证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 本行第八届董事会第二十六次会议审议了2013年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事18人，实到董事18人。会议一致同意此报告。

  1.3 本行董事长孙建一、行长邵平、副行长孙先朗、会计机构负责人王岚保证2013年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

  1.4 本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

  1.5 释义

  ■

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  2.2 补充财务比率

  （单位：%）

  ■

  2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表

  （单位：股）

  ■

  §3 重要事项

  3.1比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1 非标意见情况

  □适用 √不适用

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □适用 √不适用

  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □适用 √不适用

  3.2.4 其他重大事项

  √适用 □不适用

  ■

  3.3公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 本报告期内分红政策的执行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.6 其他需说明的重大事项

  3.6.1 本行证券投资情况

  √适用 □不适用

  报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为1,577亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  3.6.2 本行持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  （货币单位：人民币百万元，%）

  ■

  3.6.3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况

  √适用 □不适用

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  3.6.4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况

  √适用 □不适用

  （1）衍生品投资情况表

  ■

  （2）报告期末衍生品投资的持仓情况表

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。

  3.6.5 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □适用 √不适用

  3.6.6 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

  2013年3月7日，本行第八届董事会第二十五次会议审议通过了《平安银行股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《平安银行股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。

  2013年，本行将在巩固原有工作成果的基础上继续完善内控管理机制，进一步提高内部控制执行力，并按计划有序推进。

  3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

  √适用 □不适用

  报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

  报告期内本行接待投资者的主要情况如下：

  ■

  3.7 管理层讨论与分析

  3.7.1 总体情况

  2013年1季度，国际经济及地区局势存在诸多不稳定因素，国内经济增速缓中趋稳，国家宏观调控继续实施稳健的货币政策。伴随着利率市场化与金融脱媒进程加速，银行息差空间逐步缩窄，对盈利增长造成较大压力；各项风险监管指标和要求趋严、同业同质化产品竞争的加剧和银行业经营科技化水平的不断提高，也对银行风险管理和业务创新提出了更高要求。

  面对复杂的经营环境，本行稳步推进“最佳银行”战略，一方面通过完善综合金融服务能力，转变增长方式，建立负债业务可持续发展的长效机制，进一步加大对业务创新和开发的投入，推进科技进步以打好银行快速发展的基础；另一方面，秉承“以客户为中心”的经营理念，持续优化资产负债结构，重点经营小微金融业务、信用卡、消费金融等业务，推进SCFP供应链金融平台等系统建设，以继续做大做强优势产品和业务平台；同时，通过搭建全流程的风控体系，提升全面风险管理能力，确保各项业务快速、平稳发展。

  规模稳健增长，质量保持稳定：报告期末，本行总资产达18,112.49亿元，较年初增长12.74%；存款总额10,645.14亿元，较年初增长4.25%；贷款总额7,548.01亿元，较年初增长4.72%，其中零售贷款（不含信用卡）较年初增长9.49%。

  本报告期，本行华东地区不良贷款略有增长，但新增不良贷款大部分有抵质押品，整体风险可控。截至报告期末，本行不良贷款余额73.66亿元，较年初增加5亿元；不良率0.98%，较年初上升0.03个百分点；贷款拨备率1.78%，较年初上升0.04个百分点；贷款拨备覆盖率182.68%，较年初上升0.36个百分点。

  盈利能力有所提升，收入结构持续改善：报告期内，本行盈利保持增长，实现归属于母公司所有者的净利润35.89亿元，同比增长4.67%，环比增长13.39%。收入结构进一步改善，非利息收入占比达19.39%，同比提高1.20个百分点。

  战略业务健康成长，战略转型初见成效：报告期末，贸易融资授信余额2,866.96亿元，与年初基本持平，贸易融资客户数9,668户，较年初增加292户；小微贷款余额645.60亿元，较年初增长15.63%；信用卡贷款余额602.73亿元，较年初增长21.21%，信用卡流通卡量达1,166万张。

  机构建设稳步推进：报告期内，本行新增3家营业机构，含1家分行级营业机构和2家支行级营业机构，新增后本行网点数达453家（含歇业网点）。

  3.7.2 资产负债项目

  报告期末，本行资产总额18,112.49亿元，较年初增长12.74%；负债总额17,224.90亿元，较年初增长13.19%。

  资产构成及变动情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  负债构成及变动情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  3.7.3 资产质量

  报告期末，本行不良贷款余额73.66亿元，较年初增加5亿元；不良率0.98%，较年初上升0.03个百分点；贷款拨备率1.78%，较年初上升0.04个百分点；贷款拨备覆盖率182.68%，较年初上升0.36个百分点。

  受2012年国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角地区民营中小企业经营困难，偿债能力下降；本行东区（长三角地区）分行贷款比重较高，占全行贷款的31.5%，长三角地区经济下行对本行资产质量影响较大，导致不良率持续增加。但报告期内本行新增不良贷款主要集中在上海、温州等地区，且大部分有抵质押品，本行其他区域（南区、西区、北区）分行信贷资产质量保持稳定，所以整体风险处于可控范围内。未来本行将进一步优化信贷结构，确保发放更多的高质量贷款、防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量稳定。

  贷款五级分类情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期内，本行尤其是东区个别分行关注和不良贷款持续增加，但整体风险处于可控范围内。

