证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 本行于２０１３年４月２５日召开了董事会会议。董事会会议应出席董事１４名，实际亲自出席董事１４名，１４名董事均行使表决权。本行５名监事列席了本次会议。董事会于２０１３年４月２５日审议通过了本行《２０１３年第一季度报告》。

１．３ 本行２０１３年第一季度财务报告未经审计。

１．４本行行长李礼辉、主管财务会计工作副行长王永利及财务会计机构负责人肖伟，保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．５报告期内，本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，不存在违反规定决策程序对外提供重大担保的情况。

§２ 公司基本情况

２．１ 公司基本信息

２．２ 主要会计数据及财务指标

２．２．１基于中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位：百万元人民币（另有说明者除外）

非经常性损益项目列示如下：

单位：百万元人民币

注：

１、 其他营业外收支是指发生的与经营业务活动无直接关系的各项收入和支出，包括出纳长款收入、结算罚款收入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等。

２、 本集团因正常经营业务产生的持有交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，未作为非经常性损益披露。

２．２．２ 中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明

本集团按照中国企业会计准则编制的合并会计报表及按照国际财务报告准则编制的合并会计报表中列示的２０１３年和２０１２年１至３月的经营成果和于２０１３年３月３１日及２０１２年１２月３１日的所有者权益并无差异。

２．３ 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

２．３．１ ２０１３年３月３１日，本行股东总数为１，０３２，３７２名。其中Ａ股股东８０７，３５６名，Ｈ股股东２２５，０１６名。

２．３．２ ２０１３年３月３１日，本行前十大股东持股情况

单位：股

注：

１、 报告期内，中央汇金投资有限责任公司持有本行股份增加１４，０７７，０５３股。

２、 Ｈ股股东持股情况根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

３、 香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至２０１３年３月３１日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行Ｈ股股份合计数，其中包括全国社会保障基金理事会所持股份。

４、 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

５、 上述股东所持有股份全部为无限售条件股份。上述Ａ股股东所持股份不存在质押或冻结情况。本行未知上述Ｈ股股东的股份存在质押或冻结的情况。

２．４ 可转换公司债券情况

２．４．１可转换公司债券持有人及担保人情况

２．４．２ 报告期内可转换公司债券变动情况

单位：元

２．４．３ 报告期内可转换公司债券累计转股情况

２．４．４ 转股价格历次调整情况

２．４．５ 本行的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本行发行的可转债进行了跟踪信用评级，并出具了跟踪评级报告（大公报ＳＤ［２０１２］１５７号），再次确定本行可转债的债项信用等级为ＡＡＡ级；大公国际的跟踪评级观点为：中国银行能够为２０１０年度可转换公司债券提供极强的偿还保障。

本行是中国大型国有控股商业银行之一。本行的业务范围涵盖商业银行、投资银行、保险、直接投资和投资管理等领域，在全球范围内为个人和公司客户提供全面和优质的金融服务。本行不断强化的资本实力和整体营运能力，使本行抵抗风险的能力进一步提高；本行充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力将为本行各项债务的偿付提供有力保障。

本行法人治理结构完善，财务透明，管理状况良好，经营稳健，有较好的流动性，经营历史上未发生过债务违约纪录，本行未来将进一步加强管理，发展业务，不断提升经营效益，有能力确保按期兑付。

２．４．６ 本行可转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本行发行的可转债未提供担保。

§３ 经营情况简要分析

一季度，集团实现净利润４１６．１９亿元(在“经营情况简要分析”中，如无特殊说明，货币为人民币。)，实现归属于母公司所有者的净利润３９８．１５亿元，同比分别增长８．０９％和８．２０％。总资产净回报率（ＲＯＡ）为１．３０％，净资产收益率（ＲＯＥ）为１８．８６％，分别比上年末提高０．１１和０．７６个百分点。

３．１ 利润表主要项目分析

１、一季度，集团实现利息净收入６６９．６０亿元，同比增加６３．６２亿元，增幅１０．５０％。集团净息差２．２２％，比上年末提高０．０７个百分点。

２、集团实现非利息收入３８５．０６亿元，同比增加４１．４８亿元，增幅１２．０７％，非利息收入在营业收入中占比为３６．５１％，比上年末提高６．７０个百分点。其中，手续费及佣金净收入２４７．３０亿元，同比增加３５．７８亿元，增幅１６．９２％。

３、集团业务及管理费２８０．６２亿元，同比增加２０．８１亿元，增幅８．０１％。集团成本收入比（中国内地监管口径）２６．６１％，比上年末下降５．２０个百分点。

４、集团资产减值损失８２．６１亿元。其中：

（１）贷款减值损失８２．８３亿元，信贷成本为０．４７％。３月末，集团不良贷款总额６６３．９７亿元，不良贷款率０．９１％，比上年末下降０．０４个百分点；不良贷款拨备覆盖率２４４．２４％，比上年末提高７．９４个百分点。

