证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2012年度公司实现橡胶产品销售52.69万吨，完成计划的105%，比上年度增长59%，实现了招股说明书至2012年公司天然橡胶的业务规模提升至50万吨以上的业务发展目标；实现营业收入116.74亿元，比上年度增长11%；实现归属于上市公司股东净利润2.97亿元，比上年度减少61%。

  3.1.1主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、收入

  （1）驱动业务收入变化的因素分析

  2012年营业收入较上年度增长114585.63万元，增长10.88%，主要由于本年度贸易公司销量增长，但橡胶产品价格下降。

  （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  2012年橡胶产品共生产15万吨，较上年增长15%；销售14万吨，与上年一致；年末库存量5万吨，较上年增长25%；同时公司的全资子公司，上海龙橡国际贸易有限公司和海胶集团（新加坡）发展有限公司当年业务规模扩大，贸易量增大，2012年度贸易量38万吨，较上年增长100%。

  3、主要销售客户的情况

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  4、成本

  （1）成本分析表

  单位:万元

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  职工薪酬： 胶工薪酬与市场价格联动，当年胶价下跌，薪酬减少

  贸易采购成本： 本期贸易量增大，导致贸易成本加大

  （2）主要供应商情况

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  （3）费用

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  5、研发支出

  （1）研发支出情况表

  单位：万元

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  （2）情况说明

  2011年公司在加工产业技术升级方面加大了投资，当年研发支出1457万元，因此该年度投资比本年度同比投资增加了30%以上。本年度研发支出总额651.6万元，占净资产的0.07%、占营业收入的0.06%。

  6、现金流

  1、经营活动产生的现金流量中现金流入1208216.19万元，现金流出1254538.26万元，净额较上年变动较大主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少。

  2、投资活动产生的现金流量中现金流入70556.83万元，现金流出129030.29万元，净额较上年变动较大主要是下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司购置乳胶丝生产线所支付的货款较上年同期减少。另当期套保提前平仓产生的损失较上年同期减少。

  3、筹资活动产生的现金流量中现金流入204344.47万元，现金流出251124.37万元，净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期减少，相应偿还债务支付的现金较上期减少。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.1.3资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

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  注1：货币资金：主要系由于本期归还银行借款、发放股利及购建资产形成。

  注2：应收账款：主要原因为2012年12月，子公司上海龙橡国际贸易有限公司对国家相关部门销售橡胶产品664,200,000.00元，期末未回款（截止报表报出日，已收到回款5.97亿元）；子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期销售额大幅增加使得应收账款随之增加。

  注3：预付账款：主要原因为公司本期预付工程款、设备款增加；子公司云南海胶橡胶产业有限公司本期预付橡胶产品采购款、工程款及设备款等增加。

  注4：长期股权投资：主要原因为子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期收购雅吉国际私人有限公司15%股权，支付8,620,836美元。

  注5：在建工程：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司为扩张产能本期引进乳胶丝生产线形成。

  注6：应付账款：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司本期购置乳胶丝生产线使得应付设备款增加；子公司海南农垦现代物流有限责任公司所属子公司海南海垦农资有限责任公司应付肥料款增加。

  注7：预收账款：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司及海胶集团（新加坡）发展有限公司预收的橡胶产品销售款增加。

  注8：应交税费：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司期末库存商品结存较多，导致增值税-进项税增加。

  3.1.4核心竞争力分析

  报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。天然橡胶是基础工业原料和重要战略物资，我国是世界上最大的天然橡胶消费国，现阶段的自给率不足25%，绝大多数需要进口。天然橡胶作为资源约束型产业，我国适宜种植天然橡胶的地区面积非常有限。目前公司拥有胶林、防护林353万亩。胶林面积大、且较为完整，在国内乃至国际同行业中均非常突出。

  目前公司以天然橡胶种植、加工、销售、贸易为主业，橡胶林木加工、物流仓储、电子商务等关联产业协调发展，是覆盖橡胶全产业链的集团化公司。与境内外橡胶种植者、加工企业或贸易企业相比，公司在胶林资源，规模化种植、生产管理、加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势。

