证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］７０６号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币２００亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司２０１３年公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司２０１３年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币１５０亿元。

  ２０１３年６月６日，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期债券５年期品种票面利率为４．６５％，１０年期品种票面利率为５．０５％。

  发行人将按上述票面利率于２０１３年６月７日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券５年期品种网上发行代码为“７５１９９１”，简称为“１３中信０１”，１０年期品种不设网上发行。于２０１３年６月７日至２０１３年６月１４日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１３年６月５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中信证券股份有限公司２０１３年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中信证券股份有限公司

  保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

  2013年6月7日