证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票发行价格由7.31元/股调整为7.26元/股；

  ●本次非公开发行股票数量上限调整为31,860万股。

  2013年5月10日公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，公司2012年度利润分配方案为："以2012年12月31日的总股本818,966,173股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）。" 公司于2013年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了关于利润分配的董事会公告，公司2012年度利润分配方案的股权登记日为2013年5月24日，除息日为2013年5月27日，现金红利发放日为2013年5月31日。

  根据公司第五届董事会第十三次、第十八次及第二十次临时会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。鉴于公司实施了上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：

  （一）发行价格的调整

  根据公司于2012年11月9日召开的第五届董事会第十三次临时会议决议，本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即7.31元/股。

  公司实施2012年年度现金分红方案后，本次发行价格将调整为7.26元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=7.31-0.05=7.26元/股。

  （二）发行数量的调整

  根据公司于2013年5月3日召开的第五届董事会第二十次临时会议决议，本次非公开发行股票的发行数量上限为不超过31,635万股。

  公司实施2012年年度现金分红方案后，本次发行数量的上限将调整为31,860万股。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=（87,939.55+140,000+3,305.56）/7.26=31,851.94万股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司

  董事会

  2013年6月8日