  3.1.5投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内对外股权投资额为 6223.57 万元，上年同期投资额为 67780.00 万元，投资额增减变动数为 -61556.43 万元，投资额增减变动幅度为 -90.82%。 具体情况如下：

  （1）新加坡雅吉国际私人有限公司（R1 International Pte Ltd.），该公司主营业务为橡胶贸易。报告期内海胶集团（新加坡）发展有限公司投资 862.08万美元（约合人民币5412.76万元），持有该公司15%的股份。

  （2）海南宝亨林产有限责任公司。该公司主营业务为：橡胶木锯材、橡胶木指接板、橡胶木簿木切片等产品的生产。报告期内海南农垦林产集团有限责任公司出资510.00万元，持有该公司51%的股份。

  （3）洋浦海垦物流有限公司，该公司主营业务为：道路普通货物运输，物流加工服务，国内、国际货物代理服务，仓储、配送服务（危险品除外），物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，建材、家用电器销售等。报告期内海南农垦现代物流有限责任公司出资300.00万元，持有该公司100%的股份。

  （4）海南橡胶国际发展控股有限公司，2012年12月在香港注册。该公司主营业务为天然橡胶及相关产业投资。报告期内公司认缴出资10000港元（约合人民币8114元），持有该公司100%的股份。

  2、募集资金使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  截止2012年12月31日募集资金应有余额（即上表募集资金总额减去累计投入募集资金总额后的余额）与募集资金账户内实际资金余额存在4,169.72 万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。

  3、主要子公司、参股公司分析

  ■

  注：

  A．中橡电子交易市场有限公司

  2012年累计亏损234.45万元，较上年度增加亏损131%，造成亏损增加的原因主要是，融资配送业务收入和技术开发维护收入，均未能完成年度计划；同时期间费用总额增加。

  B．海南农垦林产集团有限责任公司

  2012年营业收入22427.2万元，营业利润4409.4万元，实现净利润3295.3万元，净利润与上年度相比，增加了28%，利润增加的主要原因是加强内部管理和加大深加工业务等。

  C．海南农垦现代物流有限责任公司

  2012年实现净利润58.64万元，扭转上年同期亏损82万元局面。盈利的主要原因是，加强企业内控管理、提高集团内部物流服务和拓展第三方业务等。

  D. 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

  2012年经营实现了扭亏为盈，净利润762.59万元。盈利的主要原因是：年初总部为支持其橡胶原料收购业务，核减198元/吨的加工成本，核减成本总额约1500万元。

  E.海南安顺达橡胶制品有限公司

  2012年营业收入为565.25万元，营业利润为-2505.11万元，净利润为-2505.11万元。亏损原因是生产成本偏高，橡胶制品行业市场低迷，市场难以有效拓展。

  F. 上海龙橡国际贸易有限公司

  2012年营业收入为46.57亿元，营业利润为-2955万元，净利润为-2279.99万元。亏损的主要原因是库存成本高，市场价格单边下跌。

  G. 海胶集团(新加坡)发展有限公司

  2012年亏损675.45万元，与上年度相比减亏61%，减亏的主要原因是销售量大幅增长400%以上。

  H. 海南知知乳胶制品有限公司

  2012年亏损592.61万元，与上年度相比减亏72%，主要原因是进入正常生产，但生产成本相对偏高、橡胶制品行业市场低迷，市场难以有效拓展。

  I. 云南海胶橡胶产业有限公司

  2012年累计实现净利润138万元，与上年度相比增长470%。主要原因是橡胶收购、加工和销售量同比增长。

  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  3.2.1行业竞争格局和发展趋势

  根据国际橡胶研究组织预测，2012年全球天然橡胶供应量1133万吨，同比上涨3.2%；需求1119.5万吨，同比上涨2.5%；2013年全球天然橡胶供应量1182万吨，同比上涨4.4%；需求1167.6万吨，同比上涨4.3%。全球天然橡胶的产量将呈阶段性供应过剩的局面。

