证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1735号文核准，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次公司债券第一期发行，本期债券发行规模为5亿元。

  2013年6月6日9:30-12:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.20%。

  发行人将按上述票面利率于2013年6月7日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101698"，简称为"12墨龙01"），于2013年6月7日至2013年6月14日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2013年6月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：山东墨龙石油机械股份有限公司

  主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  二〇一三年六月六日