证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、2012年公司经营概况

  2012年，欧债危机持续升级，全球各大经济体复苏放缓，国内经济亦面临通货膨胀和经济下行的双重压力。在复杂多变的宏观经济环境下，公司紧紧围绕年初确定的战略规划，以“稳中求进，加快转型升级”的发展思路，切实落实市场、技术、管理以及项目建设等各项措施，通过应势更新营销策略，加大市场开拓力度，强化营销激励机制，力保销售平稳增长；加强技术改造，深化内部管理，优化人力资源，努力实现降本增效；加快HME玻纤产业化、突破玻纤连续毡关键技术等转型升级步伐，奠定未来跨越发展基础等工作的开展，全年公司经济获得稳定发展。

  二、公司未来发展的展望

  （一）行业格局和发展趋势

  “十一五”期间，我国玻璃纤维工业获得了快速发展，产量从116万吨发展到256万吨，成为世界最大玻纤生产国；池窑技术获得质的发展，期未我国池窑玻纤产量在玻纤总产量中的占比超过80%，其中大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术已达到国际先进水平；先进的无碱池窑拉丝技术加快了企业规模化进程，全国池窑企业20多家，行业集中度加速，“十一五”末三大主要生产企业巨石、重庆、泰山的产量集中度达60%。

  虽然我国玻纤工业近年来发展迅速，但仍然存在着突出的不足，中国玻璃纤维工业协会总结为：1、玻璃纤维深加工项目发展缓慢，片面追求产量增长；2、国家限制、淘汰产业政策没有得到有效落实；3、企业国际化重视程度不够，缺乏境外办厂战略思维；4、忽视国内玻纤下游市场的开发、新产品推广应用；5、行业尚未建立自律机制，企业之间协调意识淡薄。因此，产业结构不合理、深加工和应用开发不足已成为我国玻纤工业急待解决的重要问题。

  玻璃纤维作为一种优良的功能材料和结构材料，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。在《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》中明确提出我国玻璃纤维行业“十二五”发展目标是：根据国内外市场变化，全行业进行发展战略结构大调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来。深化制品加工，抓住国民经济基础产业，充分发挥玻纤材料特性，大力开发产品应用领域，满足国内、国际对玻纤制品的新需求。在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《新材料产业“十二五”发展规划》中，玻璃纤维尤其是高性能玻璃纤维及其制品作为国家新材料产业的重点发展产品，预计汽车、能源、电力、铁路、建筑、桥梁、电子、电器等领域的发展对高模高强、低介电、高硅氧、高耐腐等高性能玻璃纤维及制品有着巨大的需求。

  （二）未来发展战略

  立足于玻纤深加工制品领域，强化企业核心竞争力，充分整合和优化配置各种资源，采用资本运营等经济手段，扩大生产能力，形成规模经济，努力实现向高性能玻纤制品全产业链的转型升级。力争建成技术一流、质量一流、管理一流，产业规模跻身国际前列的，在玻纤深加工制品领域中具有代表性的行业引导者。

  （三）2013年的经营计划和主要目标

  2013年经营目标：预计实现销售收入7.8 亿元，较2012年度实现的6.5亿元增长 20%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

  为保证2013年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

  1、以营销管理提升为主线，加强策划，引导市场，努力实现全年销售目标。

  加强营销过程的策划管理，全面提升营销整体管理水平，实现营销模式的转变；加强新产品、新市场的调研，及时了解市场需求和产品方向，引导企业新产品的开发；进一步加大开发人员激励力度，调动销售人员的积极性和主观能动性；组织营销人员的系统培训，提升营销人员的综合素质和销售技巧。

  2、以技术创新为动力，加快新产品开发和产品升级，为公司快速发展提供动力。

  加快新产品开发，全力以赴确保连续毡项目投产，加快二元组份高硅氧玻璃纤维的研究攻关；努力促进山东池窑项目的投产，实现HME高模量玻璃纤维的产业化；抓紧推进102#池窑电改气方案的论证，确保改进重建予以实施

  3、以质量和成本管理为重点，加强管控，降低成本，切实提高产品的竞争力。

  严格质量管控，加强包括生产计划编排、生产过程管理、品质控制、销售、技术支持、成本核算、物资采购、人力资源、服务保障、信息化服务等各个过程的质量管控；加强成本管理，在加强生产耗费活动管理的同时，提升包括产品设计、工艺安排、设备利用、原材料采购、人力分配、核算体系等生产经营中的各个环节的管理水平，提高运行质量，最大限度地挖掘企业降低成本的潜力。

  4、以卓越绩效管理推进为抓手，提升管理，持续改进。

  全面、深入地推进卓越绩效管理模式，加强培训，注重实效，持续改进，使公司管理水平显著提升，创新发展能力明显增强，公司整体管理水平再上新台阶。

  5、以企业战略、文化为引领，激发活力，团结奋进，打造充满激情的工作团队。

  2013年公司管理层将一如既往的努力工作，按照卓越绩效模式的要求开展和实施各项管理工作，努力实现为客户、股东、员工、合作伙伴和供应商、社会各利益相关方创造价值的企业使命。

