证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有锁定期的Ａ股可转换公司债券上市交易数量为２，８２６，１６７，０００元。

●本次有锁定期的Ａ股可转换公司债券上市交易日为２０１３年５月２日（星期四）。

●本次上市交易后，本公司２００亿元Ａ股可转换公司债券全部上市交易。

一、公开发行有锁定期的Ａ股可转换公司债券取得情况

本公司２０１３年公开发行Ａ股可转换公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５７３号文核准。

经上海证券交易所上证发字［２０１３］１号文同意，本公司公开发行的２００亿元Ａ股可转换公司债券在上海证券交易所上市，其中１７，１７３，８３３，０００元的Ａ股可转换公司债券已于２０１３年３月２９日起上市交易，其余２，８２６，１６７，０００元的Ａ股可转换公司债券自２０１３年３月２９日至２０１３年４月２９日（节假日顺延）锁定。

二、本次上市交易的公开发行有锁定期的Ａ股可转换公司债券情况

１、本次有锁定期的Ａ股可转换公司债券可上市交易日为２０１３年５月２日（星期四）；

２、本次有锁定期的Ａ股可转换公司债券可上市交易数量为２，８２６，１６７，０００元，占本公司公开发行的Ａ股可转换公司债券总数的１４．１３％；

３、本次有锁定期的Ａ股可转换公司债券可上市交易明细情况请参见本公司于２０１３年３月２０日披露的《中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》中附表——机构投资者网下Ａ类申购获配情况明细表。

三、本次上市交易的公开发行有锁定期的Ａ股可转换公司债券债券持有人的有关承诺及其履行情况

１、承诺情况

本公司本次公开发行的Ａ股可转换公司债券向本公司原Ａ股股东实行优先配售，优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。网下向机构投资者配售发行分为两类：Ａ类申购为有效申购数量为５００，０００手（５亿元）或以上，不超过１０，０００，０００手（１００亿元）且承诺锁定期为１个月的申购；Ｂ类申购为有效申购数量为１００，０００手（１亿元）或以上，不超过５，０００，０００手（５０亿元）的申购。

本公司已在《中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告》中向可转换公司债券申购者说明通过网下Ａ类申购获得配售的民生转债锁定期为１个月，锁定期自民生转债在上海证券交易所上市之日起计算。

本次上市交易的公开发行有锁定期的Ａ股可转换公司债券均为通过网下Ａ类申购获得配售的民生转债。

２、承诺履行情况

截至本公告日，本次上市交易的公开发行有锁定期的Ａ股可转换公司债券的债券持有人均严格遵守发行时关于债券锁定期为１个月的要求，不存在承诺未履行影响本次可转换公司债券上市交易的情况。

四、本公司Ａ股可转换公司债券变动结构表

单位：元

五、其他事项

本次上市交易的公开发行有锁定期的Ａ股可转换公司债券的债券持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对其提供违规担保的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2013年4月24日