证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上证所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，

  投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  §２ 公司基本情况简介

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  §３ 会计数据和业务数据摘要：

  单位：人民币千元

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  §４ 股本变动及股东情况

  单位：股

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  §５ 董事会报告

  （一）总体经营情况

  ２０１２年，面对复杂严峻的外部形势，公司按照“以发展带动转型，以转型促进发展”的总体要求，同心协力，奋斗拼搏，较好地完成了全年目标。全年经营总体呈现“稳中有进”的良好局面。

  规模扎实增长。截至报告期末，公司资产总额３４３７．９２亿元，比年初增加６２０．００亿元，增长２２．００％；公司的存款余额为２１３６．５６亿元，比年初增加４７２．３２亿元，增长２８．３８％；贷款余额１２５２．６９亿元，比年初增加２２４．６４亿元，增长２１．８５％。

  经营效益良好。截至报告期末，公司实现税前利润４９．８０亿元，同比增加１０．３１亿元，增长２６．１１％，实现归属于母公司股东的净利润４０．１３亿元，同比增加８．０１亿元，增长２４．９４％；基本每股收益１．３５元，同比增长２５．００％。

  业务结构优化。截至报告期末，公司个人贷款余额１９５．９７亿元，比年初增加２７．６４亿元，增长１６．４２％，成立了财富管理中心，创设“鑫梅花”财富管理品牌，中高端客户服务体系日益完善；小企业贷款余额３５４．５４亿元，比年初增加８６．６９亿元，增长３２．３７％，占贷款总额的２８．００％，其中小微金融增幅３２．４％，微鑫技术平台研发成果并推进，科技金融市场影响力不断扩大，占南京市场科技贷款总额的４８．９１％；中间业务净收入９．２５亿元，同比增加１．９５亿元，增长２６．６９％，占营业收入的比例为１０．１５％，比２０１１年占比提高了０．３６个百分点；网上银行新增客户１４．３万户，比年初增长７０．２４％，网上业务交易金额５１６３．５６亿元，同比增长 ２３．９３％。

  此外，资金业务继续发挥优势，资产结构日趋多元化，同业业务较好发展。利用平台推广理财产品的代销，目前代销行已达２０家，代销量超过２２５亿元。报告期内，公司获得２０１１年人民币金融债券优秀承销商、２０１１年度优秀中债估值成员、２０１１年度银行间本币市场交易１００强、２０１１年度银行间外汇市场最佳交易规范会员奖、银行间债券市场优秀做市商、２０１２年人民币金融债券承销最佳城市商业银行等荣誉称号。

  投行业务市场影响力快速提升，各类债务融资工具发行总量达５１１．１亿元，债券承销手续费收入同比增长６４．２５％，在江苏地区债务融资年度承销排名中列第四位。电子银行业务加大产品和服务创新，获得中国金融认证中心“最佳网上银行业务拓展奖”称号；国际业务实现较好发展，国际结算量与去年同期相比增幅４９．２％。

  风险防控有力。报告期内，面对银行业风险整体上升的严峻挑战，公司高度重视风险防控，强化风险预警、排查和应对，全年未出现重大风险事项，实现了安全运营。截至报告期末，“五级分类”口径不良贷款余额１０．４４亿元，比年初增加２．４１亿元，不良贷款率０．８３％，比年初上升０．０５个百分点，拨备覆盖率３１６．７４％。

  截至报告期末，公司资本充足率１４．９８％，比年初上升０．０２个百分点，其中核心资本充足率１２．１３％，比年初上升０．３７个百分点。

  机构建设顺利。报告期内，公司常州分行获准筹建，１１家异地支行正式开业或获准开业，６家异地支行获批筹建，区域战略布局逐步深化。

  创新力度加大。报告期内，公司不断加大转型创新力度，紧盯市场变化，加快业务创新，多个条线均推出了具有较好市场反响的新产品：

  启动文化金融发展战略，完成了“鑫动文化”品牌设计工作，开发８大系列产品。报告期末，文化产业贷款增幅达８７％，并通过债务融资工具为文化企业提供直接融资支持等。

  推行绿色金融发展模式，设计“六大绿色金融服务模式”，并与国际金融公司合作开展中国节能减排能效融资项目（ＣＨＵＥＥ），此项目预计在２０１３年逐步实施。

  发展现金管理和供应链金融，开发现金管理平台、综合企业财资管理平台及银企直连系统，开发了订单融资、预付款融资等贸易融资产品，产品覆盖企业供产销的全部流程。

  成功开办企业法人保证贷款、商铺承租权质押贷款、自然人联保及信用贷款、个人经营性保证保险贷款、“大学生村官贷”创业贷款新品及“科技精英贷”系列产品，以丰富特色经营性贷款产品。

  成立“微贷业务中心”， 实施“微鑫项目”， 试水微贷金融业务，定向服务符合新划型标准的微型企业法人及个体工商户，实行专业经营、独立管理、独立考核、独立核算。

  （二）主要业务运作情况

  １、个人银行业务

  报告期内，个人业务快速发展。截至报告期末，储蓄存款余额３６０．１２亿元，比年初增加１２６．５７亿元，增长５４．１９％；个人贷款余额１９５．９７亿元，比年初增加２７．６４亿元，增长１６．４２％。

