证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“发行人”或“岳阳林纸”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］ １２３号文核准。

经岳阳林纸公司第五届董事会第十一次会议审核通过，公司将本次债券的发行总规模确定为不超过人民币８．５亿元（含８．５亿元），采用分期方式发行，首期发行规模不低于总规模的５０％。＠ 岳阳林纸股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为８．５亿。

２、岳阳林纸本期债券发行规模为人民币８５，０００万元，每张面值为人民币１００元，共计８５０万张。

３、发行人主体评级ＡＡ，本期公司债券评级为ＡＡＡ；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为５，２５５，８６５，６４３．４７元（截至２０１３年３月３１日合并报表中所有者权益合计）；最近一年经审计的净资产为５，３５４，１９５，２６０．３９元（截至２０１２年１２月３１日合并报表中的所有者权益）。债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为６７，６８２，６９１．４５元（２０１０年、２０１１年及２０１２年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值，其中， ２０１０年度为追溯调整的数据），预计不少于本期公司债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。＠ 发行人２０１２年年报和２０１３年一季报已分别于２０１３年４月２３日和２７日披露。财报披露后，发行人仍然符合公司债券的发行条件。

４、本期债券由中国诚通控股集团有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。

５、本期公司债券期限为５年期（３＋２）固定利率债券，附发行人第３年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

６、本期公司债券设置上调票面利率选择权与回售条款

发行人在本期债券存续期的第３年末有权决定是否上调票面利率，上调幅度为０至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。

发行人将于本期债券第３个计息年度的付息日前的第１０个工作日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第３个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第３个付息日即为回售支付日，支付的金额包括回售部分债券的本金和当年的利息，发行人将按照上海证券交易所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的本期债券持有人应在回售申报日，即本期债券存续期第３个付息日的前３个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，本期债券的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有该次回售权。第３个付息日后的３个交易日内，发行人将公告回售结果。

７、本期债券票面利率询价区间为【４．３】％－【５．３】％，本期债券最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据利率询价簿记情况在上述利率预设区间内确定。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１３年【５】月【２９】日（Ｔ日）在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

８、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价簿记情况进行配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中“５、配售”。

９、发行人主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡＡ，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

１０、本期债券网上、网下预设的发行数量占该品种预设发行规模的比例分别为４．７１％和９５．２９％。发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动回拨机制。

１１、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“【７５１９８９】”，简称为“１２岳纸０１”，参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。

１２、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。

１３、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１４、请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序和认购价格等具体规定。

１５、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

１６、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《岳阳林纸股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１７、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本期发行基本情况

１、本期公司债券的名称

岳阳林纸股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）。

２、本期公司债券的发行规模

人民币８．５亿元。

３、本期公司债券的票面金额

票面金额为１００元。

４、发行价格

按面值平价发行。

５、债券期限

本期公司债券为５年期（３＋２）固定利率债券。发行人第３年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

６、本期公司债券设置上调票面利率选择权与回售条款＠ 发行人在本期债券存续期的第３年末有权决定是否上调票面利率，上调幅度为０至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。

发行人将于本期债券第３个计息年度的付息日前的第１０个工作日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第３个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第３个付息日即为回售支付日，支付的金额包括回售部分债券的本金和当年的利息，发行人将按照上海证券交易所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的本期债券持有人应在回售申报日，即本期债券存续期第３个付息日的前３个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，本期债券的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有该次回售权。第３个付息日后的３个交易日内，发行人将公告回售结果。

７、债券利率或其确定方式

本期公司债券票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）通过市场询价、簿记协商确定。本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

８、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本期债券若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在 ２０１６ 年【５】月【２９】日一起支付。

起息日：为公司债券的发行首日，即２０１３年【５】月【２９】日。

付息日：本期债券存续期间，自２０１４年起每年【５】月【２９】日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

到期日：２０１８年【５】月【２９】日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前１个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前６个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

９、担保方式

本期债券由中国诚通控股集团有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。

１０、信用级别及资信评级机构

经联合信用评级有限公司出具的《岳阳林纸股份有限公司２０１２年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券信用等级为ＡＡＡ。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

１１、公司债券受托管理人

本期公司债券受托管理人为招商证券股份有限公司。

１２、发行方式与发行对象

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价、簿记、配售相结合的方式。

（１）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（２）网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

１３、向公司股东配售的安排

本期公司债券不向公司股东配售。

１４、承销方式

本期公司债券的发行由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销，即认购金额不足【８．５】亿元的部分由主承销商余额包销。

１５、发行费用

本次发行费用概算预计不超过本期债券发行总额的１．５％。

１６、拟上市地

上海证券交易所。

１７、新质押式回购安排

发行人主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡＡ，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

１８、募集资金使用

本次发行公司债券募集资金为【８．５】亿元，扣除发行费用后，其中【６．００】亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。

１９、税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

２０、与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

１、网下投资者

本次网下利率询价对象／网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

２、利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为【４．３】％－【５．３】％，最终票面年利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价簿记结果在上述利率预设区间内协商确定。

３、询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１３年５月２８日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１３年５月２８日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００之间将《询价及认购申请表》（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。