  中国是世界最大天然橡胶消费国，超过75%需要进口，国际经济形势对天然橡胶的价格影响很大。2012年国内天然橡胶需求量300多万吨，国产自给量约70万吨。公司是国内最大的天然橡胶生产和加工企业，主要受到泰国、越南、印尼、马来西亚等国进口天然橡胶的竞争。2013年中国下调两种进口天然橡胶关税：烟胶片的进口关税将定为价格的20%，每吨1200元人民币为封顶上限，2012年时的关税上限为每吨1600元人民币；技术分类天然橡胶(TSNR)的税率也被下调，上限从2012年的每吨2000元人民币降至2013年的1200元。2013年国内天然橡胶市场受到全球经济继续低迷和进口天然橡胶关税降低的影响，预计市场价格将延续低位震荡走势。

  面对压力，公司将采取多种积极措施确保自身的竞争优势：一是公司成立以来长期致力于集中、规模化加工，提高了产品品质和人均加工生产率。二是在销售渠道建设和售后服务过程中注重品牌创立和维护，提高产品价值，公司的"宝岛"、"美联"等品牌已深受广大用户的认可。三是调整产品结构，通过差异化产品提高利润率。四是通过内部管理挖潜，降低生产和收购成本。五是通过走出去战略，通过合作、收购等方式控制更多的天然橡胶资源。

  3.2.2公司发展战略

  2013年，公司将继续按照 "在'十二五'末将海胶集团打造成亚洲最大的天然橡胶企业"的目标，以"由传统生产型向现代经营型转变"、"由资源拥有型向资源控制型转变"和"由产品低端、相对单一向高端、差异化转变"为导向，提高公司在国际天然橡胶行业的影响力和话语权。

  3.2.3经营计划

  2013年，公司的经营目标是实现橡胶销售56万吨以上，力争销售收入和利润比2012年保持适度增长。

  3.2.4可能面对的风险

  1、天然橡胶市场价格变化导致经营业绩波动

  公司利润主要来自于自产胶业务，橡胶产品市场价格的变化影响公司经营业绩的稳定。天然橡胶是基础工业原料，具有大宗商品的金融特性，拥有全球定价体系，其需求与经济波动密切相关。当前，全球经济继续受欧美债务危机引发的市场疲软影响， 2013年天然橡胶产品市场价格能否企稳并稳固上升，仍然不太乐观，价格继续低位震荡运行的可能性较大。

  公司近几年已全面完善实施长期承包制，胶工薪酬成本与胶价变动相结合，公司生产成本部分与胶价变动相关联；通过整合公司橡胶业务资源和强化橡胶销售协同作用，采取长约客户、挂单竞价和期货套期保值工具等营销手段，稳定橡胶产品的销售价格和公司业绩；积极拓展境内外橡胶产品贸易等新业务，用以扩大收入来源、分散经营风险。尽管实施上述诸多措施，但公司仍不能完全规避橡胶市场价格变动的影响，胶价波动仍然会影响公司毛利率和经营业绩的稳定。

  2、自然灾害

  橡胶生产效益受气象物候影响较大。本公司目前所拥有的胶林、防护林均位于海南岛内，寒灾、旱灾、病虫害、台风等不良天气影响着本公司胶林生产能力。

  公司充分利用长期积累的应对自然灾害的丰富经验和防范、自救能力，持续加强病虫害监测站点和预警机制的建设，对可能出现的虫害、雨水和台风等自然灾害，未雨绸缪，制定全方位的自然灾害防范和风险把控工作计划，杜绝较大面积虫害现象发生；为最大程度减少台风损害，公司70%以上的胶林种植均位于海南岛受台风影响较弱的中西部地区，同时不断优化胶树品系结构，提高胶树的抗风灾、寒灾能力。除了以上应对自然灾害措施，公司还于2009年开始购买农业保险，有效转嫁自然灾害风险，最大可能挽回经济损失。尽管实施上述措施，本公司未来仍无法完全消除自然灾害可能对公司生产经营所造成的不利影响。

