证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、基本情况回顾

  报告期内，公司在稳定发展主营业务的同时，继续调整优化公司业务结构，结合行业与自身资源明确发展定位，努力将公司业务深耕细作，力争打造全球领先的供应链服务平台。

  2012年，国内经济状况仍不乐观，金融危机所带来的负面影响已经逐渐波及到各个行业实体经济，公司在如此复杂多变的经济环境下，不断发展、创新，保持经营业绩的稳步增长。2012年度公司业务量3,603,034.78万元，比去年同期增长4.42%；实现营业总收入755,470.07万元，比去年同期增长7.54%；实现利润总额约15,845.98万元，比去年同期增长7.49%；归属于上市公司股东的净利润12,548.20万元，比去年同期下降7.06%。

  二、主营业务分析

  （1）广度供应链在报告期内经营情况

  目前，广度供应链是公司的基础业务，也是公司最大的业务集群，建立了全国服务平台。报告期内，广度供应链的业务量为2,939,141万元，占公司业务量总额的81.57%，较去年同期增长3.47%，营业收入为91,577万元，较去年同期下降0.89%，综合毛利较上年同期增长18%。综合毛利率较上年同期增长7.65%，主要原因是广度业务规模增长以及公司不断加强成本控制，降低运营成本，规模经济效益进一步增加。

  （2）深度供应链在报告期内的经营情况

  怡亚通“深度380平台”项目于2009年开始启动，经过3年多的摸索，公司将深度380业务从原有的多行业聚焦在母婴、日化、食品、酒饮四个行业。2012年，公司对深度380进行了战略性调整，用项目带动平台建设，缩短投资周期，以基础服务切入客户，以战略合作、增值服务为终极服务目标。目前公司在全国100多个主要城市先后落地运作，并已成功导入世界500强客户30余家及国内行业知名品牌客户，其中：母婴行业有多美滋、惠氏、雅培、雀巢、美素、可瑞康等品牌；食品行业有雀巢、卡夫、中粮、益海嘉里、玛氏等品牌；日化行业有宝洁、联合利华、欧莱雅、曼秀雷敦、高露洁等品牌；酒饮行业有红牛、加多宝、泸州老窖、红花郎等行业知名品牌。服务涵盖KA大卖场、BC中型超市、药店、母婴店、批发商及电商等在内的各类终端门店系统约30多万个。

  报告期内，深度供应链的业务量为489,206万元，较上年同期增长1.66%，综合毛利为33,742万元，较上年同期增长24.53%，综合毛利率为6.90%，较上年同期上升1.27%。综合毛利率上升的主要原因是公司380项目及东南亚平台项目业务规模快速增长及内控管理的加强。

  （3）全球采购中心产品整合在报告期内的经营情况

  报告期内，全球采购中心产品整合的业务量为167,597万元，较上年同期增长35.3%，综合毛利为5,704万元，较上年同期增长158.1%%，综合毛利率为3.40%，较上年同期上升1.62%。综合毛利率上升的主要原因是兴怡(香港)有限公司业务量及业务毛利增长所致。

  （4）供应链金融服务平台在报告期内的经营情况

  怡亚通旗下的宇商小额贷款公司自2010年成立以来，凭借良好的商业信誉和经营业绩，与多家银行结成了战略合作伙伴关系，在严格、规范的风控管理原则下，为供应链上下游企业提供完善的资金配套及供应链融资服务。

  怡亚通于2012年分别成立了宇商资产管理公司和宇商融资租赁公司，以细分金融服务领域为切入点，希望为目标企业提供更专业的供应链金融服务，帮助企业破解资金难题。

  报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，截止2012年12月底，宇商小额贷款公司的利息及手续费收入为7,090万元，实现净利润3,199万元，净利润率为45.12%。

  三、核心竞争力分析

  1、强大的服务网络

  公司计划在全国380个城市建立由厂商到各类经销商、卖场、终端零售店的分销及分销执行网络及平台，提供深度交易服务、深度分拨配送、深度结算及销售管理、信息管理等服务，帮助企业扁平渠道，提供一站式供应链服务，实现快速直供。

  中国香港、新加坡、马来西亚、美国、德国、加拿大等海外运作平台已完成建设，未来将建成更多的全球服务网点。可为客户提供国际采购执行、国际分销执行、全球DC分拨配送等供应链服务。

  2、完善的资金配套

  凭借良好的商业信誉和经营业绩，怡亚通与众多银行结成了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，在严格、规范的风控管理原则下，可为战略客户提供完善的资金配套服务。

