证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人李明吉及会计机构负责人（会计主管人员）李明吉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、２０１２年１月６日，本公司２０１２年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的议案》。２０１２年１月收到转让青岛中润置业有限公司股权款６，９０３．８６万元。截至２０１２年１２月３１日，本公司对青岛中润置业有限公司不再具有实质控制权，对青岛中润置业有限公司的长期股权投资采用成本法进行核算。２０１３年１月相关土地已交接完毕，２０１３年３月收到债权款项４０，０００．００万元，当期确认投资收益５９，０３８，６００．００元。

  ２、本公司与本公司全资子公司山东中润置业有限公司分别持有山东中润集团淄博置业有限公司１２％和８８％的股权。２０１３年２月底，山东中润置业有限公司将持有山东中润集团淄博置业有限公司８８％的股权全部转让给中润资源，中润资源从间接持有变为直接持有淄博置业公司１００％股权。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  报告期内，未有接待现场调研活动。

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-014

  中润资源投资股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  中润资源投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议于２０１３年４月２３日在公司会议室以传真表决方式召开。本次会议已通知全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《２０１３年第一季度报告》

  二、审议通过了《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  二０一三年四月二十四日

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-015

  中润资源投资股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于２０１３年４月２３日在公司会议室以传真表决方式召开。本次会议已于２０１３年４月１３日通知全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《２０１３年第一季度报告》

  二、审议通过了《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》

  此议案需提交股东大会审议。

  详细内容请查阅２０１３年４月２４日《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的公告》。

  三、审议通过了《关于西藏中金矿业有限公司与四川金核矿业有限公司签署〈矿权合作协议书〉的议案》

  四、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

  请查阅２０１３年４月２４日《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  ２０１３年４月２４日

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-017

  中润资源投资股份有限公司关于出让

  山东中润置业有限公司股权及债权的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、 交易简要内容：中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）以协议转让的方式将其所持有的山东中润置业有限公司（以下简称“山东中润”）１００％股权及对其享有的债权转让给山东建邦地产有限公司（以下简称“山东建邦”），转让总价款合计１０７，６８６．７２８２万元人民币。

  ２、 本次转让不构成关联交易。本次交易需提交股东大会审议。

  一、交易概述

  １、交易情况简介

  山东中润置业有限公司是本公司全资子公司，本公司拟将持有的山东中润１００％的股权及对其享有的５８，４１９．４８８１６１万元债权转让给山东建邦地产有限公司，转让总价款合计１０７，６８６．７２８２万元。其中，１００％股权转让价格为４９，２６７．２４万元人民币。

  本次股权转让完成后，本公司不再持有山东中润股权。

  ２、 关联关系说明

  上述转让不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ３、 董事会审议情况

  本公司２０１３年４月２３日召开的第七届董事会第三十三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》。

  本次交易事项需经股东大会批准。

  二、交易受让方及转让标的基本情况

  １、受让方基本情况介绍

  公司名称：山东建邦地产有限公司

  成立时间：２０１２年７月３１日

  住所：济南市历下区棋盘街７５－１号

  注册资本：壹亿元

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：陈箭

  经营范围：房地产开发、销售，以企业自有资产对项目投资，展鉴展示服务。

  主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  主要股东持股情况：山东建邦的控股股东为山东建邦集团有限公司，持有其８５％股权，山东中泰置业有限公司持有其１５％股权；山东建邦集团有限公司控股股东为山东建邦投资管理有限公司，持有山东建邦投资管理有限公司９６％的股权。与上市公司不存在关联关系。

  山东建邦于２０１２年７月成立，专业从事房地产投资开发与运营，目前在济南、青岛、潍坊、烟台等地进行房地产开发，包括济南段店片区综合项目（占地２０９公顷）、青岛“建邦．听海”（规划建筑２３万米）以及烟台国大项目（规划建筑面积６万平方米商业项目）等。总开发面积达４００多万平方米。

