证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  3.1概述

  本公司属酒、饮料和精制茶制造业,主营“国窖1573”、“泸州老窖”系列酒的生产和销售。

  2012年,公司累计销售白酒19.37万吨,实现销售收入115.56亿元,同比增长37.12%,实现归属于上市公司所有者的净利润43.90亿元,同比增长51.13%,均超额完成了董事会年初制定的各项生产经营目标,创下了泸州老窖历史最好成绩。

  3.1.1营销工作

  统筹布局全国市场。按照扁平化和精细化的原则,进一步有效调动经销客户积极性、充分激发销售团队激情,为公司从产权经营型向控制力发展型、为公司指标翱翔奠定基础;泸州老窖国际发展(香港)有限公司成立,标志着泸州老窖的全球化战略正式启动。

  强化高端客户服务工作和高端产品公关营销工作。加大全国贵宾服务体系建设的力度,全国机场服务体系、全国高铁服务体系、全国酒店服务体系已初具规模,为直营客户服务和品牌美誉度的提升提供了一个新的平台。

  国窖1573坚挺价格,坚定不移地维护“品牌”高度、“文化”高度、“价格”高度,切实执行品牌战略。公司以坚定的信心、超常规的运作坚决维护国窖1573的市场价格,增强产品核心竞争力,维护超高端品牌定位,牢牢占据了中国超高端白酒第一阵营。

  百年窖龄系列精细化运作,倾力打造次高端品牌。对目标市场进行层级细分,分产品、分度数、分区域、分渠道招商布局、渠道优化;成立魅力时光俱乐部,进行圈层营销;实行形象店式的资源性团购客户建设,倾力打造次高端品牌。

  坚定推进特曲价值回归。老字号特曲换装提价,开展“龙耀60年”、“千县工程”,实现渠道价格提升和销售推进;特曲老酒上市推广、招商布局,坚定不移地实施老四大名酒泸州老窖特曲的价值回归,并补位国窖1573等超高端白酒提价后的价格空间,争夺中高端白酒市场;开展“泸州老窖·特曲老酒”一生情一杯酒周华健群星巡回演唱会,大力推动品牌提升和文化传播。

  3.1.2广宣工作

  大力推动事件营销,通过国窖1573封藏大典、中国白酒金三角酒业博览会、张学友二十一世纪演唱会、“一生情一杯酒”周华健特曲老酒巡回演唱会、支持神九对接天宫一号等系列事件,文化平台与营销平台相结合,形成文化带动销售、销售促进宣传、宣传助力文化的新运作模式,泸州老窖企业形象得以持续提升,市场美誉度不断增强。让“泸州老窖,中国荣耀”进一步得以发展和延伸。

  3.1.3质量管理

  过硬的控制手段,保证产品质量。公司始终把质量作为企业生存发展的根本,继续践行“让中国白酒质量看得见”。三级控制体系深入推进,前端有机高粱源头保证、中端国家固态酿制中心充分控制,后端国家酒检中心有力支撑,过程控制有章可循、系统推进。

  科技助力。国家863计划项目暨泸州老窖四川省院士(专家)工作站正式启动,与泸州老窖博士后流动工作站、四川省生物工程研究中心及其白酒重点实验室和与高校校企合作等形成独具特色的产学研体系,通过引进和培养高端科技人才,有效增强企业自主创新能力,提升企业技术水平和核心竞争力。加强技改,实现输酒网管智能化。在白酒行业塑化剂风波中,泸州老窖安然无恙,树立行业质量权威。

  社会效益不断放大。对于质量生命线的坚守,让公司在生产科研各方面屡创佳绩。泸州老窖相继荣获“质量榜样·食品安全质量特别贡献奖”、四川省科技进步一等奖、首届中国酿酒工业协会科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技进步一等奖等多项荣誉,特别是“白酒厂防火防爆技术及应用项目”荣获国家科学技术进步二等奖,打破了酒类行业多年来空缺国家科技大奖的局面,为白酒行业带来极大的社会效益和经济效益。

  缴企业所得税24,891,232.40元共同影响所致。

  3.2主营业务构成情况 单位:元

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  3.3公司未来发展的展望

  3.3.1行业竞争格局和发展趋势。

  受宏观经济形势及政府政策的影响,高端白酒的消费受到一定程度的抑制;但随着拉动内需政策的逐步深入以及社会保障体系的逐步完善,经济蛋糕切分开始向普通民众倾斜,普通民众的消费能力将逐步增强,对大众消费将是个长期利好。未来行业将可能呈现以下趋势:

