证券时报多媒体数字报

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本公司于2013年4月12日披露了《合肥百货大楼集团股份有限公司关于子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号2013-14），本公司拟对安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市” ）引入战略投资者，由战略投资者以现金或资产方式对合家福超市实施增资扩股。本次增资扩股计划新增股份1.2亿股，使合家福超市总股本由目前的1.8亿股增加至3亿股，每股增资价格不低于以2012年12月31日为基准日合家福超市经评估备案的每股净资产值，计划筹集增资资金（含资产）约6.3亿元。根据国有资产监管相关规定，本次增资扩股需履行国有资产评估备案及方案审批程序，现将相关进展情况公告如下：

2013年4月27日，本次合家福超市增资扩股方案经合肥市国资委审核批准；同时，合家福超市以2012年12月31日为基准日的资产评估结果获得合肥市国资委备案确认。根据大华会计师事务所以2012年12月31日为基准日出具的合家福超市审计报告（大华审字[2013]000710号），合家福超市净资产36,512.96万元。根据安徽国信资产评估有限责任公司以2012年12月31日为基准日出具的合家福超市评估报告（皖国信评报字(2013)第114号），合家福超市评估后净资产94,211.99万元,评估增值57,699.03万元，增值率为158.02%，评估后每股净资产5.23元，即本次增资价格不低于5.23元/股。有关评估方法及增值情况说明如下：

一、评估方法

本次采用资产基础法和收益法两种方法进行资产评估，收益法评估结果为97,869.64万元，与资产基础法评估结果94,211.99万元的差异额为3,657.65万元，差异率为3.88%。鉴于合家福超市为本公司子公司，其经营管理、品牌形象与公司密切相关，公司商誉对其经营有较大影响，且两种方法的评估结果差异较小，确定资产基础法的评估结果作为本次评估报告使用结果。

资产基础法指在合理评估范围内对各项资产价值和负债评估的基础上确定评估对象价值的评估思路。根据本次评估目的、可搜集的资料，针对评估对象的属性特点，采用成本法、市场法及收益法对各单项资产负债进行评估，加和后确定评估对象评估结果。

二、增值情况说明

本次评估增值主要系固定资产、长期股权投资评估增值。评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

单位：万元

其中：固定资产增值原因主要系合家福超市拥有的12项房产（建筑面积109925㎡）地理位置优越，所处商圈成熟、价值较高，而合家福超市账面采用成本法核算，因此评估后产生较大增值。长期股权投资增值主要系合家福超市控股子公司合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司拥有的16项房产（建筑面积10590㎡）评估后较账面值发生较大增值。

三、本次增资存在的不确定性

1、本次增资扩股及放弃权利事项尚需公司股东大会批准。公司将于2013年5月10日召开2012年度股东大会审议该事项。

2、本次合家福超市的增资方尚未确定，最终可能存在由于没有增资方认购新增股份而导致增资扩股终止的情形。

3、本次合家福超市增资扩股计划新增股份1.2亿股，最终可能出现新增股份认购不足的情形。若认购新增股份不足1.2亿股，本次增资则以实际认购股份数量为准。

公司将根据本次增资扩股的实际进展情况，及时履行后续信息披露义务。

以上事项，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2013年5月3日