证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金：报告期末余额1,748,852,293.01元, 比年初减少68.87%，主要因期内购买了保本型银行理财产品；

（2）其他应收款：报告期末余额3,693,797,513.11元，比年初增加35.49倍，因购入保本型银行理财产品35.98亿元在本科目下核算；

（3）在建工程：报告期末余额319,984,200.00元，为购入6艘VLCC油轮首期款；

（4）短期借款：报告期末余额1,474,437,000.00元，比年初减少46.07%，原因是归还借款；

（5）应交税费：报告期末余额7,212,932.72元，比年初减少49.13%，主要因报告期缴纳了企业所得税；

（6）其他应付款：报告期末余额38,782,303.07元，比年初增加337.39%，主要是本公司关联公司往来；

（7）一年内到期的非流动负债：报告期末余额1,211,281,366.50元，比年初减少35.64%，原因为长期借款重分类；

（8）长期借款：报告期末余额4,212,231,226.50元，比年初增加79.59%，原因为新增长期借款

（9）管理费用：报告期发生额28,144,319.17元，比上年同期增加53.31%，主要因为增加员工、薪酬、宿舍租金等费用；

（10）财务费用：报告期发生额3,216,016.56元，比上年同期减少54.33%，主要是募集资金利息收入增加；

（11）所得税费用：报告期发生额7,198,828.26元，比上年同期增加42.82%，因母公司利润增加；

（12）净利润：报告期发生额-71,464,797.05元，比上年同期下降240.27%，主要因航运市场持续低迷、运费收入大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）实施募集资金投资项目，签署"6+4"艘VLCC油轮建造合同

经公司第三届董事会第十二次会议批准，2013年2月1日，本公司通过下属单船公司与独立第三方中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造3艘31.9万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议，同时本公司全资子公司海宏轮船（香港）有限公司亦于同日与卖方就选择续造2艘同型VLCC原油船签署选择性协议书；2013年2月4日本公司通过下属单船公司与独立第三方中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造3艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议，同时本公司全资子公司海宏轮船（香港）有限公司亦于同日与卖方就选择续造2艘同型VLCC原油船签署选择性协议书。

（2）公司募集资金使用方式的重要说明

根据购建远洋船舶支付美元的市场惯例及公司的实际情况，公司本次发行募集资金的使用拟沿用IPO募集资金的使用方式，即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入购建油轮项目；在履行必要的批准程序后，从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目；公司拟在办理完成相关境外投资和大额用汇批准手续后，再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。

报告期内募集资金投资项目已经开始实施，但尚未启动募集资金置换程序。

（3）支付首期造船合同款

2013年3月1日，公司支付了大连船舶重工集团有限公司三艘新造VLCC油轮首期款2,550万美元；2013年3月5日，公司了支付上海外高桥造船有限公司三艘新造VLCC油轮首期款2,550万美元。此两笔付款均为使用公司境外银行美元借款支付。

（4）报告期公司高管人员人事变动

2013年2月1日，公司第三届董事会第十二次会议同意聘任韦明先生为公司总法律顾问（副总经理级）。3月8日，公司第三届董事会第十四次会议同意聘任孔康先生兼任公司总经理助理。

（5）购买保本型银行理财产品

公司于2013年2月8日和3月8日分别召开第三届董事会第十三次会议和第十四次会议，审议批准公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品，详见公司[2013]006号公告、010号公告。

根据上述决议，报告期公司合计购入保本型银行理财产品35.98亿元。其中，2月8日，公司与三菱东京日联银行（中国）有限公司上海分行签署了两笔金额分别为1,301,142,637.87元和380,000,000元人民币结构性存款理财产品，保证年利息率5%，期限均为一年；起息日为2013年2月8日，到期日为2014年2月7日，存款本金和利息将于到期日以人民币方式支付给本公司。其中13.01亿元为使用存放在该银行募集资金专户的暂时闲置募集资金购买，3.8亿元为使用公司自有资金购买；2月20日，公司与招商银行上海中山支行（中国）有限公司签署了两笔金额分别为302,800,000元和302,600,000元附带保本承诺的理财产品，预计年利息率5%；起息日均为2013年2月21日，到期日分别为2013年12月21日和2013年12月26日，本金和利息将于到期日以人民币方式支付给本公司，均为使用公司自有资金购买；3月8日，公司与荷兰安智银行股份有限公司上海分行签署了两笔金额分别为987,465,505.43和324,127,007.80元人民币结构性存款理财产品，保证年利息率4.3%，期限均为一年；起息日为2013年3月8日，到期日为2014年3月7日，存款本金和利息将于到期日以人民币方式支付给本公司。其中9.87亿元为使用存放在该银行募集资金专户的暂时闲置募集资金购买，3.24亿元为使用公司自有资金购买。以上具体执行情况均已经公司第三届董事会第十五次会议审议确认。

本次购买的理财产品,资产负债表在"其他应收款-保本型银行理财产品"列报，利润表在"财务费用-利息收入"中反映，现金流量表则列入经营活动现金流。

（6）报告期银行融资情况

本公司报告期内通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司（BVI）分别与中国建设银行香港分行、三菱东京香港及荷兰商业银行香港分行签署和展期了总额5亿美元贷款合约。

（7）一季度经营情况简要分析

一季度全球经济复苏缓慢，中国GDP增长7.7%、低于市场预期。期内航运市场受需求疲弱及运力供应继续严重过剩等影响持续深度低迷，表现明显差于去年同期。1-3月份油轮中东-日本航线WS平均指数仅WS35点，比上年同期的WS56点大幅下跌；干散货BDI平均指数也仅796点，也比上年同期的867点明显下跌。

由于油轮及散货船航运市场运费率极度低迷，船队航次收益严重受压，尽管公司积极研究和采取了多项综合降本增效措施，但油轮、散货船队1季度仍出现较明显的亏损，其中油轮船队毛利-4,788万元（上年同期4,143万元）,散货船队毛利-1,339万元（上年同期1,382万元）。合营公司LNG船队经营平稳符合预期，实现投资收益2,318万元（上年同期1,928万元）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

因报告期内公司实施非公开发行股票及实施每10股转增1股的权益分派，中国石油化工集团公司期末持有的539,928,434股股份、中国人寿股份有限公司期末持有的235,763,000股股份，中国中化股份有限公司期末持有的168,492,928股股份（以上合计944,184,362股份）禁售期至2015年3月9日，报告期内各股东履行了相关承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于国际航运市场预计短期内尚难摆脱低迷状态，油价等成本居高不下，预计年初至下一个报告期期末的累积净利润可能亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红事宜。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:李建红

2013年4月19日