证券时报多媒体数字报

  （上接B9版）

  云天化集团于2012年2月24日通过了其全资子公司磷化集团的2011年利润分配议案，并于2012年7月20日以现金方式向交易对方云天化集团分配利润15,000万元。联合商务股东会于2012年2月29日通过了2011年利润分配议案，并于2012年6月13日以现金方式分配利润4,000万元，其中向交易对方云天化集团分配2,000万元。因此，上述评估基准日后磷化集团和联合商务的分红对交易价格的影响金额总计为17,000万元。

  综上所述，以2011年12月31日为评估基准日，交易标的评估值为1,395,798万元。考虑到评估基准日后向交易对方的分红，经交易各方协商一致，标的资产的交易价格为上述评估值扣除上述分红金额，即1,378,798万元。

  2、以2012年6月30日为评估基准日对标的资产评估值的验证

  鉴于中同华为本次重组出具的《资产评估报告书》（中同华评报字[2012]第271号、272号、274号、275号、276号、277号、278号）的评估基准日为2011年12月31日，该评估结果使用有效期至2012年12月31日，因此，为保护上市公司及全体股东的利益，公司再次委托中同华以2012年6月30日为评估基准日对标的资产进行了重新评估。根据中同华出具的《资产评估报告书》（中同华评报字[2013]第1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号），标的资产以2012年6月30日为评估基准日的评估价值合计为1,480,027.84万元，标的资产未发生减值。云天化集团等八名交易对方均确认，其同意仍以中同华出具的以2011年12月31日为评估基准日的评估结果作为依据确定标的资产最终交易价格，本次重大资产重组的评估基准日、重组方案等事项维持不变。

  （四）本次交易的股份发行

  1、发行种类和面值

  本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

  2、发行方式及发行对象

  本公司本次发行股份购买资产的发行对象为云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团、冶金集团、金星化工及中国信达。

  3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  （1）发行股份的定价依据、定价基准日

  根据《重组办法》等有关规定，在上市公司发行股份购买资产的情况下，发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

  交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

  公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日，即2012年6月6日。

  （2）本次发行股份购买资产的发行价格 本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格按照定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价（即14.30元/股）确定。由于云天化在发行股份的定价基准日至本摘要签署之日期间进行了利润分配，因此，本次发行股份购买资产的发行价格应根据派息情况进行相应调整，具体情况如下：

  云天化于2012年5月31日召开的2011年年度股东大会审议通过了云天化2011年度利润分配方案。具体分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），除息日为2012 年7 月3日，现金红利已于2012年7月6日发放，派息调整后本次发行股份购买资产的发行价格为14.10元/股。

  除前述分红派息外，若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前，公司股份出现其他派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

  4、发行数量

  本次交易的标的资产的交易价格为1,378,798万元。按照此交易价格（扣除本公司拟以现金方式支付的4,000万元）和派息调整后的发行价格14.10元/股计算，公司本次拟向交易对方发行股份的数量约为97,503万股。最终发行数量以中国证监会核准为准。

  若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前，公司股份出现其他派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行股份价格将进行相应调整，发行数量也将随之调整。

  5、持股期限制

  云天化集团通过本次重组获得的公司新增股份自过户至其名下之日起36个月内不转让，其他交易对方通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起12个月内不转让。交易对方同意本次交易所发行股份的最终限售期由本公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管机关审核意见进行调整。

  本次重组结束后，交易对方通过本次重组获得的股份因公司送红股、转增股本等原因而增加的，亦应遵守上述约定。

  6、滚存利润及期间损益安排

  本次重组完成前云天化的滚存未分配利润由本次重组完成后的云天化新老股东共享。

  标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利、收益或亏损及损失等净资产变化由云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团、冶金集团、金星化工及中国信达按照其各自在交易标的的权益比例享有或承担。

  7、决议有效期

  本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

  8、上市地点

  本次发行的股份拟在上海证券交易所上市。

  四、本次重组构成关联交易

  本次重组的交易对方包括公司的控股股东云天化集团，根据相关中国法律法规和上海证券交易所股票上市规则的规定，本次重组构成关联交易。

  五、本次重组构成重大资产重组

  本次重组标的资产的交易价格约为137.88亿元，根据本公司2011年年度报告，本公司2011年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者的净资产为62.37亿元，本次标的资产的交易价格占本公司2011年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者的净资产比例为221%。根据《重组办法》的相关规定，本次重组构成需经中国证监会并购重组审核委员会审核的重大资产重组。

  六、本次重组不会导致公司实际控制权发生变化

  本次重组前本公司的总股本为693,634,510股。按照本次交易标的的交易价格（扣除本公司拟以现金方式支付的4,000万元）测算，本公司本次发行股份购买资产后将新增约9.75亿股A股股票，本次发行股份购买资产之后，云天化集团合计将持有本公司约11.47亿股的股份，仍为本公司的控股股东。

  本次重大资产重组前后股东变化情况：

  ■

  本次重组前后公司的控股股东均是云天化集团，实际控制人均是云南省国资委，因此，本次重组不会导致本公司控制权发生变化。

  第三章 上市公司基本情况

  一、公司基本情况

  公司名称：云南云天化股份有限公司

  英文名称：YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.