  1、行业适应政策变化的滞后性会导致短期内行业整体增速放缓甚至下行。

  2、行业在过去一段时间发展并积累下来的大量产能有“过剩”的危机。

  3、部分高端白酒需求量减少,面向大众消费的中、低端白酒将会有更大的发展空间,但由于中、低端白酒生产企业众多,竞争将加剧。

  4、受“塑化剂”风波的影响,行业食品安全监管将更加严格,对白酒行业健康发展构成长期利好。

  5、电子商务对行业的影响将逐步增加。

  6、行业集中度将加大,向原产地集中,向名酒企业集中的趋势仍将延续,部分有质量优势、品牌优势、管理优势,注重诚信的企业会脱颖而出。

  3.3.2经营计划。

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  3.3.3拟采取的措施。

  1、创建质量高地

  全心全意酿酒是泸州老窖核心价值所在,品牌力的根本支撑是产品质量,质量是泸州老窖的第一生命。充分利用有机、质量、安全等六大管理体系,国家固态酿造工程技术研究中心等八大科研平台,“四川省首批院士专家工作站”、与北京、南开、武汉大学校企合作等产学研体系,将科研成果进一步转化为生产力。让科技引领质量生产新跨越,构建泸州质量管理高地,完善产品可追溯体系,让泸州老窖诚信体系建设更加坚固,经得起市场的风雨和消费者的检验。

  2、营销实现突破

  抓住白酒行业进入调整期新的机遇,实施“抢蛋糕”战略。

  一是进一步聚焦品牌资源、人力资源、广告资源。在次高端品牌上以特曲老酒和窖龄酒为主线倾力打造,坚持不懈,使泸州老窖的品牌线更加清晰,“金字塔”品牌结构更加完善、丰满。国窖1573做高度;特曲老酒、窖龄酒两大支撑品牌做强度,成为浓香型白酒的典型代表品牌和领导品牌;头曲、二曲等其他品牌做厚度,拼抢市场份额,放量满足大众消费。

  二是“以客户为中心”。在“政务受限、扩展商务、拓展民间”的指导下,在大坛定制酒、个性化高端定制、在因应市场需求的小单式定制、包括婚宴、寿宴、升学宴等个性化定制上下功夫。

  三是深化营销改革,推动有条件的品项以民营机制运行。博大公司将转型成为管理型的公司,以推动中低价位的产品继续保持高增长;

  四是“招大商、大招商”。重点是“大招商”,树立“人人都是招商员”的全员营销意识,以足够的行动力在县级市场、空白市场进行招商,继续推进专卖店体系建设。

  五是建立专门的电子商务公司,应对目前电商销售高增长的发展趋势。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的主体

  单位:元

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  注:本期新纳入合并范围的子公司系2012年投资新设公司。

  本期不再纳入合并范围的主体

  单位:元

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  注:本期不再纳入合并范围的子公司系2012年清算注销的子公司。

  证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013-05

  泸州老窖股份有限公司

  第七届董事会六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届董事会六次会议于2013年4月22日在烟台东山宾馆召开,召开本次会议的通知已于4月12日发出。会议应到董事十一人,实际到会董事十人。张桥云董事委托益智独立董事代行表决权。会议出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。

  会议由谢明董事长主持。

  会议以逐项表决方式审议通过了如下事项:

  一、以十一票赞成审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  二、以十一票赞成审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  三、以十一票赞成审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  四、以十一票赞成审议通过了《2012年度社会责任报告》。

  五、以十一票赞成审议通过了《关于2012年资产报损的议案》。

  根据公司安全生产管理需要,决定对部分老化酿酒设备、包装相关设备进行报废处置,涉及报废损失金额395.97万元。

  六、以十一票赞成审议通过了《2012年年度报告》及摘要。

  七、以十一票赞成审议通过了《2012年度分红预案》。

  2012年,本公司共实现归属于上市公司所有者的净利润439,025.72万元,在提取法定盈余公积金18,748.81万元后,加上上期未分配利润(扣除已分配利润)200,230.92万元,可供投资者分配的利润为620,507.83万元,董事会根据公司实际情况,拟向全体股东每10股派发现金红利18元(含税)。

  四名独立董事对该分红预案均明确表态赞成。

  上述方案尚须经公司2012年年度股东大会审议通过。

  八、以十一票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定2012年年度股东大会召开时间的议案》。

  九、听取了董事会审计委员会《关于华信(集团)会计师事务所审计工作的总结报告》及续聘会计师事务所的建议,与会董事以十一票赞成决定向股东大会提议续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所,并提议其报酬为75万元。

  十、以八票赞成审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》。

  三名关联董事谢明、张良、蔡秋全未参与本项议案表决,其余八名非关联董事均对本议案投了赞成票。该议案在提交董事会审议前已书面征得四名独立董事同意。四名独立董事对本议案发表了赞成的独立意见。

  具体情况请参见同日披露的“关于2013年日常关联交易的公告”