  ３、交易标的基本情况：

  公司名称：山东中润置业有限公司

  成立时间：１９９６年４月１日

  住所：济南市环山路裕华园

  注册资本：５０００万元

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：李明吉

  经营范围：房地产开发及相关信息咨询服务；不动产出租及管理。

  目前在开发的主要项目为中润世纪城三期和中润世纪城四期，已开发完成的开发产品主要有中润世纪城一期和中润世纪城二期。

  中润世纪城三期项目位于济南市经十东路，主要为商业办公综合项目；中润世纪城四期项目位于经十路东路，主要为住宅和商业综合项目。

  本公司本次转让其所持有的山东中润１００％股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。不存在为山东中润提供担保、委托理财情形。

  ４、交易标的财务状况及评估情况

  根据具备证券期货相关业务从业资格的山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字（２０１３）第００５８号审计报告，截止２０１３年３月３１日，山东中润主要财务数据为：

  单位：万元

  ■

  本公司投入山东中润资金情况说明：注册资本５０００万元人民币。

  资产评估情况：

  根据具备证券期货相关业务从业资格的山东正源和信资产评估有限公司以２０１３年３月３１日为基准日对山东中润资产进行了评估，并出具鲁正信评报字（２０１３）第００１２号评估报告。本次对山东中润公司股东全部权益价值评估采用成本法进行评估。

  资产评估结果汇总表

  单位：万元

  ■

  评估人员对被评估单位提供的资产和负债采用成本法进行评估后，股东全部权益账面值２３，０４７．１８万元，评估值４９，２６７．２４万元，增值额２６，２２０．０６万元，增值率１１３．７７％。

  流动资产的评估增值来自于存货项目，其中产成品账面价值４９，２７８．５５万元，评估值４９，３３０．３８万元，增值额５１．８３万元，增值率０．１１％；在产品账面价值６７，０７２．４４万元，评估值８９，７２９．８０万元，增值额２２，６５７．３５万元，增值率３３．７８％。

  负债项目评估价值与账面价值一致。其中预收房款５，３２４．１４万元。

  ５、评估特别事项说明

  （１）山东中润置业有限公司以开发的济南市经十东路中润世纪城商业及住宅（济房权证历字第１７３０４５、１７３０５０号历下国用２００９第０１０００４８号）为抵押物，为关联公司四川平武中金矿业有限公司３０００万贷款提供担保；

  （２）本次评估未考虑评估增减值而产生的相关税费。对评估对象所涉及到的所有税费，在评估目的实现时，应由税务机关根据国家税法的规定据实征收，并由税法规定的纳税人承担，具体税额在本次评估报告中未作调整。

  三、交易合同的主要内容

  本公司（甲方）与山东建邦（乙方）签订《产权交易合同》，主要内容如下：

  １、转让价款

  根据评估结果，标的企业１００％股权转让对价为４９，２６７．２４万元，转让甲方债权对价为５８，４１９．４８８１６１万元，转让价款合计为１０７，６８６．７２８２万元人民币。

  ２、转让价款的支付及方式

  本次产权转让价款支付采用分期付款方式，乙方在本协议生效之日起３０个工作日内向甲方支付股权转让对价款３亿元，十二个月内向甲方支付剩余全部款项（股权转让款及债权）。但甲方在该期间应配合受让方办理完毕股权转让登记等各项手续。

  ３、合同生效后十个月内，由甲方负责解除山东中润置业有限公司为甲方关联公司银行贷款所提供的担保责任。

  ４、标的企业的职工由乙方在标的企业范围内妥善安置，乙方须保证标的企业继续履行与现有员工签订的劳动合同和劳务合同， 并承担有关义务和责任。

  四、董事会意见

  董事会认为：本次股权出让收缩了公司的房地产投资，增加公司现金储备，为公司进一步扩大矿业投资创造了有利条件。本次股权转让完成将优化公司资产结构，符合公司向矿业方向战略转型的发展要求。

  山东中润股权出让作价依据山东正源和信资产评估有限公司鲁正信评报字（２０１３）第００１２号评估报告，具有定价公允性。

  受让方为专业房地产开发企业，且其大股东实力较强，有可靠的履约能力。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  １、本次出让山东中润１００％股权及对其享有的债权，将为本公司增加２６，２２０．０６万元利润。

