证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  （住所：上海市浦东新区商城路618号）

  签署日期：2013年6月4日

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东墨龙”）总发行规模不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1735号文核准。

  2、山东墨龙本次总发行规模不超过10亿元，本期债券发行规模为5亿元。本期一次公开发行面值50,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共500万张，发行价格为100元/张。

  3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级；发行人最近一期末（2013年3月31日）的所有者权益合计为297,210.51万元（合并报表口径），其中归属于母公司的所有者权益合计为290,720.28万元，发行人合并报表资产负债率为48.79%，母公司资产负债率46.79%；发行人2010年至2012年实现的年均可分配利润为19,291.42万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  4、公司将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。公司已于2013年3月29日披露了2012年度报告，2012年年报披露后本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

  5、本期债券期限为3年期。本期债券的计息期限为2013年6月7日至2016年6月6日。

  6、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为5.2%～5.7%，发行人和保荐人（主承销商）将于2013年6月6日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

  发行人和主承销商将于2013年6月7日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中的“（六）配售”。

  8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别0.2亿元和4.8亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为4%和96%。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年6月7日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

  9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“12墨龙01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112178”。

  10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  13、发行人和保荐人（主承销商）将于2013年6月17日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终发行结果，敬请投资者关注。

  14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

  15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》，《山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书摘要》已刊登在2013年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  一、本次发行基本情况

  1、债券名称：山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

  2、债券期限：3年期。

  3、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币10亿元，其中本期债券发行规模为人民币5亿元。

  4、票面金额：本期债券票面金额为100元。

  5、发行价格：按面值平价发行。

  6、债券形式：实名制记账式公司债券。

  7、债券利率及确定方式：本期公司债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

  8、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

  9、计息期限：本期债券的计息期限为2013年6月7日至2016年6月6日。

  10、起息日：本期债券的起息日为2013年6月7日。

  11、付息日：在本期债券的计息期间内，每年6月7日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

  12、兑付日：本期债券的兑付日为2016年6月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

  13、利息登记日及支付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  14、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

  15、支付方式：本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

  16、利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。

  17、本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

  18、担保情况：本期债券为无担保债券。

  19、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

  20、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

  21、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

  22、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中的“（六）配售”。

  本期债券网上、网下预设的发行数量分别0.2亿元和4.8亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为4%和96%。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年6月7日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

  23、发行对象：网上公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  24、向公司股东配售的安排：本期债券不优先向公司股东配售。

  25、承销方式：本期债券由主承销商国泰君安证券股份有限公司负责组建承销团，以余额包销的方式承销。本期债券认购不足5亿元的部分全部由主承销商余额包销。

  26、发行费用概算：本期债券的发行费用概算不超过本期债券发行总额的1.5%。

  27、募集资金用途：本期债券募集资金主要用来优化公司债务结构、偿还银行贷款和补充流动资金。

  28、与本期债券发行有关的时间安排：

  注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向机构投资者利率询价

  （一）网下投资者

  本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券的票面利率预设区间为5.2%～5.7%，本期债券最终的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

  （三）询价时间

  本期债券网下利率询价的时间为2013年6月6日（T-1日），参与询价的投资者必须在2013年6月6日（T-1日）9:30-12:00之间将《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至保荐人（主承销商）处。

  （四）询价办法

  1、填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

  填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

  （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

  （3）填写询价利率时精确到0.01%；

  （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

  （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

  （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

  （7）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

  2、提交

  参与利率询价的机构投资者应在2013年6月6日（T-1日）9:30-12:00之间将如下文件传真至保荐人（主承销商）处：

  （1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

  保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。

  联系人：洪泉；传真：010-59312941，010-59312942；咨询电话： 010-59312835/18601292955。

  3、利率确定

  发行人和保荐人（主承销商）将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2013年6月7日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  三、网上发行

  （一）发行对象

  网上发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  （二）发行数量

  本期债券为本次债券中的首期发行，发行金额为5亿元人民币。网上发行数量预设为0.2亿元。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年6月7日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

  （三）发行时间

  网上发行时间为1个交易日，即发行首日2013年6月7日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

  （四）认购办法

  1、本期债券的发行代码为“101698”，简称为“12墨龙01”。

  2、发行价格为100元/张。

  3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

  4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

  5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的A股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2013年6月7日（T日）之前开立深交所A股证券账户。

  已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2013年6月7日（T日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

  6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

  （五）结算与登记

  网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。

  四、网下发行

  （一）发行对象

  网下发行的对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）发行数量

  本期债券为本次债券中的首期发行，发行金额为5亿元人民币。网下发行规模预设为4.8亿元。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年6月7日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

  参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的初始发行规模，发行人和保荐人（主承销商）另有规定的除外。

  （三）发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  （四）发行时间

  本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2013年6月7日（T日）、2013年6月13日（T+1日）每日的9:00-17:00及2013年6月14日（T+2日）的9:00-12:00。

  （五）申购办法

  1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2013年6月6日（T-1日）前开立证券账户。

  2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

  各机构投资者应于2013年6月13日（T+1日）12：00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：

  （1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

  （2）深交所证券账户卡复印件或其他深交所认可的托管账户证明文件；

  （3）法定代表人授权委托书（《网下认购协议》由法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

  （4）保荐人（主承销商）要求的其他资质证明文件。

  各机构投资者应于2013年6月19日（T+5日）17:00前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人（主承销商）。

  （六）配售

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  （七）资金划付

  获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2013年6月14日（T+2日）15:00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明“机构投资者全称”和“山东墨龙公司债认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

  收款人：国泰君安证券股份有限公司；

  开户行：建设银行上海市浦东分行；

  帐 号：31001520313059220070；

  现代化支付系统行号：105290061008

  联系人：杨淳

  联系电话：021-38674975

  传真：021-68870180

  （八）违约申购的处理

  对未能在2013年6月14日（T+2日）15:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权取消其认购。保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  五、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、风险提示

  发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》。

  七、发行人和保荐人（主承销商）

  1、发行人：山东墨龙石油机械股份有限公司

  注册地址：山东省寿光市文圣街999号

  联系地址：山东省寿光市文圣街999号

  法定代表人：张恩荣

  董事会秘书：赵洪峰

  联系人：丁志水

  联系电话：（0536）5789066

  联系传真：（0536）5100888

  2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

  邮政编码：100033

  联系人：赵治国、洪泉、聂聪

  电话：010-59312835、59312831

  传真：010-59312892

  发行人：山东墨龙石油机械股份有限公司

  主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  2013年6月4日

  附件：山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）

  网下利率询价及申购申请表

  填表说明：（以下内容不需传真至保荐人（主承销商）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

  2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  3、总发行规模不超过10亿元，本期债券发行规模为5亿元；

  4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

  5、每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；

  6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

  7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为5.20%~5.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  上述报价的含义如下：

  ● 当最终确定的票面利率高于或等于5.70%时，有效申购金额为55,000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额45,000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额35,000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额25,000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.40%时，有效申购金额15,000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额10,000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于5.20%时，该询价要约无效。

  8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处。

  9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-59312941，010-59312942；咨询电话：010-59312835/18601292955