证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票1,667万股，发行价格为25.8元/股，共募集资金430,086,000.00元，扣除发行费用28,426,369.08元后，实际募集资金净额为401,659,630.92元。上述募集资金情况经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具中喜验字[2011]第01059号《验资报告》。

  公司于 2011 年12月26日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》，于2012年11月29日第二届董事会第一次会议审议通过《关于"营销网络建设项目"变更部分实施主体和实施地点的议案》，同意公司使用募集资金1400万元分别对武汉百圆实宜舒商贸有限公司增资700万元、江西百圆裤业商贸有限公司增资700万元，用于在武汉、南昌进行营销网络建设项目。上述注册资本实收情况分别经武汉恒博联合会计师事务所、江西华宏会计师事务所进行审验，并由其分别出具了武恒验字［2013］0172号《验资报告》、赣华宏验字（2013）第03-078号《验资报告》。本次增资完成后，武汉百圆实宜舒商贸有限公司注册资本将由1518.1万元增资至2518.1万元（其中山西百圆裤业连锁经营股份有限公司增资700万元，樊景岩增资300万元），江西百圆裤业商贸有限公司注册资本将由400万元增资至1100万元。

  一、 武汉控股子公司

  为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，武汉控股子公司在中国民生银行股份有限公司武汉滨江支行（以下统称"开户银行"）开设了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管补充协议》。协议主要内容如下：

  （一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为0524014170000202。根据甲方股东山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（"百圆裤业"）2012年第四次临时股东大会决议，百圆裤业变更部分募集资金实施地点及实施主体。其中，由甲方在武汉地域实施募投项目所使用募集资金人民币700万元，由百圆裤业以向甲方增资的方式投入。截止 2013 年4月15日，专户已确认收到百圆裤业上述增资款项人民币700万元。该笔资金存储专户，仅用于百圆裤业股东大会同意的由甲方实施的募集资金投资项目，不得用作其他用途。

  甲方如以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  （二）本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2013年12月31日）后失效。

  （三）本补充协议为《募集资金三方监管协议》的补充协议，本补充协议与《募集资金三方监管协议》内容冲突的以补充协议为准。

  二、南昌全资子公司

  为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，南昌子公司在中国招商银行股份有限公司南昌洪城支行（以下统称"开户银行"）开设了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

  （一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为791904782910601。根据甲方股东山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（"百圆裤业"）2012年第四次临时股东大会决议，百圆裤业变更部分募集资金实施地点及实施主体。其中，由甲方在南昌地域实施募投项目所使用募集资金人民币700万元，由百圆裤业以向甲方增资的方式投入。截止 2013 年5月16日，专户已确认收到百圆裤业上述增资款项人民币700万元。该笔资金存储专户，仅用于百圆裤业股东大会同意的由甲方实施的募集资金投资项目，不得用作其他用途。

  甲方如以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人黄永华、丁筱云可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  （五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  （六）甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过200万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  （八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  （九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2013年12月31日）后失效。

  三、备查文件

  （一）《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

  （二）《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

  （三）《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议》

  （四）武汉百圆实宜舒商贸有限公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管补充协议》

  （五）江西百圆裤业商贸有限公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》

  （六）武汉恒博联合会计师事务所武恒验字［2013］0172号《验资报告》

  （七）江西华宏会计师事务所赣华宏验字（2013）第03-078号《验资报告》

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十四日