  十一、以十一票赞成审议通过了《关于转让四个闲置配套生产基地资产的议案》。

  具体情况请参见同日披露的“关于转让四个闲置配套生产基地资产的议案”。

  十二、以十一票赞成审议通过了《2013年第一季度报告》。

  十三、以十一票赞成审议通过了《关于向雅安芦山地震灾区捐款的议案》。

  决定向雅安芦山地震灾区捐款 2000万元(其中1200万元为现金,另捐赠价值800万元的灾后重建用材)。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013-06

  泸州老窖股份有限公司

  第七届监事会四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届监事会四次会议于2013年4月22日在烟台东山宾馆召开。本次会议应到监事五人,实际到会监事三人。刘俊涛主席因病未能与会,委托连劲监事代行表决权;杨本红监事因公出差,委托徐勇监事代行表决权。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。

  与会监事推举连劲监事主持会议。

  会议以逐项表决方式审议通过了如下事项:

  一、以五票赞成审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

  二、以五票赞成审议通过了《2012年年度报告》及摘要。

  监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,本着对股东负责的精神,对公司《2012年年度报告》及摘要进行了审核后认为:该报告公允地反映了泸州老窖股份有限公司及其控股子公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审阅了公司《2012年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:

  公司内部控制体系已基本成型,内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节,2012未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

  四、以五票赞成审议通过了《2013年第一季度报告》。

  监事会在对《2013年第一季度报告》审核后认为:该报告真实地反映了公司及其控股子公司2013年3月31日的财务状况以及2013第一季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月24日

  证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013-09

  泸州老窖股份有限公司关于转让

  四个闲置配套生产基地资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  2013年4月22日,公司第七届董事会六次会议以十一票审议通过了《关于转让四个闲置配套生产基地资产的议案》,决定将我公司所拥有的蜀南、三溪、石梁、荔乡四个闲置配套生产基地资产基于评估值以12,490.24万元的价格予以转让。其中:

  将蜀南配套生产基地资产以1,653.44万元的价格转让给泸州市纳溪区国有资产经营有限公司(以下简称纳溪国资公司)。

  将三溪配套生产基地资产以1,971.10万元的价格出售给泸州市龙马潭区国有资产经营有限公司(以下简称龙马潭国资公司)。

  将石梁配套生产基地资产以6,490.62万元的价格出售给泸州市江阳区国有资产经营有限公司(以下简称江阳国资公司)。

  将荔乡配套生产基地资产以2,375.11万元的价格出售给合江县阜阳国有资产经营投资(集团)有限公司(以下简称合江阜阳国资公司)。

  具体情况如下表所示:

  单位:万元

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  2、本次交易不构成关联交易。

  3、公司第七届董事会四名独立董事对此议案投了赞成票。

  4、根据公司《章程》规定,前述交易属于非重大购买或出售资产,无需提交股东大会审议,交易未涉及其他第三方。

  5、前述交易不存在重大法律障碍。

  二、交易对方的基本情况

  1、纳溪国资公司基本情况

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  纳溪国资公司2012年实现主营业务收入1,065万元,实现净利润2,094万元。截止2012年12月31日,纳溪国资公司资产总计191,051万元,其中净资产105,747万元。

  2、龙马潭国资公司基本情况

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  龙马潭国资公司2012年实现主营业务收入145万元,实现净利润80万元。截止2012年12月31日,龙马潭国资公司资产总计5,757万元,其中净资产4,260万元。

  3、泸州市江阳区国有资产经营有限公司基本情况

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  江阳国资公司2012年实现主营业务收入140万元,实现净利润59万元。截止2012年12月31日,江阳国资公司资产总计178,402万元,其中净资产115,845万元。

  4、合江阜阳国资公司基本情况

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  合江阜阳国资公司2012年实现主营业务收入261万元,实现净利润257万元。截止2012年12月31日,合江阜阳国资公司资产总计95,211万元,其中净资产53,326万元。

  前述交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的概况

  出售资产为我公司所拥有的蜀南、三溪、石梁、荔乡四个闲置配套生产基地设备、房屋建筑物等固定资产以及相应的土地使用权。

  出售资产已经具有执行证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司评估,评估基准日为2013年1月31日。评估值见前表。

  2、前述资产权属清晰逐,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等。

  3、此次出售资产交易不涉及债权债务转移。

  四、交易协议的主要内容

  前述交易将在董事会审议通过后,将分别与交易对手方签署交易协议,交易对手方将在6月30日前将全部交易款项划入我公司账户。

  五、出售资产的目的和对公司的影响

  1997年,公司收购了蜀南、三溪、石梁、荔乡四个配套生产基地,由于四个配套生产基地地处偏远,规模较小,转运成本较高,公司收购后一直未能发挥大的效用,近年来更是长期处于闲置状态。

  前述交易有利于推进公司生产集中规模化战略布局,减少重复建设,降低成本,同时也可进一步强化生产安全,减少三废排放。前述交易完成后,将给公司带来4452.17万元的收益。

  前述交易对方具有足够的支付能力,款项收回不存在风险。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  2、评估报告

  特此公告.

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日