  ２、本次交易将收回１０．７亿元现金，将为公司加快向矿业转型提供有利的资金支持。

  六、备查文件目录

  １、本公司第七届董事会第三十三次会议决议；

  ２、《产权交易合同》

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-018

  中润资源投资股份有限公司

  关于西藏中金矿业有限公司签署

  《矿权合作协议书》的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容：

  １、交易概况：本公司全资子公司中润矿业发展有限公司控股子公司西藏中金矿业有限公司（以下简称“西藏中金”）与四川金核矿业有限公司（以下简称“四川金核”）签署《矿权合作协议书》。四川金核出资参与西藏中金所拥有的西藏昌都江达县角日阿玛铁铜矿详查探矿权的矿产勘查及后续开发事宜，并愿承担相应勘查开发风险。

  ２、交易目的：四川金核在藏东地区已完成和正在施工数个找矿项目，在该区具有丰富的工作经验和良好的业绩，熟悉矿权区地理环境和社会关系。通过与四川金核合作，将为加快角日阿玛铁铜矿详查找矿工作、提高找矿效果、有效降低投资成本提供支撑。

  ３、本次与四川金核为合作开发，后续合作事项将根据勘查工作进展与结果商定，存在不确定性。

  ４、本公司第七届董事会第三十三次审议通过了《关于西藏中金矿业有限公司与四川金核矿业有限公司签署〈矿权合作协议书〉的议案》。

  ５、本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  一、 交易概述

  ２０１３年４月２３日，本公司第七届董事会第三十三次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于西藏中金矿业有限公司与四川金核矿业有限公司签署〈矿权合作协议书〉的议案》，同意西藏中金与四川金核签署矿权合作协议，四川金核对西藏中金所提供的《西藏昌都江达县角日阿玛铁铜矿详查》探矿权（以下简称目标矿权）的找矿前景予以认可，愿意出资参与目标矿权的矿产勘查及后续开发事宜，并愿承担相应勘查开发风险。

  二、 合作方式

  根据目前目标矿权的勘查情况和资源状况，双方协商目标矿权价值为３０００万元人民币。

  ２０１３年四川金核以投资勘查费方式和用现金收购西藏中金矿权权益方式占有矿权权益；投资６００万用于矿山勘查，四川金核完成６００万的勘查投入后，双方在目标矿权的权益比例为：西藏中金占目标矿权８３．４％权益，四川金核占目标矿权１６．６％权益；同时在完成上述投资之前（应在２０１３年勘查进场后８个月内），四川金核始终保留按约定价格用现金向西藏中金矿业有限公司收购目标矿权的选择权，西藏中金保留继续投资的权力。具体事项依利于项目收益最大化之原则，由双方届时另行商定。若西藏中金放弃继续投资，四川金核对目标矿权的权益根据投资额度增加而据上述约定价格（３０００万元）按比例增加，但权益比例最多不超过６５％。

  当目标矿权完成详查，目标矿权勘查成果经国家相关机构评审认定其权属范围内探明的资源量足以支撑探矿权转为采矿权时，双方同意将目标矿权转入矿产资源开发阶段，办理采矿权；双方按约定目标矿权的权益比例注册新公司或按约定目标矿权的权益比例对西藏中金公司进行重组，重组协议在重组时由西藏中金或西藏中金股东及四川金核另行签订，后续按公司章程及公司法经营管理。

  三、交易双方的基本情况

  （一）西藏中金矿业有限公司

  １、公司基本情况：

  成立时间：２００７年７月１１日

  住所：西藏昌都地区江达县医院对面综合楼

  注册资本：３０００万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：李明吉

  经营范围：许可经营项目：西藏昌都江达县角日阿玛铁铜矿详查（许可证有效期到２０１３年１１月１３日）；一般配经营项目：矿产品加工、销售。

  本公司全资子公司中润矿业发展有限公司持有西藏中金５２％的股权，山东博纳投资有限公司持有４８％的股权。

  ２０１２年１２月３１日，西藏中金总资产１８，５７３，７５７．１５元，净资产１８，５０９，２１０．１５元，净利润－３９４，７５８．０９元。

  ２、持有目标矿权情况：

  探矿权名称：西藏昌都江达县角日阿玛铁铜矿详查

  勘查许可证：Ｔ５４５２００８０５０２００８４８７

  所涉及的勘查区的面积：７．３０平方公里

  发证机关：西藏自治区国土资源厅

  勘查许可证有效期为：２０１２年１１月１３日至２０１３年１１月１３日

  该探矿权公司于２０１１年５月份获得，（相关事项请查阅２０１１年４月２８日《控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的公告》）。２０１２年，西藏中金对西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿开展了详查前期地质工作。经初步估算，全矿床铜铁矿（３３３）＋（３３４？）资源量：矿石量１３２５．３９万吨，铜金属量１９．５万吨，平均品位１．４７％；铁矿石量约１８３１万吨，平均品位３１．２９％。