  （四）资金需求及使用计划

  为实现公司的经营目标，公司将加强与各金融机构的沟通，筹措生产经营所需的资金。目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将本着审慎的原则，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式融资、同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求，保证公司持续健康发展。

  （五）经营中的主要风险因素及公司应对策略

  1、市场风险

  公司玻纤产品出口比例较大，2013年国际经济环境仍旧复杂多变，欧美市场需求量的变化直接影响公司出口业务的收入。

  对策和措施：一是坚持做好市场调研，及时调整营销策略；二是优化产品结构，实现新产品的销售及增长。

  2、原材料价格上涨风险

  报告期内，公司主要原材料在波动较大，未来原材料价格仍呈现上涨趋势，将对公司成本、利润产生一定的影响。

  对策和措施：公司将密切关注原料价格变化趋势，通过与供应商建立长期合作伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

  3、管理风险

  随着公司资产规模的扩大，控股公司、参股公司数量增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者的素养等提出了更高的要求。

  对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  法定代表人：顾清波

  2013年4月22日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2013-13

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于举行2012年度

  业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司将于2013年5月9日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清波先生、副董事长徐荣先生、董事顾柔坚先生、独立董事谷正芬女士、财务总监冯建兵先生、董事会秘书任正勇先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2013-11

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2013年4月12日以书面形式通知全体监事，会议于2013年4月22日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

  1、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

  《第七届监事会2012年度工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

  主要财务指标如下：截至2012年12月31日，公司资产总额1150777542.62元，归属于上市公司股东的净资产417535428.25元；2012年度公司实现营业收入652362306.88元，归属于上市公司股东的净利润19879859.86元。

  3、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议表决。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属上市公司股东的净利润19879859.86元，其中母公司实现净利润15327876.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1532787.65元，加上年初未分配利润115959079.55元，减去2012年度公司中期现金分红1757600.00元,公司可供股东分配的利润为127996568.40元；资本公积金为86591942.13元。为实现2013年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。符合国家相关法律法规及公司章程的规定。

  4、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

  经核查后，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会全体成员就公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织机构， 公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  6、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  7、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。并提交股东大会审议表决。

  8、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2013年银行授信及相关授权的议案》，同意公司在2013年拟向相关金融机构申请总额不超过101600万元银行综合授信（其中固定资产项目借款25000万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理相关文件。并提交股东大会审议表决。

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2013-12

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2013年4月22日以现场方式及通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司第七届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2013年5月16日上午9:30

  网络投票时间：2013年5月15日～2013年5月16日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室

  7、出席对象：

  （1）截止2013年5月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、公司2012年度董事会工作报告；

  2、公司2012年度监事会工作报告；

  3、公司2012年度财务决算报告；

  4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  5、公司2012年年度报告及其摘要；

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  7、关于申请2013年银行授信及相关授权的议案。

  公司独立董事将在本次年度股东大会述职。

  上述议案的具体内容详见公司于2013年4月24日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》、《公司2012年年度报告》、《第七届监事会2012年度工作报告》。

  三、出席现场会议登记办法

  1、登记时间：2013年5月13日、14日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。

  2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2013年5月15日下午5:00前送达或传真至公司）。

  3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695179）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序：

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  （2）投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

  （3）股东投票的具体程序为：

  A、买卖方向为买入投票

  B、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，…………，具体如下表：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

  2、采用互联网系统的投票程序

  （1）通过互联网投票系统投票时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00。

  （2）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B、激活服务密码

  股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。

  服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  五、其他事项：

  1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；

  2、联系方式

  联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

  联系人：任正勇 李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695179

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附：股东大会授权委托书

  附件：

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  ■

  注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2013-10

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2013年4月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2013年4月22日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司独立董事段威先生以通讯方式参加。本次会议以现场举手表决和通讯表决方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

  2、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

  董事会工作报告的详细内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告》；独立董事段威、陈尚、谷正芬提交了2012年度述职报告，并将在公司2012年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  3、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

  主要财务指标如下：截至2012年12月31日，公司资产总额1150777542.62元，归属于上市公司股东的净资产417535428.25元；2012年度公司实现营业收入652362306.88元，归属于上市公司股东的净利润19879859.86元。

  4、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议表决。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属上市公司股东的净利润19879859.86元，其中母公司实现净利润15327876.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1532787.65元，加上年初未分配利润115959079.55元，减去2012年度公司中期现金分红1757600.00元,公司可供股东分配的利润为127996568.40元；资本公积金为86591942.13元。为实现2013年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。符合国家相关法律法规及公司章程的规定。

  5、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

  《公司2012年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2012年年度报告摘要》全文刊登于2013年4月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

  6、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  《董事会关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  7、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  8、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。并提交股东大会审议表决。

  9、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司申请2013年银行授信及相关授权的议案》，并提交股东大会审议表决。

  同意公司在2013年拟向相关金融机构申请总额不超过101600万元银行综合授信（其中固定资产项目借款25000万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理文件。

  10、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  第七届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日