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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）发行2013年第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，主承销商为招商银行股份有限公司，发行规模4亿元人民币，具体情况如下：

  1、中期票据名称:云南铝业股份有限公司2013年度第一期中期票据。

  2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在中央结算公司登记托管。

  3、本期中期票据接受注册通知书文号：中市协注[2012]MTN184号。

  4、发行人中期票据注册额度：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

  5、本次发行规模：人民币肆亿元（RMB400,000,000元）。

  6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

  7、中期票据期限：5 年。

  8、发行价格：本期中期票据采用面值发行。

  9、兑付价格: 按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。

  10、兑付方式：每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。

  11、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。

  12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

  13、簿记建档时间：2013年4月25日9 时00 分至11时整。

  14、发行日：2013年4月26日。

  15、分销日：2013年4月25日-4月26日。

  16、缴款日期及时间：2013年4月26日上午11时前。

  17、债权债务登记日：2013年4月26日。

  18、起息日： 2013年4月26日。

  19、上市流通日：2013年4月27日。

  20、付息日：2014年至2018年每年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

  21、兑付日及到期日： 2018年4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

  22、中期票据评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期中期票据信用评级为AA级。

  23、长期主体评级：经中诚国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用评级为AA级。

  24、中期票据担保：本期中期票据无担保。

  25、本期中期票据的托管人:中央结算公司。

  特此公告！

  云南铝业股份有限公司董事会

  二○一三年五月二日