证券时报多媒体数字报

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 037

  四川天齐锂业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开的时间：2013年6月24日（星期一）下午14:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月24日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间任意时间。

  3、现场会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2013年6月20日（星期四）。

  7、出席会议对象

  （1）截至2013年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的法律顾问。

  （4）保荐机构代表。

  二、本次股东大会审议事项

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  2.1 发行股份的种类和面值

  2.2 发行方式和发行时间

  2.3 发行对象及认购方式

  2.4 定价原则及发行价格

  2.5 发行数量

  2.6 发行股份的限售期

  2.7 上市地点

  2.8 募集资金数量和用途

  2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

  2.10 本次非公开发行决议有效期

  3、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案》；

  4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案》；

  5、《关于签订<关于收购Windfield Holdings Pty Ltd股权之框架协议》和<关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议>暨关联交易的议案》；

  6、《关于签订<附生效条件的收购Windfield Holdings Pty Ltd之第二阶段股权转让协议>及<附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议>暨关联交易的议案》；

  7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

  8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  9、《关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案》。

  上述议案不采用累积投票制。相关内容详见公司2012年12月25日及2013年6月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对除议案七和议案八以外的其他议案回避表决。

  三、现场会议的登记方法

  1、登记时间：2013年6月21日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

  2、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司证券投资部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月21日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  ■

  1、投票代码：362466

  2、投票简称：天齐投票

  3、投票时间：2013年6月24日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“天齐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  （2）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。咨询电话:0755-83991022、83990728、83991192。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川天齐锂业股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、其他事项

  1、会议联系人：付旭梅

  联系电话：028-85183501

  传真：028-85183501

  会议联系邮箱：fuxm@tqmmm.com.cn

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告（附件：授权委托书）。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一三年六月八日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名/盖章）：

  委托人身份证号/营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 2013 年 6 月 日

  本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

  ■

  注1：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”；注2：公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对除议案七和议案八以外的其他议案回避表决。

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 040

  四川天齐锂业股份有限公司关于

  非公开发行股票预案修订说明的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露了经公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案》，2013年6月7日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）》，现将主要修订内容说明如下：

  一、 关于募集资金运用差异比较

  ■

  二、其他重要事项差异比较

  ■

  综上所述，公司本次披露的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）》与公司于2012年12月25日公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案》相比较，本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，也没有减少原来披露的章节及内容，而是补充、细化了相关信息。与前次披露的预案相比，更加有利于投资者了解本次非公开发行股票募集资金投资项目的情况，判断合理性及未来前景，有利于保护中小股东的利益。因而修订并不构成对发行方案的调整，修订后预案的编制符合相关格式准则的要求。

  修订后的预案刊登于巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。投资者在了解本次非公开发行的相关信息时应以本次披露内容为准。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月八日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 036

  四川天齐锂业股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（本文简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2013年6月7日下午13:00在成都市高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2013年5月26日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

  一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  公司本次非公开发行股票方案的逐项表决结果具体如下：

  （一）发行股票的种类、面值

  本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （二）发行方式及发行时间

  本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内实施。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （三）发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、信托投资公司及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。特定对象均以现金方式认购，公司控股股东及公司本次非公开发行募集的资金进行股权收购的交易对方均放弃本次认购。单一特定对象或属于一致行动人的多个特定对象合计认购的本次非公开发行股票的数量不得超过5,000万股，发行后社会公众持有的股份不低于公司股份总数的25%。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，根据发行对象认购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （四）定价原则及发行价格

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，即2012年12月25日。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于24.60元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （五）发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过17,000万股（含17,000万股）。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （六）发行股份限售期

  本次非公开发行的股票自上市之日起，投资者12个月内不得转让。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （七）上市地点

  在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （八）募集资金数量及用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目（金额单位：人民币万元）：

  ■

  *注：截止2013年3月31日，天齐集团通过天齐集团香港持有文菲尔德65%的权益（文菲尔德持有泰利森100%的权益）。

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

  募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可以根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （九）本次发行前滚存未分配利润的安排

  本次非公开发行完成后的新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （十）本次非公开发行决议的有效期

  自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。如遇国家法律、法规对非公开发行有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

  本项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  此议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准后，并经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。

  二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）》。

  此议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）》。

  此议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于签订<关于收购Windfield Holdings Pty Ltd股权之框架协议》暨关联交易的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

  此议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于签订<附生效条件的收购Windfield Holdings Pty Ltd之第二阶段股权转让协议>及<附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议>暨关联交易的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

  此议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  六、审议通过公司《前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《四川天齐锂业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

  此议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  七、审议通过《关于同意本次非公开发行涉及相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  审计报告、盈利预测审核报告及评估报告具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关报告。

  八、审议通过《关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  天齐集团通过文菲尔德收购泰利森的交易价格是市场化定价结果；天齐集团收购泰利森是考虑到本公司情况而进行的先行收购，其收购后向本公司出售价格公允。公司收购天齐矿业的价格8,830.78万元，为经审计后的账面净资产值，低于26,749.48万元的评估值；收购有利于公司完善销售网络、消除潜在的利益冲突与关联交易；公司收购天齐矿业100%股权的价格合理。

  综上，本次非公开发行募集资金拟收购文菲尔德65%权益、天齐矿业100%股权的交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  此议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年六月八日

  （下转B27版）