证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 刘征

  “并购是油服公司快速、健康发展的必经之路。”这是恒泰艾普（300157）的既定发展战略。今日，停牌近两个月的恒泰艾普发布了发行股份购买资产并募资的报告书。

  公告显示，公司拟向崔勇、张时文、姜玉新、杨茜非公开发行股份，以购买其合计持有的北京博达瑞恒科技有限公司（博达瑞恒）49%股权，并向黄彬非公开发行股份，以购买其持有的成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（西油联合）49%股权。

  据了解，本次交易前，恒泰艾普已持有博达瑞恒51%的股权和西油联合51%的股权；本次交易完成后，博达瑞恒和西油联合将成为公司的全资子公司。在标的资产的评估价值基础上，经交易各方协商，博达瑞恒49%股权作价为1.76亿元，西油联合49%股权作价为1.76亿元。

  在进行上述收购的同时，恒泰艾普拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额1.17亿元，不超过本次交易总额（本次收购对价约3.51亿元与本次融资金额1.17亿元之和）的25%，所募集资金将用于向两家标的公司补充流动资金和并购完成后的业务整合。

  据介绍，博达瑞恒和西油联合均为恒泰艾普通过对外收购取得的控股子公司。前次收购完成后，公司与博达瑞恒和西油联合在业务拓展和整合客户资源等方面展开合作，博达瑞恒和西油联合均呈现出良好的发展势头和强劲的发展潜力，其实际盈利情况均高于首次收购时所作出的业绩承诺，在较短时间内也产生了一定的协同效应和互补能力。

  报告书显示，标的公司股东也对收购标的作出业绩承诺。崔勇、张时文、姜玉新、杨茜承诺博达瑞恒2013年、2014年、2015年净利润分别不低于3372.3万元、4020.18万元和4668.7万元。黄彬承诺西油联合2013年、2014年、2015年净利润分别不低于3294.4万元、4321.98万元和4614.35万元。

  据介绍，公司向崔勇、张时文、姜玉新、杨茜和黄彬发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即24.17元/股；以标的资产的作价计算，发行股数合计为1454.04万股。本次交易拟募集配套资金规模为1.17亿元，按照本次发行底价21.76元/股计算，向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过538.36万股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。