证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人(会计主管人员)成定强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）合并资产负债表项目：

  1.应收票据项目期末数较期初数增长153.08%（绝对额增加886.45万元）,主要系应收银行承兑汇票,其中应收湖南华良电器有限公司800.00万元；

  2.应收帐款项目期末数较期初数增长253.70%（绝对额增加4,287.85万元），主要系植物油促销货款期末未收回所致；

  3.预付帐款项目期末数较期初数增长32.14%(绝对额增加4394.35万元)，主要3月底预付味精款5,000.00万元；

  4.应收利息项目期末数较期初数减少37.38%(绝对额减少859.36万元)，主要系募集资金定期存款到期收回利息,定期存款比上年同期减少1亿元,流动利C户存款用于募投项目建设支出减少所致；

  5.其他应收款项目期末数较期初数减少58.71%(绝对额减少500.89万元)，主要上年支付的土地款定金退回500万元所致；

  6.固定资产项目期末数较期初数增长33.23%(绝对额增加5,784.88万元)，主要系元月份收购阆中市王中王食品有限公司转入固定资产6,122.77万元；

  7.在建工程项目期末数较期初数增长99.56%（绝对额增加13,422.84万元），主要系付募投项目工程设备款；

  8.无形资产项目期末数较期初数增长34.34%（绝对额增加2,491.89万元），主要系元月份收购阆中王中王食品转入无形资产2,576.54万元；

  9.其他非流动资产项目期末数较期初数减少100.00%（绝对额减少1,000.00万元），主要系元月份完成收购阆中市王中王食品有限公司,投资定金款用于收购资产；

  10.应付帐款项目期末数较期初数增长58.91%（绝对额增加2,821.73万元），主要系应付已入库的植物油款；

  11.应付职工薪酬期末数较期初数增长36.16%（绝对额增加309.01万元），主要系2013年一季度劳动部门收取的五项保险已计提，4月份进行年检并调整缴费基数后才能将1-3月的保险费支付；

  12.应交税费期末数较期初数减少57.71%（绝对额减少1,853.02万元），主要系一季度缴纳2012年12月的税金。

  13.其他应付款期末数较期初数增长33.90%（绝对额增长846.28万元），主要系应付收购阆中市王中王食品有限公司尾款507.00万元。

  （二）合并利润表项目：

  1.管理费用本期数较上年同期数增长34.84%（绝对额增加524.77万元），主要系修理费及咨询费增加；

  2.财务费用本期数较上年同期数减少359.99%（绝对额减少716.36万元），主要系募集资金定期存款和流动利C户利息减少所致；

  3.营业外收入本期数较上年同期数增长70.72%（绝对额增加48.11万元），主要系政府奖励100万元比上年同期增加；

  4.营业外支出本期数较上年同期数增长472.78%（绝对额增加30.45万元），主要系捐款36万元，比上年同期增加。

  （三）合并现金流量表项目：

  1.收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长241.72%（绝对额增加663.71万元），主要系利息和营业外收入增加,收回其他往来款项；

  2.支付的各项税费本期数较上年同期数减少31.77%（绝对额减少2,664.22万元），主要系缴纳所得税比上年同期减少2,353.80万元,增值税比上年同期减少524.44万元；

  3.支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长54.84%（绝对额增加2,019.97万元），主要系销售费用广告费、宣传费增加、管理费用增加所致；

  4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少100.00%（绝对额减少1.16万元），主要系本期未发生处置额；

  5.收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长100%(绝对额增加31,551.99万元），主要系收回上年募集资金定期存款30,000.00万元,,收回土地定金500.00万元,收到募集资金定期存款利息1,051.99万元；

  6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增长2,540.37%(绝对额增加13,071.04万元），主要系募投项目在建工程及采购设备增加；

  7.投资支付的现金本期数较上年同期数增长100%(绝对额增加8,293.00万元)，主要系支付收购阆中市王中王食品有限公司8,623万元，减收购日自有资金330万元;

  8.支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数绝对额增加19,999.95万元），主要系募集资金定期存款2亿元；

  9.收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数（绝对额增加3,590万元），主要系收回阆中市王中王食品有限公司往来款3,590万元；

  10.偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少84.81%（绝对额减少20,050万元），主要系本季度归还加加食品集团(阆中)有限公司短期借款外,无其他借款；

  11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少100%(绝对额减少323.15万元),主要系本期未分配股利、无借款；

  12.支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100.00%（绝对额减少732.00万元），主要系上年同期支付上市的发行费开支,本年未开支此项费用；

  13.现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少60.70%（绝对额减少22,402.57万元），主要系支付收购款及预付广告款、味精采购款，募投项目建设支出。

