足于重大装备制造业，致力发展成为具有持续发展能力的“专业化、规范化、国际化”的现代化企业，积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域，为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务。公司专注于开发制造具备世界先进水平的智能化润滑液压产品及系统解决方案；开发制造适用于多领域的余热利用、固废处理等锅炉、容器产品及系统解决方案。

  根据发展战略，公司具体发展思路如下：

  （1）抓住国家大力发展装备制造业的有利机遇，有效利用西部大开发的政策环境，紧密结合国家节能降耗减排的战略决策，积极自主创新，充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优势，不断提高公司核心竞争力。

  （2）通过建立产、学、研联合创新体系，提升传统润滑液压产品及集成系统的技术水平，制造具有世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品，为我国重大装备制造业提供技术先进、性能优良的润滑液压产品；自主研发制造环保节能的余热发电产品、锅炉部件、电站辅机及大型压力容器等产品。

  （3）全面提高公司管理水平和产品技术水平，完善公司治理结构，加强营销体系建设，完善用人机制，进一步增强公司持续发展能力。

  3、2013年度经营计划

  2013年，公司将以“两个先行，三个提升”（ “两个先行”：市场先行和技术先行；“三大提升”：生产提升、质量提升、采购提升。）为经营管理主线，同时通过不断完善内部运营体系，建立高效的计划执行体系，力争实现公司2013年度经营目标。

  （1）润滑液压业务方面：巩固大客户，拓展新市场（行业）；提升技术水平，稳定产品质量。着重于系统设计、配套、制造能力建设，逐步提升系统匹配能力，在市场竞争中突出销售网络和采购网络比较优势。

  （2）锅炉及压力容器业务方面：注重市场营销，提升品牌效益；追求精益生产，严格质量管控；创新绩效考核，提高整体素质；推进规范管理，确保业绩目标。聚焦以余热锅炉、生物质锅炉为主，重点突破冶金、石化行业。以生物质发电设备成套业务，带动公司技术及设备制造。在压力容器业务方面，着重于能源行业的发展，主要集中发展换热设备产品（包括缠绕式换热器）、气体能源装备。

  （3）按计划实施非公开发行募投项目的建设、投产以及销售策划工作。

  4、公司面临的风险及应对措施

  （1）宏观经济调整风险

  宏观经济的变化对公司的主导产品余热锅炉、压力容器及液压润滑设备将产生较大的影响。公司余热锅炉业务及传统润滑液压产品未来成长空间取决于钢铁、水泥、石油化工、电力等下游市场需求，风电设备未来发展受国内风电产业政策影响较大，宏观环境的变化将会使行业的市场竞争格局发生较大变化，从而给公司的经营带来困难。针对此风险，公司一方面稳定现有市场优势，提升客户服务水平；同时积极拓宽市场领域，弥补原有市场下降带来的风险。

  （2）市场竞争风险

  润滑液压设备行业是完全竞争性行业，同时受到国内风电产业的规模化发展以及锅炉行业整体产能扩大趋势等因素的影响，公司可能会面临比目前更加激烈的市场竞争。针对市场竞争风险，公司将进一步开拓市场，优化产品设计，加强新产品开发力度，降低成本，提升产品质量，从而提高市场竞争力。

  （3）资金压力风险

  面对国内经济增长放缓的局面，公司下游客户资金压力依然较大，使得公司回款难度加大，坏账损失风险有所增加。为此，公司将加大应收账款管理力度，严格客户信用等级管理，把控坏账风险。与此同时，公司采取各项措施，合理压缩内部支出，并根据下游行业的景气度，审慎推进募投项目投资计划。

  四、涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司于2012年5月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立自贡川润机床有限公司的议案》，以自有资金投资设立川润机床，川润机床注册资本为700万元，公司持有其100%股权。因此，川润机床自成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月23日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-025号

  四川川润股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月20日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“川润股份”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将继续使用10,000万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】140号”文核准，公司于2012年3月26日非公开发行人民币普通股（A股）7,860万股（每股面值1元），发行价格为每股6.30元。募集资金总额为495,180,000.00元，募集资金净额为480,000,000.00元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年3月26日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具[2012]京会兴验字第01010042号《验资报告》。本次募集资金主要用于用于风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目、年产500台（套）大型液压设备技术改造项目和补充流动资金6,000万元。

  二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将继续使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第二次会议批准之日起不超过12个月（即2013年4月20日至2014年4月19日），到期归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元，可节省利息支出约600万元（按1年银行贷款基准利率6%计算）。

  公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  三、前次暂时补充流动资金的募集资金归还情况

  2012年10月25日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起不超过6个月，即自2012年10月25日至2013年4月24日止。