  A股股票简称：云天化

  A股股票代码：600096

  股票上市地：上海证券交易所

  上市日期：1997年7月9日

  成立（工商注册）日期：1997年7月2日

  注册资本：69,363.45万元

  法定代表人：张嘉庆

  注册地址：云南省水富县向家坝镇

  办公地址：云南省水富县向家坝镇

  邮政编码：657800

  电话号码：0870-8662000

  传真号码：0870-8662010

  电子邮箱：yth@yyth.com.cn

  企业法人营业执照注册号：530000000004657

  经营范围：化肥、化工原料、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售；民用爆炸物品销售。

  二、公司设立及历次股权变动情况

  （一）公司设立和上市情况

  公司是经云南省人民政府作出的《关于成立云南云天化股份有限公司的批复》（云政复[1997]36号）和云南省国有资产管理局云国资企字（1997）第36号文批准，由云天化集团独家发起，以募集方式于1997年设立的股份有限公司。公司于1997年7月2日取得云南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，设立时的注册资本为56,818.18万元（其中发起人云天化集团持股46,818.18万股，占云天化可发行普通股总数的82.4%，社会公众股10,000万股（包括内部职工股1,000万股），占云天化可发行普通股总数的17.6%）。

  公司经中国证监会证监发字[1997]335号文件批准，发行了人民币普通股10,000万股，股票代码为600096，募集资金净额60,700.00万元，公司社会公众股9,000万股（A股）于1997年7月9日在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股1,000万股于1998年1月9日上市交易，股本总额为56,818.18万股。

  （二）公司上市后历次股本变动情况

  1、2000年回购国有法人股并注销

  经云南省人民政府云政复[2007]73号文、财政部财企[2000]197号文批准，并经中国证监会证监公司字[2000]174号文审核同意，公司协议回购云天化集团持有的20,000万股国有法人股，回购价格按照2000年6月30日经审计每股净资产2.83元计算，股份回购完成后由公司将该部分回购股份予以注销。回购前公司总股本为568,181,800股，截至2000年11月22日，回购后公司总股本368,181,800股，其中云天化集团国有法人股268,181,800股，占总股本的72.84%；社会公众股100,000,000股，占总股本的27.16%。

  2、2003年发行可转换债券

  根据中国证监会作出的《关于核准云南云天化股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》（证监发行字[2003]86号），公司获准发行总额为41,000万元的三年期可转换公司债券，简称“云化转债”。截至2003年9月17日，债券全部募集到位，减去已发生费用，实际到位募集资金为403,037,408.50元，已经云南亚太会计师事务所有限公司于2003年9月17日出具的亚太验B字（2003）第88号《关于对云南云天化股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》予以验证。

  3、2004年转增股本

  经公司于2004年10月28日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过，公司以未分配利润转增注册资本115,456,960元，同时，由于云天化发行的“云化转债”可转换公司债券转增股本，截至2004年12月31日，云天化累计注册资本实收金额变更为504,080,537元，公司股本总额增至504,080,537股，其中，云天化集团持有348,636,340股，占总股本的69.16%；社会公众股155,444,197股，占总股本的30.84%。

  4、2005年转增股本

  由于云天化发行的“云化转债”可转换公司债券转增股本，截至2005年12月31日，公司股本总额增至528,747,804股，其中，云天化集团持有348,636,340股，占总股本的65.94%；社会公众股180,111,464股，占总股本的34.06%。

  5、2006年股权分置改革

  根据云南省国资委下发的《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司股权分置改革方案的批复》（云国资规划[2006]47号）和公司于2006年3月27日召开的相关股东会议审议通过的《云南云天化股份有限公司股权分置改革方案的议案》，公司实施了股权分置改革，股权登记日为2006年4月3日，由公司非流通股股东云天化集团采取股权加现金的方式向流通股股东支付对价，云天化集团向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送1.2股，共送出22,494,363股，其余部分为现金对价，共支付现金321,294,492元。股权分置改革完成后，公司的国有股东云天化集团持有股份减少为326,141,977股，变为有限售条件的流通股份，同时无限售条件的普通股增加22,494,363股，总股本不变。

  6、2006年转增股本

  公司于2003年发行的可转换公司债券于2006年9月9日到期。公司以发行的“云化转债”可转换公司债券转增股本7,602,465股，增资后，公司股本总额为536,350,269股，其中，云天化集团持有326,141,977股，占总股本的60.81%；社会公众股210,208,292股，占总股本的39.19%。截至2006年12月31日，已有4.09亿元“云化转债”转成公司的股份，公司因而新增股本0.53亿股；剩余的107.6万元“云化转债”由公司以现金进行偿付，未转成股份。

  7、2007年公开发行分离交易的可转换公司债券

  根据中国证监会作出的《关于核准云南云天化股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的通知》（证监发行字[2007]8号），公司于2007年1月29日公开发行分离交易的可转换公司债券1,000万张，发行总额为10亿元；认股权证5,400万份，行权比例为1：1，行权期间为2009年2月23日至2009年2月27日、2009年3月2日至2009年3月6日，权证简称“云化CWB1”。截至2007年2月5日，债券全部募集到位，减去已发生费用，实际到位募集资金为965,400,000元，亚太中汇会计师事务所有限公司于2007年2月7日对此出具了亚太验[2007]B-L-7号《验资报告》。

