证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的本公司控股股东中国航天时代电子公司及其子公司湖北聚源科技投资有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2013］596号文核准。

本次配股以股权登记日2013年5月24日航天电子总股本811,040,784股为基数，每10股配售3股，可配售股份总数为243,312,235股，实际配股增加的股份为228,496,253股。

本次配售股票的上市情况如下：

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2013年6月14日

3、股票简称：航天电子

4、股票代码：600879

5、本次配股完成后总股本：1,039,537,037股

6、本次配股新增上市股份228,496,253股，均为无限售股份

7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制

8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

9、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司经营范围：

民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量及自动控制、新材料、通信卫星产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有限电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验（国家有专项规定的经审批后方可经营）。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至2013年6月6日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

截至 2013年5月24日，本公司第一大股东中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代公司”）持有公司股票166,899,597股，占航天电子总股本的20.58%。航天时代公司的基本情况如下：

名称：中国航天时代电子公司

注册地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号

法定代表人：刘眉玄

成立日期：2003年3月28日

注册资本：61,873.20万元

企业类型：全民所有制企业

经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。

航天时代公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

本公司实际控制人为中国航天科技集团公司。

本次发行完成后，截至2013年6月6日，公司前十大股东持股情况如下：

（四）本次配股发行完成后股份变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

四、本次股票发行情况

（一）发行数量: 实际发行228,496,253股

（二）发行价格：本次配股价格为6.01元/股。

（三）发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。

（四）募集资金总额：1,373,262,480.53元。

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计24,782,135.71元，每股发行费用为0.11元。

（六）募集资金净额：1,348,480,344.82元。

（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：北京中证天通会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告（中证天通[2013]审字第1-1185号）。

（八）发行后每股净资产：4.78元（在2012年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。

（九）按发行后总股本计算的2012年全年每股收益：0.20元（在2012年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐机构及意见

（一）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

保荐代表人：张斌、唐伟

项目协办人：曾远辉

项目组成员：郭宝、高斌、石少军

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

电话：010-59312939

传真：010-59312908

（二）上市保荐机构的保荐意见

国泰君安证券股份有限公司对航天时代电子技术股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：航天电子申请本次配股上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件，国泰君安证券股份有限公司同意保荐航天电子本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：航天时代电子技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2013年6月7日