  （四）财务指标项目：

  1.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加64.29%（绝对额增加7,520.57万元），经营活动现金净流量为-4,176.62万元，主要系本期较上年同期植物油和味精预付款减少，以及缴纳年初应缴税费减少，本期末交上年末应收票据、应收账款、预付账款、存货增加导致经营活动现金净流量为负数。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  合并报表范围发生变化的情况说明：

  1、报告期内，公司收购阆中市王中王食品有限公司，已完成工商变更登记手续，同时更名为加加食品集团（阆中）有限公司，并取得注册号为511381000037373的《企业法人营业执照》。该公司注册资本11,000,000.00元，公司出资101,300,000.00元收购100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司收购完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2、报告期内，公司完成吸收合并长沙加加味业有限公司、长沙市九陈香醋业食品有限公司、长沙市汤宜调味食品有限公司等3个子公司，公司承继3个子公司的全部资产、经营业务和债权债务，3个子公司已注销登记，公司已办妥营业范围变更等工商登记手续，并取得注册号为430100400000985的《企业法人营业执照》。故自子公司注销之日起，不再属于合并财务报表范围。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  加加食品集团股份有限公司

  法定代表人：

  2013年4月23日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-019

  加加食品集团股份有限公司第一届

  董事会2013年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第四次会议于2013年4月18日以电子邮件方式发出通知，并于2013年4月23日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议表决与通讯表决（外地董事）相结合的方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、苏文俊、王彦武，高管陈伯球、刘永交、成定强列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  1.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年第一季度报告全文及正文》的议案；

  董事会认为：2013年一季度，公司继续围绕“稳增长、调结构”的经营思路，加强内部管理，开拓新市场，推出新产品，实现经营收入及利润比上年明显增长。公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2013年第一季度报告全文及正文》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2013年第一季度的经营状况，予以通过。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第二次会议决议公告》（公告编号：2013-018）。

  《2013年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-020）。《2013年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年第一季度报告全文》。

  2.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的议案。

  详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的公告》（公告编号：2013-021）。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第二次会议决议公告》（公告编号：2013-018）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司使用超募资金投资新建年产3万吨食醋项目的独立意见》。

  保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司以超募资金投资新建3万吨食醋项目的专项意见》。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-018

  加加食品集团股份有限公司第一届

  监事会2013年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第二次会议于2013年4月18日以电子邮件方式发出通知，并于2013年4月23日上午8:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议表决与通讯表决（外地监事）相结合的方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司证券事务代表彭杰列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  1.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年第一季度报告全文及正文》的议案；

  监事会认为：2013年一季度，公司继续围绕“稳增长、调结构”的经营思路，加强内部管理，开拓新市场，推出新产品，实现经营收入及利润比上年明显增长。公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2013年第一季度报告全文及正文》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2013年第一季度的经营状况，予以通过。

  2.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的议案。

  监事会认为：鉴于公司食醋产业发展需要，为更好发挥公司的渠道和品牌优势，及早在北方市场实现食醋产能布局，提升运营效率，降低综合成本，增强盈利能力，同时提高募集资金使用效率。同意公司使用超募资金人民币9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司增资，由该子公司负责实施新建年产3万吨食醋项目（1万吨陈醋、2万吨白醋）。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  监事会

  2013年4月23日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-021

  加加食品集团股份有限公司

  关于“郑州加加味业有限公司新建

  3万吨食醋项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月23日召开第一届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1979号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币30.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用8,490.1558万元，实际募集资金净额为人民币111,509.8442万元。上述募集资金已于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验[2011] 2-37号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

  上述募集资金净额较原计划的62,790.54万元募集资金数额超额募集了48,719.3042万元。

  2、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况

  首次募集资金投资项目如下：

  经公司2011年2月15日召开2010年度股东大会会审议通过，承诺将用本次募集资金投资的项目分别为：由公司作为实施主体的“年产20万吨优质酱油建设项目” 投资47,874.42万元；由公司所属全资子公司----盘中餐粮油食品（长沙）有限公司作为实施主体的“年产1万吨优质茶籽油建设项目”投资14,916.12万元，两项目合计投资62,790.54万元。

  超募资金已投资项目如下：

  1）经公司第一届董事会2012年第一次会议审议批准,使用超募资金13,900万元归还银行贷款；

  2）经公司第一届董事会2012年第二次会议审议批准,使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；

  3）经公司第一届董事会2012年第十次会议审议批准,使用超募资金10,130万元收购阆中市王中王食品有限公司100%股权;

  4）公司按规定建立了募集资金存管专户，其中超募资金2个存管账户至2013年3月31日的存放金额仍有22,318万元。

  二、关于使用部分超募资金投资“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”情况

  1、投资项目情况概述

  1）公司使用超募资金人民币9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州味业”）增资，由郑州味业负责实施新建年产3万吨食醋项目（1万吨陈醋、2万吨白醋）。