  3、税收政策变化影响

  2013年中国下调两种进口天然橡胶关税：烟胶片税率上限从2012年的每吨1600元人民币下降至1200元/吨；技术分类天然橡胶(TSNR)的税率上限从2012年的每吨2000元人民币降至2013年的1200元。

  本公司为农业产业化国家重点龙头企业。根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题的通知》（国税发[2001]124号）等规定，公司2007年度企业所得税暂免征收。新的所得税法实施后，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，从2008年起本公司林产品采集、农产品初加工等项目所得免征企业所得税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税，本公司自产的橡胶产品及橡胶原木销售免征增值税。

  本公司享受的税收优惠符合国家主管部门的法律法规。客观来看，工业化国家普遍对农业予以较多的政策支持和保护，随着我国工业化进程的不断深入，我国的农业产业也还将获得包括税收优惠在内的诸多政策支持。本公司认为，本公司未来的税收优惠环境不会发生重大变化。但2013年国内天然橡胶市场价格受到进口天然橡胶关税降低的影响，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

  3.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  公司拟以 2012年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元（含税），总计分配利润金额196,558,580.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为66.24%，现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利润30%的比率。本次不再送股或转增股份，剩余未分配利润951,592,958.43元结转下年度分配。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  2012年公司合并范围新增海南宝亨林产有限责任公司、洋浦海垦物流有限公司。

  董事长：林进挺

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2013年4月26日

  股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2013-007

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第十六次会议于2013年4月24日以现场表决的方式召开，公司已于2013年4月12日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议通过了《海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  二、审议通过了《海南橡胶2013年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《海南橡胶2012年度董事会工作报告》

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  四、审议通过了《海南橡胶2012年度总裁工作报告》

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《海南橡胶2012年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  六、审议通过了《海南橡胶2012年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年公司（母公司报表）共实现的净利润346,116,781.24元，加上年初未分配利润总额1,151,140,163.31元，减去2012年分配的2011年年度股利314,493,728.00元，再提取10%的法定盈余公积34,611,678.12元后，本年可供股东分配的利润为1,148,151,538.43元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司 2012年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元（含税），总计分配利润金额196,558,580.00元，剩余未分配利润951,592,958.43元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  七、审议通过了《海南橡胶2012年度内部控制自我评价报告》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

  八、审议通过了《海南橡胶2012年度内控审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《海南橡胶2012年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《海南橡胶2012年度独立董事年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  十一、审议通过了《关于会计师事务所开展2012年度公司审计工作的总结报告》

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了《海南橡胶2012年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了《关于高级管理人员2012年考核薪酬及2013年薪酬的议案》

  本议案获得通过，同意票7票，反对0票，弃权0票，兼任高管之董事回避表决。

  公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

  兼任高管之董事的2012年考核薪酬和2013年薪酬方案将提交股东大会审议。

  十四、审议通过了《海南橡胶2013年度财务预算报告》

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  十五、审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票，6名关联董事林进挺、刘大卫、李明泉、彭富庆、杨志成、许华山回避表决。

  公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  十六、审议通过了《关于2013年度申请金融机构借款额度的议案》

  为满足生产经营需要，2013年公司（包括下属子公司）拟向金融机构申请借款额度不超过人民币25.47亿元，在取得额度的一年以内，安排额度内的借款。2013年公司将拓展融资渠道、对比各家金融机构合作条件，选择最优条件金融机构进行借款。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额，根据公司《融资决策制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过了《关于2013年度为下属子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  根据公司业务发展需要，公司拟为所属10家子公司提供总额不超过人民币17.83亿元的融资担保。由于子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司金橡有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海胶集团（新加坡）发展有限公司的资产负债率超过70%，上述四家子公司的担保事项需提交股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。

