证券时报多媒体数字报

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-040

转债代码：129031 转债简称：巨轮转2

巨轮股份有限公司

可转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

公司经中国证券监督管理委员会核准，于2011年7月19日向社会公开发行3.5亿元（共350万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转2”），债券代码为129031，并于2011年8月4日在深圳证券交易所挂牌交易。“巨轮转2”于2012年1月30日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“巨轮股份”，代码002031）。

“巨轮转2”票面利率：第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%；利息支付方式为：本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日（2011年7月19日）。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。已转换及在付息债权登记日已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

二、债券赎回情况安排

1．“巨轮转2”赎回日：2013年6月6日

2．“巨轮转2”赎回登记日：2013年6月5日

3．“巨轮转2”停止交易和转股日：2013年6月6日

4．公司资金到账日：2013年6月14日；投资者赎回资金到账日：2013年6月18日。

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《可转债赎回结果的公告》（公告编号：2013-039）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“巨轮转2”自赎回日（2013年6月6日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“巨轮转2”继续流通或交易，“巨轮转2” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2013年6月20日。

四、最新股本结构

特此公告

巨轮股份有限公司

董 事 会

二0一三年六月十九日

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-039

转债代码：129031 转债简称：巨轮转2

巨轮股份有限公司

可转债赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

（一）“巨轮转2”发行、上市概况

公司经中国证券监督管理委员会核准，于2011年7月19日向社会公开发行3.5亿元（共350万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转2”），债券代码为129031，并于2011年8月4日在深圳证券交易所挂牌交易。“巨轮转2”于2012年1月30日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“巨轮股份”，代码002031）。

（二）“巨轮转2”赎回概况

1.本次赎回的原因

公司A股股票自2013年3月29日至2013年5月16日连续30个交易日中，合计20个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格（5.47元/股）的130％（7.111元/股），已触发《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》，公司决定行使“巨轮转2”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“巨轮转2”。

2.本次赎回的时间：2013年6月6日

3.本次赎回过程

公司将全部赎回截至赎回日（2013年6月6日）尚未转股的“巨轮转2”。公司分别于2013年5月18日、21日、23日、29日、31日、6月3日、5日在证监会指定的上市公司信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于实施“巨轮转2”赎回事宜的公告》共7次，通知“巨轮转2”持有人本次赎回的相关事项。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2013年6月5日）收市后登记在册的“巨轮转2”尚有22,023张未转股，本次赎回数量为22,023张。根据公司《募集说明书》有条件赎回条款的约定：公司“按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为1.0%，且当期利息含税），个人和基金投资者持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为102. 82元/张；机构持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为103元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为102.91/张。

公司共计支付赎回款2,264,411.88元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“巨轮转2”22,023张占“巨轮转2”发行总额350万张的0.63%，“巨轮转2”的赎回影响公司筹资活动现金流出2,264,411.88元，基本上未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响

公司本次发行可转债募集资金总额35,000万元,扣除发行费用1,176.83万元，募集资金总额33,823.17万元。截至2012年末，公司已累计投入募集资金总额25,200.48万元，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目投资进度为56.05%，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目投资进度85.81%，本次赎回对公司本次可转债募集资金投入使用基本无影响。

（三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，“巨轮转2”自赎回日（即2013年6月6日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“巨轮转2”继续流通或交易，“巨轮转2” 不再具备上市条件而面临摘牌。

（四）其他影响

“巨轮转2”转股后，公司总股本由2012年1月20日的412,611,534股增至2013年6月5日的476,191,710股，增加公司自有资本，减少公司负债，提高公司抗风险能力；由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“巨轮转2”于2013年6月20日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于可转债摘牌的公告》（公告编号：2013-040）。

五、最新股本结构

六、备查文件

1．《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》

2．公司第四届董事会第第二十三次会议决议

特此公告

巨轮股份有限公司

董 事 会

二0一三年六月十九日