  在前次使用募集资金补充流动资金期间，公司实际使用闲置募集资金人民币9,500万元暂时补充流动资金。2013年4月19日，公司将9,500万元资金全部归还至募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

  四、独立董事、监事会、保荐机构出具意见

  （一）独立董事意见

  公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，决策程序合法、有效。不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的议案。

  （二）监事会意见

  经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

  （三）保荐机构意见

  经核查，川润股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续。本保荐机构同意川润股份使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充公司流动资金。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见；

  4、国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及调整募投项目资金投入计划的核查意见。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月23日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-024号

  四川川润股份有限公司

  关于调整部分募投项目资金

  投入计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013年4月20日审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]140号”文核准，公司以非公开发行方式发行78,600,000股人民币普通股，募集资金总额为人民币495,180,000元，实际募集资金净额为人民币480,000,000元。2012年3月26日，北京兴华会计师事务所有限责任公司对本次发行进行了验资，并出具[2012]京会兴验字第01010042号《验资报告》。

  公司原计划募集资金投资项目的资金预算如下表所示：

  单位：万元

  注：项目建设期从本次募集资金到位后下一月度开始计算。

  上述项目同时安排实施，募投项目实施主体为全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”），通过对川润液压增资投入方式实施。如募集资金净额少于公司计划的募集资金量，不足部分将由公司自筹资金解决。

  根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于非公开发行股票的预案》（2011-028号公告），《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》计划投资27,000万元，其中建设投资24,500万元，铺底流动资金2,500万元，项目建设期24个月，建成投产后次年达到生产能力的70%，第二年达到生产能力的100%；《年产500台（套）大型液压设备技术改造项目》计划投资15,000万元，建设投资13,500万元，铺底流动资金1,500万元，项目建设期24个月，建成投产后次年达到生产能力的70%，第二年达到生产能力的100%。项目进度取决于非公开发行股票融资到位时间。

  二、募集资金使用情况

  截至2012年12月31日，公司已使用募集资金26,112.94万元，其中：募集资金项目投入16,612.94万元，暂时补充流动资金9,500.00万元，募集资金余额为22,093.47万元（含利息），募集资金投资项目具体情况如下：

  单位：万元

  三、本次调整募集资金投资项目进度情况

  （一）募投项目投资进度调整情况

  根据市场情况，结合本公司实际，对募投项目《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》投资进度进行调整，原计划2014年4月达到预计可使用状态，调整后的建设期顺延一年，至2015年4月。本次调整后公司将对募投项目进行全面论证评估，如有新的进展公司将及时召开董事会及股东大会。本次调整募投项目投资进度经董事会审议通过即可。

  （二）募投项目投资进度调整的原因

  随着2012年国家加大了对风电行业的调控力度，国内风电市场出现大幅回落，整体行业景气度下滑，部分风电主机厂商业绩出下大幅下滑。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，因此，需要对募投项目建设周期进行延期调整。

  四、募投项目投资进度调整对公司的影响

  本次部分募投项目进度调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。

  本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理细则》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织，合理实施，严格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具意见

  （一）独立董事意见

  公司本次调整募投项目《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》资金投入计划，有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整部分募投项目资金投入计划。

  （二）监事会意见

  本次对募投项目《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》资金投入计划进行调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目资金投入计划。

  （三）保荐机构意见

  本次公司调整募投项目投资进度有利于募投项目的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。川润股份上述情况经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见；

  4、国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及调整募投项目资金投入计划的核查意见。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月23日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-023号

  四川川润股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013年4月20日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

  北京兴华会计师事务所有限公司具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

  北京兴华会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，并同意提交公司2012年度股东会议审议。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月23日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-022号

  四川川润股份有限公司

  2013年日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计2013年全年日常关联交易的基本情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2013年度生产经营计划，对公司2013年度日常关联交易情况预计如下：

  单位：万元

  二、关联方介绍和关联关系

  重庆赛迪重工设备有限公司

  1、经济性质：国有法人

  2、注册地址： 重庆市江津市德感特色工业园区

  3、法定代表人： 雷鸣

  4、注册资本：8,000万元人民币

  5、经营范围：制造销售工业炉燃烧器、冶金成套设备、通用机械设备。

  6、关联关系：重庆赛迪重工设备有限公司为本公司参股公司，本公司持有其13.125%的股权，中冶赛迪工程技术股份有限公司持有62.50%的股权，中冶集团重庆钢铁设计研究总院持有19.125%的股权，重庆赛迪工业炉有限公司持有3.375%的股权，重庆齿轮箱有限责任公司持有1.875%的股权。本公司董事长罗丽华任赛迪重工董事，董事、副总经理钟利钢任赛迪重工监事。

