证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、 本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、 会议通知情况：公司于2013年4月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  2、 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年4月25日上午9:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月24日15:00至2013年4月25日15:00期间的任意时间。

  3、 召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）。

  4、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、 召集人：公司第五届董事会。

  6、 主持人：公司董事长孙益源先生。

  7、 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计414名，其所持有表决权的股份总数为106,787,624股，占公司股份总数的42.15%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共67人，所持有表决权的股份为77,429,297股，占公司股份总数的30.56%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共347人，所持有表决权的股份为29,358,327股，占公司股份总数的11.59%。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，江苏永衡昭辉律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、 会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中议案十至议案十九以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持有效表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

  1、 审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成90,767,749股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,054,134股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.10%；弃权965,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.90%。

  2、 审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成90,766,149股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,041,734股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权。股份总数的14.09%；弃权979,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.92%。

  3、 审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  表决结果：赞成90,766,149股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,041,734股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.09%；弃权979,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.92%。

  4、 审议通过了《2012年财务决算报告》

  表决结果：赞成90,766,149股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,041,734股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.09%；弃权979,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.92%。

  5、 审议通过了《2013年财务预算报告》

  表决结果：赞成90,766,149股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,041,734股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.09%；弃权979,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.92%。

  6、 审议通过了《2012年度利润分配方案》

  表决结果：赞成90,817,550股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.05%；反对15,220,934股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.25%；弃权749,140股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.70%。

  7、 审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：赞成90,766,149股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,041,734股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.09%；弃权979,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.92%。

  8、 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：赞成90,766,149股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,041,734股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.09%；弃权979,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.92%。

  9、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：赞成90,766,149股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,060,134股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.10%；弃权961,341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.90%。

  10、审议通过了《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

  表决结果：赞成91,043,589股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.26%；反对15,470,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.49%；弃权273,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.26%。

  11、逐项审议通过了《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》

  （1）重大资产置换

  11.1交易双方

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.2交易标的

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.3定价原则及交易价格

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.4期间损益安排

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.5员工安置

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  （2）换股吸收合并

  11.6吸收合并主体

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.7换股对象

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.8吸收合并方式

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.9换股价格和新增股份数量

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.10吸并方异议股东保护机制

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.11被吸并方异议股东保护机制

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.12锁定期安排

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.13员工安置

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.14拟上市地点

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  （3）发行股份募集配套资金

  11.15发行股份的种类和面值

  表决结果：赞成71,702,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.14%；反对34,779,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.57%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.16发行对象及认购方式

  表决结果：赞成71,702,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.14%；反对34,785,121股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.57%；弃权300,040股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.28%。

  11.17发行价格

  表决结果：赞成71,702,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.14%；反对34,779,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.57%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.18发行数量

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.19募集资金用途

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.20锁定期安排

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.21拟上市的证券交易所

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  11.22本次重大资产重组决议的有效期

  表决结果：赞成71,786,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.22%；反对34,695,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.49%；弃权305,440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

  12、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  表决结果：赞成90,765,649股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,426,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.45%；弃权595,840股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.56%。

  13、审议通过了《关于签订<江苏东源电器集团股份有限公司与山东润银生物化工股份有限公司之吸收合并协议>及<江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之资产置换协议>的议案》

  表决结果：赞成71,702,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.14%；反对34,489,321股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.30%；弃权595,840股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.56%。

  14、审议通过了《关于与瑞星集团有限公司签订<江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之盈利补偿协议>的议案》

  表决结果：赞成90,765,649股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,462,335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.48%；弃权559,640股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.52%。

  15、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案》

  表决结果：赞成71,702,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.14%；反对34,495,521股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.30%；弃权589,640股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.55%。

  16、审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》

  表决结果：赞成71,702,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.14%；反对34,520,521股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的32.33%；弃权564,640股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.53%。

  17、审议通过了《关于提请股东大会审议同意瑞星集团有限公司免予按照有关规定向全体股东发出要约的议案》

  表决结果：赞成90,765,649股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,427,335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.45%；弃权594,640股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.56%。

  18、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》

  表决结果：赞成90,765,649股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,427,335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.45%；弃权594,640股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.56%。

  19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》

  表决结果：赞成90,765,649股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.00%；反对15,457,335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.47%；弃权564,640股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.53%。

  四、律师出具的法律意见

  江苏永衡昭辉律师事务所到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、 经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、 江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于江苏东源电器集团股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十五日