  3、专业的服务团队

  专业的服务团队——汇集IT、通讯、平板、医疗、安防、葡萄酒等行业精英人士，具备多年的行业从业经验，能够根据企业需求量身定制最适合的服务解决方案。

  高效的运作能力——7×24的商务运作机制，具备快速的订单处理能力、高效的商务运作速度，以及对异常情况的紧急处理能力。

  4、先进的物流能力

  为了有效确保货品安全，怡亚通采用了先进安全的仓库安保设施，并指派专人实时监控，最大程度防范货物风险。

  5、领先的信息系统

  怡亚通已在以往开发的具有供应链行业领先水平的信息系统的基础上，契合供应链行业特点，满足多种业务模式的多样化需求，进一步开发便捷、安全、高效的数据信息处理系统，以提高经营管理的效力，从而降低营运管理过程的风险和成本，长久提升公司业绩。

  6、现代化供应链基地

  为顺应公司业务发展，完善供应链的配套、整合、服务，截止目前，怡亚通在全国共拥有五处供应链基地，分别位于上海金桥、上海临港、大连、长沙、深圳，总面积30余万平方米。目前，上海金桥供应链基地和大连供应链基地已建成启用，深圳、长沙、上海临港供应链基地正在建设之中，预计2013年年底，深圳供应链基地将会落成启用，总建筑面积为10.56万平方米。随着怡亚通供应链基地的陆续启用，将意味着怡亚通进入供应链地产的新时代，怡亚通将依托建成的供应链基地，继续强化“整合、共享、创新”之路，提高核心竞争力，为广大合作伙伴提供更专业、高效、优质、一体化的供应链服务。

  四、公司未来发展展望

  （一）行业发展趋势

  随着全球经济一体化的不断深入，物流已进入了“以战略高度考虑供应链系统的时代”，物流不再是单一的运输、包装、加工、配送等环节，而是贯通产品从生产到销售的整个流通过程，满足用户变化多样的客观要求的跨部门、跨行业、跨区域的系统活动。供应链管理彻底改变了原来分散的物流管理方式，避免了各个企业闭门式的传统经营管理行为，通过企业合作、信息共享、需求预测的共有化等手段，实现物流活动的效率化。

  “十二五”期间，制造业与物流业的联动发展势必会更加深入，物流业务外包模式将被更多制造企业所接受。而在区域经济均衡发展(产业西进)和消费提升的驱动下，随之而来的将是东部与西部地区巨大的物流量。而其他措施如“积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现‘三网融合’，促进物联网示范应用”，也将为物流业发展提供技术保障。

  2012年8月，国务院印发《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》（国发[2012]39号），提出大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化；支持和改造具有公益性质的大型物流配送中心、农产品冷链物流设施等；支持流通企业建设现代物流中心，积极发展统一配送；引进现代物流和信息技术，带动传统流通产业升级改造。国务院常务会议研究确定降低流通费用的10项政策，在物流方面提出推进收费公路清理、规范交通执法和保障物流配送等相关减负要求。

  2012年，我国物流业发展的政策环境持续改善，但与行业发展的需要还有较大差距。2013年，物流业发展还需要政策环境的进一步改善，随着业界期盼的物流“国九条”（国务办公厅发出的《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》）等政策的进一步落实，势必将有助于推动供应链管理行业健康快速的发展。

  （二）公司发展规划

  1、开源节流，全力推行精细化管理

  （1）增大业务规模，提高管理效率。提高投入产出，降低人力成本。

  （2）控制运营成本，增强客户体验。

  2、加强加快信息化建设

  加快各集群信息化建设，推进智慧创新，提升竞争力，IT是公司管理的灵魂，各集群必须全力以赴加快完成信息系统建设，用信息化的手段，降低差错率，提高人力效率、运营效率，实现上下游客户互联互通。

  3、加强加深客户关系管理

  “得人心者得天下”；“创造客户，共同发展”。一切以客户为中心，抓住客户，培养和创造客户，才能真正拥有市场。对员工关系管理也是一样，认同公司的价值观和发展观的员工，无论如何都会忠于公司。

  4、完善和加强公司内控管理

  面对现阶段国内外复杂多变的经济形势，建立健全内控体系，全方位树立全员内控思想，强化风险意识，加强业务管控和审批流程，对公司的人、财、物实施全面管控，时刻警惕经营过程的各种风险性。

  （三）2013年经营计划

  1、广度供应链业务

  2013年，在宏观经济形势复杂、全球经济复苏仍充满不确定性以及基础供应链（广度供应链）业务竞争激烈的多重不利因素的形势下，公司仍将会继续稳步发展广度供应链业务（公司基础业务），在深挖现有客户的潜在业务的同时，积极开发优质新客户，加强业务网点和团队建设，优化客户结构，不断拓宽业务行业领域，整合外部优良团队，加快提升公司业绩的步伐。

  2、深度供应链业务

  2013年，公司将加大力度拓展深度供应链业务，在保持原有业务增长的同时，不断努力开发新项目，有效提升业务管理能力，使其更加快速的占据市场份额，树立良好的行业口碑。具体工作如下：