  7、财务情况：截至2012年12月31日，赛迪重工的总资产为967,107,039.12元，净资产为82,162,592.41元；2012年度实现营业收入418,014,928.01元，净利润为6,945,498.82元。

  8、履约能力分析

  本公司与关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系。根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项。

  三、定价政策和依据

  本公司向赛迪重工提供产品，系根据赛迪重工提供的供货图纸资料和各项性能参数要求及相关制作工艺等计算出的直接成本费和一定的利润空间来确定的产品价格。因全部履行了招投标程序，交易价格遵循了市场化，是公允的。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

  1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

  2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。

  3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续了多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

  五、审议程序

  2013 年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，公司到会的3名关联董事罗丽华女士、钟利钢先生、罗永忠先生回避表决，会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  公司独立董事韩颖梅、汪静波、罗宏事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

  公司预计的2013年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  公司监事会的意见：公司预计的2013年度日常关联交易是正常的市场销售行为，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  保荐机构国金证券出具了《关于四川川润股份有限公司2013年度日常关联交易的核查意见》（详细内容请查看公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容）。

  此项关联交易无需提交股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  董事会授权公司经营层在1,000万元以内与关联方签署2013年全年关联交易具体合同。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事对关联交易的事前确认；

  3、独立董事对相关事项的独立意见；

  4、国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司2013年度日常关联交易的核查意见。

  四川川润股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-021号

  四川川润股份有限公司

  关于募集资金2012年度

  使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）976号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2300万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股10.44元，应募集资金总额为240,120,000.00元，截至2008年9月11日止，实际收到募集资金227,720,000.00元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除信息披露、路演推介等上市发行费用5,902,088.00元后，募集资金净额为221,817,912.00元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“（2008）京会兴验字第1-28号”验资报告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月27日非公开发行人民币普通股（A股）1,250万股（每股面值1元），发行价格为每股21.00元。截至2010年1月28日，本公司实际募集资金总额为262,500,000.00元，实际收到募集资金254,500,000.00元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用2,620,000.00元，募集资金净额为251,880,000.00元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2010）京会兴验字第1—1号《验资报告》。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2012年3月26日非公开发行人民币普通股（A股）7,860万股（每股面值1元），发行价格为每股6.30元。截至2012年3月26日，本公司实际募集资金总额为495,180,000.00元，实际收到募集资金482,180,000.00元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用2,180,000.00元，募集资金净额为480,000,000.00元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2012]京会兴验字第01010042号《验资报告》。

  截至2012年12月31日，本公司募集资金2012年度实际使用金额合计22,003.26万元，累计使用金额合计74,276.57万元，其中：募集资金项目投入60,928.57万元，超募资金补充流动资金3,848.00万元（扣除上市发行费用5,902,088.00元后，实际补充流动资金32,577,912.00元），暂时补充流动资金9,500.00万元，募集资金余额合计为22,093.86万元。

  募集资金项目投入情况如下：

  （1）“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”： 募集资金投资总额16,936万元，累计使用17,018.98万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,147.47万元；资金到位后，直接投入募集资金项目11,871.51万元。该项目已于2009年10月完成。截至2012年12月31日，该项目募集资金账户余额为0.00万元；

  （2）“技术研究开发中心建设项目”： 募集资金投资总额1,988万元，募集资金2012年度使用167.85万元，累计使用2,024.69万元。该项目已于2009年10月完成。截至2012年12月31日，银行存款账户利息收入37.08万元，该项目募集资金账户余额为0.39万元；

  （3）“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”： 募集资金投资总额14,988.00万元，募集资金2012年度使用668.09万元，累计使用15,046.51万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,557.79万元；资金到位后，直接投入募集资金项目3,488.72万元。该项目已于2010年3月完成。截至2012年12月31日，该项目募集资金账户余额为0.00万元；

  （4）“1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目”： 募集资金投资总额10,200.00万元，累计使用10,225.45万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,481.39万元；资金到位后，直接投入募集资金项目3,744.06万元。该项目已于2011年5月完成。截至2012年12月31日，该项目募集资金账户余额为0.00万元。

  （5）“年产500台（套）大型液压设备技术改造项目”： 募集资金投资总额15,000.00万元，募集资金2012年度使用9,640.52万元，累计使用14,131.61万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,491.09万元；资金到位后，使用9,640.52万元，其中直接投入4,140.52万元，暂时补充流动资金5,500万元。截至2012年12月31日，银行存款账户利息收入122.53万元，该项目募集资金账户余额为990.92万元；

