证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由16.45元/股，调整为16.35元/股。

  2、本次非公开发行股票数量上限由28,000万股，调整为28,135万股。

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年度股东大会决议，2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,421,606,707股为基数向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。公司于2013年5月6日披露了《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013－025）；2012年年度权益分派的股权登记日为2012年5月13日，除权除息日为2012年5月14日。截止目前，公司2012年年度权益分派方案已实施完毕。

  公司2013年2月21日召开的六届二十七次董事会会议和2013年3月11日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司修订非公开发行股票方案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价和发行数量将进行相应调整。鉴于公司2012年年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  1、发行底价

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于16.45元/股。公司2012年年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行A股股票发行价格调整为不低于16.35元/股。

  2、发行数量

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行股票数量不超过28,000万股（含28,000万股）。公司2012年年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行A股股票数量调整为不超过28,135万股（取整数，含28,135万股）。

  除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  董事会

  二O一三年五月十五日