证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月28日、2013年4月23日分别召开了第五届董事会第十四次会议和2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以2012年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为6.96元/股，发行数量为9,000.00万股。根据发行方案，如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。

  2013年5月31日，公司公告了《诚志股份有限公司2012年年度权益分派实施公告》（2013-16）：本次利润分配股权登记日为2013年6月6日，除息日为2012年6月7日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对2013年非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  （一）发行价格调整

  公司2012年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.94元/股。

  计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=6.96元/股-0.02元/股=6.94元/股。

  （二）发行数量调整

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为90,259,366股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，清华控股有限公司认购数量为28,080,692股，重庆昊海投资有限公司认购数量为25,072,046股，上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为25,072,046股，富国-诚志集合资产管理计划认购数量为12,034,582股。

  计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格≈90,259,366股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2013年6月8日