  （6）“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”： 募集资金投资总额27,000.00万元，募集资金2012年度使用5,560.41万元，累计使用6,014.94万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金454.53万元；资金到位后，使用5,560.41万元，其中直接投入1,560.41万元，暂时补充流动资金4,000万元。截至2012年12月31日，银行存款账户利息收入80.70万元，该项目募集资金账户余额为21,065.76万元。

  （7）“补充流动资金”募投项目：募集资金投资总额6,000.00万元，募集资金2012年度使用5,966.39万元，累计使用5,966.39万元，其中：募投项目使用5,966.39万元。截至2012年12月31日，银行存款账户利息收入3.18万元，该项目募集资金账户余额为36.79万元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），并于2008年10月9日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2008年10月9日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

  2010 年2 月10 日，本公司子公司四川川润动力设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行——上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

  2012年4月19日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金四方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

  上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

  截至2012年12月31日，募集资金专户余额明细情况如下：

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、2008年9月募集资金22,181.79万元实际使用情况

  本年度募集资金实际使用金额167.85万元，累计使用金额22,891.67万元，其中：募集资金项目投入19,043.67万元，补充流动资金3,848.00万元（扣除上市发行费用5,902,088.00元后，实际补充流动资金32,577,912.00元），按照实际投资项目列示如下：

  单位：人民币万元

  （1）年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目承诺效益：投产后三年达到设计生产能力，可实现销售收入38,360万元，实现年均利润总额6,692万元，年均新增税金4,476万元。根据可研报告，项目投产的第一年达到生产能力的60%，第二年达到生产能力的90%，第三年达到生产能力的100%。

  该项目于2009年10月全面建成投产。公司于2008年提前实现部分产能，实现销售收入3,036.96万元，实现利润总额340.89万元，缴纳税金399.11万元；2009年度实现销售收入17,884.04万元，实现利润总额3,724.80万元，缴纳税金1,446.99万元。根据项目实施计划，2010年该项目应实现销售收入23,016万元（38,360万元*60%），实现利润总额4,015.20万元（6,692万元*60%），实际实现销售收入29,148.06万元，实现利润总额4,342.81万元，缴纳税金1,773.78万元；2011年应实现销售收入34,524万元（38,360万元*90%*），实现利润总额6,022.80万元（6,692万元*90%），实际实现销售收入31,670.55万元，实现利润总额3,947.96万元，缴纳税金2,746.36万元；2012年应实现销售收入38,360万元，实现利润总额6,692万元，实际实现销售收入30,341.83万元，实现利润总额3,143.24万元，缴纳税金2,797.37万元；截至2012年12月31日累计实现收入112,081.45万元，累计实现利润总额15,499.71万元。

  未达到预测的利润承诺的主要原因：①受国内宏观经济变化影响，2012年水泥建材、风电行业需求下降以及行业产能过剩等因素导致公司产品销量、产品价格均出现下降，导致润滑液压产品销售收入、毛利率均出现下降；②为弥补水泥建材、风电行业低迷的不利影响，2012年公司加大新产品、新市场开拓力度，积极进入冶金、电力、水利水工、船舶等行业，新产品开发和新市场开拓初见成效，但产品毛利率较水泥建材润滑液压产品低。

  （2）技术研究开发中心建设项目属于研究开发项目，不直接产生经济效益。该项目已于2009年10月建成，为公司新技术、新产品开发起到积极促进作用。2009年至2012年，研发中心获得专利26项，完成科研项目24个。

  2、2010年1月募集资金25,188万元实际使用情况

  本年度募集资金实际使用金额668.09万元，累计使用金额25,271.96万元，其中：募集资金项目投入25,271.96万元，补充流动资金0.00万元，按照实际投资项目列示如下：

  单位：人民币万元

  （1）1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年逐步达到设计生产能力，投产后第一年产能达到设计产能的70%，第二年100%达产，全部达产预计可实现销售收入21,900万元，实现年利润总额4,620万元，年净利润3,465万元。

  该项目于2010年3月完工投产。预期效益的收入方面：根据项目实施计划， 2010年该项目应实现销售收入11,497.50万元（21,900万元*70%*（9个月/12个月）），实际销售收入19,350.57万元；2011年应实现销售收入21,900万元，实际销售收入28,365.73万元；2012年实际销售收入32,655.64万元，均超过预测的收入承诺。

  预期效益方面：2010年该项目实现利润总额304.19万元，实现净利润132.75万元；2011年实现利润总额1,343.99万元，实现净利润1,160.38万元，2012年实现利润总额-246.46万元，实现净利润-216.00万元，未达到预测的利润承诺。

  (下转B83版)