  8、2009年认股权证行权

  2009年2月23日至3月6日，公司于2007年1月29日公开发行的“云化CWB1”认股权证进行行权。共计53,771,012份“云化CWB1”认股权证成功行权，公司总股本增加53,771,012股，为590,121,281股，其中云天化集团持有329,441,977股，其持股比例为55.83%。

  9、限售股上市流通

  2009年8月18日，云天化集团所持有限售条件股份26,804,468股解除锁定并上市流通，公司国有法人持有的有限售条件股份数额减少为299,377,509股。

  2010年4月15日，云天化集团所持有限售条件股份26,804,468股解除锁定并上市流通，公司国有法人持有的有限售条件的流通股由299,377,509股减少为272,533,041股。

  2011年4月22日，云天化集团所持有限售条件股份272,533,041股解除锁定并上市流通，至此，公司国有法人持有的有限售条件的流通股减少为0股。

  10、2011年非公开发行股份

  2011年5月，公司向10名特定投资者非公开发行股份共计103,513,229股，发行完成后，公司总股本变更为693,634,510股。

  截至本摘要签署之日，上述非公开发行的股份共计103,513,229股已全部解除限售。

  （三）公司的股权结构及前十大股东情况

  截至2012年12月31日，云天化股本结构如下：

  单位：股

  ■

  截至2012年12月31日，云天化前十大股东及其持股情况如下：

  单位：股

  ■

  三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况

  最近三年，本公司的控股股东一直为云天化集团，实际控制人一直为云南省国资委，均未发生变化。

  2008年11月8日，云天化刊登公告并发布了《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》。根据该预案，云天化拟以换股方式吸收合并其控股股东云天化集团的11 家下属公司，即云南马龙产业集团股份有限公司、云南盐化股份有限公司、云天化国际、三环中化、天安化工、天达化工、中轻依兰、天创科技、昆明马龙化工有限公司、云南普阳煤化工有限责任公司以及文山黄家坪水电开发有限责任公司；同时，云天化拟向云天化集团发行A 股股份作为支付对价，收购其持有或有权处置的磷化集团100%的股权、联合商务50%的股权、云南天耀化工有限公司18.13%股权、云天化集团安宁资产、水富资产、云天化集团办公楼及配套附属办公设施以及化研院资产。但受到金融危机的影响，境内外资本市场和公司所处的化肥行业均发生了重大变化，为了保证投资者利益，公司于2009年11月11日发布了终止原重大资产重组方案的公告。

  四、公司主营业务发展情况

  公司主要从事氮肥、玻纤、有机材料等产品的生产、销售，主要产品为合成氨、尿素、玻纤、聚甲醛等。公司目前拥有年产约100万吨合成氨、76万吨尿素、9万吨聚甲醛、53万吨玻纤的生产能力。其中，聚甲醛产能规模位居全国第一；玻纤产能规模位居全国第二。

  五、公司主要财务指标

  本公司最近三年的合并财务报表主要数据如下：

  （一）合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  （二）合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  （三）合并现金流量表主要数据

  单位：万元

  ■

  六、公司控股股东及实际控制人概况

  截至本摘要签署之日，云天化集团持有本公司329,441,977股股份（占本公司总股本的47.5%），为公司的控股股东。云南省国资委为本公司实际控制人。云天化集团、云南省国资委与云天化的股权关系如下：

  ■

  云天化集团的基本情况请参见本摘要“第四章 交易对方基本情况”之“一、云天化集团基本情况”部分。

  第四章 交易对方基本情况

  一、云天化集团基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：云天化集团有限责任公司

  企业性质：非自然人出资有限责任公司

  成立日期：1997年3月18日

  注册资本：298,000.00万元

  实收资本：298,000.00万元

  法定代表人：他盛华

  注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

  主要办公地址：云南省昆明市滇池路1417号

  企业法人营业执照注册号：530000000020448

  税务登记证号：云国税字530103291991210号；云地税字530111291991210号

  经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃气体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，贵金属经营。

  （二）历史沿革

  云天化集团的前身云南天然气化工厂，是中国70年代引进国外成套设备建成的13家大化肥企业之一。云天化集团始建于1974年，并于1977年建成投产，1997年整体改制为国有独资有限责任公司，2013年通过增资方式引入新股东成为国有资本控股有限责任公司。云天化集团通过自身发展以及如下一系列资本运作，逐步发展成为一家国际领先的综合性化工集团：

  ●2000年收购云南省红河州磷肥厂进入磷复肥产业；

  ●2002年组建天创科技进入精细磷化工产业；

  ●2003年收购云南盐化股份有限公司建立盐及盐化工业务平台；

  ●2003~2006年通过一系列股权收购将磷化集团变成其全资子公司并进入磷矿采选行业；

  ●2006年对其下属云南三环化工股份有限公司、云南富瑞化工有限公司、云南红磷化工有限责任公司、江川天湖、云南云峰化学工业有限公司5家磷复肥企业进行整合，从而进一步合理配置云天化集团内部资源；

