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证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-017 TitlePh 云南锡业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 雷 毅、主管会计工作负责人张 峻及会计机构负责人(会计主管人员)李云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 李刚 | 董事 | 外出学习 | 杨奕敏 | | 高文翔 | 董事 | 工作原因 | 雷毅 | | 郑昌幸 | 独立董事 | 工作原因 | 童朋方 |
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 4,742,911,866.67 | 2,794,787,022.64 | 69.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -194,089,510.60 | 40,156,815.81 | -583.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -197,196,488.49 | 39,200,666.04 | -603.04% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -246,488,990.71 | 166,576,072.25 | -247.97% | | 基本每股收益（元/股） | -0.2141 | 0.0431 | -596.75% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.2175 | 0.0431 | -604.64% | | 加权平均净资产收益率（%） | -3.84% | 0.76% | -4.6% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 23,895,311,080.36 | 23,445,391,719.94 | 1.92% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,928,391,460.41 | 5,126,704,866.78 | -3.87% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 72,667.15 | 收支净额 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,150,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,017,784.83 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,900.93 | 收支净额 | | 所得税影响额 | 138,375.02 | | | 合计 | 3,106,977.89 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 99,006 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 云南锡业集团有限责任公司 | 国有法人 | 50.51% | 457,887,301 | 0 | | | | 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.11% | 19,089,859 | 0 | | | | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 境内非国有法人 | 1.58% | 14,318,328 | 0 | | | | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 7,999,683 | 0 | | | | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 境内非国有法人 | 0.76% | 6,933,625 | 0 | | | | 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 6,416,186 | 0 | | | | 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,203,388 | 0 | | | | 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 5,039,061 | 0 | | | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.55% | 4,999,829 | 0 | | | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,514,059 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 云南锡业集团有限责任公司 | 457,887,301 | 人民币普通股 | 457,887,301 | | 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 19,089,859 | 人民币普通股 | 19,089,859 | | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 14,318,328 | 人民币普通股 | 14,318,328 | | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 7,999,683 | 人民币普通股 | 7,999,683 | | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 6,933,625 | 人民币普通股 | 6,933,625 | | 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 6,416,186 | 人民币普通股 | 6,416,186 | | 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 5,203,388 | 人民币普通股 | 5,203,388 | | 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 5,039,061 | 人民币普通股 | 5,039,061 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 4,999,829 | 人民币普通股 | 4,999,829 | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,514,059 | 人民币普通股 | 3,514,059 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅云南锡业集团有限责任公司一家，该公司是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；2、除此外，本公司无法确定其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 受欧债危机持续影响，国内国际经济状况持续低迷，2013年一季度公司主要产品销售价格较上年同期跌幅较大，而成本高企，导致公司净利润较上期减少204.28%，毛利率比同期减少11.27%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2013年2月28日，收到中国证监会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］157号），核准公司在收到批复的6个月内非公开发行不超过244,898,000股新股，公司董事会将根据核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。（该事项公司已于2013年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露） | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 非公开发行股票获得中国证监会核准批复 | 2013年03月01日 | 巨潮资讯网2013-007 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | - | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | | | | | | 资产重组时所作承诺 | - | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 云南锡业集团有限公司 | 3、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为铅冶炼系统10万t/a技改工程，本公司及本公司全资、控股企业特别承诺，本公司作为锡业股份的控股股东期间，将不从事铅冶炼业务。
上述承诺并不限制本公司及其他全资、控股企业从事或继续从事与锡业股份及其控股企业不构成竞争的业务，特别是提供锡业股份其控股企业经营所需相关原材料或服务的业务。 | 2008年07月30日 | 本承诺在锡业股份合法有效存续、且本公司作为锡业股份控股股东期间持续有效 | 严格履行了承诺 |
| | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 1、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为铅冶炼系统10万t/a技改工程，本公司控股子公司云锡集团锌业有限公司目前尚存在部分铅冶炼业务，本公司及控股子公司特别承诺，在锡业股份本次铅冶炼系统10万t/a技改工程完成日起，本公司及控股子公司将不从事铅冶炼业务。
2、本公司及控股子公司将不会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司及控股子公司拟出售的与锡业股份及其控股企业主业有关的资产及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。 | 2008年08月03日 | 本承诺在锡业股份合法存续期间持续有效 | 严格履行了承诺 | | 云南锡业集团（控股）有限公司 | 4. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。
5. 本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。 | 2011年09月26日 | 持续有效，直至按照相关法律法规云南锡业集团（控股）有限责任公司不再需要向云南锡业股份有限公司承担避免同业竞争义务时为止。 | 严格履行了承诺 | | 云南锡业集团（控股）有限公司 | 3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。
4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。 | 2011年09月26日 | 持续有效，直至按照相关法律法规云南锡业集团（控股）有限责任公司不再需要向云南锡业股份有限公司承担避免同业竞争义务时为止。 | 严格履行了承诺 | | 云南锡业集团有限责任公司 | （3）云南锡业集团有限责任公司将于本项目全部实施且完成勘查的资源储量评审备案后的3个月内（含第3个月）完成补偿。若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿时，云南锡业集团有限责任公司将按应补偿而未补偿的金额承担6%/年的资金使用费，不足1年的，按实际延迟的月份计算。
（4）本次承诺生效的条件是，本承诺函公告且公司顺利完成本次发行并向本项目投入不超过8.35亿元人民币的募集资金。 | 2012年11月23日 | 锡业股份募投的勘查项目完成时为止 | 因无法满足生效条件中的云南锡业股份有限公司顺利完成本次发行并向本项目投入不超过8.35亿元人民币的募集资金的条件，因此该承诺目前无法履行。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | - | | 解决方式 | - | | 承诺的履行情况 | - |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、衍生品投资情况 | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 我司于2004年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》，历年来对于期货工具的使用一直严格遵守国家和公司的相关制度和法规，只开展以规避市场价格风险为目的，针对公司产品和原料的期货套期保值业务，从未进行过任何投机或套利行为。持仓的风险主要有以下几点：1、市场风险：市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确，交易后市场价格的波动等。由于我司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则，因此历年来虽然市场屡次出现大幅波动，但我司均有效回避了市场风险。控制措施：为规避市场风险，公司每年都会制定年度和阶段性的保值计划。公司严格按照套期保值计划的规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。公司建立了有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。不断提高期货从业人员的业务能力，加强对市场的分析判断，同时坚持慎重决策、谨慎操作的原则。2、流动性风险：套期保值开始时需要建立套保头寸，在套期保值结束时需要平仓了结套保头寸，流通量风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。控制措施：公司谨慎选择交易市场、交易品种及交割期，避免市场流动性风险，合理安排信用额度与保证金，保证套期保值过程正常进行。3、信用风险：指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的保证金要求及需要实物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算制度，保证金制度，并且公司持仓始终保持在较低水平，因此信用风险一般处于可控范围之内。控制措施： 公司配备了足够的流动资金并设置了专门的资金调拨人员，可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够及时到位，加之公司持仓始终保持在较低水平，因此流动性风险也处于可控范围之内4、操作风险：指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险。公司在2004获得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度，制度中对于与代理机构开户合同的签订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的授权、授权的签发方式以及被授权人发生变动等各种细节均有明确的规定，保证了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风险一般处于可控范围之内。控制措施：公司在开展期货套期保值业务时，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，公司设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。公司严格按照有关规定安排和使用期货从业人员、高级管理人员及风险管理人员，加强人员的职业道德教育及业务培训，提高人员的综合素质。5、法律风险：法律风险主要来自于我司委托的期货经纪公司是否合法合规，以及在实际操作中可能出现违反国家相关法规的情况。控制措施：针对该风险，对内公司制定了合规制度，并配有专职的独立于期货部的合规人员。对外，由于我们与经纪公司一直保持良好、顺畅的沟通，对于所有交易均为即时交易即时核对，所以从未与经纪公司发生过法律纠纷。公司涉及司法诉讼时，应该评估对正在进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响，并采取相应措施防范法律风险。 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2、对衍生品公允价格分析的方法，我司一般采用K线系统技术分析与宏观基本消息分析相结合的方法。
3、我司使用的衍生品投资的工具为LME远期期货合约，保值参数的设定为：锡锭保值：直接以LME三月期锡价格×需要保值的数量锡材、锡化工保值：产品数量×产品锡含量×LME三月期锡价格 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独董专项意见：报告期内，本公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。 |
报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 | 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） | | LME-锡 | 385,368,714.90 | 639,831,650.22 | 8,216,054.58 | 13% | | 合计 | 385,368,714.90 | 639,831,650.22 | -- | 13% |
说明 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月18日 | 昆明 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、安信证券一行2人 | 公司现状和发展战略、锡行业情况，未提供资料 | | 2013年03月07日 | 昆明 | 实地调研 | 机构 | 上海贯喜资产管理中心、六禾投资、中植集团、金浦投资、新华信托、中矿联合基金、中国人寿、北京财富睿盟投资、瑞穗证券、国信证券、国金证券、易方达基金、敦和投资、西南证券、诺德基金、申银万国、柏瑞基金等一行20人 | 公司非公开发行股票路演及推介，未提供资料 | | 2013年03月13日 | 个旧 | 实地调研 | 机构 | 广西西城投资管理有限公司、华美国际投资集团、恒泰证券、华创证券、国立联智投资有限公司、光大金控、国投财务、上海六禾、国信证券、西安万联、中植集团、中非信银投资、华创智业投资、东兴证券等一行18人 | 公司非公开发行股票路演及推介，未提供资料 |
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