证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李明珠 徐欢

  消息人士透露，银河证券昨日已确定其H股的最终发行价格为5.3港元，接近招股价下限，总共集资83亿港元（约10.7亿美元），预计将于5月22日在香港联交所主板上市交易。

  从银河证券H股认购情况来看，公开配售部分的认购金额约318亿港元，超额认购倍数约29倍，国际配售超额约6倍。

  银河证券原本计划以每股4.99港元至6.77港元发行15.68亿股H股，其中90%将出售给国际机构投资者作国际配售，10%面向香港散户公开发售。按照港交所的指引，一般公开发售时的需求达到拟发行规模的15倍至50倍，发行方将增加认购股份至发行量的30%。银河证券目前已经启动回拨机制，公开发售增至30%。除去7名基石投资者约35%的占比，机构投资者占到约35%。

  与银河证券同期招股的中石化炼化工程也收窄招股价范围，从原来的9.8港元至13.1港元改为10.5港元至11港元，以发售13.28亿股计算，集资额最高为146亿港元。中石化炼化工程已于昨日中午截止公开发售，市场消息透露，其初步已获得逾28倍超额认购，冻结资金约257亿港元，是继时计宝以及银河证券后，今年冻结资金第三高新股。由于公开发售已超购15倍，但少于50倍，因此公开发售部分占招股比例会由5%增至7.5%。

  有消息称，中石化炼化工程会以预测市盈率10倍定价，因此预计很有可能最终定价在10.8港元。中石化炼化工程将于今日对IPO进行定价，并将于5月23日在香港交易所挂牌上市。