  ●2007年通过业务重组将原云南磷肥工业公司纳入云天化集团，组建了天达化工；并于同年通过控股中寮矿业，开始实质性介入老挝钾盐的综合开发利用，此举标志着云天化集团真正进入钾肥产业，并迈出了实施“国际化”战略的重要一步；

  ●2008年云天化集团以土地和资本公积金转增资本，使实收资本增加10亿元，将云天化集团的注册资本由16.8亿元增加至26.8亿元；

  ●2009年云天化集团在不具备推进整体上市工作的情况下，先行开展云南马龙产业集团股份有限公司的重组工作；

  ●2011年云南马龙产业集团股份有限公司的重大资产重组获得证监会通过，云南马龙产业集团股份有限公司重组工作顺利推进；以此为契机，云天化集团推动集团内部磷化工业务整合；

  ●2013年，经云南省人民政府和云南省国资委批准，云南省能源投资集团有限公司向云天化集团投资30亿元，其中3亿元作为注册资本。增资扩股完成后，云天化集团注册资本由26.8亿元增加至29.8亿元。

  （三）股东情况及产权控制关系

  云天化集团的控股股东和实际控制人为云南省国资委。云天化集团与其控股股东、实际控制人的股权结构如下：

  ■

  （四）最近三年注册资本变化情况

  2008年12月29日，云天化集团召开第三届董事会第四十二次会议，同意以磷化集团86宗土地评估值的40%计50,584.7165万元，天达化工土地评估值的40%计38,714.01万元增加云天化集团的实收资本；同时，从云天化集团资本公积金中转增实收资本10,701.2735万元，实收资本共计增加10亿元。增资完成后，云天化集团的注册资本从16.8亿元增加至26.8亿元。2009年1月14日，云南省国资委出具云国资规划[2009]16号《云南省国资委关于云天化集团有限责任公司增加注册资本有关事宜的批复》，同意云天化集团的注册资本从16.8亿元增加至26.8亿元。2009年3月9日，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所出具了中瑞岳华云南验字[2009]第4号《验资报告》，对本次增资的资金到位情况进行了验证。

  2013年，根据云南省国资委和云南省能源投资集团有限公司签订的《云天化集团有限责任公司增资扩股协议》的约定，云南省能源投资集团有限公司向云天化集团投资30亿元，其中3亿元作为注册资本，增资完成后，云天化集团的注册资本由26.8亿元增加至29.8亿元。2013年3月18日，中瑞岳华云南分所出具了中瑞岳华云南验字[2013]第1号《验资报告》，对本次增资的资金到位情况进行了验证。

  （五）主营业务发展状况

  云天化集团是云南省第一家国家一级企业，国家512户重点企业之一，云南省人民政府重点支持的10户工业企业集团之一和国家统计局公布的中国500户企业集团之一。截至2012年12月31日，云天化集团拥有2家分公司，28家控股一级子公司，并控股2家上市公司，即云天化和云南盐化股份有限公司。

  经过30多年的发展，云天化集团从一家产品单一的氮肥生产企业，发展成为以化肥为主，以有机化工、玻纤新材料、盐及盐化工、磷矿采选和磷化工为重要发展方向的综合性化工产业集团。截至2012年，云天化集团主要产品品种超过30种，化肥总产能约930万吨，其中氮肥约76万吨、磷复肥约854万吨（高浓度磷复肥约750万吨），产能规模位列全国第一、世界第二；磷矿石产量约1,430万吨，产能及产量规模位列全国第一；玻纤约50万吨，规模位列全国第二；聚甲醛9万吨，规模位列全国第一；精制盐100万吨，其中食盐40万吨，产品覆盖云南全省。云天化集团2012年排名中国企业500强第213位，同时排名中国制造业企业500强第107位。

  遵循“肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的发展战略，云天化集团将以经济效益为中心，以市场营销为龙头，以调整产业结构和优化资源配置为重点，加强管理创新和技术创新，加大资源整合力度，推进节能减排和资源综合利用，完善投融资管理体系和风险管理体系，深化集团化管理，积极转变增长方式，全面提高集团核心竞争力，实现企业价值最大化。

  云天化集团主要业务板块营业收入情况如下：

  单位：亿元

  ■

  （六）主要财务指标

  云天化集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、合并利润表表主要数据

  单位：万元

  ■

  3、合并现金流表主要数据

  单位：万元

  ■

  （七）下属企业基本情况

  截至2012年12月31日，云天化集团下属重要子公司的基本情况如下表所示：

  ■

  注：

  1. 云南轻纺集团有限公司是云南盐化股份有限公司的控股股东，云南盐化股份有限公司是一家A股上市公司（证券代码：002053）。

  （八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

  本次交易完成前，云天化集团为本公司的控股股东，并直接持有云天化47.5%的股份。

  截至本摘要签署之日，云天化集团向本公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况如下：

  ■

  （九）云天化集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

  截至本摘要签署之日，云天化集团及其主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚，未受到刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  二、云投集团基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：云南省投资控股集团有限公司

