证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、会议通知：公司董事会于2013年5月22日发出召开本次股东大会的通知，于2013年6月3日发出召开本次股东大会的提示性公告

  3、现场会议召开时间:2013年6月6日下午2：30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月5日下午3:00 至2013年6月6日下午3:00的任意时间

  4、现场会议召开地点：公司一楼会议室

  5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  6、股权登记日：2013年5月31日

  7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  8、主持人：董事长黄琼宜先生

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计137人，代表股份148,715,484股，占公司总股份数的35.37％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有7人，代表股份数135,738,516股，占公司总股份数的32.28％；参与网络投票的股东及股东代理人共有130人，代表股份数12,976,968股，占公司总股份数的3.09％。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议并参加表决的股东及股东代理人经现场和网络投票，以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

  （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  （二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  (1)发行股票的种类和面值

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  (2)发行方式

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑶发行数量

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑷发行对象

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑸定价基准日

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑹定价方式和价格区间

  1、表决情况：同意138,820,237股，占有效表决权股数93.35％；反对9,894,947股，占有效表决权股数6.65％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,081,721股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.75％；反对 9,894,947股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.25％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑺限售期

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑻认购方式

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑼上市地点

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑽本次非公开发行股票的募集资金金额与用途

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑾本次非公开发行股票前的滚存利润安排

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  ⑿本次非公开发行股票决议的有效期限

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  （三）《关于公司非公开发行股票的预案》；

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  （四）《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  （五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  1、表决情况：同意138,838,037股，占有效表决权股数93.36％；反对9,877,147股，占有效表决权股数6.64％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,099,521股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.88％；反对9,877,147股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.11％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  （六）《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

  1、表决情况：同意138,820,237股，占有效表决权股数93.35％；反对9,894,947股，占有效表决权股数6.65％；弃权300股，占有效表决权股数0.00％。其中，网络投票表决结果：同意3,081,721股，占参加网络投票所有股东所持股份的23.75％；反对 9,894,947股，占参加网络投票所有股东所持股份的76.25％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00％。

  2、表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；

  2、律师姓名：卢贤榕、徐兵律师；

  天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、国风塑业2013年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的[2013]皖天律证字第068号《关于安徽国风塑业股份有公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司

  2013年6月7日