  贷款按行业划分的结构分布及质量情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期末，本行不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1%。

  贷款按地区划分的质量情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期末，本行东区不良贷款率1.22%，比年初上升0.16个百分点，其余区域不良率基本保持稳定，整体风险尚处于可控范围之内。

  贷款按产品划分的结构分布及质量情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期末，本行零售贷款（不含信用卡）不良率较年初上升0.20个百分点，主要是住房按揭贷款、经营性贷款和其它贷款不良率增加。不良率上升原因主要是本行今年1季度零售贷款资产质量分类规则调整（不良贷款标准由原逾期180天提前到逾期90天）以及受1季度外部经济环境影响，部分小微企业主及个体经营户等因抗风险能力较弱、受行业不景气的冲击较大及民间借贷资金断裂等原因，造成借款人经营困难，未能偿还到期贷款。

  报告期内贷款减值准备的计提和核销情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期末，重组、逾期及非应计贷款情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  截至2013年1季度末，本行重组贷款余额7.51亿元，较年初增加0.34亿元，增幅4.74%。逾期90天以内贷款余额67.63亿元，较年初增加17.36亿元，增幅34.53%；本行逾期90天以上贷款余额123.48亿元，较年初增加28.02亿元，增幅29.35%。本行新增逾期贷款主要集中在长三角地区，新增逾期贷款大部分有抵质押品，本行已积极采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，并积极与当地政府、监管部门和同业沟通，共同做好风险管理和化解工作，截至目前整体风险可控。

  政府融资平台贷款

  经2010-2012年解包还原和专项清理工作，本行按既定工作计划逐步实现政府融资平台贷款风险的有效控制。2013年，在符合监管要求的前提下，本行遵循“名单管理、优化组合、严控新增、化解存量”的原则，继续推进平台贷款风险化解工作。

  报告期末，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额417.87亿元，较年初增加26.40亿元，增幅6.74%，占各项贷款余额的比例为5.54%。

  其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额239.07亿元，占各项贷款余额的比例为3.17%；仍按平台管理的贷款余额178.80亿元，占各项贷款余额的比例为2.37%。

  从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。

  不良资产清收情况

  报告期内，本行清收业绩良好，清收不良资产总额4.17亿元，其中信贷资产（贷款本

  金）3.74亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款0.87亿元，未核销不良贷款2.87亿元；收回额中98.41%为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

  3.7.4 收入与利润

  利息收支情况

  报告期间主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况

  （货币单位：人民币百万元，%）

  ■

  注：（1）净利差=生息资产收益率-计息负债成本率；净息差=（净利息收入/生息资产日均余额）*100%。

  （2）为便于比较分析，部分对比数据根据本年口径进行重新分类。

  从同比情况看，受央行2012年6月以来的两次调息政策影响，各项资产收益率和负债成本率均有所下降，存贷差也随着存贷款利率浮动区间的扩大而有所收窄。同时，本行同业业务快速发展，规模占比利润贡献均大幅提升。但由于同业业务利差低于基础银行业务，因此，同业业务的增长对整体净利差和净息差有所稀释。

  ■

  从环比情况看，2012年央行调息政策的重定价影响继续体现，虽然本季度本行加大了组合和定价管理，新发放贷款的结构和利率均有明显改善，但对贷款整体收益率的提升作用还需要逐步体现。同时，同业业务环比继续快速增长，提升利润贡献的同时，对净利差和净息差也有稀释影响。

  客户贷款及垫款收益率情况

  （货币单位：人民币百万元，%）

  ■

  通过对组合和定价管理，新发放贷款的结构和定价均有所改善，高收益的零售贷款占比增加，并在央行降息周期中保持了收益率同比上升的趋势。公司贷款中，根据银监政策，代付业务自2012年底计入贷款核算，该部分业务在本季度利率仅为3.49%（主要为外币业务），拉低了整体公司贷款收益率。

  ■

  从环比看，高收益的零售贷款的占比和定价均持续提升。新发放贷款平均利率高于基准利率水平。

  客户存款成本率情况

  （货币单位：人民币百万元，%）

  ■

  ■

  手续费收支情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期内，由于受宏观环境和监管政策影响，本行代理及委托手续费收入和账户管理费收入同比大幅下降。但受益于本行规模及客户的扩大、银行卡与投行业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等，本行手续费净收入的整体增长形势良好。

  其他营业净收入

  其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期内，本行其他营业净收入2.90亿元，同比下降9.66%，主要是远期外汇公允价值变动损益减少所致。

  营业费用

  报告期内，本行营业费用41.84亿元，同比增长12.69%，主要是人员、网点及业务规模增长和为优化管理流程和IT系统进行的持续投入所致。本行2012年网点和机构建设取得重大进展，新增1家一级分行、5家二级分行、49家支行网点。这些机构和网点大多在去年下半年开业，对今年的营业费用带来刚性增长。本报告期成本收入比（不含营业税）38.73%，较上年同期的38.18%上升0.55个百分点，较2012年度下降0.68个百分点。营业费用中，人工费用支出21.64亿元，同比增长3.85%；业务费用支出13.55亿元，同比增长27.54%；折旧、摊销和租金支出为6.65亿元，同比增长17.36%。

  资产减值损失

  （货币单位：人民币百万元）

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  所得税费用

  (下转B87版)