  企业性质：国有独资有限责任公司

  成立日期：1997年9月5日

  注册资本：872,900.00万元

  实收资本：872,900.00万元

  法定代表人：保明虎

  注册地址：昆明市拓东路15号

  主要办公地址：云南省昆明市拓东路15号澜沧江大厦

  企业法人营业执照注册号：530000000002852

  税务登记证号：云地税字530102291996273号

  经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设资金，对云南省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在云南省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

  （二）历史沿革

  云投集团的前身为省开发投资公司，是经云南省人民政府云政发[1995]195 号《云南省人民政府关于成立云南省开发投资有限公司的通知》批准，于 1997年9月成立的大型国有独资企业。2007年8月，经云南省国资委云国资规划[2007]261号《云南省国资委关于云南省开发投资有限公司更名为云南省投资控股集团有限公司的批复》批准，正式更名为云南省投资控股集团有限公司。

  （三）股东情况及产权控制关系

  云投集团为云南省国资委的全资子公司，云投集团实际控制人为云南省国资委。云投集团与其控股股东、实际控制人的股权结构如下：

  ■

  （四）最近三年注册资本变化情况

  2012年，云投集团以资本公积和未分配利润转增实收资本，将注册资本从801,323.06万元变更后为872,900.00万元。2012年10月12日，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所已出具中审亚太验字[2012]云-0037号《验资报告》对上述增资的资金到位情况进行验证。

  （五）主营业务发展状况

  云投集团按照政府引导、市场机制、企业运作的原则，对能源、交通、原材料工业等支柱产业进行投资。截至2011年12月31日，云投集团控股子公司共计13家，参股公司共计58家，投资项目涉及电力、旅游、林纸、金融、交通、燃气、冶金、地产、矿业和化工等多个行业领域。

  （六）主要财务指标

  云投集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、合并利润表表主要数据

  单位：万元

  ■

  3、合并现金流表主要数据

  单位：万元

  ■

  （七）下属企业基本情况

  截至2011年12月31日，云投集团纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

  ■

  注：云投集团直接持有云南云投建设有限公司（以下简称“云投建设”）16.667%的股权，另根据云投集团与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签订的《资金信托合同》及《股权委托管理协议》，云投集团将信托资金委托中信信托用于向云投建设进行增资扩股，持有股权69.697%，中信信托委托云投集团管理该部分股权，故云投集团共计控制云投建设86.364%股权，云投建设为云投集团控股子公司。

  （八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

  本次重组前，云投集团不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

  （九）云投集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

  截至本摘要签署之日，云投集团及其主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚，未受到刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  三、江磷集团基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：云南江磷集团股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  成立日期：1998年7月29日

  注册资本：2,628.00万元

  实收资本：2,628.00万元

  法定代表人：万荣惠

  注册地址：云南省江川县城宁海路28号

  主要办公地址：云南省江川县大街镇兴江路10号

  企业法人营业执照注册号：5300002006912

  税务登记证号：云国税字530421709812276号；云地税字530421709812276号

  经营范围：黄磷、赤磷、磷酸、磷铵、磷矿石的自产自销；化工原材料、机械设备及零配件、仪器仪表、建筑材料的批发零售、代购代销；机械制造、工程机械修理；出口商品：本企业自产的黄磷、赤磷、磷酸、磷矿石、磷铵及磷化工系列产品；进口商品：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）。

  （二）历史沿革

  江磷集团系经云南省经济体制改革委员会批准、于1998年7月29日设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币4,823万元，股东为云南省江川磷化学工业总公司，玉溪地区县乡企业开发总公司，通海县裕林金属包装有限责任公司，昆明前卫化工矿山机械厂，江川县县乡企业开发公司，江川县农业机械厂及江磷集团职工持股会。

  2005年8月，经云南省经济委员会批准，江磷集团减少注册资本2,195万元，减少股份2,195万股，同时将股东变更为万荣惠、王六生等20名自然人。2005年9月20日江磷集团办理了工商变更登记。

  （三）股东情况及产权控制关系

  江磷集团的股东为如下20名自然人：万荣惠、王六生、傅映敏、赵立新、刘少昆、陈欣、罗志诚、李树华、李士云、方兴建、张彦生、李春元、张彦、许建丽、邓平、尹文辉、黄存军、杨绍林、李智荣、张江华。

  其中，持有5%以上股份的股东如下：万荣惠持有1,314万股，占江磷集团总股本的50%；王六生、傅映敏、赵立新、刘少昆、陈欣各自持有131.4万股，各自持股占江磷集团总股本的5%。

  江磷集团的控股股东及实际控制人为万荣惠。江磷集团与其控股股东、实际控制人的股权结构如下：

  ■

  （四）最近三年注册资本变化情况

  最近三年，江磷集团注册资本未发生变化。

  （五）主营业务发展状况

  江磷集团是一家以磷化工产品为主导，集科、工、贸于一体的大型股份制企业，现为全国化工重点企业、中国化工500强企业、云南省首届百强企业。

  江磷集团致力于产品结构调整和资本运作优化，现已形成了“以磷为主，环保优先、多元发展”的经营格局。江磷集团经营范围除以磷化工外，先后涉足储运、运输、汽修、装饰装潢及宾馆酒店等经营领域。江磷集团主要产品“螺蛳牌”工业黄磷、工业赤磷、工业磷酸、食品磷酸在国内外市场上均以高品质深受用户青睐，并多次获得“云南省著名商标”、“云南省名牌产品”、“云南名牌”等荣誉。

