证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  2012年度非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由19.00元/股调整为18.4362元/股

  本次发行的发行数量由32,442,906股调整为33,435,047股

  2013年3月29日，公司2012年度股东大会会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。根据上述分配预案，依据公司现总股本373,093,418股，按每10股派发现金红利5.638元（含税），共计21,035.01万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2013年5月10日，公司发布《2012年度红利分配实施公告》，股权登记日：2013年5月15日，除息日：2013年5月16日，现金红利发放日：2013年5月22日。截至目前，公司2012年红利分配已实施完毕。

  2013年1月31日，公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据上述发行方案，本次发行的发行价格为19.00元/股，发行数量为32,442,906股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权事项，本次发行的发行价格和发行数量将作相应调整。鉴于公司2012年度红利分配已实施完毕，现对本次发行的发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行价格

  本次发行的定价基准日为公司第六届三次董事会会议决议公告日（2012年12月19日），发行价格为19.00元/股。公司2012年度红利分配按每10股派发现金红利5.638元（含税），实施完毕后，本次发行的发行价格调整为18.4362元/股。具体计算如下：

  调整后发行价格＝调整前发行价格－现金红利

  ＝19.00元/股－0.5638元/股＝18.4362元/股

  2、发行数量

  本次发行的发行数量为32,442,906股，拟募集资金总额为616,415,214元。公司2012年度红利分配实施完毕后，本次发行的发行数量调整为33,435,047股。具体计算如下：

  调整后发行数量=募集资金总额÷调整后发行价格

  =616,415,214元÷18.4362元/股=33,435,047股（取整数）

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十九日