  2）该投资事项需经公司董事会审议批准并经政府主管部门的建设事项审批后方可实施。

  3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、 投资项目的基本情况

  1）项目名称：郑州味业新建3万吨食醋项目。

  2）项目内容：新建生产规模为年产优质陈醋1万吨，年产优质白醋2万吨。

  3）项目承办单位：郑州味业。

  4）项目实施地点：河南郑州新郑市梨河镇107国道西侧，总规划用地80亩（以实测面积为准）。

  5）项目投资规模：项目总投资约9,850万元人民币，其中用于郑州味业增加注册资本不低于4,000万元人民币。

  6）项目资金来源：公司拟使用超募资金9,850万元，主要用于该项目购置土地、厂房建设、设备购置及必备流动资金。

  3、投资项目可行性分析主要内容

  1）项目主要产品

  年产优质陈醋1万吨，年产优质白醋2万吨。

  2）项目整体进度计划

  2013年4月编制可行性研究报告及环境影响评估报告（或填表）；2013年5月取得土地使用权、编制项目实施方案及施工图设计后开始动工建设。总工期计划10个月，在2014年3月份建成试产。建设资金按进度投入。

  4、项目投资估算

  本项目按采取一次整体规划、一次连续建设。总工程投资9850万元，土地价款1040万元，基建投资3850万元，设备投资4160万元，流动资金800万元。

  5、经济效益分析

  主要技术经济指标：

  ■

  三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  食醋是我国仅次于酱油的调味品大类，具有比酱油更宽广的消费使用方向，但目前行业发展状态却远不及酱油，2011年行业企业总数6000家左右，总产量仅350万吨左右。根据行业现状分析认为，食醋行业仍具有较大发展潜力，具有行业整合机会，公司已经研究透视到这种机遇，应该抓住机会进行产业拓展；

  从食醋消费的区位情况来看，北方明显高于南方，公司食醋在北方市场的销量逐年上升。但公司目前食醋生产全部在宁乡基地，物流不合理、成本费用高，。鉴于食醋销售势头良好，产品综合毛利率较高，公司应借助现有区位优势，及早实现食醋产能布局，提升运营效率，降低综合成本，增强盈利能力；

  公司产品销售总量逐年上升，仓库库容已明显不足。本项目可以增加配套建设8000平米仓库，有利于提升公司各系列产品的流转量和流转效率；

  本项目有利于促进新郑市地域经济发展，有效增加GDP、解决就业、贡献税费等，因而也得到新郑市当地政府的支持，在国土、规划、环保、建设等方面都将提供便利条件，有利于项目实施。

  2、存在的风险

  本项目存在内部审批、政府部门审批、资金投入、项目组织、市场变化、技术产业化等风险，从而影响到项目的建设规模、建设进度和项目的预期收益。

  3、对公司的影响

  根据对各方面情况分析和评估，预期能产生比较好的社会效益和经济效益，有利于公司加强在北方市场产业布局和对食醋行业的参与发展。

  四、审批程序

  1、公司董事会意见

  同意公司使用超募资金人民币9,850万元向全资子公司郑州味业增资，由郑州味业负责实施新建年产3万吨食醋项目（1万吨陈醋、2万吨白醋）。

  2、公司独立董事意见

  公司根据业务发展需要，从产业战略布局目的出发，拟使用超募资金人民币9,850万元投资新建3万吨食醋项目，并以增资方式向郑州味业增资，责成该郑州味业负责实施该项目的建设和运营。经审阅公司提交的有关文件和资料，我们充分知晓了公司该项投资目的和意义，认为有利于公司发挥渠道和品牌优势，及早实现在北方市场的食醋产能布局，增强公司盈利能力并提高募集资金使用效率，维护了股东利益，亦不违反有关法律法规并符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。我们一致赞成该项投资计划并同意提交公司董事会审议。

  3、公司监事会意见

  同意公司使用超募资金人民币9,850万元向全资子公司郑州味业增资，由郑州味业负责实施新建年产3万吨食醋项目（1万吨陈醋、2万吨白醋）。

  4、保荐机构意见

  对公司使用超募资金向全资子公司郑州味业增资并由郑州味业负责实施新建年产3万吨食醋项目的事项无异议。

  五、重要提示

  该项目如实施顺利将对公司的经营和业绩产生积极影响。但鉴于项目建设进度、市场发展变化等具有不确定性等因素，该项目还存在一定的实施风险。公司将对该项目进展情况持续掌控并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第一届董事会2013年第四次会议决议；

  2、公司第一届监事会2013年第二次会议决议；

  3、独立董事对公司使用超募资金投资新建年产3万吨食醋项目的独立意见；

  4、东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司以超募资金投资新建3万吨食醋项目的专项意见。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日