  （六）主要财务指标

  江磷集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  3、合并现金流表主要数据

  单位：万元

  ■

  （七）下属企业基本情况

  截至2012年12月31日，江磷集团纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

  ■

  （八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

  本次交易前，江磷集团不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

  （九）江磷集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

  截至本摘要签署之日，江磷集团及其主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚，未受到刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  四、工投集团基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

  企业性质：非自然人出资有限责任公司

  成立日期：2008年5月12日

  注册资本：600,000.00万元

  实收资本：600,000.00万元

  法定代表人：龚立东

  注册地址：昆明经济技术开发区出口加工区监管大楼

  主要办公地址：昆明市经济技术开发区顺通大道50号

  企业法人营业执照注册号：530000000012544

  税务登记证号：云国税字530112673637348号；云地税字530102673637348号

  经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。

  （二）历史沿革

  工投集团是云南省人民政府定位的工业投资平台，其前身是省国资公司。2008年5月，经云南省人民政府批准，在省国资公司的基础上，云南省国资委联合云天化集团、昆明钢铁控股有限公司、云铜集团、冶金总公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司共同发起设立工投集团。2009年5月，经云南省国资委增资扩股，工投集团资本金达到600,000万元。

  （三）股东情况及产权控制关系

  工投集团的股东包括云南省国资委、云天化集团、昆明钢铁控股有限公司、云铜集团、冶金集团和云南锡业集团（控股）有限责任公司。其中，云南省国资委出资490,000万元，持股比例为81.67%；云天化集团出资30,000万元，持股比例为5%；昆明钢铁控股有限公司、云铜集团、冶金集团和云南锡业集团（控股）有限责任公司各自出资20,000万元，各自持股比例为3.33%。

  工投集团的控股股东和实际控制人为云南省国资委。工投集团与其控股股东、实际控制人的股权结构如下：

  ■

  （四）最近三年注册资本变化情况

  2009年5月，工投集团申请增加注册资本，由云南省国资委认缴新增出资140,000万元，工投集团注册资本从460,000万元变更为600,000万元。昆明旭坤会计师事务所已于2009年5月12日出具昆旭会事验字（2009）第092号《验资报告》对上述增资的资金到位情况进行了验证。

  （五）主营业务发展状况

  工投集团是云南省资源优化配置和战略性调整的重要运作平台，“十二五”期间工投集团全力打造资源、工业园区、高新技术、医药四大产业板块。

  （六）主要财务指标

  工投集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  3、合并现金流量表主要数据

  单位：万元

  ■

  （七）下属企业基本情况

  截至2011年12月31日，工投集团纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

  ■

  （八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

  本次交易前，工投集团不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

  （九）工投集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

  截至本摘要签署之日，工投集团及其主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚，未受到刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  五、云铜集团基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：云南铜业（集团）有限公司

  企业性质：非自然人出资有限责任公司

  成立日期：1996年4月25日

  注册资本：196,078.43万元

  实收资本：196,078.43万元

  法定代表人：张程忠

  注册地址：昆明市人民东路111号

  主要办公地址：昆明市人民东路111号

  企业法人营业执照注册号：530000000008142

  税务登记证号：云国税字530103216568762号；云地税字530103216568762号

  经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘探设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务，境外期货业务。

  （二）历史沿革

  云铜集团系经中国有色金属工业总公司和云南省经济体制改革委员会批准，由云南冶炼厂、东川矿务局、易门矿务局、大姚铜矿、牟定铜矿合并组建，并于1996年4月25日经工商登记成立的公司。

  从2007年起，云南省国资委先后通过转让、置换或无偿划转等形式将云铜集团的部分股权转让给中国铝业公司和工投集团，最终使中国铝业公司成为云铜集团的控股股东。

  （三）股东情况及产权控制关系

  云铜集团的股东包括中国铝业公司、云南省国资委和工投集团。其中，中国铝业公司持股58%，云南省国资委持股24.6%，工投集团持股17.4%。云铜集团的控股股东为中国铝业公司。云铜集团与其股东的股权结构如下：

  ■

  （四）最近三年注册资本变化情况

  最近三年，云铜集团注册资本未发生变化。

  （五）主营业务发展状况

  云铜集团是以铜、铅、锌金属采选冶为主，集地质勘探、科技开发、铜材加工、物流、磷化工、期货经纪等相关多元化产业发展的大型国有控股有色金属企业集团。云铜集团产业布局国内外，是中国黄金交易所成员，国内首家加入国际铜业协会的中国企业会员。

  2007年11月，中国铝业公司正式注资云铜集团并参与经营管理。云铜集团自此成为中国铝业公司打造铜板块的重要组成部分，并将通过构建集铜金属地质、采选、冶炼与深加工于一体的完整产业链，成为具备国际竞争力的大型综合性铜业集团。

