证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司与金达必金属公司（Gindalbie Metals Limited，以下简称：金达必）就卡拉拉矿业公司（以下简称：卡拉拉）的资金和股权结构调整在原则上达成了一致。具体方案如下：

  基于：

  1、金达必和公司在2013年4月各向卡拉拉注入了3000万澳元的股东贷款；

  2、公司与金达必达成协议，同意通过下属全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称：鞍澳公司）为卡拉拉提供额外3000万澳元的贷款，以便卡拉拉返还前期金达必支付的3000万澳元股东贷款；

  3、公司给予金达必回购3000万澳元股东贷款的权利；

  4、如果金达必决定不回购鞍澳公司贷款，公司有权将6000万澳元的股东贷款的全部或部分转为卡拉拉的股权。

  目前，金达必已同意不行使回购贷款的权利。在此情况下，公司将有权将所有6000万澳元贷款或其中的一部分转为在卡拉拉的股权。

  转股价计算公式为：

  换股数 = 贷款额 × 总发行股数

  总资本

  贷款额 6000万澳元

  总发行股数 308,080,000卡拉拉普通股

  总资本 $1,329,145,375 澳元

  新股最多发行量 13,907,283股，每股$4.31澳元

  假设公司将6000万澳元贷款全部转为股份，根据双方同意的转股价格，鞍澳公司在卡拉拉持股比例将可能从目前的50%上升到52.16%，而金达必在卡拉拉的持股比例则可能由目前的50%下降到47.84%。

  尽管卡拉拉股权将可能发生变化，卡拉拉仍将继续保持为总部设在澳大利亚的澳洲公司，在澳洲进行管理。

  卡拉拉股权是否发生变化和如何变化，最终取决于双方所有文件的签署和事前条款的完成（包括FIRB批复，中国监管机构的批准以及银行的同意），仍存在不确定性，公司将进行后续公告，请投资者注意投资风险。

  特此公告！

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二○一三年六月十五日