证券时报多媒体数字报

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  二〇一三年五月

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、释 义

在本招股意向书摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定意义：

二、本次发行概况

１、发行人基本情况

法定名称：北京燕京啤酒股份有限公司

英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｙａｎｊｉｎｇ Ｂｒｅｗｅｒｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

注册地址：北京市顺义区双河路９号

成立时间：１９９７年７月８日

法定代表人：李福成

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：燕京啤酒

股票代码：０００７２９

董事会秘书：刘翔宇

证券事务代表：徐月香

办公地址：北京市顺义区双河路９号

邮政编码：１０１３００

联系电话：０１０－８９４９０７２９

传真：０１０－８９４９５５６９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

电子信箱：ｙａｎｊｉｎｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ

信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

年度报告登载网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、本次发行基本情况

（１）核准情况

本次发行经公司２０１２年９月１１日召开的公司第六届董事会第二次会议、２０１２年９月２７日召开的２０１２年度第三次临时股东大会、２０１２年９月２７日召开的公司第六届董事会第四次会议、２０１３年１月１０日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。董事会决议公告、股东大会决议公告已分别刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

中国证监会《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【２０１３】６５４号）核准本次发行。

（２）股票种类

境内上市人民币普通股（Ａ股）。

（３）每股面值

人民币１．００元。

（４）发行数量

本次增发发行数量为２８４，７６８，６７６股。

（５）发行价格

本次发行价格为５．７６元／股，不低于招股意向书公告日（２０１３年５月２２日）前二十个交易日公司Ａ股股票均价。

（６）预计募集资金数额

本次发行的募集资金金额为１６４，０２６．７５７４万元（含发行费用）。

（７）募集资金用途

经公司第六届董事会第二次会议、２０１２年度第三次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位 ：万元

（８）募集资金专项存储账户

公司拟根据本次发行需要及时开设募集资金专项存储账户。

３、发行方式与发行对象

（１）本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。

（２）发行对象持有深交所Ａ股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

４、承销方式及承销期

（１）承销方式：本次增发以余额包销方式承销。

（２）承销期限：２０１３年５月２４日（Ｔ日）～２０１３年５月３０日（Ｔ＋４日）止。

５、发行费用

本次发行费用预计总额为【】万元，具体包括：

６、主要日程安排

７、本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

三、主要股东情况

截至２０１２年１２月３１日，公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

四、财务会计信息

（一）最近三年公司财务报表

１、资产负债表

合并资产负债表

单位：元

（下转B8版）