  （六）主要财务指标

  云铜集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  3、合并现金流量表主要数据

  单位：万元

  ■

  （七）下属企业基本情况

  截至2011年12月31日，云铜集团纳入合并报表范围的主要下属企业的基本情况如下表所示：

  ■

  （八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

  本次交易前，云铜集团不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

  （九）云铜集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

  云铜集团原副总经理余卫平在担任云铜集团副总经理等职务期间涉嫌受贿、贪污及挪用公款，经两级人民法院审理，2009年7月10日云南省高级人民法院作出（2009）云高刑终字第202号刑事判决，以受贿罪、贪污罪及挪用公款罪数罪并罚对余卫平执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

  云铜集团原董事长、总经理邹韶禄在任职期间涉嫌受贿，2008年12月26日经云南省昆明市中级人民法院（2008）昆刑经初字第16号刑事判决以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

  截至本摘要签署之日，除上述情形外，云铜集团及主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚，未受到刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  六、冶金集团基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：云南冶金集团股份有限公司

  企业性质：非上市股份有限公司

  成立日期：1990年10月19日

  注册资本：854,406.86万元

  实收资本：854,406.86万元

  法定代表人：董英

  注册地址：昆明市北市区小康大道399号

  主要办公地址：昆明市北市区小康大道399号

  企业法人营业执照注册号：530000000008134

  税务登记证号：云国税字530102216520224号；云地税字530103216520224号

  经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品、承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

  （二）历史沿革

  冶金集团前身为云南省冶金工业厅，1989年经云南省人民政府批准整体转制为云南省冶金工业总公司（企业集团），1993年更名为云南省冶金工业总公司（集团），1994年更名为冶金总公司，2008年12月整体改制为股份有限公司并更名为云南冶金集团股份有限公司。

  （三）股东情况及产权控制关系

  冶金集团的股东包括云南省国资委、云投集团和云南省能源投资集团有限公司。其中，云南省国资委持有冶金集团68.38%的股份，为冶金集团的实际控制人；云投集团和云南省能源投资集团有限公司各自持有冶金集团14.29%和17.33%的股份。冶金集团与其控股股东、实际控制人的股权结构如下：

  ■

  （四）最近三年注册资本变化情况

  根据云南省人民政府出具的云政复[2008]84号《云南省人民政府关于云南冶金集团总公司整体重组改制为云南冶金集团股份有限公司的批复》，冶金总公司整体重组改制为股份有限公司，名称变更为冶金集团，注册资本由95,759万元增至814,118万元，分五期出资到位。亚太中汇会计师事务所有限公司分别于2008年12月31日和2009年2月2日出具亚太验字[2008]B-D-0110号《验资报告》和亚太验字[2009]B-D-0007号《验资报告》，亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所于2009年6月30日出具亚太验字（2009）B-D-0042号《验资报告》，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所分别于2009年12月18日和2010年7月9日出具中审亚太验[2009]云-0041号《验资报告》和中审亚太验[2010]云-0039号《验资报告》，对上述增资（分五期进行）的资金到位情况进行了验证。

  冶金集团于2013年1月11日召开2012年度股东大会，决议将注册资本从814,118万元增加至854,406.86万元。中审亚太会计师事务所有限公司云南分所于2012年12月27日出具中审亚太验[2012]云-0090号《验资报告》，对上述增资的资金到位情况进行了验证。

  （五）主营业务发展状况

  冶金集团是以铝、铅锌、锰、钛、硅五大产业为主，集采选冶、加工、勘探、科研、设计、工程施工、内外贸以及冶金高等教育为一体的大型企业集团。截至2011年12月31日，集团二级成员企业52户，包括全资12户、控股20户、参股20户。

  2011年冶金集团金属总产量达到107万吨，其中五大主导产业：铝53万吨、锌16万吨、铅10万吨、铁合金23万吨、工业硅近4万吨。2010年公司排名中国企业500强第423位，中国有色金属工业销售收入第21位，云南企业100强第10位。

  （六）主要财务指标

  冶金集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  3、合并现金流量表主要数据

  单位：万元

  ■

  （七）下属企业基本情况

  截至2011年12月31日，冶金集团纳入合并报表范围的主要下属企业的基本情况如下表所示：

  ■

  （八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

  本次交易前，冶金集团不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

  （九）冶金集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

  截至本摘要签署之日，冶金集团及其主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚，未受到刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  七、金星化工基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：云南金星化工有限公司

  企业性质：自然人出资有限责任公司

  成立日期：2003年7月10日

  注册资本：1,627.08万元

  实收资本：1,627.08万元

  法定代表人：陶世秋

  注册地址：云南省个旧市大屯镇官家山

  主要办公地址：云南金星化工有限公司厂部

  企业法人营业执照注册号：532501100010569

  税务登记证号：云国税字532501217885065号；云地税字532501217885065号

  经营范围：磷肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、其他肥料、黄磷、硫酸、氧化锌、氟硅酸、氟硅酸钠、磁铁矿粉生产、销售；汽车货运；货物及技术进出口业务。

  （二）历史沿革

  金星化工系由云南石油化工集团有限公司（以下简称“云南石化集团”）下属的云南金星化工厂于2003年经改制设立。成立时，金星化工的注册资本为627.08万元。经2010年增资后，金星化工的注册资本达到1,627.08万元。