  经营类、消费类贷款增长较快，比年初增长３６．４３％。

  借记卡累计发放４１９．０５万张，比年初增加５５．８２万张。ＰＯＳ消费额９５．２６亿元，比去年增加４８．２４亿元，增长１０３％；实现ＰＯＳ手续费收入９３８．８２万元，比去年增加３３２．０８万元，增长５５％。

  ２、公司银行业务

  报告期内，公司银行业务取得较好发展。截至报告期末，对公存款余额１７７６．４４亿元，比年初增加３４５．７５亿元，增长２４．１７％，在各项存款中占比８３．１５％。

  公司贷款余额为１０５６．７２亿元，较年初增加１９７．００亿元，增长２２．９１％，其中科技贷款余额３８．１８亿元。

  小企业贷款余额（不含贴现、转贴等）３５４．５４亿元，比年初增加８６．６９亿元，增长３２．３７％。

  ３、资金业务

  资金业务整体业绩稳定，债券特色继续保持，市场排名保持领先，风险控制水平进一步提高。２０１２年以来持续积极进行三类债券的敞口管理，债券承销保持良好的市场份额。

  ４、中间业务

  报告期内，中间业务净收入９．２５亿元。其中代理业务实现收入３．６７亿元，同比增长３９．４６％；结算业务实现收入１．９０亿元，同比增长７２．９８％，顾问咨询费实现收入１．８２亿元，同比下降１２．７３％。

  截至报告期末，共发行“金梅花”、“珠联璧合”和“创富”三个系列人民币理财产品３０期１３２９款、发行量共计１３８４．９６亿元，同比增长１０７．０８亿。理财产品继续保持“零亏损、零风险、零投诉”。在第三方统计机构－普益财富和西南财经大学信托与理财研究所公布的２０１２年度“普益标准·银行理财能力排名”中，在７２家商业银行中公司位居第十一名，在城商行中居第一名。

  （三）主营业务分析

  ２０１２年公司实现营业收入人民币９１．１４亿元，同比增长２２．１４％。其中营业收入中利息净收入占比为８４．４３％，比去年下降２．８３个百分点，手续费及佣金净收入占比为１０．１５％，比去年上升０．３６个百分点。

  １、按业务种类划分的收入情况

  单位：人民币千元

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  ２、主要产品或服务市场占有情况

  在南京市３４家国有和股份制商业银行中，公司的本外币存款占市场份额６．７１％，人民币存款占市场份额６．７０％，储蓄存款占市场份额５．０９％，对公存款占市场份额７．３６％；本外币贷款占市场份额４．３８％，人民币贷款占市场份额４．４８％。

  其他各个异地分行的市场占有情况如下表所示：

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  ３．主要财务指标增减变动幅度及原因

  单位：人民币千元

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  ４．比较式会计报表中变化幅度超过３０％以上项目的情况

  单位：人民币千元

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  ５、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

  单位：人民币千元

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  （四）资产情况分析

  截至报告期末，公司资产总额３４３７．９２亿元，比年初增加６２０．００亿元，增长２２．００％

  １、 按产品类型划分的贷款结构

  单位：人民币千元

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  ２、 按贷款期限划分的贷款结构

  单位：人民币千元

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  ３、贷款投放前十位的行业及相应比例情况

  ２０１２年末，公司贷款余额１２５２．６８亿元，其中公司类前十大行业贷款余额为８８７．０８亿元，占比７０．８１％；２０１１年末，公司贷款余额１０２８．０５亿元，其中公司类前十大行业贷款总额为７５５．１８亿元，占比７３．４６％。

  ２０１２年，对公贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业等。其中，制造业比去年同期上升０．１２个百分点，租赁和商务服务业、批发和零售业占比比去年同期下降３．８７个百分点、０．４４个百分点。

  单位：人民币千元

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  ４、贷款主要地区分布情况

  ２０１２年末，公司在南京地区贷款余额为５６１．１１亿元，比年初增加６６．９８亿元，占全部贷款余额的４４．７９％，比年初下降３．２８个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为６９１．５７亿元，较年初增加１５７．６６亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为３２．４１％、９．３６％、８．００％、５．４４％。