（２）债券减值准备净回拨１．１２亿元。

３．２ 主要资产负债项目分析

３月末，集团资产总额１３２，４２３．７８亿元，比上年末增加５，６１７．６３亿元，增幅４．４３％。负债总额１２３，３９９．０８亿元，比上年末增加５，２０８．３５亿元，增幅４．４１％。集团贷存比为７１．４７％。

１、客户存款总额９８，７５４．２２亿元，比上年末增加７，０１４．２７亿元，增幅７．６５％。其中，中国内地机构人民币客户存款７６，６２２．９０亿元，比上年末增加６，５５９．１４亿元，增幅９．３６％。

２、客户贷款总额７３，２６２．５２亿元，比上年末增加４，６１５．５６亿元，增幅６．７２％。其中，中国内地机构人民币贷款５２，７２９．８０亿元，比上年末增加２，０３８．５３亿元，增幅４．０２％。

３、证券投资(证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产。)总额２２，０３８．２５亿元，比上年末下降６６．９９亿元，降幅０．３０％。其中，人民币证券投资１６，０５８．０４亿元，比上年末增加１９４．６８亿元，增幅１．２３％；外币证券投资折合９５３．９５亿美元，比上年末减少３９．１１亿美元，降幅３．９４％。

集团持有欧洲各国政府及各类机构发行债券账面价值折合人民币４５２．６９亿元。其中英国、德国、荷兰、法国和瑞士五国相关债券账面价值折合人民币４３７．５３亿元，占比９６．６５％。集团不持有希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙五国政府及各类机构发行的债券。

集团持有美国次级、Ａｌｔ－Ａ及Ｎｏｎ－Ａｇｅｎｃｙ住房贷款抵押债券账面价值合计１０．２６亿美元，相关减值准备余额５．６４亿美元。持有美国房地美公司（Ｆｒｅｄｄｉｅ Ｍａｃ）和房利美公司（Ｆａｎｎｉｅ Ｍａｅ）发行债券和担保债券的账面价值共计０．４２亿美元。

§４ 重要事项

４．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过３０％的主要合并会计报表项目和财务指标：

单位：百万元人民币（百分比除外）

单位：百万元人民币（百分比除外）

４．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

４．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，据本行所知，本行及持股５％以上的股东在持续到报告期内的有关承诺事项履行情况正常。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

４．５ 本报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

§５ 季度报告

本公告同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。根据国际财务报告准则编制的第一季度报告全文亦同时刊载于香港交易及结算所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本行网站。

中国银行股份有限公司董事会

二○一三年四月二十五日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2013- 014

转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司

董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）2013年4月25日董事会会议通知于2013年4月8日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2013年4月25日在北京现场召开。董事会会议应出席董事14名，实际亲自出席董事14名，符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由李礼辉副董事长主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、关于提名田国立先生为本行执行董事候选人的议案

赞成：14 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对提名田国立先生为本行执行董事候选人发表如下独立意见：同意

田国立先生的个人简历如下：田国立先生，1960年生，自2013年4月加入本行。2010年12月至2013年4月担任中信集团副董事长兼总经理，其间曾兼任中信银行董事长、非执行董事。1999年4月至2010年12月历任中国信达资产管理公司副总裁、总裁，中国信达资产管理股份有限公司董事长。1997年7月至1999年4月任中国建设银行行长助理，1994年7月至1997年7月任中国建设银行总行营业部总经理，1993年1月至1994年7月任中国建设银行北京市分行副行长。1983 年 7 月至1993 年 1 月在中国建设银行多个岗位工作，先后担任支行副行长、支行行长。1983年毕业于湖北财经学院，获学士学位。

二、关于发行减记型合格二级资本工具的议案

赞成：14 反对：0 弃权：0

批准本行在取得本行股东大会、中国银行业监督管理委员会及其他相关监管机构批准后，按照下列各项条款及条件发行减记型合格二级资本工具：

(1) 发行总额：不超过600亿人民币或等值外币；

(2) 工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，可用于补充商业银行的资本；

(3) 发行市场：包括中国境内外市场；

(4) 期限：不少于五年；

(5) 损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

(6) 发行利率：参照市场利率确定；

(7) 募集资金用途：用于补充本行二级资本；

(8) 决议有效期：自股东大会批准之日起至2015年12月31日止。

同意提请本行股东大会授权董事会，届时根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和条件，决定减记型合格二级资本工具发行的具体条款及办理所有相关事宜，包括但不限于在触发事件发生时，减记型合格二级资本工具能够立即按照约定进行减记。该等授权自股东大会批准发行减记型合格二级资本工具之日起至2015年12月31日止。

三、中国银行2013年第一季度报告

赞成：14 反对：0 弃权：0

四、 关于董事、监事及高管人员责任保险续保的议案

赞成：14 反对：0 弃权：0

上述第一项、第二项议案将根据法律法规和《中国银行股份有限公司章程》的有关规定提交本行股东大会审议批准。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一三年四月二十五日