  （三）股东情况及产权控制关系

  金星化工的股东为陶世秋等19名自然人，其中陶世秋出资额为406.77万元，占总股本的25%；邓国臣、牛晋滇、王维中各自出资额为162.71万元，各占总股本的10%；周熹、游国光各自出资额为122.03万元，占总股本的7.5%；剩余13名自然人股东共出资488.13万元，共占总股本的30%。金星化工与其股东的股权结构如下：

  ■

  （四）最近三年注册资本变化情况

  2010年9月，金星化工申请增加注册资本1,000万元，由股东按持股比例认缴。增资完成后，金星化工的注册资本从627.08万元变更为1,627.08万元。2010年8月31日，红河大成会计师事务所有限公司出具了红成会所验报字（2010）276号《验资报告》对本次增资的资金到位情况进行了验证。

  （五）主营业务发展状况

  金星化工是一家集硫酸、化肥、黄磷、金属锌及其相关副产品生产经营于一体的中型化工冶炼联合企业。金星化工于2003年5月通过了ISO9001－2000国际质量体系认证，2011年产硫酸15万吨、过磷酸钙40万吨、黄磷5000吨、复混肥15万吨。金星化工产品销售覆盖了全国26个省、市、自治区，同时保持并持续加强对东南亚地区的出口业务。

  （六）主要财务指标

  金星化工最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  3、合并现金流量表主要数据

  单位：万元

  ■

  （七）下属企业基本情况

  截至2012年12月31日，金星化工纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

  ■

  （八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

  本次交易前，金星化工不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

  （九）金星化工及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

  截至本摘要签署之日，金星化工及其主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚，未受到刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  八、中国信达基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：中国信达资产管理股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  成立日期：1999年4月19日

  注册资本：3,014,002.40万元

  实收资本：3,014,002.40万元

  法定代表人：侯建杭

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  主要办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  企业法人营业执照注册号：100000000031562

  税务登记证号：京税证字110101710924945号

  经营范围：许可经营项目：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

  （二）历史沿革

  中国信达是经中华人民共和国国务院批准，于1999年4月19日由财政部投资设立的国有独资金融企业，即中国信达资产管理公司。2010年6月财政部以中国信达资产管理公司商业化业务对应的净资产作为出资，采取独家发起设立的方式，将中国信达资产管理公司整体改制为中国信达资产管理股份有限公司，2010年6月29日完成工商变更登记。2012年3月，中国信达引入了全国社会保障基金理事会、瑞士银行集团（UBS AG）、中信资本控股有限公司（通过其全资附属机构中信资本金融控股有限公司）及渣打银行（Standard Chartered Bank）（通过其全资附属机构Standard Chartered Financial Holdings持股）等四家战略投资者。

  （三）股东情况及产权控制关系

  中国信达系经中华人民共和国国务院、中国人民银行批准，并在国家工商行政管理总局注册成立的国有大型非银行金融机构，实际控制人为财政部。中国信达与股东的股权结构如下：

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  （四）最近三年注册资本变化情况

  根据财政部于2010年6月8日出具的财金[2010]58号《财政部关于中国信达资产管理公司改革试点有关问题的通知》，财政部以中国信达资产管理公司商业化业务对应的净资产作为出资，采取独家发起设立的方式，将中国信达资产管理公司整体改制为中国信达资产管理股份有限公司。改制后的中国信达的注册资本从10,000,000,000元变更至25,155,096,932元。2010年6月22日，德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报（验）字（10）第0036号《验资报告》对本次注册资本变动的资金到位情况进行了验证。

  2012年1月至3月期间，中国银行业监督管理委员会分别出具了银监复[2012]47号《中国银监会关于中国信达资产管理股份有限公司增加注册资本方案的批复》、银监复[2012]84号《中国银监会关于中国信达资产管理股份有限公司引入战略投资者的批复》以及银监复[2012]152号《中国银监会关于中国信达资产管理股份有限公司增加注册资本及修改章程的批复》，同意中国信达引入全国社会保障基金理事会、瑞士银行集团（UBS AG）、中信资本控股有限公司（通过其全资附属机构中信资本金融控股有限公司）及渣打银行（Standard Chartered Bank）（通过其全资附属机构Standard Chartered Financial Holdings持股）等四家战略投资者。四家战略投资者以货币向中国信达增资后，中国信达的注册资本从25,155,096,932元增加至30,140,024,035元。2012年3月19日，中瑞岳华出具中瑞岳华验字[2012]第0052号《验资报告》对本次增资的资金到位情况进行了验证。

  （五）主营业务发展状况

  目前，中国信达业务板块主要包括不良资产经营、综合金融服务和直接投资。不良资产经营方面，中国信达累计收购受托不良资产规模近1.4万亿元，包括债权、股权、动产、不动产以及其他形式的资产；综合金融服务业务依托信达证券股份有限公司，并全资控股信达期货有限公司；直接投资业务依托信达资本管理有限公司、汉石投资管理有限公司，主要从事人民币私募股权的投资、管理等。

  （六）主要财务指标

  中国信达最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

  单位：万元

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  2、合并利润表主要数据

  单位：万元

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  (下转B11版)