证券时报多媒体数字报

  (上接B133版)

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４１５号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股，发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１２年４月２３日出具的天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截止２０１２年１２月３１日，已累计使用募集资金９１，２０４．８９万元（其中置换预先投入自筹资金７３３．７７万元、募投项目投入资金３６，９６０．９３万元、超募资金使用５３，５１０．１９万元），募集资金实际余额为１１１，０９０．７４万元（包含利息收入）。

  二、 募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》及其他法律法规的相关规定。

  募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据２０１２年６月２８日公司２０１１年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部份超募资金向全资子公司奥康鞋业销售有限公司进行增资，拟投资电子商务运营项目建设。

  本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。

  三、 报告期内募集资金的实际使用情况

  报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

  １、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况

  截止到２０１２年１２月３１日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额３７，６９４．７０万元（含置换预先投入募投项目的自有资金７３３．７７万元），具体情况参见“ 募集资金使用情况对照表”（附件１）。

  ２、 置换先期投入募投项目的自筹资金情况

  公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的７３３．７７万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于２０１２年７月份从募集资金监管账户中转出。

  ３、 使用部份超募资金偿还部份银行借款情况

  为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力、增加公司效益，经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》，并于２０１２年６月２８日经公司２０１１ 年度股东大会审议通过，同意使用部份超募资金１９，５００ 万元偿还部份银行借款。截止２０１２ 年１２ 月３１ 日，公司已使用超募资金１９，５００万元偿还银行借款。

  ４．募集资金使用的其他情况。

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于２０１２年６月２８日经公司２０１１ 年度股东大会审议通过，同意使用部份超募资金３０，０００万元永久性补充流动资金。

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于２０１２年６月２８日经公司２０１１ 年度股东大会审议通过，使用部份超募资金９，０００万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。

  截止２０１２ 年１２ 月３１ 日，已使用超募资金３０，０００万元永久性补充流动资金；已使用超募资金９，０００万元向全资子公司销售公司增资。其中用于销售公司投资电子商务运营项目，该项目实际使用超募资金４，０１０．１９万元。

  ５、募集资金节余情况

  截至本报告期末，本公司募集资金余额共计１，１１０，９０７，３９６．６２元（包含利息收入），存放于募集资金专用帐户中。具体明细如下： 单位：元

  ■

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  （一） 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

  （二） 变更募集资金投资项目情况说明

  经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于２０１２年１０月２６日经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络募投项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整。上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目的实施主体和部分实施方式、扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额、店铺总数量、店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额，原计划投资的３４８个店铺数量以及投资总面积也未发生变化，营销网络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。

  （三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

  六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《２０１２年度募集资金存放与使用专项核查报告》认为，２０１２年度发行人严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

  七、 会计师事务所的鉴证意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为，奥康股份公司董事会编制的２０１２年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了奥康股份公司募集资金２０１２年度实际存放与使用情况。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  ２０１３年４月２４日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注４：营销网络建设项目部分实施内容变更详见上述关于变更募集资金投资项目情况的说明。

  注５：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至２０１４年６月３０日，目前该项目尚处于建设期，２０１２年度实现的效益仅为部分已营运店铺。

  附表２： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元

  ■

  注１：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注２：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至２０１４年６月３０日，目前该项目尚处于建设期，２０１２年度实现的效益仅为部分已营运店铺。

  股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-010

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于对公司营销网络募投项目

  变更部分实施内容的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为更好的提高募集资金使用效率，稳步推进营销网络建设项目，保证浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东与公司利益的最大化。公司营销网络募投项目部分调整方案于２０１２年９月２７日已经公司第四届董事会第十四次会议审议，并报公司２０１２年第二次临时股东大会审核通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合现阶段营销网络募投项目实际实施情况，公司拟对营销网络募投项目的实施内容进行部分调整，该事项尚需提交公司２０１２年度股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：

  一、募集资金投资项目概述：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］４１５号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元，上述款项已于２０１２年４月２３日全部到帐，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

  公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、营销网络建设项目历次变更情况

  （一）营销网络建设项目原备案情况

  营销网络建设项目将开设１２家直营旗舰店、３６家直营形象店，１２０家直营标准店和１８０家商场店中店，具体明细如下：

  ■

  （二）营销网络建设项目变更情况

  经公司２０１２年９月２７日第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于２０１２年１０月２６日经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络募投项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整。具体内容如下：

  １、将营销网络建设项目的实施主体由浙江奥康鞋业股份有限公司调整为奥康鞋业销售有限公司及其全资子公司；

  ２、公司根据当前市场的实际情况，对之前制定的营销网络建设项目的实施地点及方式进行相应调整，选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域，实施方式根据所在区域市场发展变化灵活调整；

  ３、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，营销网络建设项目实施期限的完成日期延长至２０１４年６月３０日。

  三、营销网络募投项目变更部分实施内容的情况和原因

  ■

  （一）截止２０１２年１２月３１日营销网络建设项目执行情况

  （二）营销网络建设项目部分调整的原因

  １、根据公司经营战略规划和经营模式创新的要求，稳步推进渠道发展，进一步提升募集资金的使用效率；

  ２、由于城市商圈的转移和变化，原定营销网络项目通过购置方式不能适应公司渠道发展规划的要求，通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，更有利于保证项目效益的提升。

  （三）营销网络建设项目变更部分实施内容具体方案

  １、原营销网络建设项目中涉及购置６８家店铺不再实施；若未来存在店铺需要购置则公司通过自有资金解决；

  ２、新增在全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域，采取租用、合作、联营等方式开拓网络５８６家，营业面积５５，６８０平方米；