４、询价办法

（１） 填制《询价及认购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

（２）提交

参与利率询价的机构投资者应在 ２０１３ 年５月２８日（Ｔ－１日）下午１３：００ 至１５：００之间将如下资料传真至保荐人（主承销商）处：

ｉ．由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《询价及认购申请表》；

ｉｉ．有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

ｉｉｉ．上海证券交易所证券账户卡复印件；

ｉｖ．法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

ｖ．保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购传真：０１０－５７６０１９９０、０２１－６８４０７９８７、０７５５－８２８５２９７１

联系电话：０１０－５７６０１９２０、０２１－６８４０７６８９、０１０－５７６０１９１７、０１０－５７６０１９１５、０１０－５７６０１９１１

每家机构投资者只能提交一份《询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

投资者填写的《询价及认购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

（３）利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内簿记确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１３ 年５月２９日（Ｔ日）在上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

１、发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为 Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

２、发行数量

本期债券发行总额为【８．５】亿元，网上预设的发行数量不超过本期债券初始发行规模的比例为４．７１％，即【４，０００】万元。

发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动回拨机制。

３、发行时间

网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１３年５月２９日（Ｔ日）上交所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

４、认购办法

（１） 本期债券网上发行代码为“【７５１９８９】”，简称为“１２岳纸０１”。

（２） 发行价格为１００元／张。

（３） 在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交。

网上认购按“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。若网上发行数量认购不足，则启用回拨机制。

（４） 参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

（５） 凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１３年５月２９日（Ｔ日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

（６） 社会公众投资者网上认购次数不受限制。

５、结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

６、网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据上交所传送的网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。

四、网下发行

１、发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

２、发行数量

本期债券发行总额为【８．５】亿元，网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为９５．２９％，即【８．１】亿元。

发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制。

参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。

３、发行时间

本期债券网下发行的期限为３个交易日，即发行首日２０１３年５月２９日（Ｔ日）至２０１３年５月３１日（Ｔ＋２日）每日的９：００－１７：００。

４、申购办法

（１） 参与本期债券网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

（２） 凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１３年５月２８日（Ｔ－１日）前办理完毕开户手续。

（３） 参与网下认购的机构投资者通过向主承销商传真《询价及认购申请表》进行申购，主承销商根据网下机构投资者认购意向以及网下询价簿记结果对所有有效申购进行配售，并与其签订《认购协议》

各机构投资者应在 ２０１３ 年５月２８日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００间将以下资料传真至保荐人（主承销商）处：

ｉ．附件一《询价及认购申请表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；

ｉｉ．有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

ｉｉｉ．法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

ｉｖ．上海证券交易所证券账户卡复印件；

ｖ．保荐人（主承销商）要求的其他资质证明文件。

５、配售

保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

６、缴款

保荐人（主承销商）将于２０１３ 年５月３０日（Ｔ＋１日）前向获得配售的机构投资者发送《认购协议》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《认购协议》与机构投资者提交的《询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项须在２０１３年５月３１日（Ｔ＋２）日１５：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的账户。划款时应注明机构投资者全称和“岳阳林纸股份有限公司２０１２年公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

账户名称：招商证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

银行账户：４４２０１５１８３０００５２５０４４１７

７、网下发行注册

保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２０１３年６月３日（Ｔ＋３日）的１０：３０前以书面和电子数据的形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司。

８、违约认购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在《认购协议》规定的时间内向保荐人（主承销商）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《岳阳林纸股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）募集说明书》。

七、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：岳阳林纸股份有限公司

办公地址：岳阳市城陵矶洪家洲

联系人：施湘燕、顾吉顺

联系电话：０７３０－８５９０６８３

传 真：０７３０－８５６２２０３

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４２层

联系人：汪浩、汪纯冰、赵一凡、张华、任强伟、叶晶、张成恩

联系电话：０１０－５７６０１９２０，０２１－６８４０７６８９，０１０－５７６０１９１７

传 真：０１０－５７６０１９９０，０２１－６８４０７９８７，０７５５－８２８５２９７１

附件：岳阳林纸股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

２、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”＋“证基”＋“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”＋“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

３、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

４、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

５、每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１，００万元），并且必须是１００万元的整数倍；

６、最多可填写５档（含）票面利率及相应的认购金额；

７、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

８、每家机构投资者只能报价一次，重复报价视为无效；

９、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为【４．３】％—【５．３】％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于５．３０ ％，有效申购金额为７，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于５．３０ ％，但高于或等于５．２０ ％时，有效申购金额５，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于５．２０ ％，但高于或等于４．９０ ％时，有效申购金额３，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于４．９０ ％，但高于或等于４．３０ ％时，有效申购金额１，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于４．３０ ％时，该申购要约无效。

１０、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

１１、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后送达至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤消。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

１２、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０１０－５７６０１９９０、０２１－６８４０７９８７、０７５５－８２８５２９７１，咨询电话：０１０－５７６０１９２０，０２１－６８４０７６８９、０１０－５７６０１９１７、０１０－５７６０１９１５、０１０－５７６０１９１１。

发行人:岳阳林纸股份有限公司

2013年5月27日

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

2013年5月27日