  单位：人民币千元

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  ５、担保方式分布情况

  单位：人民币千元

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  ６、前十名客户贷款

  报告期末，公司前十大客户贷款余额为６１．６４亿元，占期末贷款总额的４．９２％，占期末资本净额的２１．９６％。

  单位：人民币千元

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  ７、个人贷款结构

  单位：人民币千元

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  ８、买入返售金融资产情况

  单位：人民币千元

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  ９、投资情况

  单位：人民币千元

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  对外投资情况

  单位：人民币千元

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  子公司情况

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  （五）负债情况分析

  截至报告期末，公司负债总额为３１８９．８１亿元，比年初增加５８９．９４亿元，增长２２．６９％。

  １、客户存款构成

  单位：人民币千元

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  单位：人民币千元

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  ２、 同业及其他金融机构存放款项

  单位：人民币千元

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  ３、 卖出回购金融资产情况

  单位：人民币千元

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  （六）利润表分析

  单位：人民币千元

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  １、利息收入

  报告期内，公司利息收入１６７．４１亿元，同比增加３７．３９亿元，增长２８．７５％。

  单位：人民币千元

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  ２、利息支出

  报告期内，公司利息支出９０．４６亿元，同比增加２５．５５亿元，增长３９．３７％。

  单位：人民币千元

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  ３、非利息净收入

  报告期内，公司非利息净收入１４．１９亿元，同比增加４．６８亿元，增长４９．２５％。

  单位：人民币千元

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  （１）手续费及佣金收入

  单位：人民币千元

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  （２）投资收益

  单位：人民币千元

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  （３）公允价值变动损益

  单位：人民币千元

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  （４）业务及管理费

  单位：人民币千元

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  （５）资产减值损失

  单位：人民币千元

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  （６）所得税费用

  单位：人民币千元

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  （七）股东权益分析

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  （八）核心竞争力分析

  公司按照战略规划提出的发展目标和战略定位，围绕发展和转型两大核心目标，针对非小企业业务、小企业业务、个人业务、金融市场及投行业务四大业务领域，重点发挥公司专注于长三角地区的地缘优势，发挥公司在固定收益类产品和金融市场的专业优势，发挥公司以客户为中心的企业文化与健全的公司治理优势，坚持稳中求进，深化战略转型，强化改革创新，持续打造公司竞争优势和业务亮点，近年来取得了稳健的发展与进步。

  （九）公司的展望与措施

  世界经济进入深度转型调整期，我国经济社会发展呈现稳中有进的良好态势，但经济运行中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出，根据宏观和银行业发展环境，公司面临的外部环境趋势主要表现在四个方面：一是经济结构战略性调整将给银行业带来新的发展机遇；二是经济金融改革加快将推动银行转型发展；三是审慎严格的监管政策将进一步强化银行风险防范意识；四是直接融资和互联网金融的迅猛发展势必对银行业产生革命性影响。

  公司未来发展面临的机遇包括：一是经济发展方式转变。党的十八大和年度中央经济工作会议，提出加快转变经济发展方式，提高经济增长质量和效益，公司近年来加快战略转型，已在消费金融、科技金融、小微金融等领域打下了良好基础，并在同等规模城商行中处于领先地位。二是宏观调控政策基本稳定。中央经济工作会议明确提出将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适度扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加。稳定的宏观调控政策是公司保持平稳健康发展的重要条件，公司将紧盯市场份额，实现业务持续发展。

  公司未来发展面临的挑战包括：一是经济趋稳的基础尚不牢固；二是金融改革深化，利率市场化步伐加快；三是直接融资和互联网金融的迅猛发展将对银行业产生影响。

  公司未来的发展战略：根据《南京银行２０１１－２０１３年战略规划》，公司将围绕“稳健发展”和“业务转型”两大核心目标，聚焦业务模式、交叉销售、区域扩张以及核心能力建设四大战略重点，实现在发展中转型，在转型中谋求可持续发展，提升发展的质量和效益，成为中国一流的中小型商业银行，为客户提供全方位综合金融服务，成为客户的首选银行，为股东创造可持续的投资回报，为员工打造最有成长机会的事业发展空间。

  ２０１３年公司总体经营目标：存款全年新增３８０亿元人民币；贷款保持合理增速；利润增幅１０％以上；中间业务收入占比不低于１０％；资产质量保持稳定，年内不良贷款率控制在１％以内。

  （十）利润分配

  １、２０１２年度利润分配预案

  公司经２０１３年４月２５日第六届董事会第十五次会议决议通过２０１２年度利润分配预案，以２０１２年１２月３１日股本为基数，按１０股派发４．０６元现金红利（含税）。该利润分配预案尚待股东大会通过。

  ２、前三年利润分配情况

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  ３、现金分红政策制定及执行情况

  报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及证监会江苏监管局有关上市公司现金分红等新的要求，公司董事会第六届第十一次、第六届第十二次会议审议通过了修改《公司章程》的议案，并由２０１２年第一次临时股东大会审议通过。公司章程修订进一步明确公司利润分配的形式、具体条件和比例、期间间隔、审议程序等，明确除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。

  公司最近三年由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案，以现金方式累计分配的利润为１６６８１４．２万元，占最近三年实现的年均可分配利润的４７．６６％，符合相关规定。

  §６ 银行业务数据摘要

  （一）报告期末前三年主要会计数据和财务指标

  单位：人民币千元

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  单位：人民币千元

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  （二）报告期末前三年补充财务指标

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  注：（１）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； （２）净利息收益率＝净利息收入／总生息资产平均余额； （３）成本收入比＝业务及管理费用／营业收入

  （三）报告期末贷款资产质量情况

  １、五级分类贷款情况(下转B135版)