  ３、募投项目经济效益分析

  ■

  ４、营销网络建设项目实施主体、实施地点、实施期限根据公司２０１２年９月２７日第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议的方案执行。具体内容如下：

  ⑴实施主体为奥康鞋业销售有限公司及其全资子公司；

  ⑵实施地点为选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域；

  ⑶营销网络建设项目实施期限的完成日期２０１４年６月３０日。

  四、营销网络建设项目进行部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

  上述对营销网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》中提示的风险仍然相同。

  公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

  五、相关审议程序

  （一）董事会意见

  公司于２０１３年４月２４日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，董事会认为公司本次对营销网络募投项目变更部分实施内容，符合公司实际发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司对营销网络募投项目部分内容进行调整。

  （二）监事会意见

  公司于２０１３年４月２４日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对营销网络募投项目的部分实施内容做出相应调整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分内容无异议。

  （三）独立董事意见

  经审慎核查，根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司本次营销网络募投项目变更部分内容，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定。因经济形势及商业地产市场的变化，此次调整是必要的，能够更有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意对营销网络募投项目部分内容进行变更。

  （四）保荐机构意见

  本次营销网络募投项目变更部分实施内容已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

  本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

  保荐机构对本次营销网络募投项目变更部分实施内容无异议。

  六、备查文件

  １． 《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

  ２． 《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

  ３． 《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

  ４． 《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司营销网络募投项目变更部分实施内容的核查意见》。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-011

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１３年４月２４日审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过５亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。具体情况如下：

  一、公司募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［２０１２］４１５号的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股，发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１２年４月２３日出具的天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。

  公司对募集资金采取了专户存储制度，并与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据２０１２年６月２８日公司２０１１年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部份超募资金向全资子公司奥康鞋业销售有限公司进行增资，拟投资电子商务运营项目建设。

  本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。

  根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行募集资金投资项目的预计募集资金使用计划情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金使用情况（截止２０１２年１２月３１日）

  ■

  三、本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。

  １、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  ２ 、投资额度：总额不超过５亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。

  ３、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起１ 年内有效。

  ４ 、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（１）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（２ ）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。

  ５、实施方式：公司董事会授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  四、投资风险及风险控制措施

  １、主要面临的投资风险

  （１）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

  （２ ）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （３ ）相关工作人员的操作和道德风险。

  ２ 、风险控制措施

  （１）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，具体投资时需保荐代表人签字同意，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

  （２ ）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

  （３ ）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （４ ）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （５ ）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

  （６ ）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖 （申购、赎回）岗位分离；

  （７ ）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事的独立意见

  公司在保证资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行投资理财。

  （二）监事会意见

  本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。

  （三）保荐机构核查意见

  本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

  本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

  本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

  保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  保荐机构对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-012

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司申请发行中期票据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请发行总额不超过人民币15亿元的中期票据，本次发行事项已经 2013 年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

  一、本次中期票据的发行方案

  1、发行规模：本金总额不超过人民币15亿元；

  2、票据期限：5年；

  3、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；

  4、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商确定；

  5、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行；

  6、募集资金用途：主要用于优化债务结构，降低融资成本及补充流动资金。

  二、为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

  1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；

  2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

  3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

  4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、其他与本次发行有关的必要事项。

  上述授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

  三、本次中期票据的审批程序

  本次中期票据的发行尚需提交公司2012年度股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-013

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于使用自筹资金向全资子公司奥康国际

  （上海）鞋业有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１３年４月２４日审议通过《关于使用自筹资金向全资子公司奥康国际（上海）鞋业有限公司增资的议案》，同意以自筹资金５，６６６万元向全资子公司奥康国际（上海）鞋业有限公司（以下简称“上海国际”）增资。本项投资无须提交股东大会审议，但尚需到工商部门办理相应的审批程序。本项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  一、对外投资概述

  为满足投资建设华东物流中心，提升整个华东区域及华东周边区域的运营效率。公司第四届董事会第十六次会议于２０１３年４月２４日审议通过《关于使用自筹资金向全资子公司奥康国际（上海）鞋业有限公司增资的议案》，同意以自筹资金５，６６６万元向全资子公司上海国际增资。增资后上海国际的注册资本达到１０，６６６万元。该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。该项注册资本的增加尚需到工商部门办理相应的审批程序。

  二、投资标的基本情况

  （一）增资对象基本情况：

  １、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司；

  ２、注册号码：３１０１１６００２６４００８２

  ３、公司地址：上海市金山区亭林镇兴工路２２５号１０幢２层

  ４、法定代表：王进权

  ５、注册资本： ５，０００万元

  ６、实收资本： ５，０００万元

  ７、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  ８、经营范围：鞋、皮具、服装销售、电子商务等；

  ９、股权结构：浙江奥康鞋业股份有限公司１００％持股。

  （二）增资对象财务状况

  单位：万元

  ■

  上海国际２０１２年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资为推动华东物流中心建设项目的实施提供保证。该项目属于公司主营业务范围，项目建设符合公司长期发展战略。该项目的建设有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

  通过建立统一的物流配送体系和整合华东区域供应链，将不同区域、不同渠道的信息、产品整合并合理配置。以提高整个华东区域甚至华东周边区域的运营效率，形成一定的规模效应降低公司运营成本，提高产品对市场反馈的应对能力。进而不断提高公司在华东地区市场地位，并进一步拉开与竞争对手的差距，实现强势到垄断的跨越。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

  2013年4月24日