  （二）四川金核矿业有限公司

  成立时间：２００７年１月２２日

  住所：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园

  注册资本：１０００万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：潘杨辉

  经营范围：矿产品、固体矿产的勘查和评价的业务咨询、矿业开发的信息咨询、地灾评估的信息咨询、工程勘探及测量的业务咨询、建设项目环评业务咨询；计算机软件研究及技术服务、平面设计、仪器仪表研究及技术服务、销售；市政公用工程、环保工程、地灾防治工程；水利水电工程；房屋建筑工程设计与施工；地基与基础处理工程设计与施工。

  四川金核具有地质灾害治理工程施工乙级、市政公用工程施工总承包三级、四种省环保工程专业承包三级资质。

  四川金核股东为四川省核工业地质调查院（４０％）和四川省核工业地质调查院工会（６０％），其技术支撑为四川省核工业地质调查院。该院是一国有事业单位，具有雄厚的地质勘查技术力量和丰富的矿产勘查经验，长期从事云、贵、川、青、藏地区的地质找矿工作，曾取得多项重要找矿成果。

  四、协议其他主要内容

  四川金核应在西藏中金提供的目标矿权的探矿权范围内全力推进地质勘查工作，尽早完成详查地质工作；西藏中金在勘查施工过程中进行全面监控。每一勘查阶段结束，应出具通过双方认可的地质成果报告。

  五、本次交易对上市公司的影响

  四川金核在藏东地区已完成和正在施工数个找矿项目，在该区具有丰富的工作经验和良好的业绩，熟悉矿权区地理环境和社会关系。通过与四川金核合作，将为加快角日阿玛铁铜矿详查找矿工作、提高找矿效果、有效降低投资成本提供支撑。

  本次与四川金核为合作开发，后续合作事项将根据勘查工作进展与结果商定，存在不确定性。

  六、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

  ２、矿权合作协议书

  本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-019

  中润资源投资股份有限公司关于

  召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于２０１３年５月１１日召开２０１３年第一次临时股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１３年５月１１日上午９：３０，会期半天。

  ２、召开地点：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票表决

  ５、出席对象：

  （１）截止２０１３年５月６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的会议见证律师。

  二、会议审议事项：审议《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》

  披露情况：上述议案可参见２０１３年４月２４日的中国证监会指定登载公司信息的互联网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司公告栏中相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

  （２）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。？委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

  （３）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

  （４）异地股东可用传真或信函方式登记。

  参加会议时出示相关证明的原件。

  ２、登记时间：２０１３年５月８日－９日上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：００。

  ３、登记地点：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋董事会办公室

  ４、会议联系方式：

  联系人：贺明

  地 址：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋董事会办公室

  邮 编：２５００１４ 电 话：０５３１－８１６６５７７７ 传 真：０５３１－８１６６５８８８

  四、其他事项

  出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-020

  中润资源投资股份有限公司

  2012年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２３日在济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室召开了２０１２年年度股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共１９ 人，代表股份５１３，１２７，６０６股，占上市公司总股份的６６．２８ ％，其中：通过现场投票的股东（代理人）３人，代表股份５１２，５９２，６２８股，占上市公司总股份的６６．２１％ ；通过网络投票的股东１６人，代表股份５３４，９７８股，占上市公司总股份的０．０６９１％。会议由公司董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

  １、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

  ■

  ２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

  ■

  ３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

  ■

  ４、审议通过了《２０１２年度利润分配方案》

  ■

  ５、审议通过了《２０１２年年度报告及年度报告摘要》

  ■

  ６、审议通过了《关于申请２０１３年度授信额度的议案》

  ■

  ７、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

  ■

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所：山东德义君达律师事务所

  ２、律师姓名：赵新磊 李清文 

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  １．经与会董事签字确认的股东大会决议。

  ２．律师意见书。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2013年4月24日