  截至目前，公司累计对外提供担保金额人民币84,000.44万元，2013年度为下属子公司担保总额度为178,300万元,全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

  十八、审议通过了《关于2013年度投资计划的议案》

  2013年公司计划总投资15.9亿元。投资计划中包括目前仅立项项目，后续实施过程中仍需根据公司新修订的《投资管理制度》另行履行对应的决策审批程序。

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

  募集资金投资项目橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用自2013年终止，剩余募集资金5,346万元转投至胶园更新种植募集资金投资项目。

  本议案获得通过，同意票8票，反对1票，弃权0票。

  公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  二十、审议通过了《关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案》

  对募集投资项目胶园更新种植建设实施计划进行调整：一是胶园更新种植项目原计划由募集资金投入的前4年的建设任务调整为6年实施；二是提高胶园更新种植项目的投资单价。

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  二十一、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月25日

  股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2013-008

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2013年4月24日以现场表决的方式召开，公司已于2013年4月12日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  与会监事认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告年度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《海南橡胶2013年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  与会监事认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司第一季度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《海南橡胶2012年度监事会工作报告》

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需提交股东大会审议批准。

  四、审议通过《海南橡胶2012年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年公司（母公司报表）共实现的净利润346,116,781.24元，加上年初未分配利润总额1,151,140,163.31元，减去2012年分配的2011年年度股利314,493,728.00元，再提取10%的法定盈余公积34,611,678.12元后，本年可供股东分配的利润为1,148,151,538.43元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司 2012年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元（含税），总计分配利润金额196,558,580.00元，剩余未分配利润951,592,958.43元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《海南橡胶2012年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  （1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

  （2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）报告期内，公司不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《海南橡胶2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《海南橡胶2012年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于高级管理人员2012年考核薪酬及2013年薪酬的议案》

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得全体非关联监事一致通过，同意票1票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于2013年度期货套保保证金额度的议案》

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

  监事会发表意见如下：终止开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用这两个募投项目，是基于过去两年推广应用效果未达预期的客观情况合理作出的决定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司对终止该两个募投项目的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司终止上述募投项目。

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案》

  监事会发表意见如下：本次调整募投项目实施计划符合公司的发展规划，投资单价的调整也符合过去几年外部生产经营环境变化的实际情况，同时，天然橡胶产品销售单价也大幅提升，投资成本的变化不会对投资收益产生负面影响，不会影响募投项目实施，也不会对公司的生产经营产生其他不利影响，并且履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规的要求。同意该项调整。

  本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月25日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2013-009

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不提供网络投票

  ●公司股票有涉及融资融券业务

  公司拟于2013年5月24日召开2012年年度股东大会，有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2012年年度股东大会

  2、召 集 人：本公司董事会

  3、召开时间：2013年5月24日（周五）上午9：00开始

  4、表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：公司会议室

  二、会议审议事项

  1、海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）；

  2、海南橡胶2012年度董事会工作报告；

  3、海南橡胶2012年度监事会工作报告；

  4、海南橡胶2012年度财务决算报告；

  5、海南橡胶2012年度利润分配方案；

  6、关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案；

  7、关于2013年度日常关联交易的议案；

  8、海南橡胶2013年度财务预算报告；

  9、关于2013年度申请金融机构借款额度的议案；

  10、关于2013年度为下属子公司提供担保的议案；

  11、关于修订《募集资金管理办法》的议案

  12、关于变更募集资金投资项目的议案；

  13、关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案；

  14、海南橡胶2012年度独立董事述职报告。

  预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度股东大会资料”。

  三、会议出席对象

  1、截至2013年5月17日下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

  3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

  四、会议登记方法

  请符合上述条件的股东于2013年5月20日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

  登记时间：上午9：30-11：30，下午14：30-16：30

  登记地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

  联系人：童霓

  电 话：0898-31669317

  传 真：0898-31661486

  邮 编：570105

  五、其他事项

  与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月25日

  附件一： 授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注释：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

  ■

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  (下转B187版)