  （1）与世界500强客户和行业前三名品牌客户建立战略合作关系；

  （2）加大终端覆盖并与所有终端建立战略合作关系；

  （3）加强整合业务的增长，深化原有业务渠道拓展；

  （4）有效提升各平台的业绩量；争取实现平台零亏损

  （5）逐步实现全方位信息化管理，以确保业务运作的及时性、规范性和安全性；

  （6）组织各项培训，全面提升人员素质，加强团队建设与推进文化管理；

  （7）全力推进精细化管理，提高人力资源效率，优化资源配置，精简组织结构，有效控制成本。

  3、全球采购中心产品整合业务

  2013年，全球采购中心产品整合业务稳中求发展，重抓上游资源供应平台，力争业绩突破。重点工作如下：

  （1）加强资源整合及产品创新；

  （2）整合新业务、新团队，有新的模式或业务，以兼并收购为主；

  （3）建立海外销售平台，引进成熟的团队。

  4、供应链金融服务

  （1）继续做好资源整合工作，努力扩大信贷资金来源；

  （2）加大市场拓展力度，寻找业务新的增长点。做好贷款项目储备，实现持续、均衡发展；

  （3）积极推行人才成长机制，为业务发展提供强大的人才储备；

  （4）完成业务管理IT系统，实现金融服务管理科学化、信息化；

  （5）树立全局一盘棋的思想，在做好小额贷款业务的同时，努力打好融资租赁业务的基础。

  五、公司未来面临的风险

  1、市场风险

  由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。

  供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。

  2、管理风险

  公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。

  供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。

  3、财务风险

  公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。

  4、信息系统风险

  计算机信息管理系统是供应链管理服务行业的核心物质基础，是实现公司供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式服务”的关键。公司供应链的优势在于通过高性能、多用途的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，致力于通过共享竞争信息，使供应链上的企业（制造商、供应商、分销商）及时做出或调整他们的生产策略，以便在市场上占据主动。

  目前，公司业务已实现全面电子化处理，因此，公司对计算机信息系统安全问题十分关注，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统及信息资源的安全。报告期内，公司未发生重大信息安全事故。然而，由于公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、与上年相比本年新增合并单位7家，原因为：新设成立子公司7家。

  2、与上年相比本年减少合并单位16家，原因为：处置子公司14家，注销子公司2家。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  董事长：周国辉

  二○一三年四月二十四日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2013-016

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于购买银行低风险

  理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。

  一、本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况

  1、资金来源

  公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，即本公司在日常进口业务中需要按期向银行购汇，用于向境外供应商支付各类货款，根据与银行之间的协议，可将原本用于直接购汇的人民币通过银行购买理财产品获得相应收益，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。

  2、低风险理财产品的额度及期限

  公司本年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币30亿元，低风险理财产品期限不超过一年。

  3、履行的审批程序的说明

  本次公司投资银行理财产品事项经公司第三届董事会第三十次会议暨2012年度会议审议通过，待提交股东大会审议通过后实施。

  4、购买低风险理财产品的要求

  公司在对2013年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  二、投资风险及风险管控措施

  公司本次投资银行理财产品品种已限定为商业银行发行的短期理财产品，安全性好，风险较低。

  1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

  2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。

  3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。

  4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

  5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。

  6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、 对公司日常经营的影响

  1、公司本次投资银行理财产品是在确保公司正常经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、 独立董事监事会和保荐机构意见

  1、独立董事意见

  独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币30亿元。

  2、监事会意见

  监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币30亿元。

  3、保荐机构意见

  公司拟购买银行理财产品，风险可控。该事项为公司利用日常运营资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。

  该事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》 的规定。

  基于以上情况，保荐机构对公司使用日常运营资金投资银行理财产品的事项无异议。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十次会议暨2012年度会议决议；

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议暨2012年度会议审议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市怡亚通股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2013-017

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2012年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议暨2012年度会议于2013年4月24日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加现场会议的董事8人，董事阎焱、苏君祥以电话形式参会，独立董事曹叠云因工作原因不能出席会议，授权委托独立董事徐景安代为出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事表决通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》，现就公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2013年5月17日上午10：00

  2、现场会议召开地点：深圳市深南中路3032号上海宾馆11楼会议室一

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2013年5月13日

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《2012 年度董事会工作报告》

  2、审议《2012 年度监事会工作报告》

  3、审议《2012 年度报告及其摘要》

  4、审议《2012 年度财务决算报告》

  5、审议《2012 年度利润分配预案》

  6、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》

  8、审议《关于公司2013年金融衍生品交易的相关议案》

  9、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

  10、审议《关于2013年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》

  11、审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  12、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象：

  1、截止2013年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

  2、登记时间：2013年5月15日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  五、其他事项：

  1、会议联系人：梁欣、常晓艳

  联系电话：0755-88393198、0755-88393181

  传真：0755-83290734-3172

  通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

  邮编：518033

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  (下转B138版)